2012-12-29证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、S*ST聚友重组方案28日，公司重组方案获中国证监会并购重组委有条件通过。这意味着S*ST聚友在最后时刻获得重生机会，不出意外的话，获准恢复上市将指日可待。

　　中国证监会网站昨日挂出并购重组委2012年第41次会议审核结果公告，S*ST聚友重组方案获有条件通过。分析人士据此指出，不出意外的话，深交所可能会对其恢复上市的申请做出一个类似于"有条件通过"的决定。这是由于公司在2012年完成重组工作已经不可能，交易所可能会要求公司先在限定时间内完成重组，然后才会同意公司复牌交易。

　　回首S*ST聚友的重生之路，可谓充满荆棘。由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，S*ST聚友于2007年5月23日被交易所暂停上市。为恢复上市，S*ST聚友几度寻求重组。最新的重组方来自陕西华泽镍钴金属有限公司，本次资产重组拟注入资产为该公司100%股权。

　　根据交易所最新的退市制度，深圳证券交易所若在2012年12月31日之前未对公司作出核准恢复上市的决定，公司股票将被终止上市。就在最后时刻，S*ST聚友根据监管部门的要求，对重组方案进行了修订，并于12月24日刚刚经股东大会通过。修订后的方案显示，S*ST聚友剥离原有的负债，即拟将全部资产及负债以0元价格出售给康博恒智，同时拟向重组方定向发行3.51亿股购买陕西华泽100%股权。S*ST聚友拟购买资产的作价调整为18.91亿元，较原方案减少了7000万元，发行股份也减少了1500万股。

　　虽然S*ST聚友在最后一刻成为幸运儿，不过展望未来，公司经营面临的不确定性依然较大。根据公司修订后的重组方案，公司目前的经营业绩以及未来的盈利预测均出现了“变脸”。今年上半年，陕西华泽营收和净利润分别为5.37亿元、6456.84万元，净利润大幅低于2011年的1.68亿元。S*ST 聚友今年7月披露的盈利预测补偿协议预计陕西华泽2012年至2014年净利润分别不低于2.01亿元、2.38亿元和2.79元，但最新的版本将盈利预测补偿标准大幅打折——重组方王辉、王涛主要对陕西华泽全资子公司平安鑫海的盈利预测进行补偿，约定平安鑫海2012年至2015年四个年度每年实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于1.77亿元、1.70亿元、1.75亿元和1.75亿元，补偿期限为重组实施完毕后的三年，股份补偿的方式不变。

　　2、ST宏发推出了新一轮定增方案，所募约8亿元资金将集中“砸向”核心子公司——厦门宏发。在此背景下，另持有厦门宏发24.99%股权的联创光电亦快速做出反应，拟出资不超过1亿元向厦门宏发同步增资，其用意或是为避免现有持股被大幅稀释。

　　停牌数日后，ST宏发定增募资方案今日亮相。方案显示，公司拟以8.33元/股为发行底价定向发行不超过9963万股股份，所募约8亿元资金全部用于增资其控股子公司厦门宏发。随后再以厦门宏发为核心实施“高压直流继电器与电表组件产业化”、“低压电器技改扩能及产业化”、“高性能继电器技改扩能及产业化”以及“继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造”等四大项目。

　　在今年10月完成资产重组后，ST宏发主营业务调整为继电器的生产与销售，而重组置入的厦门宏发75.01%股权则成为公司最核心的盈利资产。ST宏发表示，上述募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，建成后能够进一步提升公司盈利水平、巩固行业地位、增强竞争能力、改善财务结构。数据显示，厦门宏发2011年及今年前11个月分别实现净利润30321.21万元、31174.83万元，而“低压电器技改扩能及产业化”等三个产业化项目未来达产后，每年将新增净利润约1.17亿元。

　　由于ST宏发本次增发募资将全部用于增资厦门宏发，若最终实施，意味着其持有厦门宏发股权比例将进一步提高。与此相对应，厦门宏发另一股东联创光电的对应持股比例势必会遭到大幅稀释，进而影响到其未来所获投资收益。

　　尽管联创光电目前仅持有厦门宏发24.99%股权，但这却是公司近年来主要的利润来源。仅以今年上半年为例，厦门宏发为联创光电贡献的投资收益(按权益法计算)为3518.36万元，占公司当期净利润的比重高达86.11%。

　　有鉴于此，联创光电也于今日同时发布公告称，公司拟以不超过1亿元自有资金对厦门宏发进行增资，用以解决厦门宏发的流动资金需求。值得一提的是，公司本次与厦门宏发方面签订的乃是附生效条件的增资协议，而各方明确该协议首要的生效条件即是“ST宏发非公开发行股票事宜已获得中国证监会的核准，股票发行成功后募集资金已到位”。这也充分证明联创光电本次有条件增资是为防止持股比例遭到大幅稀释而作出的应对举措。

　　据ST宏发介绍，公司与联创光电本次增资价格均将以截至2012年12月31日厦门宏发的评估值为基础确定。不过，以两公司各自披露的增资上限计算，联创光电未来所持股权比例仍将有所下降。

　　3、中天城投29日公告，公司重点房地产项目“中天未来方舟”日前获得国家住房和城乡建设部批准成为“绿色生态示范城区”，并获得国家财政部拨付2012年绿色生态城区示范补助资金5000万元。

　　据了解，“中天未来方舟”项目位于贵阳市老城区东部的云岩区渔安安井片区，属于“大贵阳”战略的重要组成部分，该区域是《贵阳市城市总体规划(2009-2020年)》近期重点建设区域。项目占地953公顷，建设用地约5600亩，包括旅游板块、高端人居板块、生态景观休闲板块。该项目将分两期开发，第一期项目建设总量约523万平方米，将于“十二五”期间完成开发。2011年下半年，“未来方舟”分别在香港、广州、武汉、重庆、上海和北京等城市进行了项目巡演与推介。

　　业内人士表示，这一项目很可能成为贵阳市城市功能空间再造和城市形象升级的重大标志性引擎项目，以及贵阳未来城市发展的首席“名片”。

　　4、吉恩镍业29日公告，将所持的吉林省宇光能源股份有限公司(下称“宇光能源”)39.51%股权，转让给宇光能源大股东吉林省博维实业有限公司(下称“博维实业”)，转让价9.5亿元，转让完成后公司可获得税前的投资收益约4亿元。

　　据披露，宇光能源2012年1-9月实现营业收入37773.62万元，净利润1812.46万元。本次交易的股权转让协议于2012年12月28日签署。博维实业于协议书生效之日起，30天内支付该笔款项。

　　吉恩镍业表示，公司近几年海外收购、项目建设投资需求较大，资金比较紧张。为缓解公司资金紧张状况，集中精力做好主营业务，公司转让所持宇光能源39.51%的股权，有利于公司做大做强主业。股权转让完成后，公司将不再持有宇光能源股权。

　　冠豪高新29日公告，公司通过北京产权交易所转让湛江冠通投资有限公司(下称“冠通投资”)65%股权已被摘牌，摘牌方为湛江市晟安房产开发有限公司(下称“晟安房产”)，摘牌价为23958.74万元。

　　根据双方签订的《产权交易合同》，晟安房产将采用分期付款方式支付转让价款，于2012年12月27日前将转让价款中的30%(含保证金)即7187.622万元汇入北交所指定结算账户，剩余价款16771.118万元按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在1年内付清，并提供房产(不动产)抵押担保。

　　公司表示，冠通投资拥有的土地已列入湛江市“三旧”改造范围，公司通过公开挂牌转让冠通投资65%股权，有利于增加公司的流动资金，集中资源做强公司主业。本次出售冠通投资65%股权，预计将对公司2012年度净利润产生重大积极影响。

　　5、ST天一(000908)27日公告称，此前中色地科矿产勘查股份有限公司出具的大向东矿业铜矿资源储量核实报告，12月25日获国土资源部评审备案。

　　湖南天一科技股份有限公司董秘唐治表示，资源储量通过国土资源部的评审备案，意味着大向东铜矿储量在法律层面得到认可。同时，公司的重组收购也迈过一个关键性门槛，进入实质性评估审计阶段。

　　资源储量核实估算的备案结果为，332+333级资源储量铜矿石量约为5997万吨；铜金属量约为43万吨；伴生银金属量约为660吨，伴生硫约为113万吨。

　　此前，ST天一公布非公开发行预案，拟定增融资约25.1亿元收购大向东矿业100%股权，估值约30亿元。当时公司披露的大向东矿业铜矿石资源储量估测为2000万吨，铜金属量20万吨。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、国务院印发了《服务业发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），这是我国制定的第一部服务业发展规划。《规划》是落实“十二五”规划《纲要》要求、指导我国服务业发展的总体部署，是编制服务业各领域专项规划（指导意见）和地方服务业发展规划的重要依据。

　　《规划》指出，加快发展服务业是推进经济结构调整、产业结构优化升级的重大任务，是适应对外开放新形势、提升综合国力的有效途径，也是扩大就业、满足人民群众日益增长的物质文化生活需要的内在要求。《规划》全面、客观、深入地分析了“十二五”时期我国服务业的发展基础、发展机遇和面临挑战，提出了“十二五”时期我国服务业发展的总体要求、主要任务和保障措施。

　　《规划》提出，“十二五”时期我国服务业发展,必须以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，适应中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的要求，进一步解放思想，深化改革，扩大开放，将推动服务业大发展作为调整经济结构的重要突破口，以市场化、产业化、社会化、国际化为方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，营造有利于服务业发展的良好环境，全力推动服务业发展提速、比重提高、水平提升，为增强我国产业核心竞争力和提高人民群众生活质量奠定坚实基础。

　　服务业具有领域宽、功能多样、新型业态和新兴产业层出不穷、改革开放任务重等特点，与经济发展和人民群众生活密切相联，既要将加快发展服务业置于我国经济社会发展总体要求的背景中研究和推进，也要统筹协调处理好服务业全面发展与重点突破、深化改革与扩大开放的关系。对此，《规划》提出了“六个结合”的基本原则，即：推动服务业大发展要与促进经济结构调整、产业结构优化升级相结合；与扩大国内需求、改善人民群众生活相结合；与扩大就业、提高劳动者素质相结合；与推进城镇化相结合；推动服务业全面发展与重点突破相结合；深化服务业改革与扩大服务业开放相结合。

　　根据“十二五”规划《纲要》有关服务业发展要求，综合考虑“十二五”时期服务业发展趋势和实际，《规划》从提高服务业比重、提升服务业水平、推进服务业改革开放、提高服务业吸纳就业能力四个方面提出了积极可行的量化指标和定性发展目标。《规划》要求，“十二五”时期，服务业增加值占比提高4个百分点，服务业就业人数占比提高4个百分点，推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构，适应新型服务业态和新兴服务产业发展的市场管理办法逐步完善，国家服务业综合改革试点取得明显成效，培育一批具有核心竞争力的大企业大集团，创建一批具有国际影响力的著名品牌，建设一批主体功能突出、辐射范围广、带动作用强的服务业发展示范区等。

　　《规划》从生产性服务业、生活性服务业、农村服务业和海洋服务业四个方面提出了重点任务，总体要求是立足我国产业基础，发挥比较优势，以市场需求为导向，突出重点，引导资源要素合理集聚，构建结构优化、水平先进、开放共赢、优势互补的服务业发展格局。

　　《规划》要求，要适应服务业大发展新要求，健全法律法规，强化政府服务功能，增强服务能力，创新工作方法，夯实工作基础，为落实规划提供切实保障。

　　2、国家发改委有关负责人28日就《服务业发展“十二五”规划》(以下简称《规划》)答记者问时表示，“十二五”时期，服务业增加值占比提高4个百分点，服务业就业人数占比提高4个百分点，并确定生产、生活、农村和海洋服务业四个方面为发展重点。另外，发改委将会同有关部门尽快研究制定促进服务业发展的专项政策，报国务院审批。

　　其中，农村服务业是我国服务业的短板。《规划》强调，要以繁荣农村经济、促进农业现代化、增加农民收入和提高农民生活质量为重点，贯彻统筹城乡发展的基本方略，协同推进城镇化和农村发展，积极引导各类市场主体进入，推动农村服务业水平尽快上一个新台阶。 海洋服务业方面，《规划》强调，要紧扣海洋经济发展战略部署和要求，加强陆海统筹，不断拓展服务领域，提升服务层次和水平。

　　3、国家能源局昨日印发的《生物质能发展“十二五”规划》提出，到2015年，生物质能年利用量超过5000万吨标准煤。其中，生物质发电装机容量1300万千瓦、年发电量约780亿千瓦时，生物质年供气220亿立方米，生物质成型燃料1000万吨，生物液体燃料500万吨。

　　《规划》指出，到2015年，促进生物质能产业形成较大规模，在电力、供热、农村生活用能领域初步实现商业化和规模化利用，在交通领域扩大替代石油燃料的规模，生物质能利用技术和重大装备技术能力显著提高，出现一批技术创新能力强、规模较大的新型生物质能企业，形成较为完整的生物质能产业体系。据预计，到“十二五”末，生物质能产业将新增投资1400亿元，生物质能产业年销售收入可达到1000亿元，生物质能产业将初具规模，成为带动农村经济发展的新型产业。

　　4、28日，鄂尔多斯煤炭企业兼并重组称，截至目前该市仅保留了42户地方煤企，而此前该市的地方煤企为198家。

　　据介绍，按照自治区煤炭企业兼并重组要求，目前该市的42户主体企业已全部确定，涉及兼并重组的280座地方煤矿中已有262座签订了协议，正在办理资金补偿、主体进驻接管等事宜和转让手续、相关证件、名称变更手续。

　　“最终兼并重组后的企业”将实现“四个一”，即：形成一个法人治理结构，一个安全责任主体，一套统计会计报表，一个企业名称，并在此基础上进一步完善公司法人治理结构，规范运营管理，促进该市煤炭工业更好更快的发展。

　　鄂尔多斯市煤炭资源富集，全市8.7万平方公里市域面积的70%含煤，现已探明煤炭储量1774亿吨，煤炭远景预测储量超万亿吨，“煤炭企业兼并重组”工作完成后，将在地方煤炭企业中形成1个亿吨级、1个8000万吨级、3个5000万吨级、10个千万吨级煤炭企业，保留煤炭企业最低生产规模达到300万吨。