李良兵：市场早知道2016年6月14日

大参考

【今日导读】
○全球智慧物流峰会召开，概念股望掀产业革命智慧物流概念：新宁物流、传化股份中储股份东杰智能
○中美展开网络安全对话，产业重视程度将提升网络安全概念股：烽火通信、美亚柏科、蓝盾股份、卫士通
○三星即将推出OLED可弯折手机，靶材需求爆发在即靶材概念：隆华节能、有研新材安泰科技、长信科技
○航空装备类大单密集签订，行业成长空间渐显航空装备概念：中航动控、中航飞机、中航动力、钢研高纳
○政府机构加快布局区块链技术，区块链引领互联网金融时代概念：飞天诚信、四方精创、海立美达、御银股份
○商业车险创新聚焦UB，车联网站上风口车联网概念：国脉科技、盛路通信、得润电子、荣之联
○深交所发布上周监管动态，对17起异常行为进行调查
○江苏证监局要求证券期货机构展开自查，互联网咨询业务成整治重点
○人民币对美元即期收报6.5863，大跌160点
○上市房企发债成本上升，最宽松融资窗口期或已过去
>商业车险创新聚焦UBI车联网站上风口
>信维通信：无线充电相关产品陆续供货
【投资聚焦】
○政府机构加快布局区块链技术区块链引领互联网金融时代
--近日美国国土安全部对6家致力于政府区块链应用开发的公司补贴60万美元，让企业研究政府的数据分析、连接设备和区块链。越来越多的政府机构对区块链的应用感兴趣，今年4月份，美国国防部先进项目研究局宣布正在寻找一个使用“分布式账本”的“安全信息系统”，用于传播加密信息，军事联盟NATO和英国政府也在开发相关应用。美国总统经济政策特别助理AdrienneHarris近日发布一篇博客，认为以区块链为代表的互联网金融时代已经到来，白宫为此召开了专题会议。目前，国内已成立了中国分布式总账基础协议联盟、中国区块链应用研究中心、金融区块链联盟等，以推动区块链产业研究与合作。业内认为，区块链作为一种全新的底层基础构架，或重构互联网金融。区块链带来的高效率非常契合高度互联时代的技术需求，不论任何行业，区块链都有巨大潜力可以颠覆，未来应用空间巨大。A股中可关注飞天诚信、海立美达、御银股份等。
○三星即将推出OLED可弯折手机靶材需求爆发在即
-据媒体报道，明年三星将会推出两款OLED屏幕的智能手机新品，其中一款是屏幕能够像化妆盒那样折叠的智能手机，另一款是“二合一”智能手机，5英寸屏幕的智能手机摊开就能变成8英寸的平板电脑。这两款可弯折的智能手机最早将于明年巴塞罗那世界移动通信大会上发布。此前有消息称，苹果将于明年公布OLED显示屏手机。
业内人士表示，柔性是OLED的杀手锏，可卷曲是OLED的终极形态。膜材料是实现柔性的关键，而靶材是电子薄膜材料主要原材料。未来柔性OLED对薄膜的使用量会大幅增加，相应的靶材需求量就会大幅增加。据预测，未来5年，世界溅射靶材的市场规模将超过160亿美元。隆华节能（300263）收购了钼靶材领域行业龙头四丰电子，正在安装OLED所用的靶材生产线。有研新材（600206）旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。
○商业车险创新聚焦UBI车联网站上风口
-商业车险改革步伐正在加快。6月底前，商业车险改革将在全国范围内实施，下一步保监会将完善商业车险创新性产品的形成机制，逐步形成多层次产品体系，不断提升保险公司的定价自主权。上周，百度与中国太保旗下太平洋产险签署战略合作协议，双方共同发起设立新的互联网保险公司，力争成为国内首家真正基于大数据的科技型互联网车险公司。
业内认为，政策层面支持、车险巨头加快布局，UBI（基于个人驾车习惯的保险）等创新产品将迎来巨大发展机遇，千亿市场正在开启。车联网目前在全球最成功的应用就是在UBI保险领域，将直接受益商业车险创新步伐加快。A股公司中，国脉科技（002093）依托集团旗下慧翰股份在T-box前装数据的领先优势，正发力构建车联网大数据平台；得润电子（002055）去年收购的Meta公司是全球UBI保险最成熟的企业，全球用户近700万。
【独家参考】
○信维通信：无线充电相关产品陆续供货
-信维通信（300136）的无线充电相关产品近期已经开始陆续供货。公司通过增资信维蓝沛，在NFC天线领域的技术实力得到极大增强，在此基础上，公司推出无线充电和移动支付一体化解决方案，满足手机厂商下一代产品需求。目前NFC无线充电产品已经开始给三星供货，公司在这个领域具备最优质最全的解决方案，未来有机会切入其他大客户。公司表示，无线充电是未来最重要、预计也是增速最快的产品线之一，随着市场需求逐步放大，将成为公司重要的利润增长点。
此外，公司也在积极布局VR领域，近期公告与深圳德威资本等共同发起成立VR虚拟现实公司威尔视觉。伴随核心客户启动对VR产品的研制，公司VR领域的全新产品线也将进入市场应用阶段。
○安洁科技新能源汽车业务取得进展
-安洁科技（002635）正在积极开拓新能源汽车行业新的客户，目前在研发、设计等方面已取得一定的进展。公司规划为开拓新能源汽车业务将建设新能源汽车厂房，购买大尺寸加工设备，扩充大尺寸加工产能，为承接新能源汽车量产业务做准备。公司表示，新能源汽车业务有广泛的开发空间，该业务有望成为公司未来几年产值增长的重要动力。此外，公司金属件业务进展顺利，旗下新星控股目前正在配合客户研发、打样消费电子金属件产品，有部分新产品即将实现量产。公司表示，新星控股将根据新产品开发及量产情况，新增机器设备，扩大产能。
【财经要闻】
○国家能源局下发2016年光伏发电建设实施方案。
○我国首颗地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号13日正式投入使用。
○六部门将开展2016年国家电子招标投标试点工作。
○上海服务业发展“十三五”规划出炉。
○国土部：要加快油气上游开放和市场化改革。
【公告淘金】
○信雅达（600571）拟41.06元/股定增并支付现金，合计作价9.6亿元收购金网安泰80%股权；同时拟配套募资9.6亿元。金网安泰与上市公司均属于软件和信息技术服务业。根据业绩承诺，其2016-2018年净利分别不低于0.8亿元、1.04亿元和1.35亿元。
○机器人（300024）拟1.28亿元收购何氏眼科7.05%的股权，作为进入医疗智能装备领域的切入口。此外，公司拟出资2亿元发起设立融盛财产保险公司，注册资本拟为10亿元人民币。
○棕榈股份（002431）拟合作开发赣州旅游综合体，项目总投资42.5亿元，占公司2015年营业收入的96.58%。
○佰利联（002601）根据目前钛白粉市场的实际情况及公司订单、库存等多方面情况，从6月13日起再次上调主营钛白粉产品价格。
○中联重科（000157）发布回购预案，拟5.21元/股回购总金额不超过10亿元。据测算，至少可回购股份1.92亿股，占总股本的2.50%。
○西藏发展（000752）6月6日获自然人马淑芬举牌，增持公司股份1319万股，逾总股本的5%。
【资金风向】
○沪指下跌3.21%资金青睐东风汽车
周一，受外围市场影响，两市双双低开随后小幅震荡回升；午后，股指一路走低，小盘股出现大面积跌停。截至收盘，沪指下跌3.21%报2833点，创业板指下跌6.03%报2054点。盘面上，次新股、电子竞技、互联网彩票、电子发票等板块跌幅居前，钛白粉、银行等跌幅较小，仅黄金板块收红。龙虎榜上，19只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是多氟多、穗恒运Ａ、南宁糖业，机构资金流入净额分别是1.72亿元、1.48亿元、0.57亿元。东风汽车是营业部最青睐个股，净买入金额达2.06亿元。东风汽车（600006）纯电动客车和物流车市场竞争力突出，2015年至今已获得多家客户大单，累计意向订单超过2.4万辆，未来订单交付将推动公司业绩爆发。
○两市成交放大432亿行业全线净流出
周一，沪深两市成交5891亿元，较上个交易日增加432亿元。资金流向方面，两市净流出资金908亿元；个股资金净流入219家，净流出2343家。板块方面，28个申万一级行业全部录得净流出，计算机、电子、化工板块位居前三，金额分别达83.86亿元、76.05亿元、72.17亿元。休闲服务、钢铁、国防军工净流出相对较少。
个股方面，山东黄金（600547）净流入资金4.25亿元居首位；净流出最多的是东方财富（300059），金额达5.15亿元。
【今日导读】
>中美展开网络安全对话产业重视程度将提升
>航空装备类大单密集签订行业成长空间渐显
>劲嘉股份拟定增拓展物联网西藏发展获举牌
>佰利联钛白粉持续涨价五机构买入南宁糖业
【上证聚焦】
○中美展开网络安全对话产业重视程度将提升
--据新华社报道，第二次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话将于14日在北京举行。对话将涉及网络安全桌面推演、热线机制、网络安全保护、执法信息交流和能力提升、涉网案件调查等多项议题。多位专家指出，这是中美互联网合作中一次重要的阶段性对话，将进一步落实两国元首达成的共识，进一步完善合作框架，及时有效回应彼此关切，建设性管控分歧，推动解决更多涉及网络安全领域的实际问题。
点评：机构认为，随着信息化进程加速，国家对网络安全产业重视程度不断提升，网络安全上升为国家战略，未来市场空间达千亿级。上市公司中：烽火通信（600498）子公司烽火星空是国内网监龙头，公安部市场份额第一；美亚柏科（300188）是电子取证龙头，其网监产品基本全覆盖地市级公安垂直领域。
【上证精选】
○外交部宣布国家主席习近平将从17日起访问塞尔维亚等三国，并出席在乌兹别克斯坦举行的上合组织会议。
○据统计局介绍5月份全国原煤产量同比降幅扩大至15.5%，去产能效果明显。
○百川数据显示13日国内多地氧化锑报价涨逾5%；15日开幕的中国锑业年会有望为行业环保治理指明方向。
○据国网浙江公司介绍，该省预计于今年底基本实现主要高速公路服务区电动汽车快充站全覆盖。
○微软宣布将以262亿美元全现金收购职业社交网站LinkedIn，LinkedIn在盘前交易中大涨46%。
【产业情报】
○航空装备类大单密集签订行业成长空间渐显
---《第四轮中德政府磋商联合声明》13日发布，双方在政治、经贸、环境、教育等领域达成了一系列合作，提出支持空客公司与天津方面和中航工业集团持续推进天津空客A320飞机总装线的合作伙伴关系。同日，空客直升机公司与中方签署框架协议，在青岛建立H135直升机总装线。中航工业集团旗下的哈飞航空、中航通飞也于同日签约，各出资2亿元参与设立哈尔滨通飞，生产通用固定翼飞机。
点评：考虑到中国航空发动机集团近日挂牌成立，C919或于下半年首飞，航空装备制造的巨大成长空间将逐渐显现。海通证券研报认为，我国军机存在质与量双提升需求，商航刚需不减，通航潜力巨大，航空装备制造业有望迎来黄金十年，系统和发动机等飞机制造环节的进口替代可期。
○健康医疗大数据指导意见发布在即
-卫计委将于近日对外发布《促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》。据悉，该意见已经国务院常务会议审议通过，主要内容包括：建设互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台；集成医学大数据资源，构建临床决策、疾病诊断、药物研发等支持系统，发展远程医疗和智能化健康医疗设备以及建立健康档案等基础数据库。
【公告解读】
○劲嘉股份定增拓展物联网复星系力挺
--劲嘉股份（002191）拟以9.14元每股定增1.81亿股，募集16.5亿元资金，用于基于RFID技术的智能物联运营支撑系统、贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台、新型材料精品包装及智能化升级等项目。根据方案，“复星系”旗下公司复星安泰拟斥资12亿元参与认购，公司控股股东劲嘉创投拟斥资2亿元参与认购。
○西藏发展获自然人马淑芬举牌
西藏发展（000752）自然人股东马淑芬于6月6日持有公司1318.99万股，占上市公司总股本超过5%，构成举牌。值得注意的是，西藏发展目前正在进行控股权变更。公司原控股股东光大金联拟将持有的公司2809.96万股（占总股本的10.65%）转让给天易隆兴，使后者成为新任大股东，后者不排除未来一年继续增持。
○佰利联主营产品钛白粉涨价
--佰利联（002601）公告从6月13日起再次上调主营产品金红石型钛白粉销售价格，其中，硫酸法金红石型钛白粉内贸全线上调500元每吨，外贸上调100美金每吨；氯化法金红石型钛白粉内贸全线上调1000元每吨，外贸上调150美金每吨。
金红石型钛白粉约占公司2015年营收的86.57%，今年以来，其销售均价累计涨幅约25%。
○信雅达拟9.6亿元收购金网安泰投建供应链金融IT云
--信雅达（600571）拟作价9.6亿元，以41.06元每股定增并支付现金1.44亿元收购金网安泰80%股权；同时拟以36.95元每股定增募集配套资金9.6亿元。
金网安泰长期致力于为国内大型集团企业和各类商品交易市场等提供相关软件产品、系统开发、技术支持等IT解决方案。据业绩承诺，金网安泰2016至2018年扣非净利润分别应达0.8亿元、1.04亿元和1.35亿元。
○中联重科拟10亿元回购股份
-中联重科（000157）拟以不超5.21元每股的价格（即公司截至2015年年底的每股净资产），回购公司A股股份并注销。回购总金额不超10亿元，至少可回购1.92亿股，占公司总股本的2.5%。
中联重科最新收盘价为4.01元每股，本次回购价格上限较之溢价约30%。本次回购的实施期限为股东大会审议通过后12个月内。
○徐工机械2.5亿美元印度建厂
徐工机械（000425）拟出资2.5亿美元在印度钦奈建设工程机械生产制造基地。本次投资是为响应国家“一带一路”战略，立足印度，辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现公司国际化发展战略。
【资金观潮】
○五机构席位买入南宁糖业
-13日龙虎榜显示，南宁糖业（000911）获五机构席位合计买入7947万元，占当日总成交比例19%；另有一机构席位卖出2244万元。点评：公司7日公告，拟以每股16.6元向广西国资两家全资子公司定增募资10亿元，用于偿还银行贷款，补充流动资金。机构认为，国企背景增强为公司进行产业整合提供便利。此外，国际原糖价持续回升，配额外进口已现亏损，消费旺季到来为国内糖价带来启动契机。
【今日导读】
○乙醇燃料首次用于商业飞行市场前景广阔
○多个无人机展会将开行业迎来密集爆发期
○劲嘉股份募资加码主业复星系将参与认购
○信雅达并购金网安泰构建完整供应链金融
○高级别对话再开中美讲加强网络安全交流
【头条】
乙醇燃料首次用于商业飞行市场前景广阔
-日前，阿拉斯加航空公司(ALK)宣布商业飞行使用Gevo可再生酒精燃料(ATJ)的飞机计划，这是商业飞行首次使用喷气式乙醇燃料。受此消息影响，Gevo股价三天暴涨182%。点评：染料乙醇是清洁的可再生能源。阿拉斯加航空公司估计，20%的混合生物燃料将减少50%的温室气体排放量。乙醇可以分解出氢，可间接或直接用作燃料电池燃料，在低温燃料电池，诸如手机、笔记本电脑以及新一代燃料电池汽车等可移动电源领域有非常广阔的应用前景。另外，目前用乙醇生产乙烯的技术已经成熟，是优良的日用化工基本原料，可以支撑“后石油时代”的石化工业。中国是世界上第三大生物燃料乙醇生产国和应用国，仅次于美国和巴西。近年来，在国家财税政策调节引导下，中国燃料乙醇行业逐渐向非粮经济作物和纤维素原料综合利用方向转变，解决了浪费粮食的问题。
◆A股上市公司中，龙力生物（002604）作为目前首家能够生产二代纤维燃料乙醇的企业，获得了国家燃料乙醇定点生产资格。公司的纤维素乙醇已向石油部门供货。中粮生化（000930）是国内最大的燃料乙醇生产企业，目前拥有44万吨的燃料乙醇生产能力。
【聚焦】
多个无人机展会将开行业迎来密集爆发期
-当前国内最大规模、最具权威的无人机盛会“2016中国（上海）国际无人机展览会暨发展论坛”将于6月14日-16日在上海举办；接下来，2016深圳国际无人机展览会将于6月17日至19日在深圳会展中心举行，同时，还将揭晓“中国无人机产业20强”和“中国无人机十大品牌”，并举办首届“中国无人机竞速比赛”。6月22-24日，“尖兵之翼——第七届中国无人机大会暨展览会”于北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。点评：无人机作为新兴的装备和技术手段，被称为“空中机器人”。其应用从军事上的侦察、打击、察打一体，到民用的航拍、勘察、遥感、测绘、气象、农业、电力等行业，是军民融合式发展最具代表性的产品，在当前及未来国民经济各领域具有广阔的前景。互联网研究机构艾瑞咨询近日发布《2016年中国无人机行业研究报告》称，我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年，国内无人机市场总规模将达到750亿元人民币。
◆A股上市公司中，中海达（300177）研制的无人机已经产业化，可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务，可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等。通裕重工（300185）研发生产的无人机已试飞成功。山河智能（002097）参股公司山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
【要闻速递】
○李克强总理13日上午与德国总理默克尔共同主持第四轮中德政府磋商。双方一致表示将继续落实好《中德合作行动纲要》，培育创新动力，加快战略对接，打造中德合作升级新动能。
○从国防科工局获悉，我国首颗地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号13日正式投入使用，这将显著提升我国对地遥感观测能力。
○据生意社6月13日消息，四川龙蟒钛业金红石型钛白粉价格即日起上调500元/吨或800元/吨。同时上市公司佰利联（002601）也公告上调主营钛白粉产品价格。
○5月财政收入同比增长7.3%，证券交易印花税大降。
○日前，以招商证券为主承销商的“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债券市场发行。该项目是我国不良资产证券化时隔8年重启后的首单项目，同时也是国内首个零售不良资产证券化产品。
【公司动向】
劲嘉股份募资加码主业复星系参与认购
劲嘉股份（002191）公告拟以9.14元/股非公开发行不超过1.81亿股，募资不超过16.5亿元，主要投向基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目、食品安全物联网与大数据营销溯源平台项目等。发行对象中，郭广昌旗下的复星安泰拟以12亿元认购1.31亿股。点评：通过本次非公开发行引入战略合作伙伴，为公司在大包装领域的布局和发展提供资源，为公司实施全球化战略，布局全球大包装领域和尖端技术领域提供协助。同时，公司将与复星在大健康领域开展全面合作，为公司双主业发展打下基础。
信雅达并购金网安泰构建完整供应链金融云服务平台
信雅达（600571）拟定增并支付现金，合计作价9.6亿元收购金网安泰80%股权。金网安泰与上市公司均属于软件和信息技术服务业，其长期致力于为国内大型集团企业和各类商品交易市场等提供相关软件产品、系统开发、技术支持等IT解决方案。点评：此次交易完成后，公司将打造供应链电子商务及供应链融资的创新服务模式，旨在构建完整的供应链金融IT云服务平台。根据业绩承诺，金网安泰2016年度、2017年度、2018年度扣非后净利润分别不低于0.8亿元、1.04亿元和1.35亿元。
○西王食品（000639）拟现金5.84亿美金收购加拿大营养补充公司。收购完成后，公司将进入运动营养与保健品市场。
○摩登大道（002656）公告称，公司近日出资1000万美元，投资美国硅谷科技公司YouSpace优先股，占全部发行已发行股份的5%。YouSpace是一家总部设立在美国硅谷的人工智能系统公司，拥有多维深度感测和免触碰遥控技术，能够赋予机器前所未有的智能视觉能力。
○西藏发展（000752）获自然人马淑芬增持至举牌。
○大港股份（002077）拟合资投资30亿建设锂电池项目。
○朗姿股份(002612)收购医疗美容资产，并合资设立消费升级产业基金。
○宏图高科（600122）拟定增作价27亿收购匡时国际100%股权，涉足拍卖业务。
【产经观察】
第二次高级别对话将开中美加强网络安全交流
-6月14日，第二次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话将在北京召开，中美两国相关执法部门再次就加强两国网络安全合作进行交流，这是继去年12月双方在美国举行首次高级别联合对话之后的第二次对话。此次对话将继续就网络安全桌面推演、热线机制、网络安全保护、执法信息交流和能力提升、涉网案件调查等重要议题进行会商。点评：互联网快速发展是一柄“双刃剑”，在助推经济增长的同时，很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入，导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出，要实施网络强国战略的同时，将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中，国家网络空间建设被排在第六位，可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动，网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期，预计未来数年，行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注证通电子（002197）、绿盟科技（300369）、北信源（300352）等。
中国锑业年会将召开锑价小幅上涨
-由中国有色金属工业协会锑业分会主办的“2016年中国锑业年会”将于6月15日-16日在湖南长沙召开。会议将审议通过《中国锑工业“十三五”发展规划》（草案）和《中国锑行业自律公约》（草案），或将为国内锑业的环保治理、产能升级和监督管理等指明方向。
◆中国有色金属工业协会锑业分会数据显示，今日氧化锑报价上调500元/吨至34000-35000元/吨，锑锭价格上调50元/吨至6300-6500元/吨。国内锑价上涨或受外盘反弹带动，目前国内锑市场坚挺，厂商惜售看涨。A股上市公司中，涉及锑矿及相关产品的主要是湖南黄金（002155）。
【市场透视】
机构逆势抢筹2股净买入金额超亿元
-6月13日龙虎榜中，19只个股出现了机构的身影，其中9只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额居前的是多氟多（002407）和穗恒运Ａ（000531），机构资金流入净额分别是1.72亿元、1.48亿元。今日游资净买入额超亿元的股票也有2只，分别是东风汽车（600006）和威龙股份（603779）净买入金额分别达到2.06亿元和1.51亿元。