2012-12-24证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、太安堂24日公告完成定增。包括天堂硅谷久盈股权投资、兵工财务、中信证券、宏源证券、长城资产、太平资产等机构参与增发。其中，长城资产1.64亿元认购800万股居首，占发行后股本的5.76%，超过举牌红线。长城资产称，其主要目的为财务投资。

　　据悉，太安堂此次定增价格为底价20.55元/股，公司最新股价为25.73元/股。此次共发行3900万股，扣除发行费用后，此次共募集资金净额7.67亿元。

　　发行结果显示，长城资产最终获配800万股，占发行后股本的5.76%，达到举牌红线。

　　据悉，太安堂此次募资拟投建“太安堂中成药技术改造项目”、“宏兴中成药技术改造项目”、“中药GAP种植基地建设项目”、“物流中心建设项目”、“营销网络及信息化建设项目”及“太安堂研发中心（上海）升级改造项目”等，公司称本次发行完成后将进一步完善产品结构，提升其盈利能力和核心竞争力。

　　2、永生投资于22日发布并购重组公告。

　　根据永生投资8月30日公布的正式重组方案，公司拟以7.95元/股的价格非公开发行2.52亿股收购神奇集团等持有的神奇药业100%股份以及新柏强等持有的柏强制药100%股份。重组交易对方分别承诺：神奇药业2012至2014年净利润不低于5811.75万元、6765.83万元、7790.46万元；柏强制药2012至2014年净利润不低于5080.05万元、5770.55万元、7243.94万元。

　　根据备考合并盈利预测 ，重组后，永生投资2012和2013年的营收预测分别为8.93亿元、10.75亿元，净利润预测分别为1.18亿元、1.44亿元。而公司2011年的营收仅为1.48亿元，净利润仅有1755.44万元。

　　此前，在10月15日晚证监会首次公布的并购重组审核进度表中，永生投资因“有关方面涉嫌违法”而被暂停审核。当时，本报记者独家获悉，永生投资的控股股东、本次重组的交易对象神奇集团董事长助理的亲属涉及在窗口期买卖公司股票 ，正被监管部门调查。时隔两月，公司终于“消除影响”，重组审核得以重新上路。

　　此外，在本期的并购重组审核进度表中，有7家公司的重组申请被核准审结，分别是：金利科技 、普洛股份 、同方国芯、光迅科技 、ST泰复的发行股份购买资产申请，广州药业和白云山A的吸收合并申请。同时，12月7日被并购重组委会议否决的*ST中钨重组事项，也于12月19日被审结归档。

　　3、12月23日，*ST南纺资产处置中重要资产——南京南泰国际展览中心有限公司(简称“南泰国展”)100%股权挂牌价：90980.41万元！公司24日就此事项发布了公告。这意味着南泰国展直接以评估净资产总值挂牌出让，按公司在该项目上投入资金8.36亿元匡算，*ST南纺因此或可获得7000万元左右的转让收益。

　　从挂牌信息看，该资产的挂牌时间是2012年12月21日至2013年1月18日，而且本次挂牌转让确定最终的受让方后，交易双方签署的《产权交易合同》尚需经*ST南纺股东大会批准并自证监会核准之日起生效，因此，该笔收益应该体现在2013年，从而透露出公司对该资产的处置，并非为今年扭亏所为，而是为明年业绩考虑。

　　根据昨日南京产权交易中心的挂牌资料，经会计师事务所审计，南泰国展2011年亏损623.88万元；截至2012年9月30日，公司实现净利润257.61万元；资产总计70674.35万元；负债总计6667.14万元；所有者权益64007.2万元；营业收入4118.95万元。而评估机构给出的评估净资产总计90980.41万元(即*ST南纺所持南泰国展100%股权评估值)，并以此价格作为转让价格。

　　挂牌资料还显示，意向受让方可以是一个受让人，也可以采取联合受让的方式，但受让方(或受让各方)要求注册资本不低于1亿元，同时须承诺维持南泰国展现有职工劳动关系不变并继续履行南泰国展现有职工劳动合同。

　　*ST南纺还在挂牌公告中明确表示：公告期满如未征集到意向受让方，不延长信息公告期限。

　　由于23日是挂牌第一天，因此*ST南纺方面表示一切都还难以预料，但就目前的情况分析，一是可以确定*ST南纺获取该资产转让收益将是2013年的事情；二是不排除关联方接盘的可能性。

　　4、青岛碱业24公告，公司拟通过发行股份购买资产的方式实施资产重组，同时亦在筹划涉及公司控制权变更事宜，公司股票自今日起停牌。

　　青岛碱业是我国重要的纯碱企业之一，以纯碱、化肥、农药、热电为主营，并集科工贸于一体。但近年来受宏观经济影响，国内化工行业普遍存在产能过剩的情况，而随着新建纯碱项目陆续投产，纯碱过剩的局面愈加严重。公司前三季度营业收入15.22亿元，亏损1.8亿元，重组已成为公司的主要出路。

　　公司控股股东为青岛海湾集团有限公司，目前持有公司34.26%的股份。海湾集团或将其持股的大部分股权转出，由此会带来控制权的变更。

　　5、北京利尔(002392)12月12日，北京利尔发布增发收购矿产报告书草案，相对于7月份发布的预案，仅微微调低了增发数量。拟以增发新股+承担债务的方式收购金宏矿业和辽宁中兴100%股权，发行股份总数6019万股，增发价10.92元/股，交易总额6.69亿元。

　　在IPO募投项目、且超募投资的多晶硅项目实施进度一缓再缓，北京利尔又在画另一个大饼——全产业链型辽宁镁质耐火材料基地。

　　增发价倒挂35%

　　12月12日，北京利尔发布定增草案，增发价仍维持10.92元。其证券代表曹小超非常肯定地向理财周报记者表示，公司不会下调增发价。

　　截至12月21日，北京利尔股价收于7.12元，低于增发价35%。对此，证券代表曹小超告诉记者，公司不会下调增发价格。“公司12月27日将召开股东大会，会议结束后项目就会上报证监会。”她表示两家公司股东更看重长远发展，对增发溢价并无异议。

　　最新方案显示，金宏矿业评估值4.15亿元，较账面价值增值1334.26%，辽宁中兴评估值2.54亿元，较账面价值增值103.44%。其中，金宏矿业的估值遭到市场广泛质疑。

　　北京利尔是一家耐火材料制品业上市公司，镁砂是北京利尔产品的主要原材料，其成本占总成本比例约30%。显然，收购金宏矿业势在必得。

　　资料显示，金宏矿业主要产品为特级、一级矿石和以二级、三级矿石为原料浮选加工生产的浮选精矿粉、中矿粉、尾矿粉。产品主要用于镁砂原料加工和镁质耐火材料生产。

　　北京利尔本次拟以3801万股股份换取李胜男持有的金宏矿业，增发后，李持有北京利尔6.33%股权。

　　这个估值4.2亿的菱镁矿今年2月份才刚刚投产。今年前7月金宏矿业实现利润仅为12.84万。2010年与2011年更是分别只有-21.96万与75.4万元。

　　然而，最新方案显示，李胜男对金宏矿业做出业绩预测，对应2013年、2014年、2015年预测净利润分别为2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元。也就是说，明年起金宏矿业净利润要实现百倍增长。

　　同时，李胜南做出业绩补偿承诺，如交易完成后，金宏矿业在利润承诺期间实际盈利数不足承诺净数，北京利尔以总价人民币1元定向回购李胜男持有的一定数量上市公司股份。

　　6、威远生化12月23日晚间发布公告称，公司股票在2012年12月19日、20日、21日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　公告称，经询问公司控股股东，公司确认：除公司已公告的涉及公司重大资产重组的相关事项外，公司不存在其他应披露而未披露可能对公司股票价格产生较大影响的事项，到目前为止并自本披露日起未来三个月内，控股股东不会筹划除前述事项外的其他重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

　　7、兴发集团(600141)12月23日晚间发布公告称，2012年12月21日，公司董事会审议通过了《关于吸收合并兴山县兴盛矿产有限公司和兴山县树空坪矿业有限公司的议案》。公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司兴山县兴盛矿产有限公司和兴山县树空坪矿业有限公司实施整体吸收合并。

　　公告称，本次吸收合并有利于公司降低经营、管理成本和税收成本，有利于公司合理分配生产资源，提升公司经济效益。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、中央农村工作会议讨论《中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（讨论稿）》

　　会议强调，要确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。当前和今后一个时期，面对农业生产进入高成本、高风险、资源环境约束趋紧的新阶段，要不断加大农业投入力度，增强农业综合生产能力、防灾减灾能力和可持续发展能力；要不断理顺农产品价格，让农民种粮务农获得合理利润；要不断增加农业补贴，使之成为发展农业的有效政策工具。

　　会议强调，要积极创新农业生产经营体制机制。当前和今后一个时期，要按照党的十八大要求构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。要“守住一条底线”，即充分保障农民土地承包经营权，不能限制或者强制农民流转承包土地。要“抓住两个关键”，即着力培养新型经营主体，既注重引导一般农户提高集约化、专业化水平，又扶持联户经营、专业大户、家庭农场；着力发展多种形式的新型农民合作组织和多元服务主体，通过提高组织化程度实现与市场的有效对接。

　　会议强调，要加大统筹城乡发展力度。当前和今后一个时期，要进一步加大力度，推动资源要素向农村配置，逐步缩小城乡发展差距，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农关系。加快推进城乡基本公共服务均等化，促进城乡要素平等交换，有序推进农业转移人口市民化，维护好农民合法权益。

　　会议强调，要在“收入倍增”中着力促进农民增收。今后一段时间，农民收入至少应与城镇居民收入同步增长，并力争超过。要从战略上研究采取综合措施，营造有利环境条件，不断开辟就业门路、拓宽增收渠道。

　　2、网络信贷作为一种新型的融资渠道，开始逐步进入中小微企业的视野。为了推动整个网络信贷服务业的健康有序发展，昨日国内首家网络信贷服务业企业联盟在上海正式成立，十家企业成为首批加盟者。

　　网络信贷是指建立在网络提供中介服务基础上的企业与银行或第三方机构之间的一种借贷模式。这一模式在美国等海外市场已经得到快速发展，在中国还算是一个新兴事物。网络信贷的出现，弥补了银行信贷的“盲点”。中小微企业或个人业主想通过传统的金融机构贷款，却经常无功而返。而网络信贷恰好瞄准了这一市场需求，可成为这些群体的融资新渠道。

　　作为此次联盟的发起方之一，中国平安旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司董事长计葵生认为，由于这个市场需求很大，未来规模也会壮大，后续监管必须跟上，只有被监管、被规范，行业成长的速度才会更快。

　　上海市信息服务业行业协会秘书长马海涌表示，网络信贷服务业在拓展中小微企业或个人业主的融资渠道，满足其个性化融资需求，以及降低融资成本，提升其融资效率等方面发挥着积极作用。

　　3、国家发改委近日印发《海水淡化产业发展“十二五”规划》，提出到2015年，我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上，并大幅提高苦咸水、微咸水的淡化利用能力。同时，完善海水淡化产业体系，提高海水淡化产业整体水平，增强国内外市场竞争力。

　　《规划》提出了“十二五”期间发展海水淡化产业主要任务：一是加强技术创新，尽快提高海水淡化核心竞争力；二是强化设备制造，提升关键设备和成套装置制造能力；三是注重工程示范，提高工艺设计水平和工程建设能力；四是加快应用淡化水，发挥海水淡化水的保障作用；五是建立标准规范，促进海水淡化产业健康发展。

　　据中国脱盐协会统计数据，到2011年底，中国海水淡化的能力有66万立方米/日，而根据《规划》提出的目标，也就意味着三年内我国海水淡化能力将提高至少3倍。

　　产能的翻倍也就意味着投资的翻倍，亚洲脱盐协会秘书长郭有智预测，随着中国海水淡化的产能将翻番，“十二五”时期，海水淡化产业投资规模将达200亿元。这其中，有关海水淡化设备的投资将占大头。早在今年年初，国务院办公厅就出台《关于加快发展海水淡化产业的意见》，强调2015年，海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上，而此次《规划》中也提出强化设备制造。

　　目前我国海水淡化技术主要有两种：反渗透膜法(膜法)和低温多效蒸馏法(热法)，其中，前者占比较大，约有67%，后者约有27%。根据规划，未来反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件将是研发重点。分析人士称，相关设备生产商将会受益政策扶持。