李良兵：市场早知道2016年4月12日

大参考

【今日导读】
○证监会核发7家IPO批文筹资总额预计不超过28亿元
○李克强：用市场化债转股等方式逐步降低企业杠杆率
○国务院批复郑洛、山东半岛、沈大等多个国家高新区建设国家自主创新示范区
○多家券商3月份业绩暴增：太平洋净利环比增逾20倍
○多地首付贷换马甲乱象调查：深圳零首付仍可操作
○美股精准医疗公司大涨8倍，精准医疗概念：东富龙、和佳股份、澳洋科技、华平股份
○全国移动电竞大赛倒计时，电竞概念：博瑞传播、大唐电信、深赛格、雏鹰农牧
○足球中长期规划发布：8000亿想象空间被打开足球概念：双象股份、江苏舜天、莱茵体育、奥拓电子
○地方国企改革马力全开地方国改概念：襄阳轴承、华光股份、贵绳股份、徐工机械
○提升关键技术以及创新能力政策力挺智能制造
○内需潜力巨大新型城镇化重点任务方案将印发
○海南瑞泽定增募资加码花木种植基地建设主业
○金马股份重组收购众泰汽车聚焦全产业链转型
【头条】
提升关键技术及创新能力政策力挺智能制造
-工信部近日印发《关于开展智能制造试点示范2016专项行动的通知》，并下发《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》，近期还将编制并发布《2016年智能制造试点示范项目要素条件》，遴选60个以上智能制造试点示范项目，通过试点示范，进一步提升关键技术装备，以及工业互联网创新能力，形成关键领域一批智能制造标准。点评：国内劳动力供给减少造成的制造业劳动力成本持续上升的趋势不变，深入实施《中国制造2025》对智能制造装备的需求强劲。2016年是“十三五”的开局之年，也是“中国制造2025”战略实施的头年，作为国家战略级别的任务和工程，智能制造相关的政策扶持或利好消息将不断出现。智能制造这个主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机。
◆上市公司中，三丰智能（300276）主营智能输送成套设备，主要应用于汽车、工程机械行业的自动化生产线，并可广泛应用于农业机械、家电、化工、仓储物流、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域。科远股份（002380）定增投建云端虚拟工厂、智慧电厂、能量优化系统项目，项目完成后，智能化，信息化制造应用系统将成为公司产品结构的重要组成部分。慈星股份（300307）控股盛开互动，将获取大量在人机交互，虚拟现实，图形，图像及语音处理等多个方面的国际先进技术，为公司进军服务机器人领域奠定基础。
【聚焦】
内需潜力巨大推进新型城镇化重点任务方案将印发
--推进新型城镇化工作部际联席会议第三次会议近日召开，研究部署2016年推进新型城镇化重点任务。会后，国家发展改革委将根据部门意见修改完善并尽快印发《2016年推进新型城镇化重点任务方案》。国家发改委副主任胡祖才讲话指出，今年是“十三五”开局之年，在当前我国经济下行压力仍然较大的背景下，新型城镇化蕴藏着巨大的内需潜力，是推进供给侧结构性改革的重要平台，需破解人口市民化难题，提高城镇化质量，充分发挥新型城镇化对推动经济社会发展不可替代的重要作用。点评：新型城镇化以城市群为主要形态，使大中小城市和小城镇共同发展，并逐步实现城乡一体化。新一轮城镇化拉动基础设施投资，重点领域和薄弱环节将受益明显，建设加快。在交通基础设施方面，铁路、机场和轨道交通还有很大发展空间。市政基础设施方面，重点看好园林绿化、环保产业的前景。相关上市公司建议关注金洲管道（002443），公司收购灵图软件，有利于共同搭建海绵城市与综合管廊建设的PPP项目平台，加速推进地下智慧管廊及智慧管网项目落地；宏润建设（002062），公司是国内有能力进入地铁施工领域少数施工企业之一，同时也是国内第一家进入地铁隧道盾构施工领域民营企业。伟星新材（002372），华东地区市政给水及农村饮用水管网建设的首选品牌。
【要闻速递】
○国务院总理李克强11日主持召开部分省（市）负责人经济形势座谈会，提出用市场化债转股等方式逐步降低企业杠杆率。
○近日，在工信部等国家部委支持下，由中国3D产业联盟、华为、长虹、蚁视科技等50多家骨干企业机构，共同发起成立“中国虚拟现实产业联盟”，这标志着中国VR行业的国家级官方行业组织正式成立，有望终结当前国内VR乱象。
○4月11日，证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请。
【公司动向】
海南瑞泽定增募资加码花木种植基地建设
-海南瑞泽（002596）公告，拟定增募集资金总额不超过38.6亿元，拟投资于花木种植基地建设及升级项目与补充园林绿化及配套工程施工营运资金。公司股票4月12日复牌。点评：募投项目将加强公司苗木资源储备，新增花卉资源储备，购置先进的生产设施，采取现代化的管理模式，提高公司生产效率，完善公司园林绿化业务产业链，改善业务结构。
金马股份重组收购众泰汽车聚焦全产业链转型
-金马股份（000980）将斥资116亿人民币收购众泰汽车全部股权。通过收购众泰汽车，上市公司将实现从汽车零部件生产向整车生产的全产业链转型发展，形成传统汽车、新能源车和零部件“三足鼎立”的产业布局，公司规模效应和盈利能力得到进一步增强。交易对方承诺，众泰汽车2016年-2018年净利润分别不低于12.1亿、14.1亿和16.1亿元。
○环能科技（300425）拟定增作价2.15亿元收购四通环境65%的股权。四通环境从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。据业绩承诺，四通环境2016-2018年三年累计承诺净利润为7000万元。
○全通教育（300359）拟10转15派0.58元。日上集团（002593）拟10转20派1元。天孚通信（300394）拟10转15派5.6元。
○中通客车（000957一季度业绩预增1437%至1460%。赛轮金宇（601058）一季度业绩预增160%-200%。许继电气（000400）一季度业绩预增220%至270%。振华科技（000733）一季度业绩预增160%-190%。青岛双星（000599）一季度净利预增160%-180%。
【产经观察】
中长期发展规划印发足球产业迎新机遇
-发改委印发《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》。规划提到，大力发展足球服务业，积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票，做大做强足球用品制造业。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的基础上拓展足球领域金融服务新业务。拓宽足球产业投融资渠道，支持符合条件的足球用品、赛事服务等企业进入资本市场或发行债券。点评：自2015年开始，我国足球产业进入改革大风口。按照国际体育产业中足球40％的占比测算，中国足球2025年产业规模将超过2万亿元，行业增长空间巨大。随着体奥动力80亿元获得中超媒体版权，中超联赛商业价值逐步回归，同时恒大等现象级球队出现，使市场化氛围加剧，提升赛事的质量和观赏性，预计未来中超联赛将引领中国足球产业价值提升。建议关注雷曼股份（300162）、双象股份（002395）、莱茵体育（000858）等。
【市场透视】
今日游资青睐生物医药股
在今日登陆沪深两市龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入额超过5000万元的7家公司中，生物医药类个股有4家，分别是海王生物（000078）、达安基因（002030）、北陆药业（300016）、千山药机（300216）。其中海王生物净买入额最高，为1.08亿元。美国精准医疗新星——Celator制药有限公司的股价近期创下18天暴涨近10倍。受此影响，今日A股以基因测序为主题的生物医药股大涨。
◆机构席位方面，4月11日龙虎榜中，22只个股出现了机构的身影，其中13只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入超亿元的个股油只，三分别是爱施德（002416）、武钢股份（600005）、海王生物（000078）、和顺电气（300141），机构资金流入净额分别是2.18亿元、1.68亿元、1.37亿元、1.19亿元。
【今日导读】
美股精准医疗公司大涨8倍　相关公司受益行业爆发
全国移动电竞大赛倒计时　行业将成下一个风口
卫士通：区块链技术正处于储备阶段
利德曼(300289)与IDS合作进展顺利
金马股份(000980)拟116亿收购众泰汽车
【投资聚焦】
美股精准医疗公司大涨8倍　相关公司受益行业爆发
美股精准医疗领域的Celator公司，近18个交易日股价暴涨了逾8倍。主要原因是Celator宣布公司开发的新型白血病药物CPX-351在治疗急性髓性白血病（AML）的临床三期研究中大获成功，患者生存率大幅提升。CPX-351是公司利用其新型纳米载药技术结合两种抗癌药物的新剂型。该新型载药系统技术能够最大限度发挥两种药物的效果并将其副作用降至最低。业内人士表示，精准医疗即个性化医疗，以个人基因组信息为基础确定治疗方针。目前精准治疗手段有靶向药物（小分子靶向药物和单抗），以及个体化设计的细胞治疗技术。据机构测算，目前全球市场规模已经突破600亿美元，未来5年，全球精准医疗市场规模还将以每年15%的速率增长。此前科技部召开国家首次精准医学战略会议，指出到2030年前我国将投入600亿元开发精准医疗市场。东富龙(300171)、和佳股份(300273)等布局精准医疗的公司有望受益。
全国移动电竞大赛倒计时　行业将成下一个风口
下周一，全国首届移动电竞大赛将正式启动。根据赛程，选手经过预选赛和晋级赛，将在7月进行总决赛并取得最终名次。大赛由国家体育总局联合大唐电信(600198)主办，腾讯、阿里、百度、中国移动等联合参与，作为国内首个官方移动电竞赛事，大赛受到业界强烈关注。伴随大赛成立的中国移动电竞产业联盟也被视为行业里程碑意义的事件。业内认为，移动电竞的用户基数大、参与感强且能延长手游生命周期，去年以来资本争相涌入，发展速度大幅超过PC端电竞。机构预计，到2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6亿元，年复合增速近40%，行业正成为下一个风口。A股中，大唐电信(600198)是此次大赛的主办方之一；博瑞传播(600880)在移动电竞研发上优势明显。
【独家参考】
卫士通：区块链技术正处于储备阶段
卫士通已成功成为中国移动研究院安全手机业务密码总体单位，在围绕中国移动的安全手机产业链中占据核心地位，为后续移动互联网安全服务运营提供终端平台。公司与中国移动、华为联合发布的全球首款基于VoLTE通信加密解决方案安全手机，在商密展、移动合作伙伴大会上得到国内外广泛关注，安全手机业务未来有望持续放量此外，近期区块链金融概念在中国掀起热潮，而密码技术作为区块链技术的安全基础与保障，有望成为新增蓝海市场。公司作为国内加密领域的龙头和国家队，也积极参与其中，目前正处于区块链前期技术储备阶段。
利德曼(300289)与IDS合作进展顺利
近期多家机构调研利德曼(300289)，重点关注公司与IDS合作研发相关情况。反馈显示，公司与英国IDS公司于2013年开展合作，独家代理的IDS-iSYS全自动免疫检测平台，IDS-iSYS一款是集生化、免疫为一体的全自动生化免疫分析仪，利德曼(300289)研发出的免疫诊断试剂在IDS-iSYS仪器上进行适配，在诊断试剂产品注册证方面各自拿各自的产品注册证，目前合作进展顺利。此外，公司的叶酸利用能力基因分型检测试剂盒项目已完成配方研发，目前正在开展临床样本比对工作。
【财经要闻】
国企改革领导小组会议：加快推进十项改革试点。
国务院批复郑洛、山东半岛、沈大等多个国家高新区建设国家自主创新示范区。
发改委将印发2016年推进新型城镇化重点任务方案。
习近平：要把修复长江生态环境摆在压倒性位置。
李克强主持召开部分省市负责人经济形势座谈会。
证监会核发7家公司IPO批文。
山东整治成品油质量，暂停审批新上加油站。
【公告淘金】
金马股份(000980)拟116亿收购众泰汽车
拟以5.44元/股定增并支付现金，合计作价116亿元收购金浙勇等23名股东持有的众泰汽车100%股权；同时拟募集配套资金100亿元。点评：众泰汽车拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。根据业绩承诺，众泰汽车2016年-2018年净利润分别不低于12.1、14.1和16.1亿元。
环能科技(300425)（300425）拟向四通环境以30.35元/股定增并支付现金，合计作价2.15亿元收购其65%股权；同时，公司拟募集配套资金不超1.74亿元。四通环境主要从事市政污水处理投资运营及工程总包服务，其承诺2016-2018年累计净利润为7000万元。
开山股份(300257)拟6千万美元海外收购一能源行业公司，致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业。
汉鼎股份(300300)拟发起设立安科人寿保险公司，快速打造汉鼎金控平台闭环。公司出资2亿元，占标的公司20%股份。
天孚通信(300394)（300394）拟10转15派5.6元。赣锋锂业(002460)拟10转10派1.5元。史丹利(002588)拟10转10派2元。通威股份(600438)拟10送转10派1.2元。麦迪电气(300341)拟10转10派1元。
中通客车(000957)2016年一季报业绩预增逾14倍。许继电气(000400)预增220%-270%。
【资金风向】
两市净流入近124亿医药生物受资金青睐
周一，沪深两市成交6673亿元，较上个交易日增加823亿元。资金流向方面，两市净流入资金近124亿元；个股资金净流入1532家，净流出972家。板块方面，医药生物板块净流入居首，金额达20.90亿元。净流出最多的行业为食品饮料板块，金额达7.72亿元。个股方面，通宇通讯（002792）净流入资金6.11亿元居首位；净流出最多的是金证股份(600446)，金额达8.82亿元。
沪指重回3000点　机构领衔买入爱施德(002416)
－周一，沪深两市早盘大幅高开，随后一路震荡向上，午后维持高位震荡。截至收盘，沪指上涨1.64%收报3033.96点。盘面上，各板块近乎全线上扬，医疗保健、钢铁、证券等权重板块领涨两市。龙虎榜上，今日共21只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是爱施德(002416)、武钢股份(600005)、海王生物(000078)，机构资金流入净额分别是2.18亿元、1.68亿元、1.37亿元。爱施德(002416)近期与暴风科技(300431)、松和资本成立VR产业投资基金，该产业基金目前储备有10个国内投资项目及3个海外投资项目，目的在于整合虚拟现实及增强现实产业生态链。
【今日导读】
地方国企改革马力全开三途径发掘改革先机
足球中长期发展规划出台开启产业万亿空间
金马股份(000980)吞并众泰汽车环能科技(300425)收四通环境
君正集团等高送转中通客车(000957)一季报大幅预增
【上证聚焦】
○地方国企改革马力全开三途径发掘改革先机
-随着“赋予地方更多国有企业改革自主权”被写入今年的政府工作报告，地方国企改革显著加速。自年初以来，停牌公司数量持续增长。截至上周末已有53家地方国资上市公司因重大事项停牌，其中的35家都为3月以后刚开始停牌。11日，又有西安旅游(000610)、闽东电力(000993)、龙溪股份(600592)等小市值国资股加入停牌行列。
◆据上证报资讯统计，目前全国已有至少25个省级行政区出台国企改革方案，近40个市级国资委发布今年国企改革工作计划，其中有不少都提出了定量任务指标和重点企业名单。如湖北省国资委在今年工作要点中提出，要将三环集团(300408)改组成为机械、汽车及汽车零部件产业投资公司。三环集团(300408)旗下襄阳轴承(000678)的定增计划已获证监会核准，管理层将以近亿元入股。又如江苏省国资委网站日前发布地方国资动态，无锡市将以华光股份(600475)等上市公司为主体，开展兼并重组与投资合作。华光股份(600475)间接控股股东为国联集团，管理金融资产规模4400多亿元。
◆上级国资部门频赴基层调研，往往也能为后续改革发展指明方向。重庆市国资委主任2月调研化医集团，要求以重组等方式努力盘活存量资产，化医集团旗下的建峰化工(000950)不久后即停牌。公开资料显示，全国人大财经委3月在徐州专题调研国有资产管理与体制改革情况，实地考察了徐工集团。东吴证券(601555)研报看好徐工集团通过引入战投等方案提升管理效率，徐工机械(000425)将受益于后续资本运作。贵州省国资委总会计师陈健3月率工作组调研贵绳股份(600992)大股东贵绳集团，要求集团在改革改制过程中多方面寻求支持，尽最大可能吸引各种资本。
◆一些国资公司也会通过年报展望改革发展动向。重庆市城市建设投资集团控股的渝开发在年报中表示，未来要合理利用资本市场，充分利用平台资源提高商业运营能力与市值管理水平，并择机进入生态旅游、休闲养老、环保等行业。
【上证精选】
○李克强11日主持召开部分省（市）负责人经济形势座谈会，提出用市场化债转股等方式逐步降低企业杠杆率。
○证监会11日核发7家公司IPO批文，筹资总额预计不超过28亿元。
○3月PPI环比出现近27个月以来的首次正增长，经济企稳态势逐步确立。
○国务院批复郑洛新、山东半岛、沈大国家高新区建设国家自主创新示范区，要求积极开展创新政策先行先试。
○教育部11日表示今年将启动学校美育改革发展备忘录签署工作，首批七省市5月份签署。
【产业情报】
○足球中长期发展规划出台开启产业万亿空间
--体育总局等四部门日前印发2016-2050年足球中长期规划。规划提出，2016至2020年，全国特色足球学校达到2万所，每万人拥有0.5至0.7块足球场地。2021至2030年，每万人拥有1块足球场地，职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流。到2050年，全力实现足球一流强国的目标。规划还要求深化足协管理体制，壮大足球赛事、足球用品等服务业，积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。点评：该规划跨度达35年，表明足球事业发展乃长期系统性工作，也体现了国家对足球事业发展的高度重视。足球作为体育产业单一最大项目，产值占比超过40%，按照2025年体育产业规模逾5万亿目标计算，足球市场空间达2万亿元。奥拓电子(002587)从事LED整体方案提供商，正积极布局足球等体育产业；莱茵体育已布局足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广等业务。
【公告解读】
○金马股份(000980)116亿吞并众泰汽车进军整车制造
拟以发行股份及支付现金收购众泰汽车100%股权，交易作价116亿元。其中以5.44元每股发行股份支付96亿元，剩余20亿元以现金支付。同时公司拟定增配套募资100亿。众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，交易对方承诺众泰汽车2016年-2018年净利润分别不低于12.1亿、14.1亿和16.1亿元。
○环能科技(300425)收购污水处理企业四通环境
--拟以不低于每股30.35元定增，并付现1.07亿元，作价2.15亿元收购四通环境65%的股权。公司同时拟配套募资1.74亿元。四通环境从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。据业绩承诺，四通环境2016-2018年三年累计承诺净利润为7000万元。
○开山股份(300257)3.88亿收购新加坡新能源公司
-拟通过海外控股子公司斥资6000万美元（折合人民币3.88亿元）收购新加坡OTPGeothermalPte.Limited100%股权，OTP控股的印尼子公司在印尼拥有地热田，并被印尼政府授予240MWSorikMarapi地热项目的特许开发权。该地热项目系印尼最大的地热项目之一，预期地热资源可以支持350MW至460MW的发电潜力。点评：上述收购项目预计2019年年中之前全部建成投产。按照目前PPA（电力购买协议）给出的0.081美元/kWh的上网售电价格，达产后的年运营收入为1.55亿美元。
○蒙草抗旱(300355)重组获通过
-蒙草抗旱发行股份购买资产等重组事项获证监会无条件通过。浙江金科获有条件通过。
【财报快递】
○君正集团等高送转
-君正集团年报业绩增长10%，拟10转10派0.2元。汇川技术(300124)年报业绩增长21%，拟10转10派5元。全通教育(300359)年报净利增长109%，拟10转15派0.58元。天孚通信(300394)（300394）年报业绩增长16%，拟10转15派5.6元。史丹利(002588)年报净利增长25%，拟10转10派2元。
日上集团(002593)年报业绩下降11%，拟10转20派1元。亿通科技(300211)年报净利增长12%拟10转9派0.12元。金石东方（300434）年报业绩下降27%，拟10转10派1元。天顺风能(002531)年报业绩增长73%，拟10转8派0.5元。
○中通客车(000957)一季报大幅预增
-一季报预增1437%-1460%，主因是新能源客车销量大增。许继电气(000400)一季报预增220%-270%，主因是特高压直流输电项目收入增加。
正邦科技(002157)一季报业绩预盈由原1.5亿-2亿元，向上修正为2亿-2.5亿元，主因为生猪售价超预期上涨。民和股份(002234)一季报业绩预盈由原4000万-6000万元，上修为6500万元-7500万元，主因是饲料成本下降，利润上升。
○15家上市券商3月业绩大幅改善
--至截稿时，共计15家上市券商发布3月财务数据简报，以母公司及子公司数据合并统计，这15家券商共实现净利润79.91亿元，环比增114%。点评：与2月相比，进入3月后，市场风险偏好整体提升，券商经纪业务受益于日均交易额的大幅回升及交易天数增加而改善。此外，券商去年三季度在市场大跌期间的被动持股，也有望直接分享股市上涨收益。
【资金观潮】
○三机构买入武钢股份(600005)
--11日龙虎榜显示，武钢股份(600005)获三机构席位合计买入2.19亿元，占当日成交额的38.16%；另有一机构席位卖出5161万元。点评：11日钢铁板块涨幅居前。机构指出，上周钢价继续上涨30至100元/吨，原材料铁矿石价格回调1.5美元至53.6美元/吨，吨钢毛利进一步扩张至60至230元/吨，盈利已经恢复至2012年以来的高位区间。此外，外交部发言人11日在例行记者会上表示，中方愿同包括英国在内的国际社会共同努力，推动解决全球钢铁产能过剩问题。