李良兵：市场早知道2015年12月8日

大参考

【今日导读】
○油价暴跌WTI跌6%至七年新低
○中国将制定贫困地区产业发展规划，引导劳务输出脱贫
○安记食品等六股12月9日起上市交易
○帝王洁具、盛讯达等3家公司首发11日上会
○11月外汇储备大降873亿美元，降幅超预期
○英特尔首披智慧城市2.0蓝图，智慧城市概念：达实智能、延华智能、数字政通、易华录
○台积电投30亿美元大陆建厂，半导体行业发展潜力大半导体概念：上海新阳、同方国芯、通富微电、中颖电子
○消费电子大展即将开幕，虚拟现实成绝对主角
○新型“能源纸”颠覆储能产业，能源纸概念：福能股份、东宝生物、碧水源
○上海加快推进科创中心建设，本地园区将受益上海科创概念：张江高科、市北高新、紫江企业、大众公用
○农业现代化助力粮食安全，农村电商发展提速农村电商概念：辉丰股份、辉隆股份、芭田股份、新都化工
○北京首次发布空气重污染红色预警，环保股受关注
○高送转：财信发展（000838）年报同比预增4.62%，拟10转25并派现；万润科技（002654）年报拟10转20派0.5元；康盛股份（002418）年报拟10转20派1元
>农业现代化助力粮食安全农村电商发展提速
>世纪华通百亿加码游戏业雅本化学定增复牌
·上证聚焦·
○北京首发雾霾红色警报倒逼电动车加快布局
北京市应急办7日宣布，将空气重污染预警等级由橙色提升为红色。从8日7时到10日12时，除了纯电动车以外的机动车将在全市范围内实行单双号限行，公务用车还将在此基础上再停驶车辆总数的30%。这是北京首次启动空气重污染红色预警。点评：根据环保部完成的九城市污染源解析工作，机动车是北京等四城市的首要污染来源，纯电动车的零排放优势正在日益受到青睐。另据上证报资讯获悉，特斯拉在中国建厂有望加快落实。不少A股公司正在积极向新能源车领域转型：多氟多（002407）通过收购红星汽车获得了新能源车整车生产资质，7日龙虎榜显示两机构买入3.81亿元；亿纬锂能（300014）正在积极申请新能源车生产资质；信质电机（002664）的电机产品与特斯拉存在间接供货关系。
·上证精选·
○中国11月外汇储备创有数据以来第三大月度降幅，机构预计央行本月将降准释放流动性。
○4家上市险企11月核心保费指标同比增速高达50%左右，寿险业盈利达到史上最佳。
○上海楼市11月成交量创近6年以来同期新高，成交均价3.47万元/㎡创历史新高。
○京津冀协同发展工作推进会议7日召开，提出科学规划有序有效疏解北京非首都功能。
○塔吉克斯坦发生7.4级地震，新疆南部多地区震感强烈。
·产业情报·
○上海加快推进科创中心建设本地园区将受益
据上证报资讯梳理，上海科创中心建设近期频现加速迹象：上海股交中心的科创板获批；市委书记hz表示知识产权战略将贯穿科创中心建设的全过程；市长杨雄表示要加快向科创中心进军。今年7月的市政府工作报告中曾透露，科创中心建设已上报两套方案。根据2013年上海自贸区报批时的经验，方案上报到获批相隔约半年时间。由此推算，上海科创中心建设也有望在近期取得进展。点评：万众创新、大众创业战略被高层寄予厚望，但与北京和深圳相比，上海缺乏科技龙头企业，研发投入占GDP比重明显偏低。机构看好科创中心建设带来政策的持续加码，上海本地科技园区将实现空间载体升级、企业集聚和功能拓展。张江高科（600895）、市北高新（600604）、紫江企业（600210）有望从土地价值和创投项目上双重受益。
○农业现代化助力粮食安全农村电商发展提速
7日召开的农垦改革新闻发布会上，农业部表示依靠改革创新，推进新型农业现代化、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的要求更为迫切。同日发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》也提出，要大力实施精准扶贫，加大对贫困地区农产品品牌的推介营销支持力度。点评：科技创新是农业现代化的重要推手，也是精准扶贫的重要工具。基于国内农产品竞争力偏弱的现状，通过农村电商和信息化等工具提升农业经营效率，正成为政策的重要着力点。公司方面，辉丰股份（002496）拥有电商平台农一网，县域工作站遍布28个省市区；辉隆股份（002556）旗下“农仁街”的农资与农技服务板块已上线试运营；芭田股份（002170）收购了专注农业信息化的金禾天成，并与南方报业合作构建农业大数据平台。
○世纪华通百亿收购游戏公司
世纪华通（002602）拟以每股11.45元定增，作价134.63亿元，通过股权收购，获得中手游移动科技、点点开曼、点点北京各100%股权，另拟以相同价格配套募资110.33亿元。收购标的从事移动游戏产品的研发、发行和运营业务，交易方承诺的三家公司2016年净利之和不低于9.18亿元，对应收购市盈率约14.7倍。公司停牌前报收26.58元。
○雅本化学加码医药中间体
雅本化学（300261）拟以每股13.88元定增+现金，作价1.6亿元，收购朴颐化学100%股权；另拟以相同价格配套募资1.6亿元。朴颐化学主要生产医药中间体产品，交易方承诺其2016年扣非后净利不低于1400万元，对应收购市盈率11.4倍。公司停牌前报收11.26元。
○金鹰股份切入锂电材料
金鹰股份（600232）拟出资9000万元，占比60%，与湖南瑞翔组建合资公司，投建年产1万吨三元锂电池正极材料项目。湖南瑞翔保证，合资公司工厂建成投产后2年内顺利实现销售盈利，并且能够实现在两家以上主流电池厂商电池材料定型、定点销售。此外，公司还意向以每股不超过3.5元，认购湖南瑞翔增资发行的3000万股。
○滨海能源加快转型文化教育步伐
滨海能源（000695）拟以不低于每股15.28元定增，募资10.2亿元，建设互联网教育平台、艺术品交易平台、文化影视平台等。9月新入主的实际控制人天津出版集团拟通过全资子公司，认购不低于定增股份的20%。公司停牌前报收19.97元。
○康盛股份收购富嘉租赁
康盛股份（002418）拟以6.75亿元，收购中植系旗下朗博集团持有的富嘉租赁75%股权。交易方承诺，富嘉租赁2016年扣非后净利1亿元。完成后，康盛股份将实现新能源汽车业务向“制造-销售-租赁-服务”全产业链商业模式的转变。此外，实际控制人提议年报10转增20股。
○运盛医疗（600767）终止重大资产重组，8日复牌。
·财报快递·
○财信发展（000838）控股股东提议年报10转增25股，最新股价21.67元。万润科技（002654）实际控制人提议年报10转增20股，最新股价34.4元。
·今日导读·
>台积电投30亿美元大陆建厂　半导体行业发展潜力大
>消费电子大展即将开幕　虚拟现实成绝对主角
>达华智能加快互联网金融领域布局
>亿纬锂能：动力电池将于本月底投产
>台积电投30亿美元大陆建厂　半导体行业发展潜力大
据台湾媒体报道，全球最大集成电路制造商台积电7日确定在南京设立12寸芯片厂，投资约30亿美元，该工厂将由台积电100%控股，月产能为2万片12寸芯片，预计于2018年下半年开始生产16纳米制程。同时，台积电还计划在当地设立设计服务中心，以建立公司在大陆的生态系统。
　　业内认为，台积电此次在大陆设厂，主要希望通过获得更庞大的市场来解决产业发展问题，这显示出中国半导体产业在政策大力扶持下，通过并购、合作等举措，正进入跨越式发展阶段，成长空间巨大，极具吸引力。随着产业布局逐步完善，各环节龙头企业受益明显，如有望跻身国内存储芯片龙头的同方国芯（002049）、通过收购跻身全球前十大封装企业的通富微电（002156）、国内半导体电子化学品龙头上海新阳（300236）等。
>消费电子大展即将开幕　虚拟现实成绝对主角
　2016年国际消费电子产品展（CES2016）将于下月6日至9日在美国举行，这是全球最大消费电子展，被视为行业重要的风向标。今年展会上，大部分新产品都以虚拟现实、可穿戴设备等新技术为主，虚拟现实产品领域中，HTCVive、OculusRift、PlayStationVR以及三星GearVR等都将悉数亮相，并且有望揭晓相关产品的具体发售日期，这将引发业界强烈关注。据全球市场研究机构TrendForce最新报告称，2016年虚拟现实软硬件的产值将达67亿美元，2020年更会增长到700亿美元。短期看，明年一季度将迎来多个重磅VR设备发售，行业起爆点正在临近。可继续关注歌尔声学（002241）、水晶光电（002273）、奋达科技（002681）等概念股。
·独家参考·
>达华智能加快互联网金融领域布局
达华智能（002512）正在加快互联网金融领域布局，通过整合行业内优质的企业，快速巩固、扩大现有市场的品牌效应。公司通过收购卡友支付，完成构建以物联网为载体的智能生活生态支撑体系最重要的一环。公司参与了金融租赁、保理、供应链金融、手机支付、移动支付等领域，后续还将进一步完善在金融领域的业务布局。公司将快速发展业务，不断向行业运营领域发展，加强公司产品与市场的融合。
　　此外，为落实公司在互联网电视领域的布局，延伸智能生活产业链，公司同时也在积极采取措施，加强在互联网电视领域的布局，为完善公司智能生活产业体系打下良好的基础。
>亿纬锂能：动力电池将于本月底投产
亿纬锂能（300014）动力电池新工厂生产设备已到位，正在调试生产线，将于本月底投产。该项目为三元动力电池生产线一期项目，设计产能为年产0.7GWH圆柱电池。该项目采用全自动化生产线，性能处于国内领先水平。目前公司已经与多家新能源车企达成意向订单，预计明年动力电池特别是高端的车用动力电池仍将处于供不应求状态，公司产能消化无忧。其次，公司磷酸铁锂电池生产线产能扩建工作也将于四季实现价值度完成，产能0.8GWh，主要面向储能市场。综合来看，公司即将建成动力及储能锂电池产能规模1.5GWh，全部达产后产值有望达到30亿元，是目前公司收入的两倍。此外，公司与车厂合作开发的新能源汽车在仲恺高新区内做了两年时间的试运行，运行情况良好。公司通过车的运行，了解车对电池的需求，有利于公司对电池、电源系统等方面提供综合服务。
·财经要闻·
>国务院发布关于打赢脱贫攻坚战的决定：实施精准扶贫方略。
>zg*：编制实施好京津冀“十三五”规划。
>11月末中国外汇储备34383亿美元，环比下降872亿,人民币贬值预期再起。
>上海推服务贸易行动计划，拟建全球服务贸易中心。
>北京发布首个空气污染“红色预警”。
>人民日报署名文章：坚决打赢深化国防和军队改革这场攻坚战。
·公告淘金·
>皖新传媒拟定增募资20亿元加码教育业务
皖新传媒（601801）拟以不低于27.15元/股非公开发行不超过7366.48万股，募集资金不超过20亿元，用于投资智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台。公司股票于11月26日起停牌。点评：通过本次非公开发行股票，公司资金实力将获得大幅提升，为其在文化消费、教育服务和现代物流三大产业布局提供有力的资金支持。
>世纪华通拟置入超130亿元游戏资产
世纪华通（002602）拟收购中手游移动科技、点点开曼与点点北京100%股权，交易对价共计134.63亿元。同时，拟11.45元/股合计发行9.64亿股，募集配套资金不超过110亿元。公司实际控制人王苗通、王一锋控制的企业曜瞿如投资将认购41亿元。公司股票于2014年12月5日起停点评：中手游是中国最大规模的移动游戏独立发行商之一，点点互动主要面对海外游戏用户，特别是模拟经营类游戏方面处在全球领先地位。通过本次交易，能进一步夯实传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式，明确向网游持续发力的战略布局，大力推进其移动游戏业务的发展和公司全球化战略。
>新天科技（300259）拟非公开发行不超过9000万股，募资不超7.8亿元，用于投入智慧水务云服务平台项目、智慧农业节水云服务平台项目、“互联网+机械表”升级改造产业化项目以及移动互联抄表系统研发项目。
>立讯精密（002475）拟不超过人民币8亿元参与认购美律实业非公开定向增发普通股6300万股，间接持有美律实业25.40%的股权，成为其最大单一持股股东。
>金鹰股份（600232）拟出资9000万元与湖南瑞翔共同投资设立浙江金鹰瑞翔材料有限公司。合资公司总投资5亿元，拟建设年产1万吨三元锂电池正极材料项目，预计年销售额15亿元。
>海格通信（002465）与特殊机构客户签订的北斗导航设备项目订货合同，合同总金额约1.4亿元人民币。
>赛为智能（300044）与华为技术公司订立了全面合作协议，共同开拓ICT基础设施及智慧城市领域市场。
>万润科技（002654）年报拟10转20派0.5元；康盛股份（002418）年报拟10转20派1元；财信发展（000838）年报同比预增4.62%，拟10转25并派现。
·资金风向·
>沪指缩量震荡　机构领衔买入多氟多
　周一，沪深两市小幅高开，探底反弹震荡走高，午后持续窄幅震荡。截至收盘，沪指微涨0.34%收报3536.93点。两市合计成交7511亿元，较上个交易日缩量近9%。盘面上，文化传媒、互联网、沪企改革等板块领涨两市；券商、银行、保险等少数板块下挫。龙虎榜上，多氟多（002407）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入5.20亿元，占全日总成交额的29.31%，无机构席位卖出。公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一，国内市场份额约30%，客户包括比亚迪、杉杉股份、新宙邦等主流电解液生产厂商。
>期指涨跌不一　多空主力持续减仓
周一，三大期指集体小幅高开，全天呈宽幅震荡走势。截至收盘，IF1512跌0.14%报3620.0点；IH1512跌0.26%报2368.0点；IC1512涨0.71%报7339.4点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持218手至2.61万手，前20名空头席位减持75手至2.64万手，多头减仓力度略强于空头。

一、【英特尔首披智慧城市2.0蓝图概念股再上风口】
日前，在“互联网+”——2015智慧城市暨中国新型城镇化高峰论坛上，英特尔首次对外披露了其智慧城市战略。英特尔方面认为，智慧城市是基于物联网和云计算架构融合出的、针对城市各个方面实行智慧化管理的方案。英特尔方面认为，智慧城市的精髓在于“智能+互联”。“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代。此外，近日有媒体报道称，时隔37年，全国城市工作会议即将召开，会议的议题或将包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公用事业运营等方面。业内人士指出，智慧城市是新型城镇化建设的最佳模式，“十三五”期间智能城市建设将大有可为。有机构预测，未来10年我国智慧城市建设相关投资有望超过2万亿。相关公司：延华智能(002178)、数字政通(300075)、达实智能(002421)。
二、【新型“能源纸”颠覆储能产业概念股或爆发】
据每日科学网报道，近日瑞典林雪平大学有机电子实验室的研究人员与丹麦和美国同行合作开发出的新材料——储能能力出众的“能源纸”，“能源纸”长宽不过15厘米、厚度不到1毫米的“纸”，电容可以达到1法拉，可媲美目前市场上的超级电容器。其由纳米纤维素和导电聚合物制成，可反复充电数百次，每次充电只需要几秒钟。新材料同时传导离子和电子的电导率创下了新纪录，这也是它储能性能优异的原因。
“能源纸”储能能力出众，一旦形成产业化，其商业价值极大。分析认为，储能产业在迫切的终端实际应用需求、随成本下降逐渐体现的经济性、强力政策支持三大驱动力下，未来2年内有爆发式增长机会。“能源纸”作为储能产业的重大突破，未来有望在新材料应用中占有一席之地，而作为“能源纸”的核心材料，纳米纤维素和导电聚合物相关概念股值得重点关注。相关公司：深圳惠程(002168)、福能股份(600483)、东宝生物(300239)。
三、【北京首发雾霾红色警报倒逼电动车加快布局】
北京市应急办7日宣布，将空气重污染预警等级由橙色提升为红色。从8日7时到10日12时，除了纯电动车以外的机动车将在全市范围内实行单双号限行，公务用车还将在此基础上再停驶车辆总数的30%。这是北京首次启动空气重污染红色预警。点评：根据环保部完成的九城市污染源解析工作，机动车是北京等四城市的首要污染来源，纯电动车的零排放优势正在日益受到青睐。另据上证报消息，特斯拉在中国建厂有望加快落实。可关注多氟多(002407)、亿纬锂能(300014)、信质电机(002664)。
四、【上海加快推进科创中心建设本地园区将受益】
上海科创中心建设近期频现加速迹象：上海股交中心的科创板获批;市委书记韩正表示知识产权战略将贯穿科创中心建设的全过程;市长杨雄表示要加快向科创中心进军。今年7月的市政府工作报告中曾透露，科创中心建设已上报两套方案。根据2013年上海自贸区报批时的经验，方案上报到获批相隔约半年时间。由此推算，上海科创中心建设也有望在近期取得进展。点评：万众创新、大众创业战略被高层寄予厚望，但与北京和深圳相比，上海缺乏科技龙头企业，研发投入占GDP比重明显偏低。机构看好科创中心建设带来政策的持续加码，上海本地科技园区将实现空间载体升级、企业集聚和功能拓展。可关注张江高科(600895)、市北高新(600604)、紫江企业(600210)。
五、【农业现代化助力粮食安全农村电商发展提速】
7日召开的农垦改革新闻发布会上，农业部表示依靠改革创新，推进新型农业现代化、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的要求更为迫切。同日发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》也提出，要大力实施精准扶贫，加大对贫困地区农产品品牌的推介营销支持力度。点评：科技创新是农业现代化的重要推手，也是精准扶贫的重要工具。基于国内农产品竞争力偏弱的现状，通过农村电商和信息化等工具提升农业经营效率，正成为政策的重要着力点。可关注辉丰股份(002496)、辉隆股份(002556)、芭田股份(002170)。
六、【台积电投30亿美元大陆建厂半导体行业发展潜力大】
据台湾媒体报道，全球最大集成电路制造商台积电7日确定在南京设立12寸芯片厂，投资约30亿美元，该工厂将由台积电100%控股，月产能为2万片12寸芯片，预计于2018年下半年开始生产16纳米制程。同时，台积电还计划在当地设立设计服务中心，以建立公司在大陆的生态系统。点评：业内认为，台积电此次在大陆设厂，主要希望通过获得更庞大的市场来解决产业发展问题，这显示出中国半导体产业在政策大力扶持下，通过并购、合作等举措，正进入跨越式发展阶段，成长空间巨大，极具吸引力。随着产业布局逐步完善，各环节龙头企业受益明显。可关注同方国芯(002049)、通富微电(002156)、上海新阳(300236)等。
七、【国新办8日上午新闻发布会介绍加快发展体育产业情况】
国新办8日上午10时将举行新闻发布会，请国家体育总局副局长冯建中介绍国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》落实情况。一年多以前，国务院印发了该《意见》，要求把体育产业作为绿色产业、朝阳产业进行扶持，强调向改革要动力，向市场要活力，力争到2025年，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。而国家体育总局局长刘鹏在2015年全国体育产业工作会上曾指出，一年来已有30个省级政府出台了实施意见，各省2025年体育产业总规模目标之和将近7万亿元。点评：随着人民生活水平的提高和对身体健康和娱乐的重视，在政府的大力支持下，体育及相关产业的发展必将进一步加快，其前景十分广阔。可关注莱茵体育(000558)、探路者(300005)、江苏舜天(600287)、浙江永强(002489)、中体产业(600158)等。
八、【“十三五”将加大海水淡化产业支持力度】
日前发改委官员主持召开海水淡化产业发展部际协调机制联络员会议。近年来我国海水淡化技术装备能力稳步提升，形成了反渗透与低温多效蒸馏两大主流技术，已达到国际先进水平。各部门表示“十三五”期间将继续发挥部门合力，利用好部际协调机制平台，加大对海水淡化产业发展的支持力度。点评：我国水资源严重短缺，加之近年来的污染，因此大力发展海水淡化产业对我国具有重要的意义，未来随着政府支持力度的加大，海水淡化产业将获得进一步的发展。可关注津膜科技(300334)、南方汇通(000920)、深圳惠程(002168)、双良节能(600481)等。
九、【解振华出席中欧碳排放交易边会】
中国气候变化事务特别代表解振华出席了“中欧碳排放交易:碳市场的有力信号”。他表示，中国将积极落实国家自主贡献提出的目标和行动，包括推进碳市场建设，推动运用市场机制实现经济发展与节能减碳和保护气候双赢。中国在建立全国碳排放权交易市场过程中，将认真学习借鉴欧盟的经验。中国将与欧盟、韩国等已经建立并运行碳市场的地区和国家扩展交流与合作，共同探索区域间碳市场实现联接的可行性，也希望此次巴黎会议所达成的协议能对发展碳市场有所帮助。点评：对世界各国而言，碳减排、环保等都是个长期的课题，从证券投资角度看，相关板块有碳交易、碳减排、环保、新能源等，重点公司可长期跟踪关注。
十、【期指涨跌不一多空主力持续减仓】
周一，三大期指集体小幅高开，全天呈宽幅震荡走势。截至收盘，IF1512跌0.14%报3620.0点;IH1512跌0.26%报2368.0点;IC1512涨0.71%报7339.4点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持218手至2.61万手，前20名空头席位减持75手至2.64万手，多头减仓力度略强于空头。
要闻回顾
1、中国11月外汇储备创有数据以来第三大月度降幅，机构预计央行本月将降准释放流动性。
2、国务院发布关于打赢脱贫攻坚战的决定：实施精准扶贫方略。
3、京津冀协同发展工作推进会议7日召开，提出科学规划有序有效疏解北京非首都功能。
4、环保部部长：中央领导要求拿出管用措施治霾。
5、人民日报署名文章：坚决打赢深化国防和军队改革这场攻坚战。
6、财新：P2P监管办法将于年内征求意见。
7、中金：下周IPO冻资高峰达3万亿元。
8、上海楼市11月成交量创近6年以来同期新高，成交均价3.47万元/㎡创历史新高。
9、美联储洛克哈特：美国经济表现令人满意，金融市场为下周加息做好了准备。
10、中欧韩等国将探索区域间碳市场实现联接。