李良兵：市场早知道2015年10月9日

大参考

【今日导读】
>信息高速公路望获政策扶持十三五投资或超两万亿
>上海颁发首张专车牌照智能交通行业迎来发展春天
>互联网安全国产化推动业绩爆发染料企业集体涨价
>神雾环保获大单沃华医药领衔深市三季报光鲜出炉
>深圳发改委出台新能源汽车补贴办法
>发改委:将加大力度推进11大类重大工程包建设
>大众点评美团正式合并实施联席CEO制
【上证聚焦】
○信息高速公路望获政策扶持十三五投资或超两万亿
上证报资讯获悉，为助力创业创新，作为互联网基础设施的信息高速公路，有望获得政策进一步扶持。据媒体此前报道，互联网十三五规划，将更多地聚焦如何完善信息基础设施建设，并推动与其他行业快速融合。
点评：据测算，十三五期间我国信息基础设施建设投资额有望突破两万亿元，包括光通信、宽带、云计算中心在内的信息基础设施建设，将是重点扶持领域。A股公司中，中天科技（600522）主营光纤光缆，在军方通信系统领域的市场份额保持60%以上；长江通信（600345）参股的长飞光纤光缆是全球第二大光纤生产企业；方正科技（600601）旗下拥有方正宽带网络服务有限公司。
【上证精选】
○发改委、保监会发布指导意见鼓励险资投资重大工程建设项目债权，支持国家重大工程建设。
○商务部8日回应中泰铁路进展，中泰双方已就设计、融资等问题达成多项共识。
○由央行组建的人民币跨境支付系统一期正式上线运行，标志着人民币国际化更进一步。
○中国电线电缆行业十三五发展指导意见初步编制完成，提出要围绕创新链安排资金链。
○进出口银行与中国商飞签署500亿元融资框架协议，支持国产大飞机研制。
【产业情报】
○上海颁发首张专车牌照智能交通行业迎来发展春天
8日，上海市交通委向滴滴快的颁发网络约租车平台经营资格许可，成为国内首张“专车牌照”。上海市交通委主任表示，大城市交通管理是世界性难题，研究探索约租车服务，就是为了顺应潮流，走出一条解堵、缓堵新路径。点评：上海率先表态力挺专车，为全国性的专车合法化打开了一道口子。在庞大的用户需求与政策支持的共同作用下，专车平台及与智能交通相关的移动互联、汽车电子、卫星导航等行业将迎来快速发展。A股公司中，启明信息（002232）主营汽车业管理软件和汽车电子产品；四维图新（002405）在国内车载导航地图市场份额超过60%；新宁物流（300013）子公司拥有卫星定位监控平台和运营服务系统。
○互联网安全隐患接连出现国产化替代推动业绩爆发
据新华网报道，欧盟最高司法机构欧洲法院做出判决，认定欧美之间的《安全港协议》无效，美国服务器对于欧盟用户的数据并不安全。英国皇家国际问题研究所也发布报道，民用核设施遭遇网络攻击，引起辐射泄漏的风险在不断加大。点评：从今年7月网络安全法草案公布到9月的习主席访美，中国政府高层对网络安全的重视程度持续提升，相关上市公司业绩也在迅速增长。据统计，今年上半年信息安全和国产化板块净利润增速高达254%。公司方面，启明星辰（002439）实现了上市以来的首次半年报盈利，并预计三季度业绩将环比增长数倍；北信源（300352）刚刚完成增发，收购服务器安全公司中软华泰；卫士通（002268）现价较定增预案底价低16%。
○浙江染料大厂发生爆炸分散染料价格应声上涨
5日，位于浙江上虞的洪翔化工染料中间体生产车间发生爆炸，现场7名工人受伤。同处上虞的“染料双雄”浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）随后将分散染料价格统一上调每吨2000元，涨幅约10%。点评：我国分散染料行业已形成高度集中的格局，约90%产量位于浙江地区。龙头企业的联合挺价致使近年来染料价格持续呈现易涨难跌，行业景气度有望维持高位。
【公告解读】
○神雾环保获签重大合同
神雾环保（300156）全资子公司神雾工业炉、神雾新疆分别获签内蒙古港原化工电石炉技改总承包合同和电石炉技改PC合同，合同总金额合计5.5亿元，约占公司2014年经审计营收的183%。
○榕基软件打造物联网平台复牌
榕基软件（002474）拟投3550万元设立福建星榕基信息技术有限公司，持有星榕基71%的股权。星榕基将获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权，承接运营物联网公共服务平台业务（包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等），并将在新三板挂牌。
○华兰生物新设单采血浆站投入运行
华兰生物（002007）收到重庆卫计委颁发的《单采血浆许可证》，公司开县单采血浆站南门分站正式采浆。点评：截至今年年初，华兰生物有15家单采血浆站正常采浆，另有1家正在建设，而今年4月，公司又获准在重庆下辖六县设立单采血浆站，此次开县站开始采浆，说明这批新站已逐渐投入运营，在“浆源为王”的血制品行业，意味着公司原料瓶颈得到突破，血液制品占华兰生物2014年营收的94%以上。
○雷曼股份等重组获准
雷曼股份（300162）定增收购拓享科技100%股权、泰胜风能（300129）定增收购蓝岛海洋49%股权、南方泵业（300145）定增收购金山环保100%股权、达华智能（002512）定增收购深圳金锐显100%股权获证监会无条件通过。
万达院线（002739）定增收购慕威时尚文化传播100%股权与重庆世茂影院管理公司等15家公司获有条件通过。
【财报快递】
○深市首份三季报光鲜出炉生物制药新能源等行业增长
截至10月8日，沪深两市有近1050家公司预告三季报业绩，其中预增、略增、续盈、扭亏的公司近六成，生物制药、新能源汽车、光伏、养殖等行业呈现“确定性增长”趋势。
沃华医药（002107）作为深市首家公布三季报的公司，前三季净利同比增长252%，基本每股收益0.17元。其中第三季度净利同比增长71%，主因是主导产品心可舒片的销售收入持续增长。长春高新（000661）前三季度盈利预增65%-80%。爱尔眼科（300015）前三季净利预增35%-45%。
另有多家公司披露三季度业绩预告或修正。其中，多氟多（002407）将此前预计的“1800万元至2200万元”上调至“2800万元至3200万元”，主因是公司的动力锂电池和六氟磷酸锂产品供不应求；招商轮船（601872）预计前三季净利同比增加400%-430%，主因为2015年油轮运输市场持续景气，公司收到船舶报废更新专项补助资金。
【今日导读】
○我国女科学家再获大奖禽流感概念乘胜追击
○德国总理近期将访华智能制造或将再成焦点
○证监会近期将发文首次全面支持新三板发展
○榕基软件拟联手星云大数据拓展物联网业务
○商务部决定将对进口聚氯乙烯征收反倾销税
【头条】
我国女科学家再获大奖禽流感概念乘胜追击
据报道，联合国教科文组织网站近日宣布2016年度“世界杰出女科学家奖”获奖名单，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所陈化兰教授与其他国家的4名女性科学家共同获得这一奖项。教科文组织说，这一奖项是为表彰陈化兰为对抗禽流感病毒所作出的贡献。她对禽流感病毒进行的杰出生物学研究，为研发和使用有效疫苗提供了帮助。点评：中国女科学家屠呦呦获诺贝尔医学奖，引爆医药股。陈化兰教授再获大奖，有望刺激市场资金对禽流感相关概念股的追捧。可关注鲁抗医药（600789）、华兰生物（002007）、海王生物（000078）等。
【聚焦】
德国总理近期将访华智能制造再成焦点
据新华社报道，德国总理默克尔有望于近期访华，创新将是两国领导人重点议题。今年是中德创新合作年，围绕这一主题，“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作稳步推进。德国驻华大使近期表示，两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。
◆国务院总理李克强去年与德国总理默克尔共同主持第三轮中德政府磋商，中德双方随后发表的《中德合作行动纲要》中宣布，两国将开展“工业4.0”合作，该领域合作有望成为中德未来产业合作的新方向。业内人士认为，中德“工业4.0”战略合作框架，显示出高层对制造业4.0升级改造的强力支持，“工业4.0”已上升到国家战略高度。
◆“工业4.0”将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆。在制造业PMI低位运行、传统制造业景气低迷、人口红利消失而要素成本上升的背景下，制造业转型升级势在必行，“工业4.0”概念有望成为A股市场持续受关注的投资主题，而此次德国总理默克尔再次访华，A股市场有望掀起新一轮“工业4.0”主题炒作，相关个股值得重点关注，如沈阳机床（000410）、蓝英装备（300293）、瑞凌股份（300154）等。
【要闻速递】
证监会将发文全面支持新三板发展
综合媒体消息，证监会全面支持新三板市场发展的文件即将公布，将包括分层等制度安排。这将是证监会首次对新三板发展做出全面部署。点评：截至目前，证监会仍未全面对新三板市场发展做出部署，仅有2014年12月份发布的《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》，主要涉及扩大推荐队伍和扩大做市商队伍。此次即将发布的文件将是新三板揭牌以来的重磅利好。随着相关法规的出台，创投、创业园区及券商有望受益。相关个股可关注中关村（000931）、大众公用（600635）等。
○《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》今日发布，推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级。
○湖南省日前发文推动长江经济带建设，拟推进自贸区申报。
○央行10月8日公布，根据货币市场流动性总体情况，2015年9月央行未开展常备借贷便利操作（SLF），期末常备借贷便利余额为0。另外，央行今进行1200亿逆回购本周净投放400亿。
○第九轮中日韩自贸区谈判将于12月在日本举行。
【公司动向】
榕基软件拟投资拓展物联网业务
榕基软件（002474）公告称，公司拟出资3550万元与福建省星云大数据应用服务有限公司、自然人设立福建星榕基信息技术有限公司，其中公司持有71%股权。目标公司将获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权，承接运营物联网公共服务平台业务（包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等）。公司股票将于10月9日复牌。点评：此次投资进一步推动公司拓展物联网领域业务，并有利于巩固与提升公司在电子政务领域的影响力，同时推动公司未来业务转型。
○沪深两市首份三季报出炉，沃华医药（002107）净利同比大增252%，实现每股收益0.17元。
○产品供不应求，多氟多（002407）上修三季报业绩至2800万元-3200万元。
○神雾环保（300156）近期签订5.5亿元重大合同，约占公司2014年度经审计营业收入的182.63%。
○宇顺电子（002289）拟出资8000万获舜源公司32%股权，9日复牌。
○招商银行（600036）获招商局集团合计增持14.77亿股。
○莲花味精（600186）拟定增募资25亿拓展产业链。公司股票将于10月9日复牌。
○达华智能（002512）、泰胜风能（002531）、雷曼股份（300162）、南方泵业（300145）、万达院线（002739）5家公司发行股份购买资产获证监会通过。
【产经观察】
商务部决定对进口聚氯乙烯征收反倾销税
商务部发布《关于对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯的反倾销期终复审裁定的公告》，商务部决定对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯实施为期5年的反倾销措施。
点评：随着原油价格的大幅走低，聚氯乙烯（PVC）价格持续下滑，加上进口的冲击，行业内相关上市公司业绩低迷。对进口聚氯乙烯征收反倾销税，有利于降低恶性竞争，稳定产品价格，利好相关上市公司，如英力特（000635）、氯碱化工（600618）等。
【市场透视】三机构追买王子新材
今日王子新材（002735）连续第二个交易日涨停，且成交额明显放大。盘后公开交易信息显示，买入王子新材金额前五的席位中，有三家机构现身，分别买入2077.33万元、1852.32万元和1250.47万元，排在前三位。其余两家为券商营业部，买入金额不足千万元。在卖出王子新材金额前五的席位中也有一家机构现身，卖出1182.41万元，其余均为券商营业部。
【今日导读】
>多地加快自贸区申报　内外统筹发展成大方向
>德国总理近期将访华　工业4.0关注度提升
>飞凯材料氧化铝项目处设备调试期
>机构领衔买入王子新材
【投资聚焦】
>多地加快自贸区申报　内外统筹发展成大方向
－9月28日，大连市市长主持召开大连自贸区申办工作领导小组第一次会议，强调全力以赴做好自贸区各项申办工作。9月15日，陕西省政府召开自贸区申报工作领导小组会议，研究部署下一个阶段申报建设工作，强调力争搭上内陆自贸区建设“第一班车”。武汉内陆自贸区总体方案研究已于9月经商务部专家审议获得通过。湖南省政府近期印发的《2015年湖南省推动长江经济带发展工作要点》明确提出推进自由贸易区的研究论证和申报建设。业内认为，随着中国在国际上与多国加快共建自贸区，国内自贸区建设进展也将加快，进而促进内外自贸区统筹发展，这也是十三五规划编制时需要着重解决的问题。同时，国内自贸区的建设还将跟一带一路、京津冀和长江经济带等国家战略进行对接，形成合力，加快区域经济发展，区域内上市公司将明显受益，如大连港（601880）、达刚路机（300103）和武汉中商（000785）等。
>德国总理近期将访华　工业4.0关注度提升
　德国总理默克尔有望于近期访华，创新将是两国领导人重点议题。今年是中德创新合作年，围绕这一主题，“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作稳步推进。德国驻华大使近期表示，两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。
　　为实施制造强国国家战略，中国推出了“中国制造2025”战略规划，重点是推进智能制造、工业互联，这一战略正稳步推进。9月29日，中国制造2025的首个技术路线图正式发布，年内还将有包括《中国制造2025》五大工程实施方案、机器人十三五规划等多项政策出台，助推智能制造等行业跨越式发展，可关注三丰智能（300276）、黄河旋风（600172）等概念股。
【独家参考】
>飞凯材料氧化铝项目处设备调试期
飞凯材料（300398）氧化铝项目目前处于设备的安装调试阶段，客户拓展同时也在进行中。超纯氧化铝主要用于LED蓝宝石衬底，在该衬底上加工成LED芯片，该芯片是LED灯最核心的部件。同时，公司光刻胶项目已取得试生产批复，目前处于有关部门的备案阶段。
　　超纯氧化铝和光刻胶项目是公司未来的盈利增长点。两个业务技术壁垒高，且市场被国外公司占据，凭借高性价比，公司有望实现进口替代。根据测算，光刻胶满产后每年能够贡献收入1.5亿元，高纯氧化铝满产后可贡献收入2亿元。
【财经要闻】
>发改委：加大力度积极推进11大类重大工程包等项目。
>发改委保监会鼓励险企投资重大工程建设项目债券。
>商务部发言人:中日韩自贸区下一轮谈判将于12月在日本举行。
>深圳出台新能源车补贴办法，最高补贴50万元。
>高盛将沪深300指数未来12个月目标位由5000点调至4000点。
【公告淘金】
>榕基软件（002474）拟出资3550万元参与设立星榕基，占其71%的股权。标的公司将获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权，承接运营物联网公共服务平台业务，制定物联网业务发展规划、拓展物联网业务市场。公司自2015年7月8日起停牌。
>动力源（600405）拟向105名激励对象授予1500万股限制性股票，占公司总股本的3.54%，授予价格为4.61元/股。业绩考核条件：2015-2017年净利润增长率分别不低于30%、60%和100%。
>宁波高发（603788）拟向160名激励对象授予460万股限制性股票，占公司总股本的总额的3.36%，授予价格为11.79元/股。业绩考核条件：2015-2017年净利润增长率分别不低于8%、16%和24%。
>松芝股份（002454）拟向98名激励对象授予1500万股限制性股票，占公司总股本的3.698%，授予价格为6.26元/股。业绩考核条件：2015-2017年净利润增长率分别不低于35%、45%和65%。
>神雾环保（300156）与港原化工签订《6×33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC合同》，合同总金额5.5亿元，约占公司2014年度经审计营业收入的182.63%。
>沃华医药（002107）披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入3.41亿元，同比增长8.07%；归属于上市公司股东的净利润6138.98万元，同比增长252.10%。
>达华智能（002512）、泰胜风能（002531）、雷曼股份（300162）、南方泵业（300145）、万达院线（002739）5家公司发行股份购买资产获证监会通过。
【资金风向】
>沪指放量涨近3%　机构领衔买入王子新材
周四，沪深两市跳空高开后震荡上行，午后涨幅有所收窄。截至收盘，沪指涨2.97%报3143.36点。两市成交量较节前最后一个交易日明显放大，合计成交5876.2亿元。盘面上，题材股全线活跃，充电桩、国产软件、医药行业等板块涨幅靠前。龙虎榜上，王子新材（002735）获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入7565万元，占全日总成交额的15.72%。公司主要从事塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售，下游行业主要为电子信息制造业。
>三大期指高位震荡　贴水持续小幅收窄
周四，三大期指早盘集体大幅高开，全天呈现震荡走低态势。截至收盘，IF1510涨2.86%报3214.8点；IH1510涨2.41%报2171.0点；IC1510涨4.63%报6195.2点。三大期指成交量和持仓上均有所增加，期现贴水持续小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1510合约前20名多头席位增持530手至1.9万手，前20名空头席位增持15手至1.93万手，多头增仓力度强于空头。