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【今日导读】
>欧美股市大涨 布油涨4% 。
>财政部：将实施更有力度财政政策
>财政政策力度加大 PPP模式加速推广
>新能源汽车产量井喷 继续关注产业链龙头
>哈尔斯(002615)迪斯尼产品已展开销售
>长盈精密(300115)CNC机台处于满产状态
【投资聚焦】
>财政政策力度加大 PPP模式加速推广
8日，财政部发布《财政支持稳增长的政策措施》，明确通过实施更有力度的财政政策、加快推广PPP模式等举措，精准有效地实施定向调控和相机调控，加快落实和完善积极财政政策相关措施，及时进行预调微调，加快推进有利于稳增长的改革措施，促进经济持续健康发展。
业内认为，实体经济下行压力较大情况下，宽松的货币政策及积极的财政政策具有持续性。市场下一步关注焦点将是稳增长财政政策逐步落地，其中包括即将公布的财政部第二批PPP 示范项目等。据机构统计，6-8月以来，各地PPP项目推出呈明显加速状态，累计总投资额超过4.6万亿元。PPP模式加快推广，地下管廊建设等重点领域受益明显，相关公司值得关注，如隧道股份(600820) 、苏交科(300284) 等。
>新能源汽车产量井喷 继续关注产业链龙头
－8月，我国新能源(600617)汽车生产2.45万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产同比增长近3倍，纯电动商用车生产同比增长21倍。2015年1-8月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。
上述数据符合我们提示的8月新能源汽车数据有望超预期的判断。短期看，新能源汽车产销在“金九银十”传统旺季、“十二五”规划收尾等积极因素作用下仍将保持2万辆/月以上水平，全年突破25万辆可期。除我们此前提示的比亚迪(002594)、万向钱潮(000559)外，上海普天(600680) 、多氟多(002407) 等上下游龙头也值得关注。
【独家参考】
>哈尔斯(002615)迪斯尼产品已展开销售
哈尔斯迪士尼的相关产品已在天猫、京东等电商平台展开销售，包括大白、苏菲娅公主等迪斯尼热门卡通形象保温杯、闷烧壶多个系列。公司于6月与迪士尼签署许可协议，迪士尼许可公司在特定期限内在特定家居用品类产品上使用相关迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品。公司表示，与迪士尼的合作有利于婴童系列产品的开发和婴童渠道的拓展，扩大公司的销售规模和提升销售业绩。随着上海迪士尼开园进入倒计时，迪士尼概念关注度有望持续提升，公司作为国内保温杯行业内唯一一家上市企业，同时也是迪士尼公司战略合作者，将直接受益迪士尼公园经济辐射效应，后期更多合作值得期待。
>长盈精密(300115)CNC机台处于满产状态
CNC机台目前处于满产状态。到今年年底，公司的CNC机台数量将达到3000台，公司计划明年将继续扩充CNC金属外观件的产能，以提升自动化水平和工艺改进方式为主。受益于CNC金属外观件业务的快速增长，公司上半年实现净利润同比增长75%。随着金属外观件在智能手机中的渗透率不断提高，市场需求持续旺盛，公司业绩有望延续快速增长。 此外，公司于去年年底开始规划重载连接器和汽车电子类新业务，目前汽车电子连接器已经开始有小批量的出货，轨道交通连接器也在按步骤、有计划推进中，将逐渐进入收获期。
【财经要闻】
>央行：8月中国外汇储备下降受到央行操作影响；远期售汇风险准备非资本管制。
>西藏成立50周年庆祝大会召开,俞正声强调贯彻落实好中央第六次西藏工作座谈会精神。
>8月国土部门拍卖用地成交量环比降幅近三成。
>上周新增投资者数量19.93万户，环比前一周减少43%。
>欧洲三大股市普涨，美股期货大涨，道指期货上涨近300点。
【公告淘金】
>两上市公司获举牌
博通股份(600455) 获黄永飞及其一致行动人累计增持356.89万股，成交均价为42.25元，占公司总股本的5.71%；ST景谷（600265）获澜峰资本及其一致行动人于9月8日增持2000股，持股比例由4.9985%上升至5%，共持有公司649万股。
>上市公司增持潮再起
宁波东力(002164) 获实控人增持逾500万股；中材国际(600970) 获股东增持458万股；长青股份(002391) 获控股股东及董事合计增持150万股；绿地控股 获大股东增持120.5万股；溢多利(300381) 获控股股东累计增持逾100万股；航天动力(600343) 获股东增持30万股；克明面业(002661) 获实控人增持18万股。
>大港股份(002077) 与九鼎投资就节能环保、科技产业市场开拓和资源整合达成意向，并共同设立专项节能环保、科技产业并购基金，总规模为20亿元，首期为5亿元。
>国元证券(000728) 拟以不超过16.3元/股的价格回购规模不超过公司已发行总股本的5%，按公司总股本计算，此次顶格回购预计最多耗资约16亿元。
>威孚高科(000581) 耗资2.5亿元已回购公司股份共计1125.04万股，占公司总股本比例为1.10%，最高成交价为23.57元/股，最低成交价为20.42元/股，回购实施完毕。
>苏州固锝(002079) 控股子公司苏州晶银获阿特斯增资885万股，苏州晶银员工增资120万股，增资完成后，阿特斯占子公司总股本的15%。标的公司在太阳能光伏领域拥有很强的技术优势、市场优势和成本优势，是全球最大的光伏组件生产商之一。公司于7月8日停牌筹划重大事项。
>泰格医药(300347) 拟出资3000万元与苏州工业园区薄荷创投等合伙人共同发起设立合伙企业。标的公司主要投资于一批能够引领中国医疗健康领域产业升级和模式创新的早期创新项目，初期认缴金额为1.5亿元。
【资金风向】
>沪指V型反转涨近3% 机构买入天保重装(300362)
周二，沪深两市双双低开后缩量震荡，午后在银行股、上海板块等带领下，沪指快速反弹，上演V型反转，最终上涨2.92%报收3170.45点。两市继续缩量，今日成交合计5242亿元。龙虎榜上，天保重装(300362) 获得五家机构席位合计买入近4119万元，占总成交额的69%。公司目前积极布局环保业务，持续推进业务转型，上月初推出的限制性股权激励计划，彰显对未来发展的坚定信心。随着非公开发行获准后圣骑士公司业绩并表，公司业绩有望出现高增长。
>三大期指全线大涨 贴水转升水
周二，三大期指早盘小幅低开后震荡上行。截至收盘，IF1509涨6.99%报3338.0点；IH1509涨4.68%报2170.4点；IC1509涨停报6383.0点。三主力合约成交、持仓量均再度萎缩；贴水强力修复，IF、IC主力均已出现升水，而IH主力贴水也收窄为个位数。中金所公开数据显示，IF1509合约多空主力双方继续减仓，IF1509合约前20名多头席位减持4956手至2.69万手，前20名空头席位减持5059手至2.87万手。
【主力导读】
>新能源车产量加速提升锂电业绩将延续高增长
>更多军民融合政策可期能源局将发布核电规划
>博通股份(600455)获举牌 歌力思收购德国高档女装品牌
>视觉中国(000681)投司马彦文化涉书法宁波东力(002164)获增持
【决策主力聚焦】
○新能源车产量加速提升锂电业绩将延续高增长
-8月我国新能源(600617)汽车产量达2.45万辆，同比增长近4倍，为今年2月以来的最大同比增幅。今年前8个月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。另据比亚迪(002594) 内部人士介绍，其“秦”插电式混动车一直为满产，还存在订单缺口。点评：以此势头来看，原本被视为遥不可及的20万辆年度销量目标有望提前完成。在补贴细则相继落地、充电设施逐步完善、“最严油耗法规”即将实施的共同推动下，新能源车市场蛋糕还将持续做大。作为核心零部件的动力锂电池行业，也在迎来业绩的高增长期。据测算，今年动力锂电池需求将达到12.5GWh左右，而实际产能只能满足其中的40%。东源电器(002074) 、多氟多(002407) 等都在继续加码锂电投资，天齐锂业(002466) 拥有锂矿资源优势，上半年业绩高增长有望得到延续。
【主力精选】
○财政部8日发文表示下一步将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。
○彭博报道称中国1.2万亿元专项建设债券第一批投资项目确定完毕，包括城市轨交、中西部铁路、地下管廊等。
○央行8日开展1500亿元逆回购操作，机构认为短期内降准预期仍较高。
○工信部部长苗圩表示将加强智能制造顶层设计，编制专项规划。
○世纪星源(000005)、驰宏锌锗(600497)并购重组获有条件通过，新嘉联并购重组获无条件通过。
【产业情报】
○军工开放提速更多军民融合政策可期
-8日，国防科工局、解放军总装备部联合发布新版武器装备科研生产许可目录。与2005年版相比，新版目录的许可管理范围减少约2/3。另据决策主力资讯获悉，在“大安全”、“大防务”的思路之下，预计接下来还会有更多的政策红包登场亮相。点评：新版目录许可管理范围大幅缩小，有助于推动军工开放，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，民参军企业有望迎来增量市场。公司方面，银河电子(002519) 子公司同智机电的产品主要应用于坦克、自行火炮等军用领域；新研股份(300159) 拟收购公司明日宇航的产品为飞机、导弹和火箭等飞行器结构件，方案已获并购重组委无条件通过。
○核电规划将发布项目开工催生订单机遇
--国家能源局总经济师李冶8日透露，能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》，从行业方面细化国家战略。下一步核电、储能、能源材料将陆续有一系列规划或专项行动计划发布。另据决策主力资讯获悉，中广核“华龙一号”防城港二期进入项目核准和安全审评的最后阶段，预计10至11月份开工。点评：在核电重启以及“走出去”的推动下，产业链相关公司有望迎来实质性订单，后续规划的出台也将提供良好的政策环境。上市公司中，浙富控股(002266) 为华龙一号提供控制棒驱动产品；上海电气(601727) 为华龙一号供货汽轮发电机组。
【公告解读】
○博通股份(600455)获自然人黄永飞举牌
---博通股份公告，7月9日至9月2日，一致行动人黄永飞、顾萍、黄凯凯累计增持公司357万股，合计持股比例达5.71%，成交均价42.25元，斥资约1.51亿元。举牌方称增持是看好公司前景，希望获取股权增值带来的收益，并承诺未来6个月不减持。此外，津劝业(600821) 二股东天津中商联9月8日增持公司80.43万股，增持后，持股比例达总股本的5%。ST景谷（600265）被澜峰资本及杨华举牌。
○歌力思收购德国高档女装品牌
-歌力思（603808）拟以1118万欧元收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权，该公司拥有“Laurèl”品牌商标在大陆的所有权及使用权。Laurèl品牌定位为国际高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。
○视觉中国(000681)3亿参股司马彦文化 涉书法字帖
- 全资子公司拟以3亿元购买湖北司马彦文化科技有限公司49%股权，该公司由书法家司马彦及其家族创立，是发行量最大、影响力最强的民营字帖。标的公司承诺2015-2018年扣非后净利润分别为4000万、5000万、6000万、6000万元。收购市盈率11.7倍。
○宁波东力(002164)等获增持
--实际控制人宋济隆于9月8日增持公司509万股，增持均价为6.15元，占股比1.14%。博林特(002689) 董事长康宝华将在未来6月内择机增持，增持价格拟不高于10元，累计增持金额不超2000万元，数量不超总股份的2%。中材国际(600970) 股东中天合伙于9月7日-8日增持457万股。
【资金观潮】
○五机构买入天保重装(300362)
-8日龙虎榜显示，五家机构合计买入天保重装(300362) 4118万元，占全天成交总额的68.9%，另有一家机构卖出703万元。点评：机构预计，公司后续离心机、环保设备和工程业务有望爆发，同时外延式扩张也将加速推进，全年业绩有望高增长。近期公布的股权激励方案显示，其业绩增速要求苛刻，公司近3年的扣非后净利润复合增长率需达到59.4%。
【今日导读】
○民参军门槛降低军工开放提速
○工信部：正制定智能制造战略
○中南传媒将加强教育产业布局
○国务院发文促金融租赁业发展
○三期指全线大幅贴水状态改观
【头条】
民参军门槛降低军工开放提速
9月8日，国家国防科技工业局和中国人民解放军总装备部联合公布了新版武器装备科研生产许可目录。新版许可目录与2005年版许可目录相比减少约2/3。许可管理范围的大幅缩小，对于推动军工开放，充分利用优质社会资源，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，促进有序竞争，推动军民融合深度发展具有重大意义。点评：军民融合上升到国家战略层面充分体现了政府对于推进军民融合的坚定决心。军民融合专项行动是对该战略在具体措施层面的进一步跟进和实质性的落实。未来，相关上市公司或有望再度受到政策红利的提振。上市公司中，利君股份（002651）拟收购成都三航，后者拥有《军工产品质量体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》。新研股份（300159）收购明日宇航已获批，迈入航空航天飞行器零部件制造领域。
【聚焦】
工信部：正研究制定智能制造发展战略
工信部部长苗圩近日接受财经杂志专访时透露，工信部正在研究制定智能制造发展战略，编制智能制造专项规划；推动传统装备智能化改造和升级，分行业制定传统装备智能化改造路线图，组织开展重点行业智能车间、智能工厂试点，培育一批样板企业并组织推广行业应用示范。同时，工信部将推进工业互联网发展，研究制定工业互联网网络架构方案，开展工业互联网试点示范。点评：智能制造装备指的是具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。根据智能制造装备产业“十二五”规划发展的目标，到2015年产业销售收入超过10000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。相关上市公司建议关注智云股份（300097）、秦川机床（000837）等。
【要闻速递】
○据彭博援引不愿具名知情人士称，中国目前计划在2015年至2017年的3年内分批发行合计1.2万亿元人民币的专项建设债券。
○财政部：五举措促进经济持续健康发展，包括实施更有力度的财政政策；
加快推广PPP模式；
进一步规范地方政府债务管理；
深入推进财税体制等改革；
切实抓好政策落实。
○9月8日上午，西藏自治区成立50周年庆祝大会在拉萨布达拉宫广场举行，中共中央政治局常委、全国政协主席、中央代表团团长俞正声发表讲话。
○8月出口降6.1%，进口降14.3%，顺差3680亿。
【公司动向】
中南传媒加强教育产业布局
中南传媒（601098）公告，公司与培生教育出版亚洲有限公司在北京签署《战略合作框架协议》，双方拟在教育领域开展战略合作、共同打造数字教育产品。
点评：双方合作，中南传媒利用其在全国的市场优势和影响力，合作代理推广培生教育知名的教育产品。双方联合打造强势教育品牌及产品。中南传媒利用其在国内教育领域积累的经验和资源，培生教育提供其国际化教育标准及数字教育经验，联合打造教育“龙头”品牌。
○博通股份（600455）公告，7月9日至9月2日，一致行动人黄永飞、顾萍、黄凯凯累计增持公司357万股，合计持股比例达5.71%，成交均价42.25元。
○ST景谷（600265）公告，公司股票遭北京澜峰资本管理有限公司与一致行动人杨华举牌线。举牌方称，不排除未来继续增持。
○中材国际（600970）获股东增持458万股。
博林特（002689）董事长拟增持不超2000万元股份。
宁波东力（002164）实际控制人增持509万股。
【产经观察】
国务院发文促进金融租赁行业健康发展
据中国政府网8日消息，为进一步促进金融租赁行业健康发展，创新金融服务，国务院办公厅发布关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见。意见提出，深化体制机制改革，引导各类社会资本进入金融租赁行业，支持民间资本发起设立风险自担的金融租赁公司，扩大服务覆盖面。支持金融租赁公司顺应“互联网+”发展趋势，利用物联网、云计算、大数据等技术，提升金融服务水平。点评：金融租赁是与实体经济紧密结合的一种投融资方式，是推动产业创新升级、促进社会投资和经济结构调整的积极力量。近年来，我国金融租赁行业取得长足发展，综合实力显著提升，行业贡献与社会价值逐步体现。但总体上看，金融租赁行业对国民经济的渗透率和行业覆盖率仍然较低，外部环境不够完善，行业竞争力有待提高。政策的发布，可进一步促进金融租赁行业健康发展，创新金融服务，支持产业升级。相关上市公司可关注香溢融通（600830）、渤海租赁（000415）等。
宝马拟联手中国普天建1000个充电桩
9月7日，宝马集团在北京发布发布“BMW创新出行服务中国战略”，该战略下包括即时充电(ChargeNow)项目将在中国率先启动。根据规划，截至2015年年底，宝马将率先在北京、上海、广州、深圳四地建设500个充电桩；
到2016年年底，将扩建至1000个充电桩，覆盖更多城市。
点评：中国普天成为宝马在华推进即时充电项目的合作伙伴。具体的建桩工作则将由普天新能源来完成。相关上市公司可关注上海普天（600680）。
◆工信部网站9月8日消息，根据机动车整车出厂合格证统计，2015年8月，我国新能源汽车生产2.45万辆，同比增长近4倍。
【市场透视】
期指全线大幅贴水状态改观
今日期指全线强势收涨，三期指早盘呈现窄幅震荡，午盘受金融股强势拉升的带动，集体强势上涨收红，500期指尾盘涨停。期现价差方面，在成交持仓量减少的同时，期指贴水也在迅速消失。IF1509和IC1509由贴水转为升水：IF1509升水3.98点，IC1509升水8.14点。IH1509仍为贴水状态，但幅度仅为9.73点。点评：周二期指成交量进一步下降，持仓量继续减少，但考虑到期指贴水转为升水，市场过度投机行为得到抑制，市场定价开始回归理性，短期可保持谨慎乐观。
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发表于 2015-9-9 08:16:15
