李良兵：市场早知道2015年6月17日

大参考

【今日导读】
○交行深改方案获批，银行业混改大幕开启
○工信部：抓紧编制五个重大工程方案并启动优先项目
○未来10年中国制造业将迎来快速发展黄金时期
○巡视组通报中石油等八家央企腐败：内外勾结蚕食国有资产
○福建再出重磅救市政策：允许房企项目商改住
○新兴际华旗下两公司全部停牌，央企改革加速推进央企改革概念：瑞泰科技、中色股份、天山股份、宁夏建材
○售电侧改革迎突破进展，万亿蓝海催生历史机遇
○广电网络运营商加速转型，综合传媒平台具成长空间
○新疆有望被列为能源综改试验田，或打造成能源特区
○旺季来临出口激增，尿素价格再创新高
○国务院发布推进大众创业万众创新政策措施
○金螳螂拟定增投资装饰产业供应链金融项目
○新疆或进行能源综改试点打造“能源特区”
○国家能源局发文要求大力推广风电清洁供暖
【头条】
国务院发布推进大众创业万众创新政策措施
根据2015年《政府工作报告》部署，为改革完善相关体制机制，构建普惠性政策扶持体系，推动资金链引导创业创新链、创业创新链支持产业链、产业链带动就业链，国务院发布关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见。“意见”提出，支持符合条件的创业企业上市融资；
支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展；
发展国有资本创业投资等。
点评：推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择。随着各种扶持政策措施的出台，预计“大众创业万众创新”将掀起新高潮。A股市场上涉及科技企业孵化的产业园区公司有望受益，如东湖高新（600133）、苏州高新（600736）、张江高科（600895）等。
【聚焦】
交行深化改革方案获批银行混改启幕
公司收到中国人民银行《交通银行深化改革工作小组关于做好交通银行深化改革工作的通知》。通知告知，交通银行深化改革方案已经国务院批准同意。
◆公司将按照经国务院批准的交通银行深化改革方案要求，完善中国特色的大型商业银行治理机制，坚持国有控股地位，优化股权结构，探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度。
◆今日大盘暴跌，但中信银行（601998）、交通银行等银行股表现相对强势，银行股整体走势也明显强于大盘。银行启动混改是大势所趋，随着混改试点的落地，包括混业经营、业务分拆和员工持股等金融改革将推动银行股估值提升。中信银行、交通银行、中国银行等混改预期较强的公司值得关注。
【要闻速递】
○发改委：未来三年新开工轨道交通项目达3000多公里。
○据工信部网站，近日，哈尔滨工程大学理学院课题组与国内外相关课题组合作，在研发和应用直接甲醇燃料电池的关键技术上取得了突破性进展。
○我国将要求机场安装飞机跑道拦阻系统。
【公司动向】
金螳螂定增投资装饰产业供应链金融项目
金螳螂（002081）发布非公开发行股票预案，拟发行股票价格不低于28.62元/股，发行股票的数量不超过14310万股，募集资金总额不超过40.81亿元，拟投资装饰产业供应链金融服务项目，并补充流动资金。
点评：项目实施后，通过为装饰装修上游材料供应商提供融资服务以保障公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格优惠。与此同时，本项目的实施也是公司加快推进互联网家装e站布局的配套措施，通过对家装业务的供应商以及各城市分站加盟商进行资金支持，促进公司家装业务的迅速开展。
华平股份牵手易保互联合作移动医疗项目
华平股份（300074）公告，公司近日与易保互联医疗信息科技（北京）有限公司签订了《有关医保123手机APP战略合作的框架协议》，双方拟通过医患沟通平台建立为百姓提供安全、合理、优质和高效的医生服务和个人服务。公司股票将于6月17日复牌。点评：此次合作将使公司能为患者提供更好的服务，并协助公司的医患平台上的医生为患者提供更为精准的诊疗判断，为实现公司的移动医疗发展战略有一定的积极影响。
苏宁环球并购韩国顶尖动漫企业
苏宁环球（000718）旗下苏宁环球传媒，6月16日下午在南京签署并购协议书，并购韩国唯一的动漫上市公司RedRover。苏宁环球副总裁、苏宁环球资本执行总裁贾森表示，这标志着公司进军动漫传媒产业、加速战略转型迈出了坚实一步。
○浦发银行（600000）公告，拟16.36元/股向国际集团等对象发行10亿股，收购上海信托97.33%股权，作价163.5亿元。公司股票6月17日开市起复牌。
○岳阳林纸（600963）公告，拟6.46元/股非公开发行不超过5.5亿股，募集资金总额不超过35.53亿元，不超过10.12亿元将用于收购凯胜园林100%股权，其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司股票6月17日开市起复牌。
○广电网络（600831）拟18.21元/股非公开发行5244万股，募资不超过9.55亿元，用于下一代广播电视网项目（一期）和偿还银行贷款。百视通（600637）将参与认购3.55亿元，同方股份（600100）将参与认购3亿元。
○新世界（600628）拟11.64元/股非公开发行股票的数量为不超过1.5亿股，募资不超过17.46亿元，全部用于大健康产业拓展项目、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目及偿还部分银行贷款。
○信邦制药（002390）公告，公司与贵州医科大学签订了相关协议，根据协议，双方将联合组建“现代药物研发协同创新中心”，合作共建贵州医科大学大健康学院。
○梅安森（300275）联合发起环保产业基金，布局物联网+环保应急。
○一心堂（002727）公告，拟合作在昆明国家广告产业试点园区建设云南商标广告馆O2O项目和“云商优品”孵化电商推广服务平台项目。
○*ST京蓝（000711）与四川省广安市人民政府就拟签署《广安市智慧城市与大数据平台建设合作框架协议》达成共识，将建立战略合作关系。公司股票明起复牌。
○恒生电子（600570）拟1亿元入股信用。
○数字政通（300075）牵手昱翰信息拓展智能停车业务。
○迅游科技（300467）拟3000万入股罗永浩旗下锤子科技。
【产经观察】
新疆有望打造“能源特区”
综合媒体消息，有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。点评：新疆能源类上市公司将受益，包括广汇能源（600256）、光正集团（002524）、天富能源（600509）等。
国家能源局要求大力推广风电清洁供暖
国家能源局今天对外发布《关于开展风电清洁供暖工作的通知》，要求各相关省（区）认真分析和总结各地区冬季供暖状况，结合风能资源特点和风电发展需求，因地制宜开展风电清洁供暖工作。风电清洁供暖项目安排原则上以解决目前已有风电项目的弃风限电问题为主，山西、辽宁、新疆达坂城地区、蒙西可以酌情按照不高于100万千瓦的规模，适度安排新建项目参与风电清洁供暖。
点评：风电清洁供暖对于提高北方风能资源丰富地区消纳风电能力，缓解北方地区冬季供暖期电力负荷低谷时段风电并网运行困难，促进城镇能源利用清洁化，减少化石能源低效燃烧带来的环境污染，改善北方地区冬季大气环境质量意义重大。上市公司，节能风电（601016）、金雷风电（300443）等可适当关注。
【市场透视】
短线或有反弹上档压力沉重
继周一下跌百余点后，周二大盘再度震荡下挫逾175点，下破4900点关口。连续百点下挫使得市场恐慌再度升温。不过牛市中急涨急跌属于正常现象，在大幅下挫释放压力后，短期反弹料将来临。考虑两融余额处于2.24万亿元的高位，高位抛售的融资盘可能会加大大盘的波动幅度，以及短期资金面面临较大压力，市场采取缓步反弹的可能性较大。投资者可以密切关注成交额是否放大、领涨品种是否出现和主题热点是否再度活跃，并根据这三个指标进行右侧布局。
【新股申购】
○众兴菌业：申购代码002772，申购上限1.45万股，申购价格13.00元，公司主营食用菌。
○康弘药业：申购代码002773，申购上限1.35万股，申购价格13.62元，公司主营中成药、化学药及生物制品。
○赛升药业：申购代码300485，申购上限1.20万股，申购价格38.46元，公司主营注射针剂。
【今日导读】
交行深改方案获批　银行业混改大幕开启
广电网络(600831)运营商加速转型　综合传媒平台具成长空间
新北洋(002376)票据鉴伪机器开始试点
期指多方“司令”减仓明显
【投资聚焦】
交行深改方案获批　银行业混改大幕开启
周二晚间，交通银行(601328)公告称，国务院已批准同意其深化改革方案。交行将按照要求，从完善商业银行治理机制、完善授权经营制度以及深化用人、薪酬和考核机制改革等三方面推进改革。具体举措包括探索引入民营资本、探索高管层和员工持股制度等。
　　业内认为，随着交行深改方案获批，银行业混改大幕正式开启。据多家媒体报道，6月份国务院将出台银行业混改政策，行业混改步伐也将加快，年内还将有存贷比不作为监管指标等多项有利商业银行自主经营的政策出台。多重利好叠加，银行股估值有望提升，可关注中信银行(601998)、光大银行(601818)等。
广电网络(600831)运营商加速转型　综合传媒平台具成长空间
周二晚间，百视通(600637)公告拟以自有资金3.55亿元参与广电网络(600831)定向增发，完成后将成为后者第二大股东，同时双方达成战略合作协议，将在资本、版权、平台渠道以及频道落地、互动点播等业务领域进行合作。本周一，歌华有线(600037)公告拟联合中影、阿里巴巴等6家公司发起设立中国电视院线运营公司，藉此整合地方运营商和上游内容服务商资源，实现跨区业务扩张。
　　业内认为，在监管层进一步规范信息网络传播视听节目市场秩序的背景之下，广电网络(600831)运营商作为产业中承上启下的核心环节，正从简单的传输通道提供商向综合业务平台运营商转变，其国企背景加快了转变过程，成长空间由此打开。A股公司中，歌华有线(600037)、江苏有线（600959）等龙头值得关注。
【独家参考】
新北洋(002376)票据鉴伪机器开始试点
资讯获悉，新北洋(002376)生产的票据鉴伪机器试点已经开始，部分银行已经开始试用。目前，既有承兑汇票鉴伪方案很难适应当前海量票据应用，随着票据统一后汇票业务的大幅增长，能提升工作效率、降低人为鉴别风险的智能化“票据鉴伪系统型产品”已经成为承兑汇票鉴别发展重要趋势。公司作为专用打印扫描行业市场占有率最高的企业，无疑会成为产品替代升级的最大受益者之一。此外，公司于2010年曾推出过股票期权激励计划，受国有企业相关政策的约束，该计划暂未实施。公司表示，后续会积极跟进政策的变化以及其他形式的激励方式，适时实行员工股权激励。
【财经要闻】
发改委：未来3年新开工轨道交通项目将超3000公里。
工信部：抓紧编制五个重大工程方案并启动优先项目。
银监会官员：鼓励银行业金融机构成立互联网金融专营事业部。
上周新增投资者141.35万户，环比减少5.7%，连续三周超140万。
巡视组通报中石油等八家央企腐败：内外勾结蚕食国有资产。
巴菲特斥资3.88亿美元收购澳大利亚保险集团3.7%股权。
【公告淘金】
岳阳林纸(600963)拟募资近36亿元进军园林行业
拟6.46元/股非公开发行5.5亿股募资不超过35.53亿元，不超过10.12亿元将用于收购凯胜园林100%股权，其余部分用于补充流动资金及偿还银行贷款。其中公司直接控制人及员工持股计划参与本次认购。
点评：凯胜园林主营业务为景观设计、园林施工及生态修复。本次交易完成后，凯胜园林将成为岳阳林纸(600963)全资子公司，将为上市公司培育新的业绩增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力。
新世界(600628)拟募资逾17亿元发展大健康产业
拟11.64元/股非公开发行股票的数量为不超过1.5亿股，募资不超过17.46亿元，全部用于大健康产业拓展项目、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目及偿还部分银行贷款。
点评：公司本次发行筹集资金主要用于发展大健康产业、百货零售业务的升级转型，这将有利于公司把握市场发展机遇，增强竞争优势，提高持续盈利能力。
广电网络(600831)拟18.21元/股非公开发行5244万股，募资不超过9.55亿元，用于下一代广播电视网项目（一期）和偿还银行贷款。百视通(600637)将参与认购3.55亿元，同方股份(600100)将参与认购3亿元。
腾邦国际(300178)拟以自由现金1亿元与华联控股(000036)等投资设立腾邦梧桐基金，基金规模2.26亿元，主要投资方向为在线旅游、互联网金融及大数据等领域。
华平股份(300074)与易保互联签订了《有关医保123手机APP战略合作的框架协议》，根据协议约定，双方将通过医患沟通平台建立为百姓提供安全、合理、优质和高效的医生服务和个人服务。
数码视讯(300079)拟以自有资金向全资子公司福州兆科进行增资，增资后福州兆科的注册资本由8600万港币增加至20000万元人民币。增资资金将用于福州兆科加强技术研发，扩充先进设备，加大市场营销力度，及补充流动资金等方面。
【资金风向】
沪指失守4900点　机构买入海伦钢琴(300329)
周二，沪指大跌逾3%，失守4900点整数关口，行业板块无一上涨。沪指报4887.43点，跌3.47%，创业板指报3590.67点，跌2.85%。盘面上金融、煤炭等板块跌幅较少。龙虎榜上，海伦钢琴(300329)值得关注。公开信息显示，5家机构合计买入2亿元，占当日成交金额的61.3%。海伦钢琴(300329)正在由传统钢琴生产制造商转型为一家推动高端智能钢琴及艺术培训教育联动发展的综合文化企业。公司在定增完成后，综合竞争力和盈利能力有望得到大幅提升。
三大期指再度杀跌　多方“司令”减仓明显
周二，三大期指跳空低开，午后跌幅进一步扩大。IF1506跌160点收于5069.2点跌3.06%，转升水4.38点，持仓量大减17674手至7.22万手，资金出逃迹象明显。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓10508手和14953手，持仓量排第一位的中信期货多头减仓4168手，短期走势不容乐观。
【今日导读】
新兴际华旗下两公司全部停牌央企改革加速推进
新疆或打造成能源特区尿素出口激增价格创新高
岳阳林纸(600963)定增进军园林业新世界(600628)发力大健康产业
金螳螂涉供应链金融广电网络(600831)拟投下一代广电网
【上证聚焦】
○新兴际华旗下两公司全部停牌央企改革加速推进
际华集团(601718)宣布正在筹划非公开发行股票重大事项，从17日起停牌。大股东新兴际华集团(601718)是首批6家改革试点央企之一，旗下另一家上市公司新兴铸管(000778)也已停牌。另5家央企的改革进程同样如火如荼，中节能集团旗下的万润股份、中国建材集团旗下的北新建材(000786)都处于停牌中，万润股份已明确涉及重大资产重组。点评：近期国企改革政策密集出台，5月18日发改委、6月5日深改组相继发布相关文件。投资国企改革指数的分级基金得到了数百亿元资金流入。机构研报看好处于竞争性行业、具有一定改革经验、资产证券化率偏低的“大集团小公司”。统计显示，瑞泰科技(002066)是中国建材旗下今年唯一未曾停牌的公司；中色股份(000758)大股东中色集团与另一家央企中铝集团的业务重合度较高；根据中材集团承诺，天山股份(000877)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)的同业竞争应在今年9月7日前消除。
◆交通银行(601328)同日公告，其深化改革方案已获国务院批准同意，将探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度。
○日照将积极创建山东自贸试验区日照片区
日照市市长刘星泰在16日开幕的中国-中亚合作论坛上透露，日照将加强国际贸易航运中心建设，做大做强中亚（日照）航贸服务中心和中亚（日照）港口物流园；积极创建日照综合保税区、中国山东自贸试验区日照片区；打造面向中亚的区域物流中心。
【上证精选】
○《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》16日刊发，建立上交所战略新兴板首次写入国务院文件。
○今年前5个月“互联网+”战略推动在岸服务外包市场快速发展，执行金额同比增长14%。
○长江中游城市群首次协调会16日召开，将以轨道交通为突破口开展综合交通体系研究。
○环保部核查发现个别电力、水务企业污染减排问题突出，责令25家企业限期整改。
○我国在燃料电池领域取得新突破，开发出具有高活性的甲醇电氧化催化剂。
【产业情报】
○新疆有望被列为能源综改试验田或打造成能源特区
上证报资讯从知情人士处获悉，有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。另外，美国能源信息署此前预计称，中国的四川盆地和塔里木盆地拥有可开采页岩气资源145万亿立方米，希望页岩气开发整体向中国转移。今年9月中美首脑峰会有望谈及此事，而新疆也可能成为中美页岩气合作开发的重要试点区域。
点评：上市公司中，广汇能源(600256)地处新疆，子公司广汇石油取得国家商务部下发的原油非国营贸易进口资质；天富能源(600509)为兵团综合能源业务平台，去年曾公告，计划在3年内投资不超过1亿元，用于在新疆地区各盆地开展与页岩气开发有关的勘探、评价工作。
○旺季来临出口激增尿素价格再创新高
上证报资讯获悉，受夏季用肥需求向好和海外市场招标推动，国内尿素价格持续上涨，近一周山东、河南等地报价平均上涨近2%，再创近年新高。另外，受到新关税政策刺激，尿素出口延续高增长态势。海关数据显示，前4个月尿素出口量为527.8万吨，相比去年同期327万吨激增61%。业内预计，尿素出口将占到行业总产量20%，有效缓解国内产能过剩局面。点评：相关厂家表示，尿素涨价有望持续，合理价格应在每吨2000元左右，相比目前还有10%以上的涨价空间。公司方面，华鲁恒升(600426)为国内煤头尿素龙头，成本优势明显，年产能近180万吨，大股东为山东华鲁控股集团，机构预期公司将受益山东国资改革；鲁西化工(000830)拥有185万吨尿素产能，并积极布局电商业务，旗下鲁西商城拓展顺利。
【公告解读】
○岳阳林纸(600963)逾35亿投园林业试水员工持股
拟以6.46元每股，定增5.5亿股，募资35.53亿元，其中，10.12亿元收购凯胜园林100%股权，其余资金补充流动资金及还贷。公司直接控制人中国纸业、岳阳林纸(600963)员工持股计划1期资管计划、山东国投等参与认购定增。凯胜园林为一家集园林绿化施工、园林景观设计、绿化养护为一体的综合性公司。点评：通过此次定增，岳阳林纸(600963)可盘活林业资产，且内嵌员工持股计划，开央企旗下上市公司试水员工持股计划之先河。
○新世界(600628)17亿元发力大健康产业
拟以11.64元每股向黄浦区国资委、新世界(600628)集团、综艺控股等定增1.5亿股，募资17.46亿元用于大健康产业拓展项目、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目及偿贷。此外，公司拟收购蔡同德药业剩余40%股权，完成对蔡同德药业全资控股。点评：公司是上海黄浦区国资委直接控制的上市公司，定增完成后，公司将建立起以蔡同德堂为核心的养生保健产业链。
○金螳螂逾40亿进军供应链金融
金螳螂拟以28.52元每股的底价，定增1.43亿股，募资40.81亿元，其中30亿元投资装饰产业供应链金融服务项目，10.5亿元补充流动资金。金螳螂一期员工持股计划、新华人寿、平安养老险等参与认购定增。定增完成后，公司通过为中小微供应商及家装e站各分站、微站提供金融服务，支持公司装饰装修业务的快速发展。
○广电网络(600831)逾9亿投下一代广电网百视通(600637)同方股份(600100)捧场
拟18.21元每股定增5244万股，募资9.55亿元，6.93亿元用于下一代广播电视网项目，2.62亿元偿贷。其中，百视通(600637)以3.55亿元、同方股份(600100)以3亿元参与认购定增。拟投项目将通过对用户端家庭网关、智能终端的大规模部署，为公司云平台业务开发、智能终端应用发展、高清、4K视频产品推广奠定基础。
○华平股份(300074)携手易保互联拓展移动医疗
拟出资3000万元，认购易保互联医疗信息科技有限公司9.1%股权。易保互联在人力资源社会保障部的支持之下，已经在国内率先成功开发了医保123手机APP，与杭州、广州、成都、南宁等八城市的人社主管部门签订了APP服务协议，覆盖人群超过6300万人。公司将携手易保互联，通过医患沟通平台，建立为百姓提供安全、合理、优质和高效的医生服务和个人服务。

【数据说话】
○从并购重组入手挖掘预增公司
据上证报资讯统计，在已预告半年度业绩的上市公司中，共有43家公司主要依靠重组资产并表实现业绩增长或扭亏。今年以来，其平均涨幅高达179%，显著跑赢指数。对于二季度完成并购重组的公司，其上半年业绩存在因资产并表而大增的可能。经梳理，在尚未预告上半年业绩的公司中，长方照明(300301)5月完成收购康铭盛60%股权，后者今年承诺业绩为1.05亿元；凯乐科技(600260)5月完成收购上海凡卓100%股权，切入新一代信息技术领域，标的资产今年承诺业绩为1亿元。
【交易闹铃】
○赛升药业等3只新股17日申购
赛升药业（300485）发行价38.46元，申购上限1.2万股；众兴菌业（002772）13元，上限1.45万股；康弘药业（002773）13.62元，上限1.35万股。满额申购共需资金83万元。机构建议首选赛升药业，公司涉及心脑血管类疾病、免疫性疾病和神经系统疾病三大用药领域，业绩正处于良性扩张期。

一、【交行深改方案获批银行业混改大幕开启】
16日晚间，交行发布公告称，公司深化改革方案已经国务院批准同意。早在2014年7月，交通银行曾发布公告称，正在积极研究深化混合所有制改革的可行性方案。同日，招商银行员工持股计划获通过。另有消息称，预计6月份国务院就会出台银行业混改的政策。点评：交行深改方案印证了此前市场对银行混改的所有猜测（员工持股、民资战投、董监高机制、薪酬考核），内容可谓大超预期、力度空前。交行混改落地是今年银行业真正实现的第一个催化剂，后续催化剂仍十分充足，如混业经营、金控牌照和业务分拆。随着混改的不断推进，未来银行股估值有望继续提升。今年前5个月银行板块累计上涨16%，大幅落后于市场指数，补涨行情一触即发。可关注兴业银行（601166）、光大银行（601818）、中信银行（601998）等。
二、【科研院所改革望获突破万亿产值新兴产业航母破局】
日前，中科院院长、党组书记白春礼在调研中关村时强调，中科院要深化体制机制改革，加强开放合作与协同创新。此外，中科院唯一直属的国有独资企业国科控股5月起正式实施《联动创新纲要》，打造我国战略性新兴产业航母，力争到2020年带动相关产业产值超过1万亿元。点评：中科院此前宣布实施《中国科学院“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》。“率先行动”触及体制改革的核心和关键，提出改革思路和时间表，意味着拥有12个分院400多个单位的中科院正式开启新一轮改革大幕。在国企改革信号逐渐明朗的背景下，科研院所改革值得期待，中科院旗下上市公司有望获得市场青睐。可关注中科三环（000970）、福晶科技（002222）、奥普光电（002338）。
三、【售电侧改革迎突破进展万亿蓝海催生历史机遇】
据媒体报道，能源局相关负责人透露，国电电力或将获得首个售电牌照，成为率先开放售电的电改企业。此前发改委已召集电网、电力等企业，讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见》。该文件是此轮电改中关注度最高的配套文件。据了解，经过讨论并完善修改后，文件将很快公布。
点评：在电改配套文件中，售电侧体制改革备受关注。虽然一切尚未落定，售电市场早已火热起来，各地近期纷纷成立售电公司，国网也在积极谋划争取参与竞争性售电业务。售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。可关注国电电力（600795）、光一科技（300356）、国电南瑞（600406）。
四、【上海促跨境电商发展文件有望7月发布本地股直接受益】
据媒体报道，上海市政府已经决定成立上海市跨境电商工作领导小组，组长由上海市副市长周波出任，上海市政府副秘书长陈寅出任副组长。另据一名权威人士透露，上海市发改委已起草了上海市促进跨境电子商务发展的意见，预计7月份就会公布。　点评：随着2015年“互联网+”和“万众创新、大众创业”时代的来临，跨境电子商务已经站到了资本市场的风口上。可关注直接受益于上海跨境电商政策的上市公司华贸物流（603128），其他可留意上海钢联（300226）、外运发展（600270）、小商品城（600415）等。
五、【新兴际华旗下两公司全部停牌央企改革加速推进】
16日，际华集团（601718）宣布正在筹划非公开发行股票重大事项，从17日起停牌。大股东新兴际华集团是首批6家改革试点央企之一，旗下另一家上市公司新兴铸管也已停牌。另5家央企的改革进程同样如火如荼，中节能集团旗下的万润股份、中国建材集团旗下的北新建材都处于停牌中，万润股份已明确涉及重大资产重组。
点评：近期国企改革政策密集出台，5月18日发改委、6月5日深改组相继发布相关文件。投资国企改革指数的分级基金得到了数百亿元资金流入。机构研报看好处于竞争性行业、具有一定改革经验、资产证券化率偏低的“大集团小公司”。统计显示，瑞泰科技（002066）是中国建材旗下今年唯一未曾停牌的公司；中色股份（000758）大股东中色集团与另一家央企中铝集团的业务重合度较高；根据中材集团承诺，天山股份（000877）、宁夏建材（600449）、祁连山（600720）的同业竞争应在今年9月7日前消除。
六、【国务院发布推进大众创业万众创新政策措施】
国务院发布关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见。意见提出，支持符合条件的创业企业上市融资；支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展；发展国有资本创业投资等。点评：推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择。随着各种扶持政策措施的出台，预计“大众创业万众创新”将掀起新高潮。A股市场上涉及科技企业孵化的产业园区公司有望受益。可关注东湖高新（600133）、苏州高新（600736）、张江高科（600895）等。
七、【新疆有望被列为能源综改试验田或打造成能源特区】
有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。另外，美国能源信息署此前预计称，中国的四川盆地和塔里木盆地拥有可开采页岩气资源145万亿立方米，希望页岩气开发整体向中国转移。今年9月中美首脑峰会有望谈及此事，而新疆也可能成为中美页岩气合作开发的重要试点区域。
点评：上市公司中，广汇能源（600256）地处新疆，子公司广汇石油取得国家商务部下发的原油非国营贸易进口资质；天富能源（600509）为兵团综合能源业务平台，去年曾公告，计划在3年内投资不超过1亿元，用于在新疆地区各盆地开展与页岩气开发有关的勘探、评价工作。
八、【旺季来临出口激增尿素价格再创新高】
受夏季用肥需求向好和海外市场招标推动，国内尿素价格持续上涨，近一周山东、河南等地报价平均上涨近2%，再创近年新高。另外，受到新关税政策刺激，尿素出口延续高增长态势。海关数据显示，前4个月尿素出口量为527.8万吨，相比去年同期327万吨激增61%。点评：业内预计，尿素出口将占到行业总产量20%，有效缓解国内产能过剩局面。相关厂家表示，尿素涨价有望持续，合理价格应在每吨2000元左右，相比目前还有10%以上的涨价空间。可关注华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）。
九、【广电网络运营商加速转型综合传媒平台具成长空间】
16日，百视通（600637）公告拟以自有资金3.55亿元参与广电网络（600831）定向增发，完成后将成为后者第二大股东，同时双方达成战略合作协议，将在资本、版权、平台渠道以及频道落地、互动点播等业务领域进行合作。本周一，歌华有线公告拟联合中影、阿里巴巴等6家公司发起设立中国电视院线运营公司，藉此整合地方运营商和上游内容服务商资源，实现跨区业务扩张。　　点评：在监管层进一步规范信息网络传播视听节目市场秩序的背景之下，广电网络运营商作为产业中承上启下的核心环节，正从简单的传输通道提供商向综合业务平台运营商转变，其国企背景加快了转变过程，成长空间由此打开。可关注歌华有线（600037）、江苏有线（600959）等。
十、【三大期指再度杀跌多方“司令”减仓明显】
周二，三大期指跳空低开，午后跌幅进一步扩大。IF1506跌160点收于5069.2点跌3.06%，转升水4.38点，持仓量大减17674手至7.22万手，资金出逃迹象明显。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓10508手和14953手，持仓量排第一位的中信期货多头减仓4168手，短期走势不容乐观。
十一、【新股申购】
众兴菌业：申购代码002772，申购上限1.45万股，申购价格13.00元，公司主营食用菌。
康弘药业：申购代码002773，申购上限1.35万股，申购价格13.62元，公司主营中成药、化学药及生物制品。
赛升药业：申购代码300485，申购上限1.20万股，申购价格38.46元，公司主营注射针剂。
十二、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、发改委：未来3年新开工轨道交通项目将超3000公里。
2、工信部：抓紧编制五个重大工程方案并启动优先项目。
3、银监会官员：鼓励银行业金融机构成立互联网金融专营事业部。
4、路透：中国将推迟宣布深港通启动日期。
5、路透：中国考虑调整政策，以降低长期利率。
6、国泰君安：预计北京市政府将东迁通州。
7、我国在燃料电池领域取得新突破，开发出具有高活性的甲醇电氧化催化剂。
8、福建再出重磅救市政策：房企可申请商改住。
9、部分配资公司仍可使用HOMS系统，场外融资规模预计在5000亿左右。
10、招商证券中期策略会：投资者下半年仍可享受牛市及其伴生的阶段性泡沫。
11、上周新增投资者141.35万户，环比减少5.7%，连续三周超140万。