李良兵：市场早知道2015年6月16日

大参考

【今日导读】
○李克强：以改革创新打造中国制造新优势，用转型升级推动发展迈向中高端
○我国首批大额存单发行，利率市场化仅剩放开存款利率
○5月全社会用电量4567亿千瓦时同比增1.6%
○5月公募基金规模单月增长破万亿，史无前例！
○15日沪股通净卖出11亿，港股通净买入6亿
○社会办医准入进一步放宽，民营医院迎机遇民营医院概念：平潭发展、人福医药、九州通、金陵药业
○山东将启动第二批国资运营改建，五家鲁企名列其中
○贵州国资改革加速推进，仅剩两公司未提出方案
○总理参观华龙一号，核电行业迎大发展
○中国国产大飞机C919订单达到500架
○集成电路大基金再度出手，产业整合预期不断集成电路概念：华微电子、同方国芯、中颖电子、台基股份
○卫计委公布MERS诊疗方案，多家上市公司产品入围
MERS诊疗概念：复旦复华600624、康缘药业600557、上海凯宝300039、以岭药业002603
○农业部力推奶业一体化经营，行业集中度有望提升
亚太股份(002284)寻求智能驾驶和汽车电子领域并购
恒天天鹅(000687)拟募资23亿元发展军事通信业务
【聚焦】
社会办医准入进一步放宽　民营医院迎机遇
－国务院办公厅近日印发《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，提出在现有政策基础之上，着力消除阻碍社会办医疗机构发展的政策障碍，努力实现准入、运营和监管等方面政策平等。加强社会办医疗机构医疗质量监管，强化医疗安全，创新和完善监管机制。业内认为，行政准入和审批繁杂是民营医院发展面临的主要障碍。在购置医疗仪器、科室建设等审批限制取消后，民营医院机制灵活的优势将充分发挥，由此进入发展黄金期。A股公司中，人福医药(600079)医院收购有望提速，正积极打造湖北领先的区域性医疗服务集团；平潭发展(000592)规划在平潭自贸区设立康复医院、耳鼻喉医院等4个专科医院并在福州开设两所医院，通过引入台湾医疗团队作为运营方充分发挥自贸区优势。
总理参观华龙一号　核电行业迎大发展
据媒体报道，15日国务院总理李克强考察了中国核电工程有限公司，听取了中国自主三代核电技术“华龙一号”的进度汇报。李克强总理表示，未来在我们国内还要大规模发展核电，不仅如此，还要让中国核电走出去，同时中国与法国要共同开发第三方市场。据了解，中核集团“华龙一号”推介会将于周二在福建福清举行，将有来自美国、英国、法国、沙特等国和世界核能行业协会的专业人士参会。业内预计，国内核电方面，今年内还将有4-6台核电机组获批开建，未来5年每年新增核电投资额约1000亿元。同时，核电“走出去”速度也有望加快，随着“华龙一号”示范工程的开建，海外市场开发体系已初步成形。随着核电加速发展，行业龙头受益明显，如上海电气(601727)、中国一重(601106)等。
【独家参考】
亚太股份(002284)寻求智能驾驶和汽车电子领域并购
继续在寻找适合的并购标的，主要关注领域包括智能驾驶的软硬件开发、复合材料的应用、汽车电子等。日前，公司拟以增资方式参股投资2790万元取得前向启创15%的股权。前向启创主要是专注于车载高级驾驶辅助系统产品和方案的研发以及生产制造。此外，目前公司的汽车电子产品近期也取得进展。ABS产品实现产业化已超过10年，EPB已取得江铃、一汽轿车(000800)、上汽商用车等多个整车厂的项目配套资格，ESC已取得东风M19项目的配套资格，预计EPB将于今年正式投产、ESC将于2016年正式投产。
【财经要闻】
我国首批大额存单发行，利率市场化仅剩放开存款利率。
国内媒体称，知情人士预计国务院本月出台银行业混改政策。
5月全社会用电量同比增长1.6%,实现两连涨。
香港证监会前主席梁定邦预测深港通于国庆前推出。
央行货币政策委员会组成人员调整，15名成员中更换7名。
【公告淘金】
海利得拟募资6.5亿元扩充产能
海利得拟不低于16.65元/股非公开发行不超过3903万股，募资6.5亿元用于智能试验工厂项目、年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目和补充流动资金。点评：本次募集资金到位后，有利于扩大汽车安全、广告材料和新材料等三大领域相关产品的产能，同时开始构建智能工厂的步伐，不断推进公司智能制造的发展，有利于提高公司市场占有率和综合竞争能力，增强持续经营能力。
恒天天鹅(000687)拟募资23亿元发展军事通信业务
拟9.5元/股非公开发行不超过2.4亿股，募资不超过23亿元，全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化、电磁信息系列产品等4个项目及补充流动资金。
点评：本次募投项目的实施将为公司做大做强军事通信及配套业务，提供强大的资金支持，进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力。
兴业科技(002674)拟16.58元/股非公开发行募资不超过7.96亿元，用于兴业科技(002674)工业智能化技改项目、福建瑞森牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充公司流动资金。
兰州民百(600738)拟不低于12.04元/股非公开发行募资不超过8亿元，用于红楼时代广场项目及偿还银行贷款。
三安光电(600703)与华芯投资、国开行、三安集团签订了《关于投资发展集成电路产业之战略合作协议》。协议约定：国开行、华芯投资与三安集团及本公司建立战略合作关系，大力支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务，扩大业务规模，提升核心竞争力。
盛通股份(002599)拟推第一期员工持股计划，参与人数不超过120人，募资上限为3000万元；天通股份(600330)拟推第一期员工持股计划，参与人数不超过600人，募资上限为5000万元。
鹏博士(600804)与北京市文资办、新华社签署《战略合作框架协议》就北京文化(000802)大数据产业发展有关事项达成框架协议，三方将整合各方资源开发大数据产业园。
首创股份(600008)拟以不超过11.3亿元收购ECO工业环保工程私人有限公司100%股权。标的公司在新加坡危废处理整体市场份额中遥遥领先，目前业务包括危废焚烧、污水处理、溶剂回收、石油回收及固化处理。
【资金风向】
沪指跳水跌2%　机构买入中通客车(000957)
周一，沪深股指早盘高开后一路持续震荡下行，创业板指领跌。沪指报5062.99点，跌2%，创业板指报3696.03点，跌5.22%。盘面上钢铁、交通运输等板块涨幅居前。龙虎榜上，中通客车(000957)值得关注。公开信息显示，4家机构与1家营业部合计买入2.89亿元，占当日成交金额的50%。受益于地方新能源汽车财政补贴的加码，公司一季度新能源客车销量与利润提升迅速，定增完成后，公司综合竞争力和盈利能力有望进一步提高。
期指集体下挫　后市震荡或持续
周一，三大期指早盘高开后，集体跳水，跌幅均逾2%。IF1506跌130.2点收于5199.8点跌2.44%，转贴水21.37点，持仓量小幅增加2505手至8.99万手，资金多日持续离场的趋势结束。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓与增仓1231手和6305手，中信期货多头加仓752手，国泰期货空头加仓4330手，空头增仓强于多头，短期气氛偏空。上证IH1506跌3.12%，升水缩小至1.32点。中证IC1506跌2.03%，贴水缩小至104.29点。
【今日导读】
>贵州国资改革加速推进仅剩两公司未提出方案
>集成电路大基金再出手后续产业整合预期不断
>智云股份收购鑫三力方正电机收新能源车资产
>恒天天鹅定增加码军工新宙邦股价低于定增价
【上证聚焦】
○贵州国资改革加速推进仅剩两公司未提出方案
国资委主任张毅近日出席2015中央企业助推贵州经济发展座谈会暨签约仪式，并会见贵州省委书记等当地领导。贵州国资委网站刊文指出，国资下属企业在稳定的前提下要积极推进改革，不要等待观望，加快并购重组步伐，积极引进战略投资者。点评：根据贵州国资改革思路，经营相对困难的企业将通过转让等方式推进重组，不具备竞争优势的企业将实现国有资本有序退出。当地国资原本下属7家上市公司，除了贵州茅台，另6家的盈利和市值水平都偏低。目前振华重工、久联发展、赤天化的控股权已先后转让给实力央企或民企，股价均在易主后成倍上涨。盘江股份也正在筹划重大事项停牌。仅剩余黔轮胎A（000589）、贵绳股份（600992）尚未明确改革方案，并且两公司均处在竞争性行业，未来有望以引进战投、重组等方式实施整合。
【上证精选】
○李克强15日考察中国核电工程有限公司和工信部，要求以改革创新打造中国制造新优势。
○汪洋15日出席全国食品安全宣传周活动，强调加强法治建设构建食品安全长效机制。
○国务院办公厅15日发文促进社会办医加快发展，提出了进一步放宽准入等细化措施。
○5月全社会用电量同比增速1.6%较4月继续回升，其中第三产业用电量增速达9.8%。
○中国首个互联网医学联盟近日成立，业界看好线上问诊、医药电商、预约挂号等O2O模式。
【产业情报】
○集成电路大基金再度出手产业整合预期不断
三安光电（600703）最新公告，股东三安集团拟将所持公司9.07%股权，以每股22.3元，转让给国家集成电路产业投资基金（大基金），停牌前报收30.08元。未来公司将以III—V族化合物半导体为重点，发展集成电路业务。
点评：目前大基金已经投资了紫光集团、中芯国际、长电科技、中微半导体、艾派克、格科微等产业龙头和特色芯片公司，下一步投资目标或落在IC设计、封测、设备和材料领域。上市公司中，同方国芯（002049）为集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路；华微电子（600360）主要生产功率半导体器件及IC，应用于消费电子、计算机、汽车电子与工业控制等领域。
○卫计委公布MERS诊疗方案多家上市公司产品入围
卫计委日前发布了《中东呼吸综合征（MERS）医院感染预防与控制技术指南(2015年版)》以及《中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015年版）》，多家上市公司的主打产品入围。此外，中国工程院院士钟南山在接受媒体采访时表示，复旦大学基础医学院的研究团队与美国国立卫生院合作，已联合开发出一种针对MERS冠状病毒的超强活性全人源中和抗体M336，动物实验非常有效，希望能尽快进行临床试验。点评：在卫计委的指南中，中医中药治疗占据了较大篇幅。其中热毒宁注射液为康缘药业（600557）主导产品；上海凯宝（300039）、以岭药业（002603）最新公告，其产品痰热清注射液、连花清瘟颗粒（胶囊）分别被列入卫计委诊疗方案。
○农业部力推奶业一体化经营行业集中度有望提升
农业部部长韩长赋15日表示，各地要大力推进奶业一体化经营，培育奶业新型经营主体，健全乳品企业与奶农的利益联结机制，不断提高奶业组织化程度。韩长赋还指出，奶业持续稳定发展，关系婴幼儿健康成长，关系全民族体质提升，甚至关系到国家形象，振兴中国奶业责任重大。点评：根据去年6月出台的乳业重组方案，到2015年12月，要力争形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%，行业龙头如伊利股份（600887）等有望受益。贝因美（002570）获行业巨头恒天然战略入股，双方在牧场、奶源方面有合作。
【公告解读】
○智云股份8.3亿收购鑫三力涉3C智能制造
智云股份（300097）拟以定增加付现方式，作价8.3亿元，收购鑫三力100%股权。同时向实控人谭永良、第一期员工持股计划等配套募资4亿元。在国内平板显示模组设备领域，鑫三力是少数几家具备全自动模组设备研制能力的公司之一。2015-2017年承诺扣非净利分别不低于6000万元、8000万元和1亿元。上市公司2014年净利润仅2249万元。
○方正电机收购新能源汽车领域两公司
方正电机（002196）拟收购上海海能100%股权和德沃仕100%股权，交易价格合计为13.45亿元。其中，现金对价6.13亿元，剩余7.32亿元将以15.39元每股定增4756万股募集。同时，公司拟以16.41元每股，向实控人张敏和公司董事翁伟文等定增3839万股，配套募资6.3亿元。收购完成后，方正电机将加快向节能与新能源汽车核心零部件供应商转型，完善公司的新能源汽车驱动系统产品结构。
○恒天天鹅拟定增募资23亿元加码军事通信
恒天天鹅（000687）拟以9.50元每股向包括大股东子公司前海华讯方舟在内的特定投资者定增2.42亿股，23亿元，用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。
公司前次重组完成后，主业变为军事通信及配套业务。本次定增旨在快速做大做强军事通信及配套业务。在定增对象中，不乏拥有上海国资、财政部、国资委背景的投资机构。上述项目都建成后，预计新增年净利润合计为4.09亿元。上市公司2014年净利润1439万元。
○新宙邦完成重组定增募资股价低于定增价
新宙邦（300037）完成以50.38元每股定增募资1.71亿元用于支付重组现金对价，认购对象为财通基金管理有限公司认购337万股，上银瑞金资本管理有限公司认购1.99万股。新宙邦本次重组为“定增+现金”收购精细氟化工企业海斯福100%股权；同时，拟定增配套募资1.71亿元。新宙邦停牌前股价收于50.20元。
○海利得募资6.5亿元投智能试验工厂
海利得（002206）拟以16.65元每股的底价，定增3903万股，募集6.5亿元，用于智能试验工厂项目、年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目和补充流动资金。公司表示，未来将围绕汽车安全、广告材料以及新材料三大领域整合资源，构建智能工厂，提高整体经营状况和业绩水平。
○六国化工和安纳达复牌安徽铜化集团混改提速
六国化工（600470）和安纳达（002136）公告，铜陵市政府授权两公司的实际控制人华盛化工，将控股股东铜化集团部分子公司股权剥离，与华盛化工名下所属关联资产进行优化重组，设立瑞达集团。战略投资者浙江国贸东方投资以公平价格分别购买或增资整合后的铜化集团和瑞达集团各35%至40%的股权。两集团实际控制人仍为华盛化工。点评：此次整合标志着铜陵市属国企改革正式拉开大幕。六国化工和安纳达作为集团旗下的资本平台，有望在混改中发挥重要作用。
【资金观潮】
○中通客车获四机构买入国资改革前景受关注
15日龙虎榜显示，四家机构合计买入中通客车（000957）1.33亿元，占全天成交额23%。公司实际控制人为山东省国资委。点评：据上证报资讯了解，山东省国企改革已进入全面深化的新阶段，组建了国资投资运营公司，意在理顺上市公司与国有股东关系，国资系统的股权激励方案也将加速推出。中通客车拟通过定增提高国资控股比例，机构看好后续其改革动作。
【今日导读】
○三部委要求大力保障“粮安工程”建设
○国务院发文要进一步放宽社会办医准入
○恒天天鹅拟定增募资加码军事通信业务
○大洋电机收购新能源汽车驱动电机资产
○总理指示未来国内还要大规模发展核电
【头条】
国家要求大力保障“粮安工程”建设
近日，国家发展改革委、国家粮食局、财政部联合印发《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015–2020年）》。《规划》提出，通过鼓励社会多元主体参与联合建仓和粮食收储，加强加快粮食收储能力建设；
提升仓储设施技术水平，推广应用新技术新装备；
完善粮油质量安全检验监测体系等。点评：粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。上市公司中，象屿股份（600057）拟定增募资不超15亿元，其中11亿元投资粮食仓储及物流项目；
远望谷(002161)RFID射频识别产品广泛应用于铁路、烟酒、智能交通、零售物流、粮库管理等领域。公司与深圳市粮食集团合设深圳市远粮信息技术有限公司，主要从事RFID技术在粮食行业、农产品安全溯源及大数据交易平台的建设等行业的开发和应用。金健米业(600127)是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。公司目前拥有绿色、有机、优质稻核心基地50万亩，粮食及油料仓储能力20万吨。
【聚焦】
国务院进一步放宽社会办医准入
据中国政府网15日消息，《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》已经国务院同意印发。文件提出进一步放宽准入，拓宽投融资渠道，促进资源流动和共享，优化发展环境。文件表示，将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府补助范围，在临床重点专科建设、人才培养等方面，执行与公立医疗机构同等补助政策。通过特许经营、公建民营、民办公助等模式，支持社会力量举办非营利性医疗机构。
点评：近年来国家大力发展社会办医。鼓励社会力量与公立医院共同举办新的非营利性医疗机构、参与公立医院改制重组，支持发展专业性医院管理集团。民营医疗将是未来3年至5年持续性的主题，在大型医疗集团逐渐成形，中小医院快速扩张的过程中，具有资源优势的公司将会成为胜出者。上市公司中，华邦颖泰（002004）布局贵州惟一的民营三级专科医院；
千红制药（002550）与常州天宁区政府共同投资设立非营利性三级综合医院常州千红医院。公司同时表示，将积极参与公立医院改制项目。
【要闻速递】
○综合媒体消息，复旦大学研制出MERS病毒抗体，动物实验有效。
○交通部就《船舶与港口污染防治专项行动实施方案》征求意见。
○农业部征集2016年种子行业标准项目立项建议。
○5月全社会用电量同比增长1.6%,实现两连涨。
【公司动向】
恒天天鹅拟定增募资加码军事通信业务
恒天天鹅000687拟向关联方深圳市前海华讯方舟科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司等非公开发行A股股票合计不超过2.42亿股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额不超过23亿元。全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化，电磁信息系列产品产业化建设，电磁信息研发平台等项目。点评：此次定增募投项目实施后，将为公司做大做强军事通信及配套业务，提供资金支持，进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平。
大洋电机收购新能源汽车驱动电机资产　　
大洋电机（002249）定增预案，拟35亿元收购上海电驱动100%股权。上海电驱动是我国最早从事新能源汽车驱动电机系统研发、生产和销售的企业之一，凭借行业先发优势、强大的研发实力及稳定的产品质量，上海电驱动在驱动电机系统领域确立了领先的市场地位。
点评：新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业，长期以来，国家制定了一系列政策扶持新能源汽车相关产业发展。在国家政策的推动下，我国新能源汽车产业发展环境不断优化，市场规模迅速增长，新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。
成商集团拟定增注入巨额商业资产
成商集团（600828）公布定增预案，拟向大股东茂业商厦及其一致行动人发行股份购买预估总价约85.6亿元的商业资产。注入资产为茂业国际华南区域百货业务板块，交易完成后，成商集团的商业版图将进一步扩大，而大股东对公司的控股比例也将升至89.48%。点评：产注入后，公司将进一步获得资金优势和规模管理优势，有利于相应区域业务的未来发展；
各注入资产均具有较强的盈利能力，最近3年营业收入均累计超过3亿元，净利润指标亦表现平稳。
博彦科技收购红麦聚信拓展大数据业务
公司全资子公司博彦投资拟出资5000万元收购红麦聚信的100%股权。红麦聚信是企业级大数据技术与应用的践行者，公司一直专注于满足市场对互联网海量信息的融合与分析需求。
点评：购是适应公司业务转型升级的重要举措，有利于增强公司在数据挖掘、数据分析领域应用和行业解决方案方面的能力。并购完成后，有利于公司以此为契机，加大数据领域业务布局，拓展公司在互联网大数据智能技术和互联网内容管理技术领域的布局。
多公司参股消费金融
重庆百货（600729）、小商品城（600415）等公司15日公告称，其参股的“马上消费”已获银监会批复，获准开业。“马上消费”注册资本3亿元，主要业务为个人消费贷款等。美克家居（600337）公告称，公司将以增资方式参股深圳小窝金服。小窝金服主要专注于家庭装修消费领域。
○佳电股份（000922）公告，公司子公司佳木斯电机股份有限公司独立研发制造的主氦风机驱动电机已完成全部试验；佳电公司总包的主氦风机项目的全部试验也已全部完成。主氦风机用于高温气冷堆核电站。
○天玑科技（300245）互动平台表示，互联网金融平台月底上线，模式和同花顺比较接近。同花顺当前市值接近500亿，而天玑科技当前市值只有80亿。
○兰州民百(600738)拟定增8亿元，用于红楼时代广场项目。
○誉衡药业(002437)拟2亿元设立两公司，涉足互联网金融。
○兴业科技（002674）拟定增8亿加码主业，实控人子女捧场。
○天通股份（600330）推员工持股计划；联合设立创新产业基金。
○利欧股份（002131）拟2000万入股益家互动，加码数字营销。
○海利得（002206）拟定增募资6.5亿扩大产能。
○鹏博士（600804）联合新华社北京文资办布局北京文化大数据产业。
○安妮股份（002235）拟930万增资桎影数码，布局移动互联网平台。
○首创股份（600008）11亿元收购新加坡废物处理公司。
【产经观察】
总理指示未来国内还要大规模发展核电
国务院总理李克强今日考察了中国核电工程有限公司，听取了中国自主三代核电技术“华龙一号”的进度汇报。李克强总理表示，未来在我们国内还要大规模发展核电，不仅如此，还要让中国核电走出去，同时中国与法国要共同开发第三方市场。点评：核电行业受益于国企改革与资产证券化、国内核电建设重启、政府大力支持核电“走出去”，加上降息周期进一步减轻投资商的财务负担，核电板块将是是贯穿全年的市场热点。随着核电加速发展，行业龙头受益明显，建议关注东方电气（600875）、上海电气（601727）、中国一重（601106）等。
【市场透视】
八机构席位博弈华润万东
华润万东（600055）今日跌停。上交所龙虎榜显示，八个机构专用席位针对该股展开博弈，其中，买入金额最大的前五名中，前四名均为机构专用席位，累计买入金额分布于1186万元至3814万元之间不等；
而同时，卖出金额最大的前五名中，除了第三位是招商证券上海世纪大道营业部外，其余四名也全部为机构专用席位，前五名的累计卖出金额分布于1443万元至2277万元之间不等。点评：短线来看，公司仍是资金关注度较高的个股，不过市场调整态势对高价股和热门题材股较为不利，机构博弈或意味着调仓换股正在进行中，可望等到更好的低吸机遇。
◆彩虹精化（002256）今日亦跌停收盘。深交所盘后公开信息显示，卖出该股的前五大席位中，除了第三位为营业部席位外，其余四位均为机构专用席位，合计卖出了1.99亿元，占当日总成交额的24.51%。当日第一大买入席位同样也为机构专用席位，但买入金额仅为1819.28万元。短期市场谨慎情绪明显升温，中小盘股近期的表现也明显偏弱，机构投资者的集中撤离恐将进一步加剧该股的波动。
◆中通客车（000957）今日逆势涨停。深交所盘后披露的公开信息显示，前五大买入席位中，有四席为机构专用，买入金额分别为4189.43万元、3409.46万元、3149.16万元和2579.53万元；
前五大卖出席位则均为营业部席位。

一、【银行混改大幕拉开数十万亿蓝海待享】
据媒体报道，有知情人士透露，预计6月份国务院就会出台银行业混改的政策。此前中央汇金减持银行股及交通银行、民生银行等银行的动作被市场认为是银行业混改和综合化经营的大幕即将拉开。
点评：6月以来，沉寂已久的银行股突然成为资本市场的热门，在多个交易日表现抢眼，其中交通银行、中国银行等曾轮番涨停。而交行，恰恰正是传闻中最有希望首先试点的银行之一。银行启动混改是大势所趋，随着混改试点的落地，包括混业经营、业务分拆和员工持股等金融改革将推动银行股估值提升。可关注中信银行（601998）、光大银行（601818）、兴业银行（601166）。
二、【地方国资改革提速云南有望后来居上】
近日，昆明市委全面深化改革领导小组第四次会议审议并原则通过《昆明市全面深化国有企业改革的实施意见》及相关配套文件。实施意见的印发是贯彻云南省全面深化国有企业改革的重要表现，云南国企改革时间表将进一步具化。点评：与央企的混合所有制改革一样，地方国资的改革正在引发证券市场的高度关注。一方面，各地大量地方国资控制、涉及的上市公司纷纷停牌酝酿重大资产重组，另一方面，地方国资的改革也为资本市场提供了新的炒作题材。云南等地国企改革概念股涨幅滞后，后市有望爆发。可关注云南城投（600239）、云天化（600096）、云南旅游（002059）。
三、【李克强：大规模发展核电推动核电走出去】
15日，李克强总理在工信部、中国核电工程有限公司考察时强调以改革创新打造中国制造新优势，用转型升级推动发展迈向中高端。他指出，我国要大规模发展核电，让中国核电走出去，同时中国与法国要共同开发第三方市场。点评：核电行业受益于国企改革与资产证券化、国内核电建设重启、政府大力支持核电走出去，加上降息周期进一步减轻投资商的财务负担，核电板块将是是贯穿全年的市场热点。可关注天通股份（600330）、上海电气（601727）、中国一重（601106）。
四、【社会办医准入进一步放宽民营医院迎机遇】
国务院办公厅近日印发《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，提出在现有政策基础之上，着力消除阻碍社会办医疗机构发展的政策障碍，努力实现准入、运营和监管等方面政策平等。加强社会办医疗机构医疗质量监管，强化医疗安全，创新和完善监管机制。点评：行政准入和审批繁杂是民营医院发展面临的主要障碍。在购置医疗仪器、科室建设等审批限制取消后，民营医院机制灵活的优势将充分发挥，由此进入发展黄金期。可关注人福医药（600079）、平潭发展（000592）。
五、【贵州国资改革加速推进仅剩两公司未提出方案】
国资委主任张毅近日出席2015中央企业助推贵州经济发展座谈会暨签约仪式，并会见贵州省委书记等当地领导。贵州国资委网站刊文指出，国资下属企业在稳定的前提下要积极推进改革，不要等待观望，加快并购重组步伐，积极引进战略投资者。点评：根据贵州国资改革思路，经营相对困难的企业将通过转让等方式推进重组，不具备竞争优势的企业将实现国有资本有序退出。当地国资原本下属7家上市公司，除了贵州茅台，另6家的盈利和市值水平都偏低。目前振华重工、久联发展、赤天化的控股权已先后转让给实力央企或民企，股价均在易主后成倍上涨。盘江股份也正在筹划重大事项停牌。仅剩余黔轮胎A（000589）、贵绳股份（600992）尚未明确改革方案，并且两公司均处在竞争性行业，未来有望以引进战投、重组等方式实施整合。
六、【集成电路大基金再度出手产业整合预期不断】
三安光电（600703）最新公告，股东三安集团拟将所持公司9.07%股权，以每股22.3元，转让给国家集成电路产业投资基金（大基金），停牌前报收30.08元。未来公司将以III—V族化合物半导体为重点，发展集成电路业务。
点评：目前大基金已经投资了紫光集团、中芯国际、长电科技、中微半导体、艾派克、格科微等产业龙头和特色芯片公司，下一步投资目标或落在IC设计、封测、设备和材料领域。
七、【卫计委公布MERS诊疗方案多家上市公司产品入围】
卫计委日前发布《中东呼吸综合征（MERS）医院感染预防与控制技术指南(2015年版)》以及《中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015年版）》，多家上市公司的主打产品入围。此外，复旦大学基础医学院的研究团队与美国国立卫生院合作，已联合开发出一种针对MERS冠状病毒的超强活性全人源中和抗体M336，动物实验非常有效，希望能尽快进行临床试验。点评：在卫计委的指南中，中医中药治疗占据了较大篇幅。其中热毒宁注射液为康缘药业（600557）主导产品；上海凯宝（300039）、以岭药业（002603）最新公告，其产品痰热清注射液、连花清瘟颗粒（胶囊）分别被列入卫计委诊疗方案。
八、【农业部力推奶业一体化经营行业集中度有望提升】
农业部部长韩长赋15日表示，各地要大力推进奶业一体化经营，培育奶业新型经营主体，健全乳品企业与奶农的利益联结机制，不断提高奶业组织化程度。韩长赋还指出，奶业持续稳定发展，关系婴幼儿健康成长，关系全民族体质提升，甚至关系到国家形象，振兴中国奶业责任重大。点评：根据去年6月出台的乳业重组方案，到2015年12月，要力争形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%。可关注伊利股份（600887）、贝因美（002570）。
九、【国家要求大力保障“粮安工程”建设】
近日，发改委、粮食局、财政部联合印发《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015–2020年）》。《规划》提出，通过鼓励社会多元主体参与联合建仓和粮食收储，加强加快粮食收储能力建设；提升仓储设施技术水平，推广应用新技术新装备；完善粮油质量安全检验监测体系等。点评：粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。可关注象屿股份（600057）、远望谷（002161）、金健米业（600127）。
十、【期指集体下挫后市震荡或持续】
周一，三大期指早盘高开后，集体跳水，跌幅均逾2%。IF1506跌130.2点收于5199.8点跌2.44%，转贴水21.37点，持仓量小幅增加2505手至8.99万手，资金多日持续离场的趋势结束。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓与增仓1231手和6305手，中信期货多头加仓752手，国泰期货空头加仓4330手，空头增仓强于多头，短期气氛偏空。上证IH1506跌3.12%，升水缩小至1.32点。中证IC1506跌2.03%，贴水缩小至104.29点。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、汪洋副总理15日出席全国食品安全宣传周活动，强调加强法治建设构建食品安全长效机制。
2、外交部称美方违反国际法进行大规模有组织的网络窃密和监听。
3、“楼市宽松”或将持续，住建部称不乏工具箱和政策储备。
4、电子商务物流行业重磅文件将出台。
5、5月全社会用电量同比增长1.6%，实现两连涨。
6、我国首批大额存单发行，利率市场化仅剩放开存款利率。
7、截至5月底，公募基金资产总规模单月增长史无前例突破万亿元，整体规模突破7万亿元，创下牛市之最。
8、华泰证券将融资融券业务规模从不超过1500亿元提高到不超过2000亿元。
9、香港证监会前主席梁定邦预测深港通于国庆前推出。
10、深交所总经理宋丽萍：抓紧推出未盈利网企创业板上市机制。