李良兵：市场早知道2015年6月9日

大参考

【今日导读】
○国泰君安将21只证券调出融资标的证券名单
○中信证券拟向全国社会保障基金会定向增发6.4亿H股
○新闻联播关注互联网+上升为国家战略
○油价年内第四次下调：汽柴油每升降0.08和0.09元
○中国5月进出口数据延续双降态势，机构认为外贸在三季度企稳是大概率事件
○资金追捧国企改革主题，制度变革带来增长活力
○国家将成立煤炭行业整合基金，央企率先受益
○三部门出台意见推动光伏技术进步和产业升级
○农业部力推种业事企脱钩，助力资源向龙头倾斜
○5月份新能源车产量激增3倍，延续高增长
○阿里云启动全球合作伙伴计划，云计算概念股或掀浪潮
黄山旅游(600054)将继续发力“互联网+旅游”
卡奴迪路(002656)拟定增募资逾11亿拓展产业链
【投资聚焦】
国家将成立煤炭行业整合基金　央企率先受益
资讯独家获悉，国家能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。近期，国家对煤炭行业整治力度有所加大。上周，发改委、能源局、煤矿安监局发布《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》，提出从矿区、运输和下游电厂各个环节全面打击违法违规煤矿，严控产能。业内认为，随着煤炭行业整合加快，中国神华(601088)、中煤能源(601898)等央企有望成为整合平台而率先受益。
中车受市场热捧　寻找下一个“中车”
8日，中国中车在上交所和港交所上市，公司股票A股开盘即被1.9亿大单封死在涨停板上，H股盘中一度涨逾12%。南北车的合并给央企合并重组提供的重要的示范作用，继南北车之后，市场看好南北船和一汽东风。
　　与南北车合并理由是避免出口价格竞争不同，市场预期南北船的合并是出于完善军船产业链。此外，日前发布的《中国的军事战略》白皮书，重点提出海军战略转型，海洋强国战略将获政策密集扶持，海军装备市场空间逾千亿，南北船旗下的中国重工(601989)、中国船舶(600150)在军船方面市占率较高。一汽系与东风系的合并则有利于优化资源配置、改善竞争环境，东风汽车(600006)等受益较明显。
【独家参考】
黄山旅游(600054)将继续发力“互联网+旅游”
资讯获悉，在与阿里去啊、携程、驴妈妈等OTA建立全面战略合作关系后，黄山旅游(600054)后续有望进一步发力在线旅游，积极拥抱“互联网+”。传统业务方面，公司南大门新玉屏索道拟于6月16日建成投入运营，改建后单程票价由原来的80元涨至90元，每车厢容量由6人增至8人，将可以缓解黄山三条索道高峰期的整体运营压力，增厚索道业务利润。同时，索道下站向下迁移，可以实现景区公交与缆车对接，拉动飘雪温泉景区效益。公司已在黄山北站提前布局，以把握7月京福高铁开通带来的客流增加。
【财经要闻】
OECD指标显示美国经济进一步下滑。
5月外贸进出口同比双双下降，虽出口降幅收窄，但进口跌幅远超预期，为连续第七个月下跌，且为连续第五个月以两位数速度下跌；贸易顺差大幅扩张。
国泰君安将21只证券调出融资标的证券名单。
截至2015年5月末，已完成登记的私募基金管理机构12285家，管理私募基金13663只管理规模2.69万亿元。
【公告淘金】
卡奴迪路(002656)拟定增募资逾11亿拓展产业链
拟以15.25元/股定增募资不超过11.44亿，募集资金用于时尚买手店O2O项目、意大利LEVITAS51%股权收购及DirkBikkembergs品牌营销网络建设。其中，第一期员工持股计划认购1900万股。
点评：此次定增项目完成后，公司产业链将延伸至高级时尚运动和线上服务及线下体验领域，产业布局拓展至全球。公司将通过线上线下资源联动，导入线上消费流量，拓展终端销售渠道，提升完整供应链信息化水平，实现产业链布局的升级与优化。
金明精机(300281)拟募资5亿元加码主业　实际控制人认购过半
拟以15.39元/股定增募资不超过5亿元，用于农用生态膜智能装备项目、偿还银行贷款及补充流动资金。其中公司实际控制人马镇鑫携子女拟认购3.33亿元。生态型高阻隔农用斑马膜智能装备，实现智能化控制和智能化生产。募投项目的实施为公司发力高端市场提供支持。
华海药业(600521)拟20.27元/股定增募资3医院，全部由公司2015年员工持股计划认购，用于偿还贷款及补充流动资金。
中南建设(000961)拟以自有资金出资10亿元在南通投资设立江苏中南智能制造（机器人(300024)）有限公司，通过该公司开展机器人(300024)相关产业的投资并购及后续管理等工作。
中国电建(601669)与控股股东电建集团下属控股子公司组成的联合体与AmuPowerCompanyLimited签署了肯尼亚Lamu（拉姆）3*350MW超临界燃煤电站项目EPC合同，合同金额约合62.21亿元人民币。
中信证券(600030)拟向全国社会保障基金理事会定向增发H股6.4亿股，相当于2015年6月8日公司总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。
【资金风向】
沪指冲破5100点　创业板深度调整
周一，沪指小幅高开后震荡走高，创业板指则一路杀跌。沪指报5131.88点，涨2.17%。创业板指报3704.55点，跌4.67%。盘面上，银行、航空、保险等板块涨幅居前。龙虎榜上，暴风科技(300431)（300431）值得关注。公开信息显示，4家机构与1家营业部合计买入3.4亿元，占当日成交金额的36%。暴风科技(300431)是中国知名的互联网视频企业，公司正从网络视屏企业向互联网娱乐平台转型，未来综合竞争力和盈利能力有望提高。
期指走势分化严重　权重股上升行情或延续
周一，三大期指走势分化，上证50期指一路震荡上行，IH主力合约最大涨幅达7%左右，沪深300期指走势早盘偏震荡，午后上扬。IF1506涨105.4点收于5335.4点涨2.02%，贴水扩大至18.35点，持仓量减少21267手至11.69万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓14585手和18994手，中信期货多头减仓5710手，银河期货空头减仓4880手，多头现获利减仓倾向。受银行股大涨以及中车复牌封涨停的影响，上证IH1506涨6.8%，升水扩大至76.29点。中证IC1506跌3.08%，贴水扩大至428.32点，二八效应也许会延续下去。
【主力导读】
资金追捧国企改革主题制度变革带来增长活力
农业部力推种业事企脱钩新能源车延续高景气
华宏科技(002645)收购威尔曼高新兴(300098)拟并购拓展大安防
中航重机(600765)加码主业光明乳业(600597)重金再投海外并购
【聚焦】
○资金追捧国企改革主题制度变革带来增长活力
8日，多只具备改革预期的国企权重股领涨，推升综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题：广发证券(000776)认为，在混合所有制的大背景下，防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格；兴业证券(601377)认为，中国中车复牌和交通银行(601328)混改方案即将获批，将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题，仅富国国企改革这一只基金，从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。
点评：不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度，在改换管理层或改良激励制度之后，将带来业绩增长的极大预期。另外，高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环，在南北车之后，还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。A股公司中，一汽轿车(000800)8日龙虎榜显示两机构买入，一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团；中国重工(601989)、中国船舶(600150)近日相继有高管辞职，机构看好“南北船”合并前景；国投新集(601918)大股东已被列为国有资本投资运营试点。
【精选】
○中国5月进出口数据延续双降态势，机构认为外贸在三季度企稳是大概率事件。
○三部门联合发文促进光伏产业升级，技术指标达到一定标准的行业领跑者将获政策支持。
○中国电信近日启动8城市IDC配套系统招标，机构看好数据中心需求和价值不断增加。
○首届中东欧博览会8日在宁波开幕，宁波市市长表示将建设港口经济圈融入一带一路等战略。
○第三届中国中亚合作论坛将于16日在日照举行，以打造互联互通新格局为主题。
○中信证券(600030)拟向社保基金定增H股募资115亿港元；招商证券(600999)发行H股方案获国资委批复。
【产业情报】
○农业部力推种业事企脱钩助力资源向龙头倾斜
农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。点评：通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证，不得再从事种子生产经营活动等严厉措施，来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。A股中，农发种业(600313)作为央企中农发集团旗下平台，在资源整合、外延式发展上具有明显优势；隆平高科(000998)是国内杂交水稻种子龙头，拟向中信集团定增变身国企，加速扩张。
○5月份新能源车产量激增3倍延续高增长态势
工信部网站最新披露，5月份新能源汽车产量达1.91万辆，同比激增3倍，环比增1.12倍，延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下，2015年新能源车产量有望突破20万辆，同比出现快速增长。
点评：日前工信部发布新建纯电动乘用车企业管理规定办法，相比此前征求意见稿，明显降低准入门槛，将使得新能源车生产牌照有望加速放开，为市场注入更多经营主体。新能源车的放量，将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。上市公司中，多氟多(002407)投向锂离子电池组的定增方案已获股东大会通过，公司还拟获得红星汽车72.5%的股权，向下游延伸；*ST路翔(002192)全资控股的融达锂业是目前国内锂辉石矿资源拥有量最大的企业。
【公告解读】
○华宏科技(002645)收购威尔曼进军电梯部件
拟作价8.13亿元收购威尔曼100%股权，其中现金支付3亿元，余款以15.21元每股定增支付。另以15.83元每股向大股东华宏集团等定增配套募资3.12亿元。
威尔曼主营电梯精密部件产品、电梯信号系统等。据业绩承诺，威尔曼2015年净利应达7600万元，2016及2017年净利合计应达1.84亿。华宏科技(002645)去年净利润1014万元。
○高新兴(300098)定增收购两公司拓展大安防
拟以14.72元每股，定增7899.7万股，并支付现金的方式收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权，合计交易对价12.88亿元。同时，以16.32元每股向控股股东、硅谷天堂资管计划等定增募资12亿元。
创联电子是国内领先的铁路行车安全系统化产品和解决方案提供商，国迈科技则是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商。本次收购完成后，上市公司的业务板块将扩展到铁路、数据安全等更加广阔的行业应用。
○中航重机(600765)37亿加码高端军民品制造
拟以25.48元底价定增募资约37.3亿，投资主要面向锻铸造、高端液压集成涉及11项目，包括10.1亿投西安新区先进锻造产业基地建设，3.7亿投民用航空环形锻件生产线，1.75亿投大中型直升机旋翼系统锻件等。
公司借此将打造锻铸全产业链布局，形成防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充格局；推进高端液压集成产业升级换代，满足航空航天军民需求。
○光明乳业(600597)90亿再涉海外并购中信产业基金捧场
拟以16.1元每股，定增5.59亿股，募资90亿元。其中68.73亿元将用于收购BrightFoodSingaporeInvestmentPte.Ltd.100%股权，该公司为此前光明集团设置的收购平台，已先期斩获以色列乳业公司TNUVA集团76.7%股权。TNUVA集团是以色列最大的综合食品企业之一，乳制品销售额占以色列全国50%以上，同时外销至中东、欧美等地。点评：参与此次定增的均大有来头。其中，中信产业基金旗下信晟投资认购约35亿，晟创投资认购约30亿，余下由上汽投资、国盛投资、益民集团(600824)等包揽。光明乳业(600597)借此引入长期战略投资者，有望打通国内外乳业市场。
○卡奴迪路(002656)11亿转型互联网+品牌运营商
拟以15.25元每股，向公司第一期员工持股计划、瑞德金晟、长久创业等定增7500万股，募资11.44亿元用于时尚买手店O2O项目、意大利LEVITASS.P.A.51%股权收购及DirkBikkembergs品牌营销网络建设项目及偿贷等。此将带动公司营销模式从“渠道为王”向“用户为王”转变，将实现向“互联网+”全球时尚品牌运营商的转型。
○华西能源(002630)30亿控股天河环境
拟以18.38元每股，向国开金泰、横琴远诚等定增1.6亿股，募资29.5亿元用于收购天河环境60%股权、偿贷及补充流动资金。交易对方承诺天河环境2015年至2017年净利润分别为2亿元、2.59亿元和3.39亿元。天河环境为中国产能第一大的脱硝催化剂生产厂商、产能第一大的蜂窝式脱硝催化剂生产厂家及第二大平板式脱硝催化剂生产厂商。
○金明精机(300281)定增5亿深耕农业智能装备
拟以15.39元每股定增3249万股，募资5亿元投向农用生态膜智能装备项目、偿贷及补充流动资金。公司实际控制人马镇鑫携儿女马佳圳、马丹洁等捧场认购。包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备及农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列将为公司带来新的利润增长点。
【财报快递】
○江特电机(002176)半年报高送转
控股股东江特集团提议2015年中期利润分配预案为每10股转增12股及派现0.1元。
【今日导读】
○经济数据或将倒逼偏暖政策出台
○年度盛会召开石墨烯产业化提速
○2015中国智慧城市博览会在京开
○5月新能源汽车产量同比增长3倍
○广汇能源(600256)定增募资70亿纵深布局
【头条】
经济数据或将倒逼偏暖政策出台
本周CPI、PPI、M2等一些列经济数据将陆续公布，多数机构倾向认为，经济数据低迷将倒逼偏暖政策出台，存准率六月有望继续下调。点评：市场偏好有望继续向大金融包括银行、保险、信托、券商等转换。此外，地产、煤炭等板块短线也受到构看好。
【聚焦】
年度盛会召开石墨烯产业化提速
2015中国国际石墨烯展览会（GrapheneExpo2015）将于2015年6月9-11日在上海世博展览馆召开。作为全球顶级石墨烯行业盛会，此次展会将邀请中国以及欧美地区的产业巨头，共同探讨交流中国石墨烯的发展机会。目前，全球都在加大石墨烯的研发力度，如南京工业大学的专家们正在积极研究基于石墨烯复合材料的电池，新材料的使用可以有效提高充放电能力，几分钟充满大容量电池将成为现实，而这种电池有望3到5年内普及。石墨烯在电池、可穿戴设备、冷凝器等方面的应用频现突破。点评：随着工业4.0提升为国家战略，石墨烯量产将加快，应用前景巨大；而A股石墨烯板块年内累计涨幅相对较小，具备上涨空间。石墨烯概念股包括烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)等。
【要闻速递】
5月出口跌幅收窄进口跌幅远超预期
据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值9.47万亿元人民币，比去年同期下降7.8%。其中，出口5.4万亿元，增长0.8%；
进口4.07万亿元，下降17.2%；
贸易顺差扩大2倍。而5月份，我国进出口总值1.97万亿元，下降9.7%。其中，出口1.17万亿元，下降2.8%，降幅较4月份继续收窄3.4个百分点；
进口8033.3亿元，下降18.1%。点评：在发达国家经济复苏与人民币升值压力放缓背景下，出口可能出现弱企稳状态，未来数月出口增速有望回升。但由于全球经济增速依然低迷，出口弱企稳状态对经济企稳贡献将非常有限。此外，进口疲弱态势暂难扭转。近期宽松政策下需求面的复苏并不稳固，投资持续维持疲弱态势，难以带动生产面回升，进口或继续保持疲弱。
广东天津福建自贸区进口税收政策明确
财政部、海关总署、国家税务总局8日联合对外公布了广东、天津和福建自由贸易试验区有关进口税收政策。三部门明确，在广东、天津和福建自贸区内的海关特殊监管区域试点选择性征收关税政策，即对设在自贸试验区海关特殊监管区域内的企业生产、加工并经二线销往内地的货物照章征收进口环节增值税、消费税，根据企业申请，试行对该内销货物按其对应进口料件或按实际报验状态征收关税的政策。
5月投资者信心指数同比上升34.3%
中国证券投资者保护基金有限责任公司8日发布的调查报告显示，5月中国证券市场投资者信心指数达63.8，同比大幅上升34.3%，环比小幅下降2.1%。投资者信心继续保持稳定乐观，连续12个月处于乐观区间。
2015年中央财政安排49亿元促农业优势特色产业发展
据财政部网站，2015年中央财政农业综合开发安排49.33亿元，带动地方财政投入资金25.84亿元，引导项目单位自筹、银行贷款等资金103.85亿元，计划扶持农业产业化经营项目4238个。农业产业化龙头企业、农民合作社等新型农业经营主体作为扶持重点，加大对畜禽养殖、粮油、蔬菜等优势特色农产品种植养殖基地的扶持，打造农业优势特色产业集群
【公司动向】
广汇能源(600256)拟定增募资70亿元布局能源纵深产业链
拟以9.52元/股非公开发行不超过7.35亿股，募集资金总额不超过70亿元，在扣除发行费用后将分别用于投资哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还公司负债。点评：该公司已经完成了能源产业链的一体化布局，其业务发展布局与国家一带一路战略高度契合，随着一带一路战略的实施加上新疆油气混改的持续发酵，公司将具备良好的政策环境和发展机遇。
光明乳业(600597)拟定增收购集团海外资产
公布非公开发行预案，拟收购BrightFoodSingaporeInvestmentPte.Ltd.100%股权，从而间接持有以色列乳业公司TnuvaFoodIndustriesAgriculturalCo-OperativeAssociationinIsraelLtd76.7%控制权（简称TNUVA）。同时，公司将引入能为未来发展奠定长远基础的战略投资者，以加强多方在全球乳业领域内的战略合作。此次非公开发行A股股票合计不超过559,006,208万股，发行价格16.10元/股，募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于BrightFoodSingaporeInvestment100%股权收购以及补充流动资金。点评：光明乳业(600597)预计将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营，发力原料控制和奶酪蓝海。同时也可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料，使其拥有充足的原材料保障，内部资源调配和协同效应将逐步增强。
中航重机(600765)拟定增募资37亿元
计划以不低于25.48元/股的价格非公开发行股票数量合计不超过14636.07万股。预计募集资金总额不超过372927万元，扣除发行费用后将用于投资西安新区先进锻造产业基地、三原本部锻造产能升级、民用航空环形锻件生产线等建设项目。
华西能源(002630)拟定增募资29.5亿元进入脱硝催化剂领域
拟以18.38元/股的价格非公开发行股票数量不超过16050.05万股，募集资金总额不超过295000万元，扣除发行费用后用于收购天河环境60%股权，偿还银行贷款，以及补充流动资金。其中，收购天河环境60%股权拟使用募集资金168000万元。
大康牧业(002505)定增募资11.5亿元拟改造两新西兰牧场
拟以不低于9.06元/股的价格非公开发行股票数量不超过12693.1567万股，募集资金总额不超过11.5亿元，扣除相关发行费用后将全部用于改造克拉法牧场项目以及改造洛岑牧场项目。公司表示，通过收购并改造上述两牧场，有利于公司建立起资源壁垒，构建垂直一体化的产业链，实现奶源自给自足。
金明精机(300281)拟募资5亿元加码主业
拟以15.39元/股的价格非公开发行股票数量不超过不超过3248.86万股，募集资金总额不超过50000万元，扣除发行费用后全部用于农用生态膜智能装备项目，偿还银行贷款，并补充流动资金。
蚂蚁金服收购浙江融信100%股权曲线入主恒生电子(600570)
恒生电子(600570)控股股东恒生集团之母公司浙江融信的股东马云和谢世煌，与蚂蚁金服签署相关协议，蚂蚁金服将通过认购浙江融信新增股本并收购现有股东剩余股权的方式，获得浙江融信100%的股权。这意味着，交易完成后，蚂蚁金服将间接持有恒生电子(600570)20.62%的股份，曲线入主恒生电子(600570)。
华海药业(600521)定增募资逾3亿员工持股计划全额认购
公布非公开发行预案，同时打包推出限制性股票激励计划及员工持股计划。公司此次非公开发行A股股票的发行对象为公司员工持股计划。拟以20.27元/股，非公开发行股票不超过1518.94万股，全部由华海药业(600521)2015年员工持股计划认购。拟募资总额不超过3.08亿元，1亿元用于偿还贷款，2.08亿元补充流动资金。
○苏交科(300284)预计公司2015年1-6月净利润为9386.78万元至10951.25万元，同比增长20%至40%。
○金发科技(600143)（拟在四川省成都市双流县投资兴建新材料生产研发基地，并设立成都金发科技(600143)有限公司，拟定注册资本5亿元。
○三木集团(000632)控股孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司拟改制设立股份有限公司，并在符合政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
○东材科技(601208)日前被纳入四川省电力用户向发电企业直接购电试点企业名单，公司表示预计该政策的实施将使公司在2015年度6-10月份丰水期每度电降低0.0525元。
○华帝股份(002035)拟投资参股中山金融投资控股有限公司。中山金控首期资本规模20亿元，公司拟出资1亿元，出资比例5%
【产经观察】
北京举办2015中国智慧城市国际博览会
据发改委网站，定于2015年7月10日-12日在北京展览馆举办2015中国智慧城市国际博览会。本届博览会指导单位为由国家发改委、工信部、科技部等25个部委组成的促进智慧城市健康发展部际协调工作组，主办单位为智慧城市发展联盟、中国智慧城市产业联盟等。参展内容：智慧城市建设成果及发展规划展览展示、智慧城市合作项目展览展示、智慧成果走进百姓生活的相关展示。
点评：智慧城市相关板块或将受到提振，如智慧交通、智能家居、智能办公以及机器人(300024)、3D打印等。
5月份我国新能源(600617)汽车产量超1.9万辆同比增长3倍
据工信部网站，2015年5月我国新能源(600617)汽车生产1.91万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产9922辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产4923辆，同比增长近4倍。2015年1－5月，新能源汽车累计生产5.36万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动乘用车生产2.58万辆，同比增长近3倍，插电式混合动力乘用车生产1.37万辆，同比增长3倍。点评：在政策的推动下，新能源汽车产销量快速增长，预计这种势头仍会持续。新能源汽车产业链仍可适当关注，如杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)、宇通客车(600066)等。
【市场透视】
成长股是牛市行情的最佳投资品种
目前指数运行到5000关键点位，短期内市场波动加剧，投资者情绪也处于紧绷状态，牛市依然在路上，在此大环境下更需要明确投资方向，理清投资思路，未雨绸缪把握接下来的市场行情。以科技互联网+、第三产业现代服务业为代表的小盘股是当前时代背景下最大的成长股投资主线，牛市格局之下，寻找风口产业，挖掘高成长性的优质标的不失为获取超额收益的有限途径之一。点评：建议重点关注互联网+产业，享受政策红利的3D打印行业，市场空间巨大的在线旅游以及出境游市场，未来有规模雏形的人脸识别以及智能化、自动化为代表的工业4.0产业链等等。
机构抢筹暴风科技(300431)
连跌两个交易日大幅下挫后，超级牛股暴风科技(300431)今日再现涨停行情。交易所龙虎榜数据显示，机构争抢筹码的意愿较强。今日卖出金额最大的五大席位全部为营业部席位，而买入该股金额最大的席位中，有四席为机构专用席位。显示机构竞相买入对今日该股行情构成较大支撑。
点评：鉴于该股当前市盈率（TTM）高达1002倍，市净率为70.98倍数，建议投资者保持谨慎，不要盲目追涨。

一、【能源互联网步入政策蜜月期多股沐浴万亿曙光】
能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。此前，曾有媒体报道，《互联网+智慧能源行动计划》将于6月提交给国务院，能源互联网顶层设计的路线图分为六步逐级推进：互联网售电、可再生能源市场交易、碳市场交易、储能、电动汽车以及智能家居。点评：近期能源互联网将进入政策蜜月期，并认为能源互联网将是一个贯穿全年的投资机会。机构表示，能源互联网市场规模巨大，根据现有数据测算，预计2020年输配侧与用户侧两端市场规模可能达到10万亿。可关注光一科技（300356）、国电南瑞（600406）、中恒电气（002364）。
二、【资金追捧国企改革主题制度变革带来增长活力】
8日，多只具备改革预期的国企权重股领涨，推升上证综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题：广发证券认为，在混合所有制的大背景下，防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格；兴业证券认为，中国中车复牌和交通银行混改方案即将获批，将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题，仅富国国企改革这一只基金，从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。点评：不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度，在改换管理层或改良激励制度之后，将带来业绩增长的极大预期。另外，高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环，在南北车之后，还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。可关注“南北船”合并可能，相关个股中国重工（601989）、中国船舶（600150）；一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团，相关个股一汽轿车（000800）。
三、【阿里云启动全球合作伙伴计划云计算概念股或掀浪潮】
8日上午，阿里云宣布启动全球合作伙伴计划,在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴，共同为客户提供云服务。第一批加入该计划的机构包括：英特尔、新加坡电信，迪拜Meraas控股集团、Equinix公司，电讯盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名气通，覆盖北美，亚洲，欧洲和中东、北非地区。
点评：近年来，我国云计算产业逐渐发展壮大，以BAT为代表的互联网+巨头进入云计算产业有着强烈的示范效应，有资金及技术优势的上市公司均已纷纷进入此领域，业内人士预测，云服务将催生中国下一个万亿级市场。与阿里巴巴有合作关系的个股值得重点关注，如东软集团（600718）、天玑科技（300245）、浪潮信息（000977）。
四、【北斗将“导航”中国制造2025关注三条投资主线】
北斗战略三步走，下半年稳步推进，今年将发送13颗北斗卫星；外部风险提高，国防需卫星助阵；北斗芯片成本降低40%，市场推广将提速。把握“一带一路”契机，北斗卫星走出去；政策催化不断，北斗提速不止；产业内部活跃，并购合作加速。投资逻辑主要把握三条主线，其一是产业链各环节具备较强竞争力的企业，其二是核心技术研发能力强或近期实现突破的企业，其三是受益军民融合概念，有望实现业绩大幅增长的企业。可关注中海达（300177）、北斗星通（002151）、合众思壮（002383）等。
五、【农业部力推种业事企脱钩助力资源向龙头倾斜】
农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。点评：通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证，不得再从事种子生产经营活动等严厉措施，来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。可关注农发种业（600313）、隆平高科（000998）。
六、【国家将成立煤炭行业整合基金央企率先受益】
能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。　点评：近期，国家对煤炭行业整治力度有所加大。上周，发改委、能源局、煤矿安监局发布《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》，提出从矿区、运输和下游电厂各个环节全面打击违法违规煤矿，严控产能。煤炭行业整合加快，可关注中国神华（601088）、中煤能源（601898）等央企。
七、【经济数据或将倒逼偏暖政策出台】
本周CPI、PPI、M2等一些列经济数据将陆续公布，多数机构倾向认为，经济数据低迷将倒逼偏暖政策出台，存准率六月有望继续下调。点评：市场偏好有望继续向大金融，包括银行、保险、信托、券商等转换。此外，地产、煤炭等板块短线也受到机构看好。
八、【年度盛会召开石墨烯产业化提速】
2015中国国际石墨烯展览会（GrapheneExpo2015）将于2015年6月9-11日在上海世博展览馆召开。作为全球顶级石墨烯行业盛会，此次展会将邀请中国以及欧美地区的产业巨头，共同探讨交流中国石墨烯的发展机会。
点评：随着“工业4.0”提升为国家战略，石墨烯量产将加快，应用前景巨大，而A股石墨烯板块年内累计涨幅相对较小，具备上涨空间。可关注烯碳新材（000511）、方大炭素（600516）等。
九、【5月份新能源车产量激增3倍延续高增长态势】
工信部网站最新披露，5月份新能源汽车产量达1.91万辆，同比激增3倍，环比增1.12倍，延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下，2015年新能源车产量有望突破20万辆，同比出现快速增长。点评：日前工信部发布新建纯电动乘用车企业管理规定办法，相比此前征求意见稿，明显降低准入门槛，将使得新能源车生产牌照有望加速放开，为市场注入更多经营主体。新能源车的放量，将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。可关注多氟多（002407）、*ST路翔（002192）。
十、【期指走势分化严重权重股上升行情或延续】
周一，三大期指走势分化，上证50期指一路震荡上行，IH主力合约最大涨幅达7%左右，沪深300期指走势早盘偏震荡，午后上扬。IF1506涨105.4点收于5335.4点涨2.02%，贴水扩大至18.35点，持仓量减少21267手至11.69万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓14585手和18994手，中信期货多头减仓5710手，银河期货空头减仓4880手，多头现获利减仓倾向。受银行股大涨以及中车复牌封涨停的影响，上证IH1506涨6.8%，升水扩大至76.29点。中证IC1506跌3.08%，贴水扩大至428.32点，二八效应也许会延续下去。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、首届中东欧博览会8日在宁波开幕，宁波市市长表示将建设港口经济圈融入一带一路等战略。
2、新电改提速，售电市场放开或率先在三地试点。
3、供销合作总社拟投60亿，变全国性电商平台。
4、中国5月进出口数据延续双降态势，机构认为外贸在三季度企稳是大概率事件。
5、三部门联合发文促进光伏产业升级，技术指标达到一定标准的行业领跑者将获政策支持。
6、马化腾证监会演讲：A股那些互联网妖股在行业排不上号。
7、国泰君安将21只证券调出融资标的证券名单；多券商已叫停场外配资业务。
8、中信证券拟向社保基金定增H股募资115亿港元；招商证券发行H股方案获国资委批复；中国核电10日上交所上市。
9、截至2015年5月末，已完成登记的私募基金管理机构12285家，管理私募基金13663只管理规模2.69万亿元。
10、深圳大疆否认借壳山西三维传闻。