李良兵：市场早知道2015年5月27日

大参考

【今日导读】
○加息言论促美元走强美股收跌原油重挫2.8%。
○习近平：规范有序推进农村土地流转。
○券商首次亮出信用账户紧箍咒防爆仓单只个股持仓不得超70%。
○富时将A股纳入新兴市场指数
○张育军：将实施内地与香港基金互认，推出深港通
○QDII2将在六城市启动试点，个人投资门槛100万
○海通证券28日起上调两融业务保证比例金5%
○国家力推大数据发展，产业链重要性提升。
○首支千亿轨交PPP基金面世。我国发现首个亿吨级致密油田。
○公安部：开展针对性消防安全检查消防概念：坚瑞消防（300116）、天广消防（002509）、海伦哲（300201）、威海广泰（002111）
○登革热防控压力格外严峻登革热概念股：上海凯宝（300039）、扬农化工（600486）、利尔化学（002258）、沙隆达A（000553）
○中韩自贸协议最快下月签署。
○保定拟打造京津冀中心城：城区面积增7倍超石家庄。
>领导人高度重视耕地资源农业板块价值显现
>梅泰诺购日月同行亿阳信通自家人包揽定增
>紫金矿业抄底海外矿山民生控股投民生财富
【聚焦】
○领导人高度重视耕地资源农业板块价值显现
中国政府网26日消息，习近平近日对耕地保护工作作出重要指示，提出要像保护大熊猫一样保护耕地；要推动土地流转规范有序进行，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。李克强也作出批示强调，要大力挖掘用地潜力，提高土地使用效率。
点评：领导人对耕地保护给予了高度重视，北大荒（600598）、亚盛集团（600108）等公司的土地价值将逐渐显现。农业部也曾表示，将按照中央要求，全力加强耕地保护，实现“两提一改”（提高田间设施水平、提高耕地基础地力、改善耕地质量）。发力智慧农业的江淮动力（000816）和农机行业龙头一拖股份（601038）面临巨大成长空间。
【精选】
○富时集团表示将把中国A股纳入富时罗素指数；中金公司认为这对市场主要是心理层面影响。
○交通部将在南沙建设两座多功能灯塔；国防部新闻发言人表示岛礁建设与全国各地的建设没有任何区别。
○韩国内阁会议26日审议通过中韩自贸协定；此前韩方表示希望两国在6月份最终签订协议。
○分红险费改方案日前草拟完毕有望年内启动，将激发保险业市场活力。
○国内首只千亿元规模的城市轨交PPP产业基金26日成立，由绿地集团和上海建工等参与发起。
【产业情报】
○国家力推大数据发展产业链重要性提升
2015贵阳国际大数据产业博览会26日开幕，国务院副总理马凯建议抓住重大机遇，加快构建以数据为核心的大数据产业链，发展云计算、数据中心、呼叫中心、数据加工等新业务，推进数据的商品化，促进大数据产业发展壮大，充分挖掘大数据的商业价值。
点评：在国家“互联网+”战略推动下，网络数据量呈几何级数增长，大数据日渐成为社会发展的战略性资源和资本要素。公司方面，北信源（300352）终端安全产品覆盖面广，大数据业务即将放量；浪潮信息（000977）为国内服务器行业的领军者；启明星辰（002439）在国内首家发布基于流检测技术的云安全平台。
○登革热防控压力格外严峻多举措应对将展开
广东省卫计委26日发布登革热预警信息，年初以来已报告30例病例，同比上升173%。除了来自境外的感染输入病例外，本地病例发生时间也较去年同期显著提前，感染源或为去年带毒越冬蚊卵。
点评：由于去年冬天是暖冬，加之今春广东地区雨水频繁，有利于蚊虫繁殖，今年的疫情形势或将更加严峻。广东已在近日释放超过50万只“绝育”蚊子来稀释种群密度，还将开展持续灭蚊行动。A股的扬农化工（600486）曾表示其菊酯产品主要用于杀灭蚊虫。在病患治疗上，上海凯宝（300039）的痰热清注射液已被国家卫计委列入登革热诊疗指南。
○我国发现首个亿吨级致密油田油气装备业前景广阔
中石油集团网站26日宣布，在陕北发现了我国第一个亿吨级大型致密油田——新安边油田，致密油探明地质储量为1亿吨，为长庆油田年5000万吨稳产进一步巩固资源基础。
点评：致密油气是近期发展潜力较大的非常规油气资源，对保障我国油气安全有重要意义。近年来中石油全面加快致密油勘探开发进程，今年年初，国家能源致密油气研发中心正式落户中石油集团。中石油致密油气产量也稳步提升，这加大了对油气开采装备及服务的需求。公司方面，江钻股份（000852）定增收购中石化集团石油装备资产的方案已获证监会通过；恒泰艾普（300157）作为民营综合性油服公司，积极推进智慧油田业务。
【公告解读】
○梅泰诺拟并购日月同行切入互联网营销
梅泰诺（300038）拟作价5.6亿元，以每股23元定增及支付现金收购日月同行100%股权，同时拟定增募集配套资金3亿元。日月同行处于互联网营销行业，业绩承诺为2015至2017年净利润分别达4000万、5200万和6760万元。
○亿阳信通逾11亿拓展主业自家人包揽
亿阳信通（600289）拟以18.91元每股，定增6145万股，募资11.62亿元，用于投资建设智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金。其中，控股股东亿阳集团、亿阳集团部分董监高设立的方略亿阳2号基金和员工持股计划全额认购。
○紫金矿业募资百亿抄底海外矿山
紫金矿业（601899）拟以4.13元每股为底价定增，募资100亿元，主要用于收购或建设卡莫阿铜矿等海外大型矿山。在相关收购完成后，公司矿产资源储量将得到大幅提升，其中金的总资源储量将从1342吨（去年末）提升到1477吨，铜的总资源储量从1543万吨提升到2679万吨。
○民生控股3.5亿获注民生财富涉财富管理
民生控股（000416）拟以3.51亿元的价格，购买控股股东中国泛海持有的民生财富100%股权。民生财富主要为高净值人群提供综合财富管理服务，2014年及2015年1-4月实现营收1761万元、2243万元，净利润32万元、35万元。通过本次交易，民生控股将涉足财富管理业务领域。
○中颖电子拟推限制性股票激励方案
中颖电子（300327）拟向共计87名激励对象，授予286.7万股限制性股票，授予价格为11.83元每股，为停牌前股价27.95元的四成。业绩考核条件为：以2014年为基准年，公司2015年至2018年扣非经净利增长率分别不低于25%、50%、80%和116%。
【今日导读】
中韩自贸协议最快下月签署　多公司受益明显
首支千亿轨交PPP基金面世　相关公司分享万亿市场
友阿股份(002277)本周召开“互联网+”O2O全渠道峰会
梅泰诺(300038)拟5.6亿并购日月同行涉足互联网营销
指数再上新台阶　机构领衔买入王子新材(002735)
【投资聚焦】
中韩自贸协议最快下月签署　多公司受益明显
韩联社26日报道，韩国总统朴槿惠主持召开内阁会议审议并通过了韩中自由贸易协定，韩国方面期待两国能在6月份最终签订协议。这意味着，自2012年5月启动谈判以来，历经3年6轮谈判，中韩自贸协议即将取得重大突破。同时，中韩自贸协定是中国与外国签署的第一个大规模的自贸协议，这将为中日韩、中国与更多国家自贸协定打下基础。业内预计，随着中韩自贸区的建立，中韩双边贸易额将迎来大幅提升，五年内将从目前的3000亿升至4000亿美元以上，两国间将形成一个人口高达13.5亿、GDP高达11万亿美元的共同市场，港口、航运、跨境贸易等行业受益明显。A股公司中，大连港(601880)大股东大连港(601880)集团参与的跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区已经正式启动建设；海宁皮城(002344)与韩国企业合作搭建的跨境电商平台项目已正式启动，将打造韩国海外商品购物平台。
首支千亿轨交PPP基金面世　相关公司分享万亿市场
5月26日，国内首支千亿规模的中国城市轨道交通PPP产业基金设立问世。这一基金将以全国范围内城市轨道交通项目为主要投资对象，由建行总行领衔，绿地集团、上海建工(600170)和建信信托牵头发起，并有其它多家金融企业参与成为合作伙伴。有分析认为，1000亿元基金预计可带动约3000亿元的轨交投资。
　　据预测，到2020年全国拥有轨道交通的城市将达到50个，总里程将达到6000公里的轨交项目将吸引约4万亿元的总投资规模。随着未来PPP基金的持续增加，有望促进轨道交通万亿投资的加速落地。金丰投资(600606)的借壳方绿地集团将优先开发轨交基金所投的项目涉及周边物业。上海建工(600170)将享有施工总承包资格的优先选择权。此外，隧道股份(600820)作为地下轨交施工龙头，也将受益于轨交投资加速。
习近平要求有序推进土地流转　相关个股受益
习近平近日就做好耕地保护和农村土地流转工作作出重要指示。习近平强调，要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转。土地流转和多种形式规模经营，是发展现代农业的必由之路，也是农村改革的基本方向。要推动土地流转规范有序进行，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。业内人士认为，一方面，土地流转改变了农地存在格局，实现了农地的市场流通，增加了农地的内在价值。另一方面，大型农业生产集团也将受益于土地流转后的农业规模化经营，有助于提高农业生产效率。可关注土地储备规模较大且具有农垦改革预期的个股，如亚盛集团(600108)、北大荒(600598)（600598）等。
【独家参考】
友阿股份(002277)本周召开“互联网+”O2O全渠道峰会
资讯获悉，友阿股份(002277)将本周召开“互联网+”O2O全渠道峰会。会上，公司将与全球知名应用软件企业和解决方案提供商签订战略合作协议，后者将为友阿提供O2O战略的技术平台、大数据分析等完整的电子商务解决方案。业内认为，目前公司移动端“玩购友阿”APP、微信公众号、网上商城均已上线，目前拥有特品会、奢品会、精品会、黄金珠宝、农博汇五个在线子市场，流量较为分散，品类竞争优势不明显，此次引进国际知名软件商进行战略整合，将有助于公司O2O转型再深化。
【财经要闻】
QDII2将在六城市启动试点，个人投资门槛100万。
富时将把A股纳入其新指数，A股在过渡阶段中的初始权重约为5%。
联通电信铁通在宁夏遭反垄断调查，办理宽带不再绑定电话。
海通证券(600837)28日起上调两融业务保证比例金5%。
央行：取消银行间债券市场债券交易流通审批。
【公告淘金】
梅泰诺(300038)拟5.6亿并购日月同行涉足互联网营销
拟作价5.6亿元收购日月同行100%股权；并募集配套资金不超过3亿元。日月同行主要从事互联网营销服务，最大客户均为百度在线，承诺2015-2017年净利润合计不低于15960万元。
点评：此次收购是公司向“移动互联时代的综合服务提供商”战略转型的重要布局，有助于公司抓住移动互联网行业迅猛发展的战略机遇，加速公司向互联网领域的战略转型，创造新的利润增长点，推进公司跨越式发展。
紫金矿业(601899)拟募资100亿谋海外扩张
拟不低于4.13元/股定增募资不超过100亿元，其中，35亿元用于刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目，45亿元用于收购刚果（金）卡莫阿铜矿项目和巴新波格拉金矿项目，20亿元补充流动资金。
点评：目前大宗商品正处于低谷期，国际矿业公司加快出售资产，矿业资源估值较低，是中国加快海外资源收购步伐的有利时机。通过本次收购，公司将大幅提升矿产资源储量，按权益测算，金的总资源储量将提升10%，铜的总资源储量将提升73.6%。
隆基股份(601012)与山东省枣庄市山亭区人民政府签署协议开发单晶太阳能光伏农业扶贫发电项目，计划总装机容量400兆瓦，投资35亿元，规划占地12000亩。公司去年收入36.8亿元。
海南海药(000566)拟3105万元向参股公司重庆亚德科技增资，将持有其28.6486%股份。公司作为重庆亚德的第一大股东，具有实际控制权，将为公司布局互联网医疗领域夯实基础。
珠江钢琴(002678)与人民音乐出版社签订了合作意向书，拟共同建立线上线下能够良性互动的社会化音乐培训门店。三至五年，双方将建立能与线上形成良性互动的100-300家社会化音乐培训门店，探讨开展网络教育、电子乐谱、品牌宣传的线上平台与内容资源合作。
瑞和股份(002620)与信义光能（香港）签订了战略性合作伙伴意向协议，双方将共同就光伏新能源发电等领域进行投资合作。信义光能（香港）母公司是是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商。
【资金风向】
指数再上新台阶　机构领衔买入王子新材(002735)
周二，沪深两市高开高走，强势再创新高。创业板暴涨超4%突破3600点。盘面上，军工航天、高送转、网络安全等板块大涨。龙虎榜上，王子新材(002735)值得关注。公开信息显示，两家机构和三家证券营业部合计买入8379万元，占当日成交金额的23.7%。目前市场次新股持续火热，公司股价今日创新高，仍可看高一线。
三大期指涨幅分化　期货多头持仓现分歧
周二，三大期指涨幅分化，中证500期指暴涨。IF1506震荡走高119点涨2.31%，收于5274.2点，升水扩大至75.28，持仓量减2081手至19.4万手，资金小幅退场。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓1072手和886手，其中中信期货多头增仓4182手，永安期货多头减仓1995手，多头前几名持仓出现较大的分歧。上证IH1506高位震荡收涨0.39%，升水缩至31.21点。中证IC1506暴涨5.54%，转升水158.62。

国家发改委印发东北振兴项目专项补助资金管理办法
　　从国家发改委网站获悉，为加强东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助资金管理，发改委印发《东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》。
　　管理办法所称的东北振兴重大项目和跨省区合作项目，是指对东北振兴和本省区发展有全局性重要影响的基础设施、社会民生、生态环境等领域的重大项目。管理办法规定省级发展改革部门根据东北振兴战略实施情况，结合项目责任单位提交的前期工作专项补助资金申请，经审核后于每年3月31日前向国家发展改革委上报本省(区、市)年度申报材料。申报材料应包括本省(区、市)申请支持的项目名称及基本情况、项目预计总投资、项目前期工作预计所需资金总额、申请补助额度及主要依据、预计前期工作完成时间、地方配套资金情况等内容。
银华基金回应“突击检查”：仅为例行检查
　　从新浪财经获悉，5月25日，有媒体报道银华基金公司遭北京证监局突击检查。对此，银华基金26日发布声明称，北京证监局此次检查为事前通知的例行现场检查，非“突击检查”，公司目前一切运转正常。
消息称上证所新兴板争取和注册制同步推出
　　上海证券交易所（上证所）战略新兴板（新兴板）构架已经呼之欲出。据称，《证券法》预计很快就会向全社会公开征求意见，二读、三读现在都已经排了初步的时间表。市场预计，《证券法》全部审议工作最快今年四季度完成。据报道，5月19日，上海证券交易所副总经理刘世安在2015年中国股权投资论坛上，详细地解读了新兴板志在聚集新兴企业、采用更加包容的上市条件、设定差异化制度安排等构建框架。上证所发行上市部相关人士5月19日在一个机构研讨会中提到，上证所“新兴板已经进入到最后的一个阶段了”，“现在正在等待相应的主管机构、主管机关批准，我们争取和注册制改革同步推出”。
(独家)中国稀土学会正研究稀土期货上市可行性
　　据悉，该课题为社科类重大课题，于2014年11月份正式立项，目前已与上期所、上交所等机构进行过沟通调研，但稀土元素较多，整个研究较为复杂，设计研究时间将为三年。
　　当前国内包头稀土产品交易所、南交所稀土产品交易中心、渤商所等都在进行稀土产品现货以及电子盘的交易，都在探索稀土产品交易的新路子。
粤桂北部湾经合区协议签署
　　据广西日报消息，近日，湛江与北海两市领导在北海共同签署了《湛江-北海粤桂北部湾经济合作区框架协议》。30年前，这两个城市进入全国首批14个沿海开放市，如今又携手启动全面构筑湛江-北海经济一体化、同城化发展新格局。去年7月，广东、广西两省区主要领导对新形势下加强区域合作提出具体指示，明确提出加快推进湛江-北海粤桂北部湾经济合作区建设，引起社会各界广泛关注。此番签署的协议，主要围绕构建东西部区域经济合作新高地、两广环北部湾经济合作先导区、“一带一路”海上合作战略支点和湛江-北海经济发展新增长极目标，提出了政府推动、市场主导、优势相补、互利共赢的开发建设原则，并确定以交通基础设施建设为先导、以承接产业转移和园区建设为切入点，创新行政管理体制，推进政策措施对接，完善跨省（区）合作机制，拓宽和深化合作领域，全面构筑湛江-北海经济一体化、同城化发展格局，提高湛江-北海经济圈的竞争力和辐射带动力。
湖南积极推动国有文化企业一体化运作改革
周一下午，湖南省文化体制改革专项小组在长沙召开专题会议，审议并原则通过了湖南日报社（湖南日报报业集团有限公司）、湖南广播电视台（湖南广播影视集团有限公司）一体化运作方案，标志着湖南省在建立有文化特色的现代企业制度和实践上迈开了重要一步。
　　为了落实湖南省委省政府《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》（湘办〔2014〕59号）精神，激发文化企业创造活力，确保党对意识形态主阵地的领导和正确舆论导向，湖南省积极推动国有文化企业建立党委领导和法人治理结构相结合的管理体制与运行机制，并率先在湖南日报、湖南广电启动改革。
交通运输部主导制定首个船舶安检国际技术标准
　　近日，由交通运输部海事局主导制定的《船舶能效规则港口国监督检查（PSC）导则》（以下简称《导则》）被东京备忘录国家认可，成为我国在船舶安检领域制定的首个国际技术标准。
　　“这标志着我国海事实现了从学习规则、执行规则向制定国际规则的跨越，在国际海运行业标准的制定中迈出了坚实的一步，展现了中国作为负责任海运大国新的担当和作为。同时，有利于促进我国航运业船舶管理水平和船舶技术水平提升并赶超世界先进水平。”部海事局巡视员李青平介绍说，日前，该《导则》正式在亚太地区东京备忘录成员国间实施，成为亚太地区港口国检查技术标准。
外媒：德意志交易所将于本周宣布上海合资公司消息
　　据中国证券网援引外媒消息，德意志交易所将与上交所组建合资公司，将于本周宣布上海合资公司消息。
　　此前有媒体报道上海证券交易所或于近期宣布，与德意志交易所集团旗下的法兰克福交易所合作，通过自贸区政策实现中德两地股票同时挂牌交易。据接近上交所人士透露，上交所拟在德国设立中德合资交易所公司，并已于本月初组建了项目工作组，该公司有望于今年九月正式成立。
重钢集团与韩国浦项合建钢厂获批
从重钢集团获悉，重庆市发改委日前印发《关于POSCO-重钢FINEX综合示范钢厂项目核准的批复》，表明重钢集团与韩国浦项合作的FINEX综合示范钢厂项目正式获得政府批准。分析认为，国内多家大型钢企早已进军高端汽车钢领域，重钢的加入将加剧该领域的市场竞争，重钢有望利用其地域优势获得重庆市及周边地区的高端汽车板市场份额。重钢集团表示，FINEX综合示范钢厂项目位于重庆市长寿区重钢新区，将采用世界上最先进的钢铁技术，集成重钢多项技术创新和自主知识产权，拟建成国内最先进的钢铁联合企业。主要生产高品质板材和线材，重点服务于重庆市及周边地区的汽车、家电、建筑装饰等行业。项目建成后，将有利于调整重钢集团的产业结构，填补重庆市生产高端汽车用材的空白。
传中房地产和中交地产合并已经启动
　　据中国房地产报消息，中国交建在收购绿城后，正在考虑进行战略重组，整合中国交建旗下的房地产业务。据知情人士透露，中房地产和中交地产的合并已开始行动，中国交建的思路是让中交地产通过A股上市平台来控制整个地产板块。
　　据悉，中国交通建设集团内部人士透露，“中交房地产有限公司正在准备改名为中交房地产集团有限公司，这样房地产集团会变成中交建一级子公司。”另外，据绿城中国内部人士透露，中交建还准备继续通过要约收购的方式，获取绿城股东手中更多的股权，以不断扩大在绿城的持股份额和话语权。
欣旺达供应大疆无人机电池，打开锂电又一重量级市场
　　欣旺达（300207.SZ）在投资者平台确认已与深圳大疆科技公司在无人机领域展开合作，并向其供应电池及电源管理系统。业内人士表示，无人机将是锂电池又一个重量级应用市场。
　　近来民用无人机获得资本市场的追捧，占领全球商用无人机市场70%份额的深圳大疆科技公司宣布获得来自Accel的7500万美元投资。
平安银行携商派掘金互联网金融
　　据新浪财经，平安银行与商派将于5月27日签署互联网金融合作协议。据了解，双方将建立面向小微企业的互联网金融服务平台，第一步将展开基于大数据的互联网金融融资服务。商派曾获马云投资，并与阿里巴巴、淘宝、支付宝、腾讯、拍拍、财付通、百度等结成战略同盟。
泰禾集团联手阳光城等闵系企业设立海峡人寿
　　从泰禾集团（000732.SZ）处了解到，闽系房企代表泰禾集团、阳光城（000671.SZ）联手福建能源集团等多家福建省知名企业，共同发起设立海峡人寿保险股份有限公司。据了解，成立后的海峡人寿将是福建省第一家（厦门除外）一级法人寿险机构，公司将借助地理区位的优势在立足福建的同时，将业务触角延伸到台湾地区。
日本股市：日经指数连续第八日收高，但低成交量可能预示即将修正
韩国股市：综合股价指数小幅收跌，收报2,143.50点
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘上涨0.80%
央行今日未进行公开市场操作为连续第11次暂停
　　据业内人士透露，中国央行今日未进行公开市场操作，此为连续第11次暂停。
　　市场人士认为，目前银行间市场流动性充裕，银行超储率较高，估计足以抵御5月财税上缴，IPO对流动性带来的冲击。下一阶段，如果融资利率不能有效下行，央行可能仍会进行政策调整，降低实体经济融资利率。
今日沪深两市资金净流出675.84亿元
　　据大智慧超赢数据统计，今日沪深两市资金净流出675.84亿元，全天资金净流入前三板块为：计算机、保险；全天资金净流出前三板块为：工程建筑、机械、交通工具；全天涨幅前三板块为：计算机、电器、机械；全天跌幅前三板块没有。
期指大幅收高2.31%，期现升水扩大
　　沪深300股指期货主力合约周二大幅收高2.31%，全天呈震荡上行态势，最高5287.4点，最低5150.0点。期指主力合约较现货由上一交易日升水56.91点扩大至升水75.28点，期指下月和下季合约仍呈现多头格局。截至收盘，主力合约IF1506报5274.2点，较上一交易日结算价上涨119.0点或涨幅2.31%，结算价报5155.4点，日减仓2081手，成交量放大至154.24万手，总持仓约19.39万手。
东京黄金期货主力合约周二走高
　　据东京工业品交易所(TOCOM)最新公布的数据显示，东京黄金期货主力2016年4月合约周二(5月26日)收盘结算价走高。东京工业品交易所黄金期货主力2016年4月合约价格收盘结算价报4712日元/克，较前一交易日结算价增加17日元，涨幅0.36%，成交量8261手；盘中最高触及4715日元/克，最低下探4701日元/克。
商品市场收评：金属期货涨跌不一，铁矿石延续反弹
　　金属期货周二涨跌不一，铁矿石延续近期的反弹态势领涨金属板块，沪银领跌贵金属，橡胶领涨能化板块，棕榈油领涨农产品板块，铁矿石领涨金属板块，截至收盘，铁矿石1509报433元/吨，上涨10元/吨，持仓118万手；橡胶领涨能化板块，截至收盘，橡胶1509报14370元/吨，大涨580元/吨，持仓23万手；棕榈油领涨农产品板块，截至收盘，棕榈油1509报5058元/吨，大涨154元/吨，持仓71万手；豆油1509收盘报5762元/吨，上涨102元/吨，减仓4万手至84万手。