李良兵：市场早知道2015年5月26日

大参考

【今日导读】
○新一轮新股6月2日起申购，或冻资8.3万亿
○6机构和10自然人被列入新一批IPO配售对象黑名单
○中科院正筹划“一带一路”支撑计划基金
○工信部正制定促化工园区规范发展指导意见
○国资委今年将指导地方国资开展员工持股试点工作
○科技部力推北斗登陆东盟，优质标的值得关注
○集成电路国产化保障信息安全，半导体业迎发展良机
○互联网大佬齐聚贵阳，共探大数据发展
○谷歌苹果加码智能家居，行业爆发式增长可期智能家居概念：广田股份（002482）、亚厦股份（002375）、安居宝（300155）、海鸥卫浴（002084）
○智慧旅游成中国旅博会亮点，概念股值得关注
○电动汽车移动充电宝在京研制完成，充电桩概念：万马股份(002276)、上海普天（600680）、动力源（600405）、奥特迅（002227）
○下游需求旺盛叠加库存偏低，烧碱价回升烧碱概念：滨化股份（601678）、山东海化（000822）、氯碱化工（600618）、沈阳化工（000698）
○上海科创中心建设方案审议获通过上海科创中心概念股：张江高科（600895）、大众公用（600635）、紫江企业（600210）、市北高新（600604）
○多因素助推深圳楼市领涨全国，当地房企直接受益
○双良节能(600481)未来将向节能管理运营商转型
○紫光股份(000938)拟225亿元整合清华控股IT资产
○力帆股份(601777)拟募资52亿进军智能新能源汽车
【聚焦】
谷歌苹果加码智能家居　行业爆发式增长可期
据最新报道，谷歌将在下周举行的年度开发者大会上推出新版Android系统，该系统专为智能家居产品开发，可在处理器、内存性能较低且无显示器的设备上运行，适用于咖啡壶、冰箱等多种家电。苹果也将在6月8日举行的苹果开发者大会上推出新的iOS9系统，系统中将增加一款名为Home的新应用，用以管理和控制即将开放使用的HomeKit智能家居。业内认为，两大科技巨头争相推出适用于智能家居的操作系统，显示行业爆发式增长即将到来。据机构测算，到2017年，全球智能家居市场规模将达到600亿美元，较2013年增长近100%，发展空间巨大。A股公司中，广田股份(002482)以家装O2O作为流量入口切入智能家居运营市场，已成功开发了智能家居APP；亚厦股份(002375)通过收购万安智能快速切入智能家居领域，并于公司家装业务形成协同效应。
互联网大佬齐聚贵阳　共探大数据发展
2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会，将于2015年5月26日至29日在贵阳举行，包括马云、徐启威（思科全球副总裁）、MarkGibbs（SAP全球高级副总裁）、郭台铭、刘强东、周鸿祎、毛渝南（惠普中国总裁）等互联网大佬将出席峰会。本届“数博会”主题为“互联网+”时代的数据安全与发展，设有展览展示、峰会及论坛、创新大赛三大板块。
本届两会，大数据相关提案井喷，Z/F工作报告制定互联网+行动计划，高度重视大数据发展，为大数据发展提供了良好的政策环境。随着移动互联网的发展及云计算模式的出现，大数据处理的成本和技术门槛大为降低，应用领域也更为广泛。在资本市场中，大数据也成为上市公司外延式并购的一个重要领域，而且得到了市场认同。A股公司中，可关注天源迪科(300047)、龙宇燃油(603003)、新海宜等。
【独家参考】
双良节能(600481)加速向节能管理运营商转型
资讯独家获悉，双良节能(600481)正加速向节能环保领域转型，在主营业务方面，公司已于近期完成资产置换，将原有的化工业务剥离，并置入新能源装备业务；在业务模式方面，未来，公司将从节能设备提供商和系统集成商的角色向节能管理运营商转型。公司的溴化锂吸收式制冷机和热泵系毛利率高达约53%，未来公司在加快技术研发和产品应用的基础上，一方面将进行业务模式的开拓，在设备制造和销售外，将增加节能管理运营业务；另一方面将打造产品的信息化，在终端设备上加装传感装置，收集设备使用中的湿度、温度、能耗等数据，为节能管理和产品的智能化提前预判服务。此外，公司在节水型空冷器系统方面，通过并购的德国CBT公司从欧洲引进了间冷技术，且已实现多个间冷订单的交付。
【财经要闻】
工信部正制定促进化工园区规范发展指导意见。
工信部：轨道交通装备是“中国制造2025”排头兵。
国资委今年将指导地方国资开展员工持股试点工作。
国家粮食局发布关于深化粮食科技体制改革指导意见。
李克强访问秘鲁，双方在产能和装备进行合作，签署两洋铁路可行性研究备忘录。
科技部力推北斗登陆东盟，精准度将达厘米级。
上海市委全会审议通过上海建设科创中心总体方案。
中国高铁海外首单即将花落俄罗斯
浙江义乌获准创建国际商务旅游目的地
【公告淘金】
紫光股份(000938)拟225亿元整合清华控股IT资产
拟26.51元/股定增募资不超过225亿元，用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权；建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心及补充流动资金及偿还借款。同时，推出员工持股计划，将出资18亿元参与认购。点评：香港华三定位于提供IT基础架构产品及解决方案，业务重组后未来3年净利润约为18.4亿、24亿、32亿元。通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。
力帆股份(601777)拟募资52亿进军智能新能源汽车
拟12.08元/股募资不超过52亿元，用于构建智能新能源汽车的完整产业链以及偿还部分公司债务。其中，公司控股股东拟认购15亿元、高管陈卫认购5亿元、公司及关联方高管及骨干员工出资设立的资管计划拟认购1.39亿元。点评：通过本次定增项目，公司将由传统燃油汽车业务转型升级为智能新能源汽车产业链综合服务商，有利于“智能新能源汽车、互联网能源服务商、互联网+”的发展战略的实现。
万邦达(300055)拟定增募资31亿加码主业
拟定增不超过1.3亿股，募资不超过31亿元，投入乌兰察布市集宁区供水（BOT）项目、排水（BOT）项目、供热环保工程（BOT）项目和污水处理厂（TOT）4个项目。点评：目前公司主要客户均为石油化工、煤化工和电力等大型企业，而本次募投项目主要集中在与Z/F合作的供水、污水处理等市政工程项目，项目的实施将为公司新增市政类客户，进而为公司的主营业务增加新的利润增长点。
燃控科技(300152)及公司联合体中标于聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目，项目预计投资额为72.5亿元，涉及烟气治理、水治理、湿地治理、节能及监测等，占公司2014年营业收入的860%。
GQY视讯(300076)股东姚国际于4月7日至5月21日增持公司股份1061.89万股，占公司总股本的5.01%，增持均价为19.52元至22.08元。最新股价31.18元。
得利斯(002330)拟成立电子商务公司专营电子商务业务，将采取自建平台以及与知名电商公司合作模式进行业务拓展。同时，公司拟投资3000万元设立投资公司，拟围绕公司主业，在大健康、大农业、大食品领域寻求合适的并购标的。
佛塑科技(000973)控股子公司广东合捷拟在其已拥有的广州市南沙区龙穴岛南沙保税物流园区13号地块投资建设华南跨境电商园区项目，计划建设成为一个集平台、货源、仓储、物流、供应链金融服务于一体的跨境电商聚集生态群。
【资金风向】
三大期指全线大涨　持仓量多日增加后现减仓
周一，三大期指全线大涨。IF1506震荡走高173点涨3.47%，收于5156.4点，升水56.91点，持仓量减6049手至19.6万手，出现资金撤出迹象。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓5108手和4444手，其中中信期货多头减仓3820手，永安期货多头加仓2385手，短期多头有获利平仓的倾向。上证IH1506涨4.24%，升水扩大至63.65点。中证IC1506涨2.32%继续收阳，贴水73.49点。
指数强势站上4800点　游资亿元买入怡亚通
周一，沪指强势上行站上4800点，深成指低开高走。创业板大幅低开后回升，两市成交破两万亿。盘面上，航空、交通设施、建筑板块等大涨。龙虎榜上，怡亚通值得关注。公开信息显示，四家证券营业部和一家机构合计买入5.71亿元，占当日成交金额的18.5%，尾盘仍有1.5万手封单。怡亚通通过定增，改善现金状况，公司业绩持续向好，仍值得关注。
【决策主力导读】
多因素助推深圳楼市领涨全国当地房企直接受益
集成电路国产化保障信息安全烧碱价格持续回升
茂硕电源(002660)自家人全额认购定增华星创业(300025)定增补血
紫光股份(000938)收购资产拓展主业海陆重工(002255)购格锐环境
【聚焦】
○多因素助推深圳楼市领涨全国当地房企直接受益
刚刚过去的周末，尽管遭受暴雨袭击，深圳市新开盘的三处楼盘仍然受到火爆抢购，几乎全部“日光”。其中位于龙华新区的一处楼盘均价达到4万元，直逼关内地区。统计显示，深圳新房价格已连续5个月上涨，今年3月和4月的涨幅均为全国第一。
点评：在住房需求上，深圳率先实现了向现代服务业的转型升级，产业工人加速本地化。目前常住人口户均住房仅0.4套，远低于户均1套的全国均值。在住房供给上，深圳辖区面积偏小，国土开发强度远超警戒红线，已连续几年土地供应跟不上。另外，部分地产商利用深圳的经济政治地位话题借势渲染，也助推了楼市火爆。沙河股份(000014)、中洲控股(000042)、华联控股(000036)等当地房企在楼市热潮中直接受益。
【精选】
○据新华视点微博25日报道，习近平总书记到浙江舟山考察调研。
○国新办将于26日发表《中国的军事战略》白皮书，总参作战部和战略规划部领导将出席发布会。
○我国将从6月1日起下调部分日用消费品的进口关税税率，有助于把消费留在国内。
○上海建设全球科技创新中心方案25日出炉；此前提出的在张江建设国家科学中心有望加速。
○中国核电将于6月2日网上申购；另一家央企中国核建披露招股说明书拟募资27亿元。
○第二家B转A公司新城B股方案获股东大会通过，采用了与此前东电B股相同的模式。
【产业情报】
○集成电路国产化保障信息安全半导体业迎发展良机
第十三届中国国际半导体博览会25日在上海召开，中国半导体行业协会秘书长徐小田表示，从之前的千亿扶持计划，到《中国制造2025》，中国半导体产业面临前所未有的发展机遇。《中国制造2025》重点聚焦十大领域，其中新一代信息技术产业包括三个大类，集成电路列首位。
点评：从国家安全角度看，只有实现了底层集成电路的国产化，我国的信息安全才能得以有效保障。业界预测，2015年我国集成电路产业增速将达近20%。公司方面，华天科技(002185)前期公告拟融资20亿元加码集成电路封装业务；士兰微(600460)随着新产品陆续放量，公司集成电路的营业收入将继续增长。
○下游需求旺盛叠加库存偏低烧碱价格持续回升
报资讯获悉，近一周山东等地烧碱平均价格涨幅近2%，创出今年新高。
点评：烧碱价格上涨主要因为企业集中检修导致市场货源偏紧，同时下游需求良好。另外，近日浙江草甘膦污染主要涉案人员被判处重刑，环保对高耗能高污染产业的倒逼压力逐步显现，烧碱产业落后产能有望加速退出。业内人士预计，烧碱价格存在进一步上涨空间。山东地区烧碱生产商中，滨化股份(601678)去年烧碱产量53万吨，山东海化(000822)是中海油旗下仅有的3家A股公司之一。
【公告解读】
○茂硕电源(002660)定增8.6亿加码光伏自家人全额认购
拟以8.16元每股，定增1.05亿股，募资8.6亿元投向三个光伏发电项目及补充流动资金。公司实际控制人顾永德出资8.1亿元认购9950万股，占比近95%；秦传君等五名公司高管认购其余股份。
○华星创业(300025)定增7亿补血
拟以17.13元每股，定增4086万股，募集7亿元全用于补充流动资金。其中公司控股股东兼董事长程小彦以及包括公司高管等人认购的的兴全定增107号计划将参与认购。
○紫光股份(000938)225亿收购资产拓展主业
拟向首期1、2号员工持股计划、紫光通信及其一致行动人等以26.51元每股，发行8.5亿股，募资225亿元，用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权和紫光软件49%股权等项目。
发行后，紫光软件与紫光数码将成为公司的全资子公司。另据香港华三同惠普协议，其将承接惠普在中国大陆的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权。公司同时建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心。
○海陆重工(002255)定增收购格锐环境
拟以12.33元每股定增4055万股，并支付1.25亿元，作价6.25亿元，收购格锐环境100%股权，交易对方承诺格锐环境2015年至2017年业绩分别不低于4600万元、5600万元及6400万元。格锐环境主营环保工程设计、承建、调试，环保设备制售，工业固体废物处理等，下设污水处理厂。
○万邦达(300055)定增逾30亿元加码主业
拟向不超过五名特定对象定增1.3亿股募资31亿元，集中投向与Z/F合作的供水、污水处理等四项市政工程项目。
○力帆股份(601777)52亿构建智能新能源汽车产业链
拟以12.08元每股，定增4.3亿股，募资52亿元，其中，控股股东力帆控股认购15.11亿元，公司高管陈卫认购5亿元，公司及关联方的高管骨干拟借道资管计划认购1.4亿元。上述募资将主要用于与智能新能源汽车相关的能源站、锂电芯、电机电控等项目，由此构建完整新能源汽车产业链。
○燃控科技(300152)获72亿元环保超级大单
中标聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目，预计投资额为72.5亿元，项目投资金额约占公司2014年营收的860%，项目涉及烟气治理、水治理、湿地治理、节能及监测等。聊城市为2014年国家批准的12个节能减排财政政策综合示范城市之一。
【公司直击】
○国家级新区湘江新区正式挂牌金瑞科技(600390)提前布局
国家级新区湘江新区于24日正式挂牌，此举对正在长沙高新技术产业园进行工业园开发的金瑞科技(600390)形成利好。金瑞科技(600390)全资子公司拟投资建设五矿麓谷科技产业园，正处于湘江新区的核心位置，预计今年年底预售，有望增厚公司未来三年业绩。此外，公司收购长远锂科49%股权事宜已完成，对长远锂科的全资控股将增厚今年业绩。
【决策主力导读】
○我国水利工程加速引入PPP模式
○中国制造重新定义无人机蓝海
○粘胶短纤有望迎来盈利向上拐点
○力帆：拟募52亿发力新能源汽车
○国资委25措施指导地方国企改革
【头条】
水利工程加速引入PPP模式
-5月25日，发改委、财政部、水利部印发《国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点工作方案》，确定黑龙江奋斗水库、浙江舟山大陆引水三期等12个项目列入国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点项目，力争通过2年左右的时间，探索形成可复制、可推广的经验，推动完善相关政策。
点评：PPP模式加速推进利好国中水务(600187)、首创股份(600008)、兴蓉投资(000598)等相关公司。
【聚焦】
中国制造重新定义无人机“蓝海”
-日前无人机行业领军品牌深圳大疆科技公司与美国风险投资公司Accel共同宣布，大疆科技获得来自Accel的7500万美元投资。大疆公司在全球商用无人机市场已经占据了70%的份额。民用无人机获得资本市场的追捧，大疆只是一个典型案例。无人机产业则重新定义了中国制造，将成为下一个“蓝海”市场。
点评：据预测，全球消费级无人机市场未来十年全球无人机总市场规模将达673亿元。无人机产业链看好总体技术、发动机技术和飞控技术三个环节。研发能力强、平台通用好的无人机整机公司和具有技术先发优势的无人机发动机公司将享受行业的高增长。相关公司有洪都航空(600316)、山东矿机(002526)、宗申动力(001696)等。
【要闻速递】
国资委25项措施指导地方国企改革
-国资委25日发布《国务院国资委2015年度指导监督地方国资工作计划》提出，加强对地方国资委发展混合所有制经济情况的指导和监督。指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法，规范开展员工持股试点工作。《工作计划》共四方面25项措施。
点评：未来地方国企改革主要方向仍是国资证券化，由于江苏、上海、浙江、广东、北京和山东等地的国企资产资源丰富，这些省市国企上市公司有望使国企改革“地图投资效应”继续发挥。
黑龙江推现代农业综合配套改革实验
黑龙江省发展改革委日前组织召开“十三五”规划现代农业发展座谈会，提出应围绕推进“两大平原”现代农业综合配套改革实验，国务院相关批复中也已明确提出要“创新农业生产经营体制、创新农村金融服务”。此外值得注意的是，农垦改革文件出台窗口期临近，可重点关注北大荒(600598)（600598）等相关公司。
西装护肤品等进口关税税率下降
财政部25日消息，自6月1日起，我国将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。
4月险资投资股票基金占比上升
保监会25日公布，截至4月末保险业总资产110267.65亿元，较年初增长8.54%。保险资金运用余额100400.51亿元，较年初增长7.59%。其中，股票和证券投资基金14591.03亿元，占比14.54%，较3月末上升1.34个百分点。
前4月国有企业利润同比降幅收窄
财政部25日公布，1-4月，国有企业利润总额7040.6亿元，同比下降5.7%。其中，中央企业5344.4亿元，同比下降7.2%；地方国有企业1696.2亿元，同比下降0.8%。
【公司动向】
力帆股份(601777)拟定增募资52亿发力新能源汽车
发布定增预案，拟以12.08元/股，非公开发行合计不超过43046.36万股募集资金总额不超过52亿元，拟投资于智能新能源汽车产业链及偿还相关债务等。主要募投项目为：智能新能源汽车能源站项目(10亿元)；智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目(9亿元)；30万台智能新能源汽车电机和电控项目(5亿元)；30万台智能新能源汽车变速器项目(4亿元)；智能新能源新车平台开发项目(4亿元)；偿还部分公司债券及银行借款(20亿元)。点评：此次募集资金投资项目主要为构建智能新能源汽车的完整产业链，并降低公司负债水平，促进公司转型升级。
青岛海尔(600690)拟收购大股东海外资产
拟收购海尔（香港）投资有限公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份，本次交易中，公司将向海尔香港投资支付股份转让价款合计人民币487370万元。新加坡投资控股主要从事投资控股业务，截至2014年12月31日，其净利润为36658.0656万元。点评：本次交易完成后有利于完善公司海外战略布局，加速拓展国际市场，增强全球竞争力。同时，新加坡投资控股有限公司下属资产具有良好的增长前景，有望进一步增厚公司业绩。
万邦达(300055)拟定增募资逾30亿加码主业
发布定增预案，拟向不超过5名特定对象，非公开发行不超过1.3亿股，募集资金总额不超过30.96亿元，募投项目及金额分别为：乌兰察布市集宁区供水(BOT)项目(7.65亿元)；排水(BOT)项目(7.68亿元)；供热环保工程(BOT)项目(3.63亿元)；污水处理厂(TOT)项目(3亿元)及补充流动资金(9亿元)。
点评：此次募资投资项目主要集中在与Z/F合作的供水、污水处理等市政工程项目，这将为公司新增市政类客户，进而为公司的主营业务增加新的利润增长点。
特变电工(600089)签署30亿元项目协议拟在张家口建基地
控股公司特变电工(600089)新疆新能源股份有限公司与张家口市Z/F、张家口市桥西区Z/F签署合作框架协议，新能源公司拟在张家口市建设特变电工(600089)能源电力设备产业园建设项目，总投资30亿元。公司表示，合作协议的签署及项目的实施有利于公司新能源产业扩大逆变器及SVG、柔性直流输电设备的研发和制造能力，有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力及市场占有率，进一步提高公司新能源产业的盈利能力。
宝泰隆(601011)拟1.8亿元投建100吨/年石墨烯项目
与青岛金墨自动化科技有限公司签署合同，拟通过技术引进投资建设100吨/年石墨烯工业化生产项目，该项目预计投资总额18000万元。
达华智能(002512)联手国广东方进军互联网电视终端
与国广东方网络（北京）有限公司、自然人王胜洪签订了《出资协议》，各方一致同意利用各自优势，以设立合资公司的方式面向全球推动并促进互联网电视终端的发展。
综艺股份(600770)：掌上飞讯改制欲登新三板
控股子公司北京掌上飞讯科技有限公司拟启动改制设立股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌。
○超声电子(000823)控股股东汕头超声电子(000823)（集团）公司于2015年5月22日至5月25日减持公司无限售条件流通A股股票共计10,505,341股，占公司总股本的1.96%。
○尚荣医疗(002551)公告，澄城县Z/F全权委托尚荣医疗(002551)及其子公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资建设模式进行澄城县中医医院（澄城县人民医院）新院建设项目的建设及医疗设备的配置，总投资约为3亿元。
○宁波建工(601789)二级子公司宁建国际以现金收购的方式受让南非安兰证券100%股份，交易对价总额为598.31万美元。
○得利斯(002330)拟使用自有资金3000万元成立全资子公司专营电子商务业务，更加有效地整合、巩固与各大电商平台网站的合作，实现相关销售的突破。
【产经观察】
粘胶短纤行业有望迎来盈利向上拐点
粘胶短纤价格近期持续上涨。新疆地区环保影响行业产能，粘胶短纤自去年以来供应明显减少，加之今年基本没有新增产能，供需格局进一步转好，行业有望迎来盈利向上拐点。
点评：关注弹性较大的三友化工(600409)、澳洋科技(002172)、吉林化纤(000420)等。
房企纷纷推进金融化转型
进入“白银时代”后，房地产市场竞争加剧，不少房企谋求多元化转型。目前已有多家房企以参股投资等方式深度涉入金融领域，探索业务创新。
点评：房地产作为资金密集型行业，通过与金融业的结合，可以获得更为畅通的融资渠道。在房地产利润率面临下滑的背景下，金融业相对较高的盈利能力也将成为房企业务的重要补充。
【市场透视】
三信号照亮创业板前景
近期市场预期估值和股价均处在高位的创业板股票将面临调整。不过，在周一大幅低开后，创业板指数反而震荡上行，跌幅收窄。点评：创业板低开高走折射出三大信号：一是创业板内部容量已经显著扩大，个别高价股由传闻引起的下跌对于整个创业板的扰动较小；二是牛市仍在进行中，“改革牛”意味着创业板中代表新兴产业的股票将持续发出强音；三是市值估值法的兴起令市场对于创业板股票的高市盈率趋于宽容。这也表明，创业板并未到曲终人散之时。
融资客减仓金融股
上周五，权重股集体发力，上证综指加速上攻突破前期高点，再创逾7年新高。不过市场的强势走势并未带动两融市场，当日遭遇了107.91亿元的融资净偿还，为两周以来首次出现净偿还。其中，金融股成为了当日融资净偿还的“重灾区”，银行和非银金融板块的净偿还额双双超过了24亿元，分居行业板块净偿还榜的第一、二位。个股方面，中信证券(600030)、新华保险(601336)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、浦发银行(600000)等金融股的净偿还额居前，两融资金获利了结情绪较浓。
绿盟科技(300369)遭机构甩卖
此前表现抢眼的绿盟科技(300369)今日放量跌停，从盘后的公开交易信息来看，四家机构高位离场，而买入金额最大前五名中只有1家机构，其余均为券商营业部，这显示机构短期并不看好该股的后市行情。
点评：上周证监会例会宣布重点打击六类操纵市场行为，绿盟科技(300369)等一批高价股受到影响，资金抛售情绪升温，短期该股料将维持震荡整理态势。

一、【跨境电商呈蓬勃发展之势平台公司望享万亿蓝海】
据媒体报道，商务部以及北京市对在大兴开展跨境电商的基础条件和前期工作充分认可，明确表示全力支持建立全国跨境电商试点区。近几年，国家大力支持跨境电商发展，在天津、江苏等地进行的试点已初见成效。
点评：跨境电商扶持政策今年密集出台，行业已呈现蓬勃发展之势，正在成长为我国外贸新的增长点。商务部预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%。行业内综合竞争实力突出的平台型公司最值得关注，如保税科技（600794）、华贸物流（603128）、中金岭南（000060）。
二、【多因素助推深圳楼市领涨全国当地房企直接受益】
刚刚过去的周末，尽管遭受暴雨袭击，深圳市新开盘的三处楼盘仍然受到火爆抢购，几乎全部“日光”。其中位于龙华新区的一处楼盘均价达到4万元，直逼关内地区。统计显示，深圳新房价格已连续5个月上涨，今年3月和4月的涨幅均为全国第一。
点评：在住房需求上，深圳率先实现了向现代服务业的转型升级，产业工人加速本地化。目前常住人口户均住房仅0.4套，远低于户均1套的全国均值。在住房供给上，深圳辖区面积偏小，国土开发强度远超警戒红线，已连续几年土地供应跟不上。另外，部分地产商利用深圳的经济政治地位话题借势渲染，也助推了楼市火爆。可关注沙河股份（000014）、中洲控股（000042）、华联控股（000036）等。
三、【上海市委全会审议通过上海建设科创中心总体方案】
25日，上海市委全会专题讨论和审议通过上海建设具有全球影响力科技创新中心总体方案。方案的一大亮点是强调借助资本力量，推动科技与金融结合，一大举措是借助在上交所正在筹建的“新兴板”，推动尚未盈利但具有一定规模的科技创新企业上市。此前相关层面提出在张江建设国家科学中心，随着总体方案的出炉，相关建设也可能提速。
点评：大众创业、万众创新是决策层为中国经济转型开出的核心“药方”之一。而创新发展不但需要简政放权，更需要产业集聚、人才培养、创投支持、场地供给，综合成熟市场经验及国内政策表态，科创中心无疑就是我国推动创新发展最有力的抓手。可关注张江高科（600895）、大众公用（600635）、复旦复华（600624）等。
四、【谷歌苹果加码智能家居行业爆发式增长可期】
谷歌将在下周举行的年度开发者大会上推出新版Android系统，该系统专为智能家居产品开发，可在处理器、内存性能较低且无显示器的设备上运行，适用于咖啡壶、冰箱等多种家电。苹果也将在6月8日举行的苹果开发者大会上推出新的iOS9系统，系统中将增加一款名为Home的新应用，用以管理和控制即将开放使用的HomeKit智能家居。
点评：两大科技巨头争相推出适用于智能家居的操作系统，显示行业爆发式增长即将到来。据机构测算，到2017年，全球智能家居市场规模将达到600亿美元，较2013年增长近100%，发展空间巨大。可关注广田股份（002482）、亚厦股份（002375）。
五、【互联网大佬齐聚贵阳共探大数据发展】
2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会，将于5月26日至29日在贵阳举行，包括马云、郭台铭、刘强东、周鸿祎等互联网大佬将出席峰会。本届“数博会”主题为“互联网+”时代的数据安全与发展，设有展览展示、峰会及论坛、创新大赛三大板块。
点评：本届两会，大数据相关提案井喷，政府工作报告制定互联网+行动计划，高度重视大数据发展，为大数据发展提供了良好的政策环境。随着移动互联网的发展及云计算模式的出现，大数据处理的成本和技术门槛大为降低，应用领域也更为广泛。可关注天源迪科（300047）、龙宇燃油（603003）、新海宜（002089）等。
六、【中国制造重新定义无人机“蓝海”】
日前无人机行业领军品牌深圳大疆科技公司与美国风险投资公司Accel共同宣布，大疆科技获得来自Accel的7500万美元投资。大疆公司在全球商用无人机市场已经占据了70%的份额。民用无人机获得资本市场的追捧，大疆只是一个典型案例。无人机产业则重新定义了中国制造，将成为下一个“蓝海”市场。
点评：据预测，全球消费级无人机市场未来十年全球无人机总市场规模将达673亿元。无人机产业链看好总体技术、发动机技术和飞控技术三个环节。研发能力强、平台通用好的无人机整机公司和具有技术先发优势的无人机发动机公司将享受行业的高增长。
七、【集成电路国产化保障信息安全半导体业迎发展良机】
第十三届中国国际半导体博览会25日在上海召开，中国半导体行业协会秘书长徐小田表示，从之前的千亿扶持计划，到《中国制造2025》，中国半导体产业面临前所未有的发展机遇。《中国制造2025》重点聚焦十大领域，其中新一代信息技术产业包括三个大类，集成电路列首位。
点评：从国家安全角度看，只有实现了底层集成电路的国产化，我国的信息安全才能得以有效保障。业界预测，2015年我国集成电路产业增速将达近20%。可关注华天科技（002185）、士兰微（600460）。
八、【下游需求旺盛叠加库存偏低烧碱价格持续回升】
近一周山东等地烧碱平均价格涨幅近2%，创出今年新高。
点评：烧碱价格上涨主要因为企业集中检修导致市场货源偏紧，同时下游需求良好。另外，近日浙江草甘膦污染主要涉案人员被判处重刑，环保对高耗能高污染产业的倒逼压力逐步显现，烧碱产业落后产能有望加速退出。业内人士预计，烧碱价格存在进一步上涨空间。可关注滨化股份（601678）、山东海化（000822）。
九、【西藏启动20个特色小镇示范点建设本地股有望受益】
西藏自治区财政今年安排10亿元启动资金建设20个特色小城镇示范点，在2015年到2017年3年间重点打造一批各具特色的小城镇，为西藏推进新型城镇化提供经验和模式。
点评：西藏投入10亿元启动20个特色小城镇示范点建设，将对西藏地区的基建和旅游，以及当地特色产业等领域有长期利好影响。可关注西藏天路（600326）、西藏发展（000752）、西藏城投（600773）等。
十、【三大期指全线大涨持仓量多日增加后现减仓】
周一，三大期指全线大涨。IF1506震荡走高173点涨3.47%，收于5156.4点，升水56.91点，持仓量减6049手至19.6万手，出现资金撤出迹象。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓5108手和4444手，其中中信期货多头减仓3820手，永安期货多头加仓2385手，短期多头有获利平仓的倾向。上证IH1506涨4.24%，升水扩大至63.65点。中证IC1506涨2.32%继续收阳，贴水73.49点。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、据新华视点微博25日报道，习近平总书记到浙江舟山考察调研。
2、国新办将于26日发表《中国的军事战略》白皮书，总参作战部和战略规划部领导将出席发布会。
3、工信部：轨道交通装备是“中国制造2025”排头兵。
4、发改委公布1043个PPP推介项目，总投资1.97万亿元。
5、国资委今年将指导地方国资开展员工持股试点工作。
6、我国将从6月1日起下调部分日用消费品的进口关税税率，有助于把消费留在国内。
7、证监会主席助理张育军调研券商，要求警惕两融风险。
8、21只新股下周发行，机构预计冻资8.3万亿，其中中国核电将于6月2日网上申购。
9、银华基金公司遭例行检查，牛市监管力度加大。
10、人民日报：中国要高度警惕以高杠杆和泡沫化主要特征的各类风险。