李良兵：市场早知道2015年5月15日

大参考

【今日导读】
○习近平：中印要重点推动铁路、产业园区等领域合作
○外媒：央行限制银行最高存款利率，不要上调1.5倍
○2014年末银行业资产总额172.3万亿同比增13.9%
○4月创业板开户创新高，连续2月破百万
○4月全社会用电量同比增长1.3%，结束两连降
○中央连续出招鼓励农资电商
○航天系公司掀停牌潮　关注高重组预期股
○机构密集调研北京国企　国企改革成焦点
○东方电热(300217)内生外延双轮驱动
○三峡新材(600293)拟30亿并购切入移动互联网终端销售及服务
【投资聚焦】
航天系公司掀停牌潮　关注高重组预期股
14日晚间，航天电子(600879)公告因正在筹划重大事项，自15日起开始停牌。上周四晚，航天机电(600151)公告因涉及重大事项停牌，根据最新公告停牌可能涉及非公开发行股票事项。一周之内就有两家公司停牌，航天科技(000901)集团改革进程正在加速。此前，集团明确提出，要求深化国有企业改革、军工科研事业单位改制和规范董事会建设，积极推进经济结构转型和管控模式调整。
　　业内认为，目前，航天科技(000901)集团资产证券化率约20%，呈现明显的“小公司、大院所”的格局，资本运作空间巨大。随着系内公司密集停牌重组，其他同系未停牌公司重组预期加速提升，值得关注，如乐凯胶片(600135)主营业务盈利能力长期处于较低水平，存较强的资产注入预期。航天动力(600343)是航天六院下属唯一上市公司，航天六院是我国液体火箭发动机核心企业，收入规模约为上市公司的7倍。
机构密集调研北京国企　国企改革成焦点
近期，机构对北京国资旗下多家上市公司进行了调研，国企改革进展成为关注焦点。13日，北京市国资委主要领导调整，原国资委党委副书记、主任林抚生升任党务书记、主任。林抚生在干部大会上表示，市国资委新的领导班子将坚决贯彻市委、市政府的各项决策部署，积极有为，不懈努力，推动国资国企改革发展取得新的成绩。
　　据报道，北京市属国资国企改革实施规划在今年3月已开始征求意见，上半年内有望正式公布。同时，从首旅酒店(600258)、首钢股份(000959)先后停牌筹划重组来看，企业层面改革正在推进，由此带来的投资机会值得把握。近期调研的公司中，全聚德大股东首旅集团是北京首批市属国企改革试点单位，公司改革提效值得期待；燕京啤酒(000729)控股股东承诺在2017年6月30日前提出激励预案，改革预期有助公司价值回归。
【独家参考】
东方电热(300217)内生外延双轮驱动
资讯获悉，多家机构近期调研东方电热(300217)，重点关注公司民用电加热器及并购重组方面的发展情况。反馈显示，公司正在大力拓展电加热器在小家电、水加热器、轨道列车、新能源汽车等方面的市场应用。目前部分小家电加热器已经批量生产并向客户供货，预计今年销量会实现大幅增长；新能源汽车用电加热器已与50多家新能源汽车厂商建立了业务联系，预计今年的订单量会成倍增加。
　　另外，公司4月初与浙江硅谷天堂签订了为期三年的战略咨询及并购整合服务协议。公司表示，未来将在上下游行业积极寻求合适的并购对象，特别是与公司技术、市场等互补的公司将成为重点跟踪的目标。
【财经要闻】
习近平会见莫迪：中印要重点推动铁路产业园区等合作。
4月全国财政支出同比大增逾三成。
4月全社会用电量同比增长1.3%，结束两连降。
银监会：2014年末银行业金融机构不良贷款率1.60%。
日本最大镍冶炼商：全球镍市今年料有5000吨供需缺口。
【公告淘金】
三峡新材(600293)拟30亿并购切入移动互联网终端销售及服务
拟5.96元/股定增募资不超过30.4亿元，其中，21.7亿元用于收购恒波股份100%股权，3.9亿元用于补充三峡新材(600293)流动资金，4.8亿元用于补充恒波股份流动资金。
点评：恒波股份所处的行业为以手机为代表的移动互联终端产品销售及服务行业，交易对方承诺2015-2018年净利润数分别为1.5亿元、2.4亿元、2.97亿元和3.3亿元。通过本次非公开发行，公司将进入行业壁垒较高、前景广阔、利润丰厚的移动互联网终端及服务行业。
蓝丰生化(002513)拟11.8亿跨界并购方舟制药
拟作价11.8亿元收购方舟制药100%股权，并募集配套资金5.3亿元。方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等药品的研发、生产和销售，承诺2015-2017年净利润分别不低于7471万、9035万和10917万元。
点评：此次交易后，公司将由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商，有利于提升其持续盈利能力和发展潜力。
金城医药(300233)重组拟20亿并购朗依制药
拟31.13元/股发行股份作价约20亿元购买朗依制药100%股权，同时，向控股股东金城实业发行股份募集配套资金不超过3亿元，拟用于建设标的公司原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。
点评：朗依制药主营业务为化学合成制药的生产和销售，主要产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等，交易对方承诺2015-2017年净利分别不低于1.56亿、1.87亿元和2.25亿元。
华策影视(300133)发布员工持股计划草案，计划募资总额上限为2.27亿元，将全额认购资产管理计划中的次级份额。该资管计划按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，份额上限为6.8亿元。
歌华有线(600037)拟不超过16.5亿元投资建设智慧云项目，打造统一平台，设立数据中心，构建通信、互联、物联基础网络，创造面向未来的智慧云系统框架，引领区域信息化发展。
恒顺众昇(300208)副总裁于5月13日通过久久益3号基金增持公司股份131.19万股，占公司总股本的0.434%，增持均价为68.64元，增持金额合计约9000万元。最新股价68.98元。
棕榈园林(002431)与保定市人民政府签署保定市生态景观及基础设施建设战略合作协议，总投资规模约20亿元，占公司2014年营业收入的40%。
【资金风向】
指数弱势调整　游资买入新大新材(300080)
周四，沪市震荡收红十字星，深市创新高后回调，创业板继续收跌。盘面上，次新股、稀土永磁、智能机器等板块受资金追捧。龙虎榜上，新大新材(300080)值得关注。公开信息显示，五家证券营业部合计买入5732万元。公司有望通过“混改”打造新材料综合平台，蓝宝石切割线的开发具有想象空间。
三大期指小幅收涨　弱势震荡或将持续
周四，三大期指小幅收涨。IF1506震荡收十字星涨0.34%，收于4664点，贴水36.78点，持仓量增16474手至11.93万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13903手和10742手，其中海通期货多头加仓3891手，稍显积极。上证IH1506收假阴线，贴水15.17点。中证IC1506涨0.32%收五连阳，上涨动力有减弱趋势，贴水扩大至210.39点。指数量能低迷，弱势震荡或将持续。
【主力导读】
三部门支持新能源公交车推广销量存在倍增潜力
中央连续出招鼓励农资电商海洋局力挺海水淡化
蓝丰生化(002513)收购方舟制药金城医药(300233)定增购妇科药企
三峡新材(600293)收移动终端销售商翰宇药业(300199)投慢病电商
【聚焦】
○三部门支持新能源公交车推广销量存在倍增潜力
财政部、工信部、交通部14日联合发文，完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源公交车推广。将在今起5年内，对每辆车给予每年最高8万元、最低2万元的运营补助。文件还提出进行绩效考核，根据考核目标，10个大气污染治理重点省市，今年新增及更换的公交车中应有40%为新能源车。
点评：公交车的运营路线和运行时间相对固定，在推广新能源过程中具备先天优势。交通部此前提出，2020年新能源公交总量目标20万辆，而2014年的实际销量不足2万辆。机构预计宇通客车(600066)、中通客车(000957)等龙头公司今年新能源公交车销量有望同比翻倍。对于松芝股份(002454)等配件商，来自新能源车的订单较传统客车具备更高毛利率。锂电池市场也将在此过程中得到扩容。
【精选】
○4月全国一般公共预算支出同比增长33%为近3年来最快增速，因稳增长各项措施推进。
○4月全社会用电量同比增长1.3%，服务业用电量增长明显。
○中宣部部长刘奇葆出席文化产业发展座谈会，表示要推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
○发改委专家表示随着一带一路能源通道落实提速，今年油气管道建设有望加码。
○证金公司发文放开转融券的期限及费率，有助于缓解两融市场券源不足问题。
○华泰证券(601688)H股发行受热捧，融资额或将调升为40亿至50亿美元。
【产业情报】
○中央连续出招鼓励农资电商龙头企业成长空间打开
财政部经建司吴祥云处长14日在全国农村电子商务现场会上表示，2015年中央财政准备安排20亿专项资金扶持农村电子商务发展，让电子商务惠及更广泛的中西部地区和更多农村居民，特别是革命老区的农村居民。
点评：农资企业加速布局电商业务，中央层面扶持政策亦频频出台，国务院此前明确“积极发展农村电子商务”，财政部又安排20亿专项资金扶持农村电子商务发展。机构预测，农资流通市场容量近万亿元，农资企业嫁接互联网后优化供应链，降低流通成本，打开新的成长空间。公司方面，大北农(002385)计划10亿元加码农业互联网平台建设；辉丰股份(002496)与农药协会共同成立农药电商网站农一网，持股50%。
○海洋局力推涉海企业走出去海水淡化产业发展将提速
国家海洋局近日印发《2015年全国海洋经济工作要点》，提出海洋经济发展工作要充分结合国家21世纪海上丝绸之路的战略任务。以海水淡化、海洋生物医药等领域为重点，打造企业投资合作平台，引导涉海企业走出去。
点评：淡化海水是未来淡水资源的主要来源之一，发展空间广阔。根据相关规划，到2015年底，我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上。A股公司中，亚太科技(002540)取得“耐海水腐蚀管”发明专利，产品已为大型海水淡化工程供货；津膜科技(300334)水处理膜产能国内领先，可提供海水淡化用反渗透膜。
【公告解读】
○蓝丰生化(002513)跨界收购方舟制药
拟作价11.8亿元，购买方舟制药100%股权。其中，现金支付3.54亿元，剩余部分以发行7734万股支付，发行价格10.68元每股，并以同价定增4963万股，募集5.3亿元配套资金。交易对方承诺，方舟制药2015年至2017年扣非净利分别不低于7472万元、9036万元和1.1亿元。方舟制药在抗老年痴呆、抗肿瘤药剂制造领域具有优势。交易完成后，蓝丰生化(002513)将从化学原料及化学制品行业进入医药制造业，实现多元化经营战略。
○金城医药(300233)20亿收购妇科药企朗依制药
拟以31.13元每股，定增6425万股，作价20亿元收购朗依制药100%股权；同时公司拟以36.24元每股的底价，向控股股东金城实业配套募资3亿元。交易对方承诺，朗依制药2015年至2017年扣非净利分别不低于1.56亿元、1.87亿元和2.25亿元。
朗依制药主营为化学合成制药的生产和销售，产品涵盖妇科类、调节免疫类、抗过敏类、心血管类等。交易完成后，公司实现向妇科用药、调节免疫用药等领域的跨越。
○三峡新材(600293)30亿收购移动终端销售商
拟以5.96元每股定增5.1亿股，募资30.4亿元，其中，21.7亿元收购恒波股份100%股权，剩余资金补充流动资金。交易对方承诺恒波股份2015年至2018年的税后净利分别为1.54亿元、2.43亿元、2.97亿元和3.31亿元。
恒波从事移动终端产品、数码消费产品及配件的销售等，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店等多种业态，公司2014年的手机销售额为31亿元，线上及线下累计1000万名用户及会员数量。
○翰宇药业(300199)募资19亿投互联网＋慢病管理
计划按23.32元价定增，募资19.1亿，其中，7.1亿投向“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设项目，主要通过药品、器械与移动互联网的融合帮助慢性病患者改善生活质量，2亿投入新产品开发及研发中心建设项目，余下10亿补充流动资金。实际控制人曾氏三兄弟及公司中高层参与认购，国药、中民投旗下投资企业跟投。
○加加食品(002650)控股云厨电商
拟以5000万元增资长沙云厨电子商务有限公司，完成后公司将持有云厨电商51%股权。云厨电商是针对社区居民菜米油盐酱醋茶等生活必需品配送的电子商务公司，支持PC、手机WAP、APP、400电话呼叫等4线同步方式。该公司是基于家庭厨房的交易平台，也是基于社区的社交平台，可以帮助社区居民重建邻里文化和商业社区，以此增强用户黏性。
○正邦科技(002157)募资逾11亿加码主业
拟以12.79元每股的底价定增8895万股，募集11.38亿元，用于发展生猪养殖、建设饲料厂以及偿还银行贷款。
【今日导读】
○国家主席习近平会见印度总理莫迪
○财政部完善补贴力推新能源公交车
○银监会推动独立法人直销银行试点
○空气净化器新国标有望于6月出台
○滴滴快车上线有望引爆汽车后市场
【中证头条】
习近平会见印度总理莫迪
据新华网，习近平14日在西安会见印度总理莫迪。习近平提出：双方可以就“一带一路”、亚洲基础设施投资银行等合作倡议以及莫迪总理提出的“向东行动”政策加强沟通，找准利益契合点，实现对接，探讨互利共赢的合作模式，促进共同发展；要重点推动铁路、产业园区等领域合作，探讨在新型城镇化、人力资源培训等领域拓展合作；实施好中印文化交流计划和印度旅游年活动。莫迪表示，印方同样重视南亚地区互联互通建设，印方愿加强同中方在这一领域合作。
点评：中印合作将不断推进，“一带一路”也会深化，高铁将是重点之一。相关上市公司有中国中铁(601390)、中国铁建(601186)等。
【中证聚焦】
财政部完善公交车成品油价格补助政策助新能源汽车推广
财政部、工信部、交通部日前联合发出《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》，决定从2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，加大对新能源公交车支持力度，调动企业购买和使用新能源公交车的积极性。一是现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年作基数逐年减少。二是涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩。三是中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助，如纯电动车每年补助4到8万元不等。
点评：减少对燃油车补助的同时加大对新能源车的支持，将进一步推动新能源公交车的应用，利好新能源公交车企业，相关上市公司有安凯客车(000868)、万向钱潮(000559)等。
【要闻速递】
银监会推动独立法人直销银行试点
近日，银监会就成立独立法人直销银行事宜，组织了中国工商银行(601398)、民生银行(600016)、北京银行(601169)、恒生银行、包商银行等5家银行召开研讨会。直销银行（DirectBanking），是互联网时代一种新型银行运作模式。这一模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品与服务。
点评：银行推出互联网金融产品或有助于市场资金对银行板块进行重新估值，继续关注银行B（150228）及上述涉及公司。
阿里云与宝船网合作：超过30万艘船舶数据接入
据相关媒体报道，13日下午，基于阿里云平台上运行的宝船网2.0系统在上海发布，该系统数据覆盖全球超过30万艘船舶。宝船网宣布加入阿里云“云合计划”，向全社会开放数据接口。公众可通过该系统查询任一船舶实时位置和历史轨迹。据悉，宝船网2.0系统由交通运输部下属单位中国交通通信信息中心研发、运营。目前宝船网数据已涵盖全球电子海图、全球岸基和卫星AIS船舶动态及全球气象等多种类型。
点评：相关上市公司有中海科技(002401)、中海集运(601866)和超图软件(300036)等。
中国铝业(601600)等6家稀土集团整合重组方案已批准备案
国土资源部今日发布《关于下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》指出，中国五矿集团公司、中国铝业(601600)公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业(600549)股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。对列入稀土集团并整合重组已完成的,指标在省(区)总量指标中单列,由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业,未进入集团或整合重组未完成的,继续由省(区)分配。
点评：A股中相关上市公司有中国铝业(601600)、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)等。
新增开户数出现连续回落
中登公司数据显示，上周沪深两交易所新增A股开户数为2449287户，较前一周的2949207户下降16.95%，连续第二周回落。此外，交易账户数同样也呈现连续回落趋势。未来市场或将转入存量博弈，指数震荡幅度将明显加大，建议注意风险。
银监会：探索银行部分业务板块和条线子公司制改革
银监会相关负责人14日表示，2015年，银监会将积极探索银行业部分业务板块和条线子公司制改革，深化事业部制改革，推进专营部门改革。将全面深化银行业改革开放，进一步鼓励民间资本进入银行业，积极推进民营银行相关工作；扩大消费金融公司试点范围；扩大村镇银行民资股比范围，支持民间资本参与发起设立村镇银行，提高民间资本占比；扩大民间资本参与机构重组范围；推进银行业金融机构混合所有制改革，扩宽民间资本进入银行业的渠道。
发改委：加大对一带一路能源合作的金融保险支持
发改委副主任、国家能源局局长努尔白克力近日出席“落实‘一带一路’战略推进能源国际合作会议”时表示，金融、保险机构应进一步加大对“一带一路”能源合作的金融保险支持。
【公司动向】
棕榈园林(002431)与保定市政府签订20亿项目
与保定市政府签署《保定市生态景观及基础设施建设战略合作协议》，合作项目总投资规模约20亿元。根据协议，保定市政府确认棕榈园林(002431)为保定市《白洋淀生态林建设及淀区绿化规划》及城市景观生态系统规划建设顾问，为保定市提供旅游规划，景观规划，生态环境规划，林相改造建设计划等提供顾问服务。棕榈园林(002431)根据保定市政府的要求参与研讨并提出专业意见与建议，并全程参与规划项目的景观生态规划和设计。
点评：该项目总投资规模约为20亿元，占公司2014年度经审计营业收入的39.94%，对公司2015年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
正邦科技(002157)拟定增募资逾11亿元扩大产能
拟以不低于12.79元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过8895.02万股，募集资金总额不超过11.38亿元，拟用于发展生猪养殖、建设饲料厂以及偿还银行贷款。
点评：此次非公开发行后，将扩大公司生猪养殖规模及饲料销售规模，提升公司盈利能力和抗风险能力，有效降低负债率，财务结构将得到优化。
金城医药(300233)重组拟20亿并购朗依制药
发布重组预案，拟以31.13元/股，合计非公开发行6424.67万股，作价约20亿元购买朗依制药100%股权；同时以不低于36.24元/股，向控股股东金城实业非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元，拟用于建设标的公司原料药及制剂项目、偿还银行贷款和补充流动资金。
点评：通过本次并购，公司可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品，丰富公司制剂产品品种，并实现向妇科用药、调节免疫用药等领域的跨越。
歌华有线(600037)拟16.5亿元投资建设智慧云项目
拟以不超过16.5亿元投资建设智慧云项目，项目计划在河北涿州开发区新征土地约62亩，总建筑面积不超过72000平方米，形成五个功能区：云计算中心、客服中心、子公司办公服务综合体及服务性工程建筑。
○天晟新材(300169)全资子公司江苏新光环保工程有限公司中标“铁路节能和安全投资计划——第3批次环保设备采购项目”其中的环保设备（非金属包），中标金额合计为约1.588亿元，占公司2014年度经审计营业收入总额的20.87%。
○华策影视(300133)发布员工持股计划草案，该计划参加总人数不超过450人，募集资金总额上限为22713万元，预计通过资管计划持有公司股份数量不超过总股本的3%。
○恒顺众昇(300208)公告，13日“久久益3号基金”与国信证券(002736)完成收益互换交易，通过深交所二级市场交易系统增持公司股份131.19万股，占公司已发行总股本的0.434%。均价68.64元/股。
○回天新材(300041)全资子公司上海回天拟投资设立上海汽服公司，专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务，该公司注册资本为5000万元。
○加加食品(002650)增资5000万元投资长沙云厨电子商务有限公司，投资完成后公司将持有云厨电商51%股权。
【产经观察】
空气净化器新国标有望6月出台
由工信部指导的首届全国空气净化器行业发展大会昨天在北京召开，据业内人士透露，空气净化器新国标已于3月13日通过审定，最快将于6月份出台。据悉新国标着重强调了洁净空气量(CADR)、累计净化量(CCM)和噪声3个主要性能指标。
点评：新国标的出台，将有效制约一些贴牌代加工厂商和淘汰一批不具备资质的企业，从而相应提高行业的准入门槛。可关注A股涉及空气净化器业务的相关上市公司，包括创元科技(000551)、彩虹精化(002256)、横店东磁(002056)等。
滴滴快车上线有望引爆汽车后市场
日前滴滴快车宣布在全国北京、深圳等8个城市上线公益性搭车服务滴滴快车。滴滴快车内置在滴滴打车APP上，用户可以通过APP内的“快车”入口直接呼叫滴滴快车，以联系愿意分享车辆、合乘出行的车主。
点评：我们认为，滴滴快车对于车主的高额补贴机制，车费收入机制对于私家车主来说，具备极强的吸引力。滴滴快车的推出，将极大的推动私家车主进入到合租市场。对于资本市场而言，数千万量级的私家车主涌入到经营性质的合租市场，其对于导航，记录仪等的需求将急剧增加，有望引爆汽车后市场。可关注保千里、京天利(300399)、隆基机械(002363)等。
【市场透视】
银行股或迎多重利好
昨日国务院常务会议决定，新增5000亿元信贷资产证券化试点规模，此举可以腾挪银行信贷空间，减缓资产质量压力，利好银行业。此外，M2增速大幅下滑至10.1%，离李克强总理在政府工作报告中提出的12%的预期值渐行渐远，市场预期央行或将进一步下调存款准备金率。
点评：银行股迎多重利好，可继续重点关注。
隔夜金价跳涨关注概念股上涨机会
周三，由于美国商务部公布的零售销售数据不及预期，数据公布过后，美元指数大跌，贵金属则全线跳涨。周三收盘，美国COMEX6月黄金期货价格收盘上涨25.8美元，涨幅2.2%，报1218.20美元/盎司；白银日内更是涨逾4%。点评：分析人士认为，从市场情绪和技术面看，中短期包括黄金、白银、钯金在内的贵金属有继续上涨趋势，有望挑战年初高点。关注A股对隔夜金价的反应，如园城黄金(600766)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)。
高铁合作升温铁路板块反弹料“提速”
印度总理莫迪于14日开启访华行程，预计高铁将成为中印经贸合作的重点。与此同时，国务院总理李克强将对巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利进行正式访问，将签署涉及“两洋铁路”的可行性研究合作文件。而中俄合建莫斯科-喀山高铁将在5月底签约。
点评：除了与国外高铁合作紧锣密鼓外，加上投资额存在调高预期和改革也将深入推进，而前期盘整多日的铁路板块近日启动，有望展开反弹。

一、【李克强拉美行聚焦“两洋铁路”铁路股享万亿盛宴】
据外交部消息，李克强总理将于5月17日至29日出访拉美四国巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利。据外交部介绍，此访除了会签署多项合作文件，包括矿产、能源、农业金融、科技、航天等领域，还将签署横跨大西洋和太平洋“两洋铁路”的可行性研究合作文件。据初步估算，这一项目的预算可能高达600亿美元。
点评：李克强总理近年来的历次出访，高铁、核电等“走出去”代表都会迎来一波明显上涨。此次备受瞩目的“两洋铁路”将迎来实质性推进，铁路建设相关板块有望拔得头筹，引领本轮总理出访炒作热潮，尤其是深耕南美市场的相关公司将脱颖而出。可关注马钢股份（600808）、晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）。
二、【6家稀土集团整合重组方案已获准备案相关股受益】
14日，国土部发布通知，中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。
点评：这是中国稀土行业推进资源开发整合、发展壮大高端矿产产业的重大举措。A股市场直接利好稀土有色板块，可关注盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）和北方稀土（600111）等。
三、【银监会拟推动直销银行试点概念股值得关注】
银监会近日就成立独立法人直销银行事宜，组织了中国工商银行、民生银行、北京银行、恒生银行、包商银行等5家银行召开研讨会。会上，银监会就试点成立独立法人直销银行事宜向上述五家银行征求了意见。
点评：直销银行，是互联网时代一种新型银行运作模式。这一模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品与服务。A股市场中，可关注涉及直销银行和触网的北京银行（601169）、民生银行（600016）和兴业银行（601166）等。
四、【三部门支持新能源公交车推广销量存在倍增潜力】
财政部、工信部、交通部14日联合发文，完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源公交车推广。将在今起5年内，对每辆车给予每年最高8万元、最低2万元的运营补助。文件还提出进行绩效考核，根据考核目标，10个大气污染治理重点省市，今年新增及更换的公交车中应有40%为新能源车。
点评：公交车的运营路线和运行时间相对固定，在推广新能源过程中具备先天优势。交通部此前提出，2020年新能源公交总量目标20万辆，而2014年的实际销量不足2万辆。可关注宇通客车（600066）、中通客车（000957）等，上述龙头公司今年新能源公交车销量有望同比翻倍。
五、【航天系公司掀停牌潮关注高重组预期股】
14日晚间，航天电子公告因正在筹划重大事项，自15日起开始停牌。上周四晚，航天机电公告因涉及重大事项停牌，根据最新公告停牌可能涉及非公开发行股票事项。一周之内就有两家公司停牌，航天科技集团改革进程正在加速。此前，集团明确提出，要求深化国有企业改革、军工科研事业单位改制和规范董事会建设，积极推进经济结构转型和管控模式调整。　
点评：目前，航天科技集团资产证券化率约20%，呈现明显的“小公司、大院所”的格局，资本运作空间巨大。随着系内公司密集停牌重组，其他同系未停牌公司重组预期加速提升，值得关注，如乐凯胶片（600135）、航天动力（600343）。
六、【滴滴快车上线有望引爆汽车后市场】
日前滴滴快车宣布在全国北京、深圳等8个城市上线公益性搭车服务滴滴快车。滴滴快车内置在滴滴打车APP上，用户可以通过APP内的“快车”入口直接呼叫滴滴快车，以联系愿意分享车辆、合乘出行的车主。
点评：滴滴快车对于车主的高额补贴机制，车费收入机制对于私家车主来说，具备极强的吸引力。滴滴快车的推出，将极大的推动私家车主进入到合租市场。对于资本市场而言，数千万量级的私家车主涌入到经营性质的合租市场，其对于导航，记录仪等的需求将急剧增加，有望引爆汽车后市场。可关注保千里（600074）、京天利（300399）、隆基机械（002363）等。
七、【国家测绘局推动北斗系统深化应用概念股或受益】
中国位置网服务联盟“百城百联百用行动计划”已经启动实施。随着行动计划的进一步实施，我国北斗卫星导航系统将在燃气行业得到深化应用。该行动计划的实施是国家测绘地理信息局2015年八项重点工作之一，旨在全力推动北斗系统的行业深化应用。
点评：北斗年会召开在即，未来，国家或将在政策及资金层面，大力推广北斗产业。北斗行业及民用市场的动，卫星导航市场盛宴将现，相关公司估值空间有望全面打开。而北斗国防应用市场有望延续翻倍增长势头。可关注海格通信（002465）、振芯科技（300101）、北斗星通（002151）等。
八、【工信部发布10项民爆行业标准多股直接受益】
工信部2015年4月30日批准发布了10项民爆行业标准，具体包括：《含火药含水工业炸药》、《含火药含水工业炸药生产安全技术条件》、《导爆管的不导电性能测定》、《工业数码电子雷管》、《工业雷管抗拉性能试验方法》、《雷管脚线电容、绝缘电阻和绝缘击穿性能测定》、《工业炸药热力学性能的计算》、《工业雷管作功能力测定水下爆炸法》、《工业雷管包装用瓦楞纸箱》、《民用爆炸物品生产企业向用户提供产品信息规则》等10项民爆行业标准。
点评：民爆行业内生性增长逐步趋于缓慢，但优势企业通过外延式扩张以及产业链延伸和转型，将很快进入到新的持续高速增长中。可关注宏大爆破（002683）、同德化工（002360）、南岭民爆（002096）等。
九、【海洋局力推涉海企业走出去海水淡化产业发展将提速】
海洋局近日印发《2015年全国海洋经济工作要点》，提出海洋经济发展工作要充分结合国家21世纪海上丝绸之路的战略任务。以海水淡化、海洋生物医药等领域为重点，打造企业投资合作平台，引导涉海企业走出去。
点评：淡化海水是未来淡水资源的主要来源之一，发展空间广阔。根据相关规划，到2015年底，我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上。可关注亚太科技（002540）、津膜科技（300334）。
十、【三大期指小幅收涨弱势震荡或将持续】
周四，三大期指小幅收涨。IF1506震荡收十字星涨0.34%，收于4664点，贴水36.78点，持仓量增16474手至11.93万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13903手和10742手，其中海通期货多头加仓3891手，稍显积极。上证IH1506收假阴线，贴水15.17点。中证IC1506涨0.32%收五连阳，上涨动力有减弱趋势，贴水扩大至210.39点。指数量能低迷，弱势震荡或将持续。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、习近平会见莫迪：中印要重点推动铁路产业园区等合作。
2、财政部：2015年中央财政准备安排20亿专项资金扶持农村电子商务发展。
3、发改委专家表示随着一带一路能源通道落实提速，今年油气管道建设有望加码。
4、4月全国一般公共预算支出同比增长33%为近3年来最快增速，因稳增长各项措施推进；4月全社会用电量同比增长1.3%，服务业用电量增长明显。
5、央行要求商业银行最高存款利率水平限制于前期水平。
6、央行首批资产证券化信息披露指向车贷和房贷。
7、证监会称15日记者会将回应“约谈基金公司”传闻。
8、中广核牵头组团进军哈萨克斯坦，上海电气、东方电气、金风科技等参与。
9、中国核电IPO重装上阵，暂定挂牌时间约在6月8日前后。
10、证金公司发文放开转融券的期限及费率，有助于缓解两融市场券源不足问题。
11、欧盟对宝钢武钢等钢材征反倾销税，初裁税率28.7%。