李良兵：市场早知道2015年5月12日

大参考

【今日导读】
○发改委：汽柴油每升分别上涨0.19元和0.21元
○证监会中止大智慧并购湘财证券。
○李克强总理18日至26日将访问巴西智利等南美四国
○深交所：4月大户净卖出562亿，环比增174%
○深交所披露创业板暴涨真相：4月新股民积极买入
○新华社再评牛市：市盈率首破100倍的创业板成经济晴雨表
○发改委：推进开展国家电子政务工程项目
○核电行业关注度提升　板块迎事件性机会
○PPP模式顶层设计加速完善　项目将迎爆发期
○新宙邦(300037)与比亚迪(002594)合作空间值得期待
○长源电力(000966)生物质气化燃烧技术前景广阔
【聚焦】
核电行业关注度提升　板块迎事件性机会
近期，核电行业将迎来多个重大事件。一是据外交部最新消息，李克强总理将于18日开始对巴西等南美四国进行正式访问。市场预期，核电方面合作将成为访问的重点涉及领域。今年2月，中国与阿根廷已签署协议，“华龙一号”完成出海首单；二是中国核电IPO将于本周三上会，预计将成为4年来最大IPO，市场关注度极高。
　　资讯认为，短期看，核电板块将迎来事件性机会。中长期看，随着“华龙一号”示范工程本月正式开工，我国核电正进入高速发展期，由于国产化率超过80%，将极大带动国内相关装备制造企业发展，上海电气(601727)、中国一重(601106)、浙富控股(002266)等公司受益明显。
PPP模式顶层设计加速完善　项目将迎爆发期
据媒体报道，由财政部研究制定的“PPP物有所值指引”将于6月出台，该指引的征求意见稿已于今年1月下发。同时，财政部正在研究如何成立PPP基金，以及PPP项目发起机制、中介付费机制等政策。
　　业内认为，在大量债务到期和经济下行压力下，大量基础设施投资将主要依靠PPP模式解决融资问题。从去年下半年起，PPP模式相关法律政策开始逐步完善，如上月国务院常务会议已经过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，下一步还将在管理办法基础上制定法律。随着PPP模式顶层设计加速完善，PPP项目将迎来爆发期，腾达建设(600512)、龙元建设(600491)等在PPP项目管理上具有优势的企业受益明显。
【独家参考】
新宙邦(300037)与比亚迪(002594)合作空间值得期待
近期再次迎来多家机构调研，反馈显示，随着比亚迪(002594)逐步开放其新能源汽车相关材料部件供应体系，公司在去年与比亚迪(002594)展开业务合作基础上，未来双方合作空间值得期待。
　　公司是国内电解液的龙头企业，是三星、索尼、松下等国际电池巨头的优秀供应商。2014年报显示，公司电解液营收同比增长超过40%。受益于新能源汽车加速扩容，预计今年仍将保持高增长。同时，公司收购资产并配套募资事项已顺利过会，待获得批文后即可展开发行，最新收盘价较购买资产发行价36.28元/股仅高7.4%。
长源电力(000966)生物质气化燃烧技术前景广阔
资讯获悉，长源电力(000966)近年来已经研究并实践了生物质气化燃烧技术，并独立研制了气化炉。目前，单个气化炉及配套建设成本约为2000万元，相比普通生物质电厂，其优势在于与火电机组的互补性及增量性，即在生物质原料丰富及煤价高时可充分使用，原料短缺时则可停机。
　　2013年以来，公司生物质燃料气化炉已在湖北荆门电厂开始试运行，至2014年当期已贡献净利润约800万元。据了解，公司这一技术将首先在公司其他电厂复制推广，并有望在整个国电系统推广，甚至进一步拓展至国内火电市场。
【财经要闻】
习近平：愿同白俄罗斯分享在铁路电力等领域先进技术。
成品油价迎三连涨：汽柴油周二起每升涨0.19和0.21元。
外管局：今年国际收支将保持资本和金融项目双向波动。
降息后首日，人民币兑美元汇率基本收平。
英国央行维持0.5%的基准利率和量化宽松规模不变，符合预期。
【公告淘金】
金新农(002548)拟5亿收购盈华讯方　将搭建互联网+平台
拟作价不超过5.25亿元收购盈华讯方80%股权，同时，拟向第一期员工持股计划等募集配套资金不超过3.67亿元。盈华讯方主要基于电信运营商计费能力，向数字文化和数字娱乐型（移动）互联网网站提供小额充值服务，承诺2015年净利润不低于4100万元。
点评：交易完成后，金新农(002548)将拥有饲料产品生产销售、信息技术服务并行的双主业，有利于公司结合双方的技术积累、人才团队搭建金新农(002548)生猪养殖服务平台、互联网金融平台以及电子商务平台，有利于降低公司自身独自搭建“互联网+”平台的风险。
神剑股份(002361)拟4亿并购嘉业航空切入航天航空产业
拟以8.63元/股发行股份，作价4.25亿元收购嘉业航空100%股权。嘉业航空主要为航空航天及轨道交通行业提供工装、结构件以及总成产品，2015-2017年承诺净利润分别不低于3150万、4100万和5100万元。
点评：通过本次交易，公司将快速切入市场空间巨大、盈利水平更高的航空航天高端装备制造和轨道交通高端装备制造领域。值得注意的是，嘉业航空还掌握无人机生产技术、3D打印等新技术，并开始实现生产销售，具有巨大的成长空间。
智光电气(002169)拟作价4.25亿元收购岭南电缆100%股权。岭南电缆主营高端电线电缆产品，承诺未来3年净利合计数不低于1.2亿元。该交易有利于公司构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的面向能源互联网的业务发展布局。
太原重工(600169)拟不低于8.93元/股定增募资不超过24亿元，用于海洋工程装备产业化项目、轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目及补充流动资金。
诺普信5月11日宣布全面推动“田田圈”互联网发展战略，田田圈互联网联盟正式宣告成立。田田圈是一个集合了供应商、运营商、种植户、涉农服务商以及农村金融机构的开放式的互联网+联盟，致力于打造成中国三农社交服务第一生态圈。
三川股份(300066)日前与金卡股份(300349)签订了《合作框架协议》，双方均有意在互联网+领域开拓业务，实现战略升级。双方将在物联网平台构建及其数据共享、挖掘、分析方面，共享资源和合作。
【资金风向】
市场赚钱效应突出游资买入木林森(002745)
　周一，沪深指数高开震荡后大幅攀升，创业板连续两日大涨近6%，个股呈现普涨局面，赚钱效应突出。盘面上，互联网概念、安防服务、仓储物流等板块均大涨。龙虎榜上，木林森(002745)（002745）值得关注。公开信息显示，5家证券营业部合计买入近2亿元，占当日总成交额的25%。公司目前LED封装产品产销两旺，正通过加大技术和全自动生产设备的投入，进一步提升公司的规模优势。
三大期指齐涨　多空持仓大幅减少
周一，三大期指均强势收涨。主力合约IF1505升122.8点涨2.71%，收于4658点，贴水32.53点，持仓量大减31651手至9.46万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓20510手和24648手，其中永安期货多头减仓6984手，上周逆势吸纳的多单有平仓可能。空头中信期货减仓6777手。上证IH1505止跌回升涨1.96%，贴水9.13点。中证IC1505大涨4.77%创收盘新高，贴水扩大至68.42点。
【主力导读】
多部门支持电子政务发展行业提升空间巨大
光伏企业试水互联网+钴金属价格持续上涨
神剑涉足航空航天制造博实进军医疗机器人(300024)
金一文化(002721)加码互联网金融智光电气(002169)收购资产
【聚焦】
○多部门支持电子政务发展行业提升空间巨大
发改委、中央编办、财政部11日联合发布《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》，目的是提升电子政务项目建设和管理的整体水平，促进Z/F管理模式创新、建立效能型Z/F。
点评：自从国务院去年11月发文促进电子政务协调发展以来，一场电子政务的发展热潮正在悄然兴起：多地纪检委开展“四风问题随手拍”活动，以制度+科技预防负/白；腾讯、阿里搭建的政务服务平台开始在多个城市上线，用户可在手机上实现港澳通行证续签等功能。但根据联合国报告，中国电子政务发展指数在全球排名第70位，仍有巨大提升空间。A股公司中，天源迪科(300047)为公安部门提供警备云、出入境管理等整体解决方案；华宇软件(300271)为法院、检察院提供信息化整体解决方案。
【精选】
○降息首日未出现存款利率一浮到顶的银行，中国利率市场化改革接近收官。
○资讯从权威人士处获悉，PPP机制标准合同范本有望在近期推出。
○20只新股刊登招股意向书，申购日期集中在下周二和周三。
○报资讯从部分营业部了解到上周排队开户现象有所减少，60、70后股民成为开户主力。
○第9届CWEE风能展将于13日召开，风电龙头看好今明两年风电新增装机量增长。
【产业情报】
○光伏产业链企业试水互联网+
“互联网+”行动计划已风靡至光伏行业。多家光伏上市公司已经行动起来，有的亲力搭建互联网平台，也有的牵手大型互联网公司快速切入。彩虹精化(002256)8日下午接受多家机构调研时表示，公司将借助互联网、移动通信等技术，通过云计算、大数据将光伏电站与互联网有机融合，打造实现绿色低碳生态的互联网金融平台。拓日新能(002218)设立拓日资本进军互联网金融，尝试将光伏电站融资租赁业务融入互联网。
点评：能源互联网新发展模式呼之欲出，其核心要义在于让各类能源各尽其用，以光伏、风电为代表的新能源受益最大，其替代传统能源的步伐提速。先行试水能源互联网的光伏企业将在竞争中取得主导权。
○新能源车电池提升钴需求
据报资讯获悉，受下游新能源车电池需求向好、国外赞比亚钴冶炼厂停产等因素推动，钴金属价格自4月份中旬以来持续上涨，幅度近4%。
点评：目前国际电池产能正向中国转移，我国钴消费中电池行业占高达70%。受益新能源车产销量暴增，今年以来锂电池出货量明显上升，这刺激了钴材料市场需求。公司方面，华泽钴镍(000693)主营钴镍产品，近期计划定增募资50亿元，加码新能源电池材料业务。华友钴业(603799)（603799）在国内钴产品市场占有率近20%，公司积极实施走出去战略，收购刚果当地钴资源。
【公司直击】
○北京君正(300223)将召开发布会多款新品亮相
据悉，北京君正(300223)将于12日下午，召开以“芯系物联，智能无限”为主题的策略发布会，推出新一代可穿戴智能芯片及适用于物联网、智能家居芯片，以及包括智能手表、智能眼镜、智能硬件平台等一系列解决方案。同时，北京君正(300223)将为腾讯提供标准硬件参考设计方案。
策略发布会还将宣布公司技术战略从以往封闭生态面向开放平台转变，产品市场由平板电脑、电子书向智能可穿戴、物联网、智能家居转变。据透露，北京君正(300223)将会推出针对物联网应用开发的X1000系列处理器产品，以提供更据竞争力的物联网平台。
【公告解读】
○神剑股份(002361)涉足航空航天制造
拟以每股8.63元定增，作价4.25亿元，收购嘉业航空100%股权。标的公司主营产品包括航空航天、轨道交通两大类，客户包含军工背景的企业及南北车下属整车制造企业。此外，公司还已开发出高原无人机、短距起降风斗叶栅无人机、高速靶机、翔雁无人机、炮射无人机等机型。根据利润承诺，标的公司今起3年扣非后净利不低于3150万、4100万、5100万元。公司停牌前报收8.31元。
○博实股份(002698)进军医疗机器人(300024)
拟投资1亿元，设立全资子公司，向高端医疗装备领域进军。为此，子公司将出资2000万元，获得思哲睿医疗20%股权。思哲睿医疗研发的微创外科手术机器人(300024)及智能器械各一款第一代产品已完成多批次动物实验，第二代产品已完成产品定型。
○金一文化(002721)加码互联网金融
拟出资2550万元，占比51%，与网信集团设立金一金控，为黄金珠宝行业内企业提供互联网金融服务。后期将根据业务发展情况进行增资扩股，或择机组织各类金融牌照的申请与运作。公司还拟与深创投等设立投资基金，以储备并购标的。
○智光电气(002169)收购大股东电缆资产
拟以每股11.37元定增，并通过子公司支付现金，作价共4.25亿元，向大股东等各方收购岭南电缆100%股权，另拟以相同价格，向董监高及员工持股计划配套募资。根据业绩承诺，岭南电缆今起3年扣非后净利总和不低于1.2亿元。公司停牌前报收14.81元。
○富临运业(002357)间接参股华西证券
拟以每股15元，定增募资18亿元，其中实际控制人拟认购30%。募集资金将用于收购都江堰蜀电投资100%股份，该公司持有华西证券8.67%股份。目前，华西证券正处于上市辅导阶段。
○太原重工(600169)定增投向轨交海工主业
拟以不低于8.93元定增，募资24.3亿元，投向轨道交通关键件及海洋工程装备两个项目。停牌前报收10.41元。
【资金观潮】
○同有科技(300302)获五机构买入
11日龙虎榜显示，同有科技(300302)获5家机构买入1.3亿元，占当日成交金额的36%。
点评：同有科技(300302)从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用，公司客户覆盖Z/F、医疗、教育、能源、军队军工等领域，其中Z/F、军队军工、教育科研等行业为公司优势行业。机构认为，公司正在构建完整的自主可控的全国产信息系统，是A股最纯正的存储标的，未来成长空间巨大。
【今日导读】
○PPP相关指引和配套措施将加快推出
○旅游业与信息化融合发展征求意见
○政府将向社会力量购买公共文化服务
○神剑股份(002361)：拟4.25亿元收购嘉业航空
○金新农(002548)溢价收购盈华讯方涉足互联网+
【中证头条】
PPP相关配套将加快推出
货币政策发力之后，财政方面保增长各项措施将加快推进。据了解，通过PPP方式引导社会资金投向基础设施和公用事业的相关指引及配套措施将加紧推出。
点评：此前，财政部已陆续出台在环保、收费公路领域推广PPP的相关意见，苏交科(300284)、国中水务(600187)、盛运环保等已在相关领域占据优势地位。
【中证聚焦】
国家旅游局就旅游业与信息化融合发展征求意见
据国家旅游局网，近日国家旅游局发布了《国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿指出，国家旅游局将形成并不断强化“没有信息化就没有旅游的现代服务业”和“没有信息化旅游业就不可能让人民群众更加满意”的工作方针，贯彻执行国务院关于实现旅游业与信息化融合发展的基本原则，务实高效地推进各层级、各领域的旅游信息化。征求意见稿中提出，到2020年，旅游信息化规划论证、系统整合、互联互通、资源共享格局基本形成。到2030年，实现让旅游业融入互联网时代、用信息技术武装中国旅游全行业的目标。
点评：就是用信息技术武装旅游业，预计在线旅游将到进一步推动和发展，其与互联网的融合备受关注。A股中相关标的有宋城演艺(300144)、中青旅(600138)、腾邦国际(300178)、号百控股(600640)等。
【要闻速递】
四部门推进政府向社会力量购买公共文化服务工作
据中国政府网，国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知。意见提出，到2020年，在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买公共文化服务体系。意见明确了购买主体和承接主体，明确了购买内容，制定了面向全国的政府向社会力量购买公共文化服务指导性目录：公益性文化体育产品的创作与传播，公益性文化体育活动的组织与承办，中华优秀传统文化与民族民间传统体育的保护、传承与展示，公共文化体育设施的运营和管理，民办文化体育机构提供的免费或低收费服务等。
点评：对提供相关公共文化服务的企业而言，这是一个新的市场和机遇，A股中从事文化传媒影视音像体育等相关上市公司不少，如中体产业(600158)、华谊兄弟(300027)等。
中国首超美国成全球最大原油进口国
英国《金融时报》5月11日报道称，2015年4月，中国的月度原油进口规模首次超越美国，成为全球最大原油进口国。数据显示，中国4月原油进口规模达到740万桶，这一数字超过了美国当月720万桶的原油进口规模。报告强调，这一变化，意味着过去10年的全球能源流动格局的大转变开始步入高潮期。
外汇局：跨境资金流动可能震荡加剧
国家外汇管理局发布2014年报称，2015年，预计我国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。资本和金融项下跨境资金流动有可能振荡加剧。
东方资产加速“触网”
11日，中国东方资产管理公司与蚂蚁金融服务集团在杭州签署全面战略合作协议。根据协议，东方资产和蚂蚁金服将在投融资综合金融服务、信用增级，以及双方其他业务板块加强合作，充分发挥双方各自优势，实现优势互补、共同发展。
【公司动向】
神剑股份(002361)拟4.25亿元收购嘉业航空进军无人机领域
拟斥资4.25亿元收购嘉业航空100%股权。本次交易完成后，公司在夯实传统主业的基础上，将进军无人机领域，由单一的化工新材料制造企业转变为化工新材料制造与高端装备制造并行的双主业上市公司。公司相关负责人透露，预计2015年上半年公司业绩同比增长0%-30%，而在传统主业方面也另有收购方案。
点评：收购嘉业航空后，实现产业战略升级，并形成新的业务增长点，有利于增强协同效应，提升经营效率。
金新农(002548)溢价收购盈华讯方
拟以发行股份及支付现金方式，以合计不超过5.248亿元对价收购盈华讯方80%股权，并募集配套资金不超过3.673亿元。根据方案，本次收购对价不超过52480万元，其中现金支付比例为35%，剩余65%通过发行股份方式支付，发行价格为9.30元/股。盈华讯方定位于电信运营商计费能力服务提供商，主要基于电信运营商计费能力，向数字文化和数字娱乐型（移动）互联网网站提供小额充值服务。
智光电气(002169)拟收购岭南电缆
拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购控股股东金誉集团等所持有的岭南电缆100%股权，并募集配套资金1.42亿元。根据方案，岭南电缆100%股权交易价格为4.25亿元，以发行股份方式支付4.2075亿元，发行价格为11.37元/股，合计非公开发行3700.53万股；公司全资子公司智光用电投资以现金支付425万元。同时，公司拟向广发资管等非公开发行股份募集配套资金14166万元，扣除发行费用后的净额用于扩建岭南电缆企业技术中心技术改造项目和偿还岭南电缆银行贷款，发行价格同样为11.37元/股。
通富微电(002156)13亿合肥建先进封装测试产业化基地
与合肥海恒投资控股集团公司、合肥市产业投资引导基金有限公司，就公司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目签署投资协议。通富微电拟以现金、固定资产等方式投资13亿元，占比52%，由通富微电(002156)全面负责业务管理。项目启动后将积极引进其他投资方共同建设项目并进行银行贷款。
○北京科锐(002350)中标“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”，预计中标金额合计约为2.79亿元，占公司2014年经审计营业收入的20.7%。
○沃森生物(300142)获得国家食品药品监管总局《药品GMP证书》，认证范围为A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗，冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗。
○上实发展(600748)拟通过下属全资子公司实锐投资，与上海威加投资管理合伙企业（有限合伙）、上海扬维投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资，新设成立“上海帷迦科技有限公司”，打造众创空间地产。
○三川股份(300066)与金卡股份(300349)签订了《合作框架协议》，推动双方产品特别是物联网水表/燃气表的市场销售，同时通过双方技术合作与交流，推动双方物联网水表/燃气表的产品成熟、工艺完善与技术创新。
○海通证券(600837)获批开展境外自营业务。
○特锐德(300001)拟与天津市东丽区政府合作，在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车销售及维修服务。
【产经观察】
国家发改委部署煤炭行业脱困工作
-据发改委网站，国家发展改革委日前召开2015年煤炭行业脱困暨经济运行调节电视电话会议，就做好当前经济运行调节重点工作、进一步推进煤炭行业脱困进行了部署。会议指出，今年以来，受需求下降、产能严重过剩、无序竞争等因素影响，煤炭行业困难局面进一步加剧。会议强调，做好煤炭行业脱困工作，要持续推进以“四个严格治理”为主要内容的综合脱困措施，即严格治理违法违规煤矿建设和生产，严格治理超能力生产，严格治理不安全生产，严格治理劣质煤生产、进口和使用。
点评：政府部署对煤炭行业脱困工作，对行业供求关系的改善将会起到一定作用。由于目前产能供过于求严重，煤炭低迷局面短期难有质的改变。随着夏季用电旺季的到来，对煤炭的需求会有一定增加。
降息料促房地产市场持续回暖
-5月10日，央行决定自2015年5月11日起金融机构人民币一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。业内人士指出，自去年11月份启动此轮降息以来，5年期以上贷款基准利率已累计下降了0.9个百分点，5年期以上个人住房公积金贷款利率累计下降了0.75个百分点，累计半年来三次降息，效果相当于房价下降5.6%-7.7%，20年将减少利息支出超过12.5万。在货币政策以及房地产政策继续宽松下，房地产市场将持续回暖，未来楼市整体格局将是“量增价稳”。
【市场透视】
小盘指数创新高银行股有补涨机会
创业板综、中小板综今日双双再创历史新高，相对而言，大盘股走势低迷，尤其是银行股受降息影响，成为拖累指数主要原因。
点评：大盘中期走牛背景下，大小指数在技术层面须相互确认，银行股补涨将是大概率事件，可关注平安银行(000001)、农业银行(601288)、银行B（150228）等。
多头强势上证50期指料继续上行
5月11日，上证50期指在三大期指中涨幅最小。其中，主力合约IH1505报收于3160点，上涨60.8点或1.96%。期现溢价方面，截至收盘，上证50期指四合约呈近弱远强的态势。其中，主力合约IH1505贴水9.13点，而IH1506、IH1509和IH1512合约则分别升水8.87点、20.87点和64.27点。持仓方面，上证50期指出现移仓换月的迹象。主力方面，多头表现强势。在IH1506合约中，多头前20席位增持买单2773手，幅度高于空头增持的2398手卖单。展望后市，上证50期指四合约呈现近弱远强的排列，表明资金对后市看好；持仓方面，多头在多个合约中都表现得更为强势。总体来看，在央行降息、申购资金回流等利好刺激下，多头情绪有望爆发，近期涨幅较小的上证50期指料将继续上行。
机构博弈雏鹰农牧(002477)复牌大涨
停牌6个交易日之后，雏鹰农牧(002477)抛出员工持股计划，今日复牌大涨7.91%收于18.70元。龙虎榜数据显示，4家机构席位占据了买入金额前四名，但也有一家机构席位位居卖出金额第二名。
点评：员工持股计划覆盖范围较广，同时公司控股股东为资管计划提供担保，体现了对公司发展的信心。由于4月猪价震荡上行，公司所处行业的景气触底回升，这也将对公司股价形成支撑。
一、【PPP催升地方投资热度基建环保坐享万亿蓝海】
据媒体报道，继财政部印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》、发改委出台《基础设施和公用事业特许经营管理办法》之后，由财政部研究制定的“PPP物有所值指引”也将于6月出台。去年下半年以来，关于PPP模式的法规频出，预计相关法律政策将进一步配套完善。
点评：在今年大量债务到期、经济下行压力下，又要进行大量基础设施投资的情况下，政府寄望于靠PPP解决融资问题。据推测，今年地方政府公共预算支出约是14.6万亿元，以10%来算的话有1.46万亿元可以作为PPP的财政补贴。考虑到PPP项目的商业设施也有收入，这1.46万亿元每年可以撬动二三万亿元的投资，发展空间巨大。可关注龙元建设（600491）、重庆钢铁（601005）、四川路桥（600039）。
二、【牛市中银行股一定不会缺席全年布局最佳时机来临】
目前是全年布局银行股最佳的时机。邱冠华认为有些时候需跳出产业思维局限看股票。当前市场认为降息利空银行，是全年市场预期最悲观的时候，我们认为这恰恰是全年布局银行股最佳的时机。
如果本轮是真正的牛市，银行股一定不会缺席。银行板块是年初至今涨幅最小的板块，涨幅不到6%，远低于上证综指年初至今涨幅30%。没有银行股，本轮牛市将逊色不少。可重点关注兴业银行（601166）、华夏银行（600015）、招商银行（600036）。
三、【多部门支持电子政务发展行业提升空间巨大】
发改委、中央编办、财政部11日联合发布《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》，目的是提升电子政务项目建设和管理的整体水平，促进政府管理模式创新、建立效能型政府。
点评：自从国务院去年11月发文促进电子政务协调发展以来，一场电子政务的发展热潮正在悄然兴起：多地纪检委开展“四风问题随手拍”活动，以制度+科技预防腐败；腾讯、阿里搭建的政务服务平台开始在多个城市上线，用户可在手机上实现港澳通行证续签等功能。但根据联合国报告，中国电子政务发展指数在全球排名第70位，仍有巨大提升空间。可关注天源迪科（300047）、华宇软件（300271）。
四、【核电行业关注度提升板块迎事件性机会】
近期，核电行业将迎来多个重大事件。一是李克强总理将于18日开始对巴西等南美四国进行正式访问。市场预期，核电方面合作将成为访问的重点涉及领域。今年2月，中国与阿根廷已签署协议，“华龙一号”完成出海首单；二是中国核电IPO将于本周三上会，预计将成为4年来最大IPO，市场关注度极高。
点评：短期看，核电板块将迎来事件性机会。中长期看，随着“华龙一号”示范工程本月正式开工，我国核电正进入高速发展期，由于国产化率超过80%，将极大带动国内相关装备制造企业发展。可关注上海电气（601727）、中国一重（601106）、浙富控股（002266）等。
五、【旅游局就旅游业与信息化融合发展征求意见多股受益】
近日旅游局发布了《国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见》（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，到2020年，旅游信息化规划论证、系统整合、互联互通、资源共享格局基本形成。到2030年，实现让旅游业融入互联网时代、用信息技术武装中国旅游全行业的目标。
点评：意见稿旨在用信息技术武装旅游业，预计在线旅游将到进一步推动和发展，其与互联网的融合有望提速。可关注宋城演艺（300144）、中青旅（600138）、腾邦国际（300178）、号百控股（600640）等。
六、【油气改革总体方案有望年内出台多股受益】
据媒体报道，按照深改小组的安排，今年必须形成石油和天然气改革的整体方案，在发改委和能源局的委托下，国务院发展研究中心和国务院研究室等智库机构已分头研究，形成了对整体改革方案的初步设想。这些设想即将在5、6月间在相关部门上会讨论，并尽快形成方案上报国务院和深改小组。
点评：石油天然气领域的改革分为两个层面，一是中央层面出台行业体制改革的总体方案，二是企业层面根据三中全会的精神，拟定自家的改革方案。目前改革初具雏形，总体方案有望年内出台，油气改革概念有望再度活跃。可关注恒泰艾普（300157）、杰瑞股份（002353）、海默科技（300084）等。
七、【电动汽车百人会将提“互联网+汽车”报告】
中国电动汽车百人会近日召开课题研究媒体通气会，向与会的30余家媒体介绍百人会正在开展的课题研究工作。百人会表示，对“互联网+汽车”的研究于4月启动，6月准备拿出报告。
点评：首先，汽车电子作为互联的硬件基础率先爆发，其次，互联网公司推出的高性价比新能源汽车将卸下新能源车一直以来售价过高的枷锁，在现有政府补贴的基础上进一步降低购臵成本，提高新能源车普及率。同时互联网化能有效解决新能源车里程焦虑，进一步加速新能源车的发展，最后，互联网企业建设广泛的互联网生态圈，与众多汽车销售、后市场公司、服务企业实现共赢。积极触网的汽车后市场企业、经销商、零配件厂商将在汽车互联网浪潮中获益。可关注四维图新（002405）、比亚迪（002594）、多氟多（002407）等。
八、【公共文化服务获政策力挺多股受益】
国务院办公厅11日转发文化部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局等四部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知，明确到2020年，在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买公共文化服务体系，公共文化服务质量和效率显著提高。
点评：去年以来文化产业政策扶持力度进一步加强，并有多项扶持产业的组合政策频频出台，未来文化产业的发展仍是黄金期。此外，教育与体育产业也同样受到了政策面的惠及，使得整个文教体娱行业未来发展前景变得明朗。可关注歌华有线（600037）、长江传媒（600757）、人民网（603000）等。
九、【丰田马自达在燃料电池领域合作相关股受益】
据外媒报道，丰田汽车和马自达汽车正在讨论将彼此间的技术合作扩大至燃料电池汽车领域。据悉，丰田考虑向马自达提供燃料电池和插电式混合动力技术，马自达也正考虑向丰田提供SkyActiv系列专利中的汽油和柴油发动机省油技术。
点评：财政部等部委此前发布了关于2016至2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知。值得关注的是，2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当下降。燃料电池汽车补贴较之前有明显增长，显示政府对燃料电池汽车产业发展的支持。可关注长城电工（600192）、同济科技（600846）和江苏阳光（600220）等。
十、【三大期指齐涨多空持仓大幅减少】
周一，三大期指均强势收涨。主力合约IF1505升122.8点涨2.71%，收于4658点，贴水32.53点，持仓量大减31651手至9.46万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓20510手和24648手，其中永安期货多头减仓6984手，上周逆势吸纳的多单有平仓可能。空头中信期货减仓6777手。上证IH1505止跌回升涨1.96%，贴水9.13点。中证IC1505大涨4.77%创收盘新高，贴水扩大至68.42点。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、李克强总理将于5月18日至26日对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。
2、国务院发文规范税收优惠政策逐项落实到位。
3、发改委部署煤炭行业脱困计划工作。
4、六部委推进水泥窑协同处置生活垃圾试点。
5、降息首日未出现存款利率一浮到顶的银行，中国利率市场化改革接近收官。
6、成品油价迎三连涨：汽柴油周二起每升涨0.19和0.21元。
7、20只新股刊登招股意向书，申购日期集中在下周二和周三。
8、新华网连发两文：流动性宽松是股市走牛的重要驱动因素。
9、部分营业部上周排队开户现象有所减少，60、70后股民成为开户主力。
10、深交所发布4月深市个人投资者行为分析，指出：1、指数日波动率上升，投资者预期分析较大；2、中小散户与新股民买入积极，大户与老股民更谨慎；3、高市盈率股票投资收益率下降，波动率加大。