李良兵：市场早知道2015年3月5日

大参考

【今日导读】
○习近平：促进共同发展造福两岸同胞
○水利部发推进水利工程建设实施意见
○工信部发工业绿色发展专项行动方案
○阿里24亿入股光线传媒跻身二大股东
○海南代表团将提案邮轮产业改革试点
○三部委联合发文加大农业保险支农惠农力度
【头条】
习近平：促进共同发展造福两岸同胞
据新华网，习近平日下午看望了参加全国政协十二届三次会议的民革、台盟、台联委员，并参加联组会.他强调，我们应该坚定不移走和平发展道路，坚定不移坚持共同政治基础，坚定不移为两岸同胞谋福祉，坚定不移携手实现民族复兴。他指出，欢迎更多台湾同胞参与到两岸大交流进程中来，成为两岸关系和平发展的支持者、参与者。要继续加强两岸同胞交流往来，实施惠及两岸同胞的政策法律措施。我们愿意让台湾同胞分享大陆发展机遇，愿意为台湾青年提供施展才华、实现抱负的舞台。
点评：习总书记的讲话表明，要继续加强两岸同胞的交流，坚定不移为两岸同胞谋福祉，因此未来可能继续推出相关政策。福建省作为对台交流的前沿将继续受益，A股相关板块如当地的基础设施、交通运输、高科技产业、商贸与金融等会受益于此，相关标的有国脉科技（002093）、东百集团（600693）、厦门港务（000905）、建发股份（600153）等。
【聚焦】
水利部印发《加快推进水利工程建设实施意见》
水利部3月3日召开加快推进水利工程建设工作视频会议。水利部部长陈雷在会上表示，2015年重大水利工程中央投资将达到700多亿元，较2014年增加300多亿元。他表示，今年重大水利工程建设的总体目标是确保27项重大水利工程如期或提前开工，当年重大水利工程中央投资计划完成率要达到90%以上，其他水利项目年度中央投资计划完成率要达到80%以上。目前，水利部已成立加快推进水利工程建设领导小组，并于近日印发了《加快推进水利工程建设实施意见》，明确年度投资计划执行的总体目标，提出加快水利建设的具体措施，完善加快水利工程建设的保障机制。
点评：A股上市公司中，大规模水利设施和水电工程设施的承包商、农业灌溉和节水龙头、水利管材企业如安徽水利（600502）、粤水电（002060）、龙泉股份（002671）、大禹节水（300021）、国统股份（002205）等可关注。
【要闻速递】
工信部推动煤炭清洁高效利用
工信部3月4日印发《2015年工业绿色发展专项行动实施方案》，方案提出，提升重点区域重点行业煤炭清洁高效利用水平，提升重点行业能效水平，加强对重点区域工业清洁生产工作的指导。作为主要目标，方案提出，到2015年底，减少煤炭消耗400万吨以上。印发煤炭清洁高效利用行动计划，指导煤炭消耗大的城市，结合本地产业实际，围绕焦化、煤化工、工业炉窑和工业锅炉等编制具体实施方案，加大地方政府组织协调力度，实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程。
点评：治理污染的政策措施正在不断出台和实施，该方案将大大推动煤炭清洁高效的利用水平，该细分行业的相关上市公司值得中长线关注。
发改委积极推进粮食企业兼并重组
国家发展改革委主任徐绍史近日在全国粮食流通工作会议上表示，要积极推进粮食企业兼并重组和产业化经营，引导社会资本投入粮仓建设，发挥政府投资撬动社会投资的最大效用。他表示，要狠抓改革攻坚，深化粮食收储体制改革，积极探索鼓励和引导农业产业化龙头企业发展订单收购，同时要加快推进粮食企业改革，管理部门进一步简政放权。
新疆兵团启动6个新型城镇化综合改革试点
—发改委消息，新疆兵团2015年第二次司令员办公会议原则审议通过铁门关市、双河市、五家渠市、石河子市、芳草湖农场、北泉镇6个兵团新型城镇化试点工作方案。通过统筹协调、合力推进，将为兵团推进新型城镇化体制机制创新提供可复制、可推广的经验和模式，助推兵团新型城镇化健康可持续发展。
【公司动向】
阿里24亿元入股光线传媒跻身第二大股东光线传媒（300251）午间公告，公司定增募资28亿元事宜获证监会批准，并透露控股股东上海光线投资控股有限公司认购4亿元，其余24亿元募资额由杭州阿里创业投资有限公司包揽后者以24.22元/股的价格认购24亿元股票。这意味着，实施完毕后，阿里创投将成为光线传媒的第二大股东。阿里创投系阿里巴巴集团旗下的战略投资平台。不过，此次阿里创投并没有公布其与光线传媒未来的合作计划。
点评：去年年底，阿里创投参与华谊兄弟定增之后，与华谊兄弟签订了战略合作协议。鉴于华谊兄弟与光线传媒部分业务处于竞争关系，因此阿里与公司在具体的合作细节上应会有些区别。
科大讯飞携手京东拓展智能家居业务
—科大讯飞（002230）与北京京东尚科信息技术有限公司（简称“京东”）签署协议，拟共同投资15000万元设立讯京信息科技有限公司，用于拓展智能家居业务。其中，科大讯飞出资8250万元，持有标的公司55%股权。
宝利沥青拟融资20亿美元进军俄罗斯市场
—宝利沥青（300135）全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司（简称“宝利”）计划进入俄罗斯市场，直接参与在俄罗斯联邦中央、西北和远东联邦区PPP道路设施建设工程。宝利准备参加现有签订的合作意向书中所涉及的招投标，并将融资20亿美元参与俄罗斯联邦的基础道路建设工程。
○启源装备（300140）预计2015年第一季度净利在100万元以内，较上年同期145.70万元有所下降。2014年利润分配预案为10转10派1元。
○豪迈科技（002595）预计2015年第一季度净利润为1.22亿元-1.4亿元，同比增长30%-50%。2014年度利润分配预案为：每10股转增10股，并派现金5元。
○中电环保（300172）利润分配预案为每10股派现金利1元（含税），同时每10股转增10股。
○雄韬股份（0027332014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为每10股转增5股，每10股派现金2.2元。
○康得新（002450）公告称，菲利浦授权(中国排他性许可)康得新在全球范围内使用600余项3D专利和专有技术，实施有关的技术秘密，并做市场化的推广。协议有效期为3年。
○永清环保（300187）中标邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程，项目涉及金额约2亿元。
○龙元建设(600491)中标亳州华仑国际文化投资有限公司投资开发的亳州华府·伊顿庄园项目花园洋房及二、三期工程项目，项目位于安徽省亳州市南部新区。中标价款2.27亿元。
○万科A（000002）1-2月累计实现销售面积271万平米，销售金额316亿元，比去年同期分别下降7%和20%。
○长方照明（300301）拟投资设立全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司，注册资本拟为1亿元。
○华茂纺织（000850）2014年12月3日至12月31日出售所持有的广发证券流通股份1210万股，将增加公司2014年第四季度投资收益约1.89亿元，测算的税后净利润约为1.6亿元。截止本公告日，公司尚持有广发证券股票6000万股。
○康美药业（600518）公告，国家中医药管理局同意公司作为国家中医药管理局信息化医疗平台试点单位。
○易所试（430309）拟以每股20元价格发行不超过404.7万股（含404.7万股）股票，融资额不超过8094万元。
【产经观察】
海南代表团将提交海南作为邮轮产业改革试点议案
—据悉，海南省人大代表团将以代表团名义将把海南作为邮轮产业改革试点的建议草案提交十二届全国人大三次会议。此前国务院在关于推进海南国际旅游岛建设发展实施意见中提出“海南要积极发展邮轮产业”。海南代表团建议，把海南作为邮轮产业改革试点，由国家交通部、公安部等部门进行具体指导，进一步探索我国邮轮产业码头建设、邮轮管理、经营项目和对船员、游客管理等方面健康有序发展路径，完善我国邮轮产业政策。
点评：可关注海峡股份（002320）、大东海A（000613）等。
四川敲定今年电商发展目标
四川省政府3月4日印发《2015年全省电子商务产业发展工作安排》，提出促进全省电子商务与一、二、三产业融合发展，进一步巩固和夯实电子商务健康快速发展基础。力争全年实现市场交易额超过1.5万亿元，同比增长25%以上；网络零售交易额超过1600亿元，同比增长23%以上，网络零售额占全省社会消费品零售总额的14%以上。
【市场透视】
2015开局年“依法治国”宏图展
随着两会时间，热点炒作将密切围绕两会展开。在十二届全国人大三次会议的新闻发布会上，大会发言人傅莹表示，2015年是全面推进依法治国的开局之年。此外，作为大会议程之一，审议立法法修正案草案备受关注。
点评：随着依法治国的全面推进，司法、执法等公共安全领域的需求将进一步提升。在此背景下，A股市场依法治国概念值得关注。具体来看，依法治国概念主要有两大主线：一是司法环节的侦查、监控、舆情监测、取证和审判诉讼等；二是执法环节的测谎、防爆、监狱管理和武装设备等。
宝利来遭机构投资者抢筹
—受到宝利来拟出资1.06亿元设立两子公司的利好消息刺激，公司今日遭到机构投资者抢筹。据深交所龙虎榜数据显示，今日共有4家机构买入宝利来股票，而卖出金额最大前五席位则全部为营业部席位。
点评：鉴于该股近期表现强势，有利好消息支撑的同时又获得机构追捧，投资者可顺势而为。
【今日导读】
>“水十条”有望两会后出台　行业迎发展良机
>AppleWatch即将亮相　深挖供应链投资机会
>一心堂(002727)拟新开1000家门店　全面发展电商业务
>万里扬(002434)拟3亿元收购吉利变速器资产
>基因测序引领百股涨停　游资买入达安基因(002030)
【投资聚焦】
>“水十条”有望两会后出台　行业迎发展良机
　决策主力资讯独家获悉，被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已近进入国务院审议的程序，并有望在两会以后正式落地。“水十条”是继《大气污染防治行动计划》后，我国的又一项重大污染防治计划，预计主要包括六方面内容：全面控制污染物排放；专项整治造纸、印染、化工等重点行业；加快水价改革；完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策；健全税收政策；加大政府和社会投入；促进多元投资等。
　　随着“水十条”的正式出台，将在5年内带动2万亿元投资需求，水处理行业将迎来极大的发展机遇。业内认为，主营污水处理工程和疏浚工程的公司受益最大，如新界泵业(002532)、隆华节能(300263)等；污水治理投资还将拉动污水处理设备需求增长，巴安水务(300262)是专业的水处理设备系统集成服务商。
>AppleWatch即将亮相　深挖供应链投资机会
－－苹果将在3月9日举办一场特别发布会，届时万众期待的AppleWatch将正式亮相。AppleWatch的六大创新亮点包括：医疗传感器、无线充电、压力传感器、触觉反馈、蓝宝石和sip封装，将成为可穿戴设备的标杆性产品。由于AppleWatch的产品成熟度高和平台优势明显，上市后获得市场追捧是大概率事件。
　　AppleWatch首季备货量为500万-600万，二季度备货有望达到800万-1000万，单月出货量远超目前任何款可穿戴设备全年出货量，将为供应链个股贡献新的业绩弹性。除了市场熟知的立讯精密(002475)（无线充电模组）、环旭电子(601231)（SIP封装）、德赛电池(000049)（锂电池模组）外，部分尚未被充分挖掘的个股值得关注。如信维通信(300136)为AppleWatch天线组件的最大供应商，供货份额有望达到60%；AppleWatch采用蓝宝石表面，借壳西南药业(600666)的奥瑞德蓝宝石晶棒产能全球第一，并占据苹果供应链的核心地位。
【独家参考】
>一心堂(002727)拟新开1000家门店　全面发展电商业务
决策主力资讯获悉，一心堂(002727)2015年拟在云南、四川、广西等市场完成市场布局，新开设门店1000家，门店同时还增加了母婴、个人护理及眼镜三条连锁业务板块。目前公司实体门店2600多家，门店数大幅增加后有利于公司业绩的持续、快速增长。
　　公司拟全面发展线上业务，电商事业部门正规划和实施电商项目及客户关系管理项目建设，力争快速完成第一代电商系统向第二代基于Hybris电商系统的快速迭代。最终达成以O2O模式为核心的、以健康产品和健康服务为定位的垂直网站，实现自营销售平台、第三方产品及服务入驻销售的平台，增强线上线下业务的核心竞争力。
【财经要闻】
>国家发改委：积极推进粮食企业兼并重组。
>证券法修订案即将上会，注册制最快10月落地。
>工信部发布2015年工业节能与综合利用七大要点。
>李克强：确保经济运行在合理区间，抓住国企国资等改革重点。
>水利部：推进水利工程建设，将编制三年投资规划。
>外媒称人民银行将SLF配额提升2200亿至3400亿元。
>中国制造2025规划将报国务院，工业4.0望腾飞。
【公告淘金】
>万里扬(002434)拟3亿元收购吉利变速器资产
与吉利汽车签订合作框架协议，拟3亿元收购吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线全部固定资产和技术资料。吉利汽车将公司纳入吉利汽车核心供应商管理，并优先推荐公司为其关联汽车公司的供应商。
点评：本次收购切合公司和吉利汽车发展战略，有助于加强双方战略合作关系，充分发挥协同互促作用，实现资源共享和优势互补。通过专业化经营管理，有效提升交易标的的盈利能力，进而提高公司的整体盈利水平。
>永清环保(300187)被确定为“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程第一中标候选人，项目涉及金额约2亿元，约占公司2013年营业收入的31%。
>康得新(002450)近期与菲利浦签署一系列合作协议，主要包括菲利浦3D技术的专利和专有技术转让、产品合作开发、生产线合作研发和制造等合作事宜。菲利浦的3D技术处于全球领先地位，与之合作将进一步促进公司成为未来全球裸眼3D技术推广者和领导者。
>科大讯飞(002230)与京东签署投资合作协议，拟共同投资1.5亿元设立讯京信息科技有限公司，共同推动智能家居业务。其中公司占注册资本的55%。双方共同致力于打造专业从事智能家居硬件产品、智能语音中控解决方案及智能家居平台研发、服务和运营的行业领先企业，
>宝利沥青(300135)与俄罗斯联邦公路署签署合作备忘录，拟融资20亿美元直接参与在俄罗斯联邦中央、西北和远东联邦区PPP道路设施建设工程。
>中电环保(300172)、启源装备(300140)拟10转10派1元。豪迈科技(002595)拟10转10派5元，一季度业绩预增30%-50%。
【资金风向】
>基因测序引领百股涨停　游资买入达安基因(002030)
周三，沪深指数小幅高开，企稳态势明显，创业板再度大涨。从盘面上看，基因测序、医疗保健、在线教育概念涨幅较大。龙虎榜上，达安基因(002030)值得关注。公开信息显示，三券商营业部和两机构合计买入3亿元，占当日总成交额的24.3%。其中买一买二位置均为实力游资大举买入。消息上：食药监管总局首次批准注册第二代基因测序诊断产品，可对孕周12周以上的高危孕妇进行基因测序。达安基因(002030)目前已开发出了荧光定量PCR检测技术，或将充分受益于此次基因测序产品的重启。
>期指收红十字星　升水收窄至2.38点
－　周三，期指宽幅震荡，收红十字星。截至收盘，主力合约IF1503涨6点，涨幅0.17%，升水降至2.38点，持仓量增加4098手至15.85万手。中金所公开数据显示，IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓1553手和4522手，具体席位上：中信期货增持空单1172手。市场近期资金压力偏大，但题材火爆，对利空有一定消化。
【本期导读】
○注册制将统领今年资本市场改革
○政府工作重点将成市场关注焦点
○互联网金融有望迎来政策安全垫
○2025规划上报工业4.0迎新机遇
【主编观点】
注册制将统领今年资本市场改革
---　尽管和往年一样，决策高层、监管官员、机构和上市公司代表委员云集的“两会”热议议题，都将成为未来资本市场改革风向标，但注册制推出无疑是统领市场全局的改革核心，且将对未来行情演绎产生深远影响。
虽然在实施细节上，相关各方还未达成最后一致，但从前期各方面的筹备、推进力度综合观察，注册制年内落地的几率不小。具体表现为，为注册制实施扫除法律障碍《证券法》修改，有望于4月提交全国人大常委会进行一读；注册制实施方案自去年11月递交国务院后，一直在进行修改完善；沪深交易所正进行承接注册之下审核职能的各项准备工作，准备工作有望于年中就绪。
《证券法》修法是注册制实施的前置条件，而此次修法所涉问题广泛庞杂，为配套更高层次的经济体制改革，此次修法不排除先围绕由核准制转向注册制进行小修，以保证注册制改革按时、按需推出。
应该承认，从发行节奏来看，注册制下的企业发行总体速度料将比目前更快，但注册制实施并不意味着简单备案即可上市，也不意味着市场将在短期内骤然扩容。尽管再强调，对市场造成重大影响的无序发行、无序扩容不可见，但仍不排除正式推出时，因认知不足引发市场情绪过度波动，对此投资者应有相应的心理准备。（青予）
链接：原油期货计划在年内正式上市。这是除注册制改革外，我国资本市场品种创新及对外开放的又一件大事。据了解，目前原油期货上市的配套政策及管理办法已完成征求意见，待国务院批复同意后即可实施。
【权威声音】
政府工作重点市场关注焦点
---新的政府工作报告即将出台，其中有关政府今年重点工作部分，因对未来市场走势影响重大，最受投资者关注。接受上证报资讯专访的权威人士表示，从近期高规格重要会议透露的信息和高层政策表态分析，相关重点工作实际上已初露端倪，除市场普遍关注的“一带一路”、国资改革外，还有可能包括：
◆普遍性降费减税
　　2月25日国务院常务会确定进一步减税降费措施，支持小微企业发展和创业创新，且在提及积极的财政政策时首次提出“加力增效”一词。对此的权威解读是，下一步普遍性降费减税措施还会继续加大力度。此外，财政赤字规模也将随经济总量扩大有所增加，今年赤字率将较前几年的2%至2.1%有所提升接近2.3%。
◆大众创业万众创新
　　1月21日李总理在达沃斯正式将“大众创业、万众创新”定义为拉动经济增长的新引擎。新年以来，国务院常务会议四议创业创新，并出台了相关措施，预计“大众创业、万众创新”将成为政府今年扩大内需、提质增效的重要抓手。
◆更大范围推广中关村试点政策
　　为进一步激励大众创业、万众创新，必须在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设。根据去年12月初国常会的统一部署，未来有望在全国范围内推广的中关村试点政策，具体包括科研经费管理改革、非上市中小企业通过股转代办系统进行股权融资、股权和分红激励、科技成果使用处置和收益管理改革等六项；所有国家自主创新示范区、合芜蚌自主创新综合试验区和绵阳科技城，还将推广实施多项税收优惠政策。
　　此外，还将依托国家高新区，在天津、湖南长株潭以及东中西部一些地方再建设一批国家自主创新示范区，使先行先试政策在更大范围、更多地区发挥效益。
【机构动向】
应对利率下行险资将适度增加权益仓位
---据了解，为积极应对利率下行周期，特别是今年仍有可能出现的多次降息，近期保险机构普遍下调了保险资金投资收益内部预期。但考虑到周期初期，利率下行对权益类市场的正面影响，险资也非一味消极防守。受访的太平资产等大型险资表示，2015年度将适度加大对权益市场的配置比例，加强优先股、资产抵押证券等创新型金融产品的投资力度，以免错失未来中国经济“大调整、大变革”带来的结构性机会。
【上证视点】
行业规范意见引而待发互联网金融将迎政策安全垫
---全国政协委员、央行副行长潘功胜4日表示，规范互联网金融发展的意见（下称《意见》）有望上半年出台。据上证报资讯获悉，《意见》早已修改完毕，只待“上会”审议通过。上述《意见》的出台，将为上市公司的互联网金融资产提供政策安全垫，亦有助消除社会对互联网金融服务的偏见，打开市场成长的天花板。对互联网金融企业而言，与资本市场对接后，带来至少三点显而易见的好处：1、直接降低融资成本，扩大利润来源；2、强化信用背书提高市场信任度；3、与上市企业可形成产业协同，丰富产品领域。
恒生电子(600570)在互联网金融领域具有技术、创新及商业模式三大优势。公司最早就是以技术起家，马云接手之后，更是成为阿里系庞大数据的官方使用者。创新方面，恒生电子(600570)设立了“马云版”激励模式，针对证券、基金、期货等领域设立专门创新小组，给予极大的发挥空间和资源支持。商业模式上，恒生电子(600570)已在大数据、云计算、云生态及移动金融上完成布局，随着整体框架逐渐成型，阿里系巨量用户的引入将是必然，而恒生电子(600570)将成为多个余额宝的集合体。
御银股份(002177)去年8月即公告，以自有资金设立全资子公司广州御银信息科技有限公司，专注于互联网金融领域，主要依托互联网等技术手段，提供金融中介服务、信息咨询等业务。公司今年2月完成了第一期员工持股计划购买，为公司未来发力互联网金融业务打下人才基础。
【产业观察】
中国制造2025规划将上报国务院工业4.0提升行业发展机遇
---全国政协财经委员会副主任李毅中4日透露，目前工信部正在制定《中国制造2025》规划，很快要上报国务院。该规划提出，到2020年，我国要基本实现工业化，实现第一个百年目标，到2050年实现第二个百年目标，迈入世界工业强国。机构认为，中国制造2025可类比为德国的工业4.0战略，该战略旨在通过信息化和工业化的深度融合，推动工业转型升级。
从今年工信部出台的原材料工业两化融合、2015年原材料工业转型发展工作重点等方案来看，通过信息技术和智能装备的结合，提升工业生产的柔性和生产效率，将是工业4.0的主要抓手，并给机器人(300024)、智能机床、传感器等细分行业，带来新增市场需求。公司方面，秦川机床(000837)主营精密数控机床，并重点投资机器人(300024)核心零部件关节减速器项目；新时达(002527)主营电梯控制系统和变频器产品，通过收购众为兴加码机器人(300024)；合康变频(300048)旗下交流伺服系统产品，可广泛应用于机器人(300024)领域。
环保推动新能源车增速汽车电子迎来千亿新增市场
---近日，中汽协公布的数据显示，中国新能源(600617)汽车在过去的一年里产销两旺，增速均超300%，科技部再次提出2020年中国新能源(600617)汽车保有量达500万辆的目标。随着环保意识的提升，新能源汽车作为国家战略，亦得到国家和各级主管部委的大力支持。上证报资讯认为，新能源车的三大科技核心则是动力电气化、结构轻量化、车辆智能化，随着新能源车的产销量再次爆发，作为汽车制造技术和电子技术融合的结晶，汽车电子技术将迎来更好的发展。中国的汽车电子化率有望由10%-15%提升至30%以上，带来千亿量级的新增市场。
上市公司中，法拉电子(600563)的新能源车用薄膜电容收入有望达到2亿元，已经供给比亚迪(002594)等客户。得润电子(002055)的汽车线束收入或超3亿元，已经供给大众、奥迪、秦川等客户。京威股份(002662)的空调控制器、车身控制器成功实现进口替代，配套大众、丰田等厂商。
【海外来风】
3D及虹膜测定亮相MWC生物识别产业升级版走俏
----在西班牙举行的2015年世界移动通信大会（MWC）上，生物识别技术的升级成亮点之一。富士通推出虹膜解锁技术，通过扫描眼睛来进行手机开锁等。此外，高通推出业界首款超声波3D指纹辨识技术。这一名为SenseID的技术基于3D扫描，通过超声波传感器识别指纹，以提高安全性并降低污渍等干扰。目前市面上大多数的智能手机仍在使用手势图案等作为安全认证手段，三星及苹果等公司则已经在智能手机上推出指纹扫描识别技术。
根据ABI发布的研究报告，全球生物识别市场的营收有望在今年触及138亿美元。伴随欧美等地区增加在安全措施方面的开支，其中大部分的营收将由政府实体贡献。而TechNavio的分析师预计，中国生物测定市场的规模在2014至2019年间将实现14.8%的复合年均增长率。
【数据参谋】
超300家公司业绩创新高多来自计算机生物医药行业
----据上证报资讯统计，截至3月4日收盘，在已披露年报、快报、预告（取下限值）的公司中，剔除次新股后，共计343家公司的2014年第四季度单季度净利润创出历史新高，其中21家公司的单季营收同比增幅超过50%。在这些公司中，亿帆鑫富(002019)近期股价涨幅落后沪深300指数，博雅生物(300294)、星星科技(300256)、上海莱士(002252)、北京文化(000802)、博腾股份(300363)等略超大盘。在单季度业绩创新高公司家数上，计算机、医药生物、电子设备行业名列前三，分别为55、32和28家；而营收增幅上，非银金融、有色分别以170%、117%增幅位列冠亚军。
【今日导读】
>百联股份(600827)重大事项停牌推升上海国资股重组预期
>环保锅炉受政策扶持国家安全倒逼军工改革提速
>万里扬(002434)将收购吉利变速器恒信移动(300081)拟全控易视腾
>恒生电子(600570)参股证通股份四机构席位买入益丰药房
【上证聚焦】
○百联股份(600827)重大事项停牌推升上海国资股重组预期
---因控股股东百联集团正筹划重大事项，申请自3月5日起停牌。百联股份(600827)曾于今年初宣布拟与百联集团进行资产置换交易。
点评：近期，上海国资整合明显提速。其中，作为国资流动平台的国际、国盛两平台已先后划入上汽集团(600104)部分股权及光明集团、上海建工(600170)股权。此外，城投控股(600649)、阳晨B也将于5日召开投资者说明会，介绍二者重大无先例重组进展。上述整合举动有望推升资金对上海国资股重组的预期。百联集团旗下A股上市公司还有第一医药(600833)、上海物贸(600822)；拥有申达股份(600626)、龙头股份(600630)的纺织集团也有望划转上海国盛。
◆上海今年确定83个重大工程项目
---上海市2015年重大工程建设项目排定，全年共安排正式项目83个，全年计划投资约1071亿元。其中，上海将开展新一轮800公里轨道交通建设，含11条线路、12个项目；上海迪士尼乐园计划于明年春季开园，具体日期正由中美双方协商。
【上证精选】
○媒体报道称《水污染防治行动计划》已获审议通过，不久将对外发布。
○发改委原副主任朱之鑫4日下午表示，京津冀协同发展规划将很快出台。
○水利部印发《加快推进水利工程建设实施意见》，二季度相关建设有望提速。
○三沙市委书记4日称《三沙旅游规划》有望6月前出台，将开辟新邮轮旅游航线。
○厉以宁4日称房地产对中国经济的拉动作用是不可低估的，他主张放宽购房政策。
【产业情报】
○京津冀将遭遇空气重污染环保锅炉受政策扶持
--环境保护部4日通报，受不利气象条件和元宵节燃放烟花影响，京津冀中南部地区将在5日出现轻度至中度污染，部分城市达到重度至严重污染；6日至7日，中重度污染仍将持续。工信部4日印发《2015年工业绿色发展专项行动实施方案》，把“推进重点行业清洁生产和结构优化”做为重点工作之首，要求实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程。
点评：污染天气与两会和元宵节叠加，将使环保的舆论热度居高不下。今冬已有多省市大力开展燃煤锅炉整治，据机构测算，至2018年，我国燃煤工业锅炉改造市场规模高达4500亿元。公司方面，杭锅股份(002534)是余热锅炉行业龙头；科林环保(002499)的燃煤锅炉用脉冲袋式除尘器被列入国家级火炬计划；神雾环保(300156)专注于工业炉窑节能减排。
○军费开支稳定增长国家安全倒逼军工改革提速
---人大会议新闻发言人傅莹4日表示，要实现国防和军队现代化，需要一定的军费保障，建议我国今年国防预算增长10%左右，达到约8890亿元。
点评：该数字意味着，我国军费将维持近年来平稳增长的态势。鉴于全球安全环境日趋复杂，《国家安全法》、《反恐怖主义法》进入立法审议程序，在强军目标和深化改革的推动下，军工资产证券化、军民融合有望加速推进。中国卫星(600118)、航天科技(000901)、航天电子(600879)等航天军工院所下属公司有望走在改革前列。
【公告解读】
○万里扬(002434)收购吉利汽车变速器资产
--拟3亿元收购吉利汽车拥有的乘用车变速器（5MT、6MT）产品生产线及相关资产。据协议，万里扬(002434)将向吉利汽车供应交易标的所生产的相关产品，而吉利汽车将万里扬(002434)纳入吉利汽车核心供应商管理，优先推荐万里扬(002434)为其关联汽车公司的供应商，在吉利汽车开发新车型时，万里扬(002434)拥有新车型变速器新产品优先开发权。吉利汽车承诺在交易完成后10年内避免直接或间接竞争。本次收购，可以大大提高万里扬(002434)乘用车变速器技术研发水平，扩大乘用车变速器产能和拓展市场的能力。公司2014年净利同比增长31%，拟10股转5股派2元。
○恒信移动(300081)全控易视腾拓展互联网电视运营服务
---拟以8.2亿元的对价获得易视腾91.30%股权完成全控，按每股18元的定增价格计，公司需发行4565万股，同时公司拟以18.52元每股的价格定增募集2.7亿元的配套资金，用于OTT终端OEM项目、业务推广与OTT落地平台搭建项目和补充易视腾流动资金。
易视腾是国内技术领先的互联网电视运营服务商，交易对方承诺标的公司于2017年末OTT终端激活用户数合计不少于800万户，且2015年-2017年累计扣非净利不低于1亿元；若低于800万户，则2015年-2017年累计扣非净利不低于1.68亿元。
○恒生电子(600570)拟2500万参股证通股份
--拟以2500万元现金增资证通股份，约占证通股份增资扩股后总股本的1.25%。
点评：证通股份系证监会认可设立的，由36家证券业机构联合发起的永久性股份制金融服务机构，旨在实现证券机构之间的互联互通，建设一个为证券机构开展综合理财、电子商务、股权众筹等业务提供基础支持的公共服务平台。
○科大讯飞(002230)携京东涉足智能家居
---与京东共同投资1.5亿元设立讯京信息科技有限公司，其中，科大讯飞(002230)出资8250万元，占注册资本的55%。双方将共同打造专业从事智能家居硬件产品、智能语音中控解决方案及智能家居平台研发、服务和运营的行业领先企业。
【财报快递】
○豪迈科技(002595)中电环保(300172)金龙机电(300032)拟高送转
--2014年净利同比增长50.59%，拟每10股转增10股派现5元。2015年第一季度业绩同比预增30%-50%。
中电环保(300172)年报净利同比增长21%，公司六位董事提议年报拟每10股转增10股派1元。金龙机电(300032)2014年度拟每10股转增10股派1元。
【公司直击】
○皖新传媒(601801)业绩稳定增长牵手迪士尼成果将显
--发布业绩快报，去年营收、净利分别同比增长25%和15%，创出上市以来新高。另悉，公司与上海华恺合作，为迪斯尼拍摄的动画电视剧已近尾声，预计审查后将播出。资料显示，公司早在2012年就悄然涉足动漫领域，2013年12月在经营范围中加入了电视剧、电视动画片等，从而正式进军影视动漫。
【资金观潮】
○四机构席位买入益丰药房
---4日龙虎榜显示，益丰药房（603939）获四机构席位合计买入8934万元，占当日该股成交金额的10%。
点评：公司主营药品零售和批发，2013年起尝试电商业务，目前官网商城已开始运营，且已入驻天猫开设旗店，并实现门店购药用手机支付。机构认为，医药电商处于产业萌芽期，药店做电商有先天的优势，比如供应链优势、会员优势、线下与线上业务协同优势等。随着电商政策的放开，公司可能会在O2O市场中获得新机会。

一、【“大众创业万众创新”打造经济新引擎关注创投概念】
5日，李克强总理任内第二份“述职报告”将提交本届全国人大会议审议。在今年的政府工作报告中，李克强重点提出两大新策打造经济发展新的“发动机”，即对内力促大众创业、万众创新；对外加快中国装备“走出去”、推进国际产能合作。相关支持政策料在全国两会后陆续出台。
点评：“大众创业、万众创新”将是李克强在未来很长的一段时间里管理中国经济，确保稳增长和调结构的重要手段。市场阶段性的炒作热情会寻找国家重大创新政策作为风口着落，园区开发是个容易理解的主题。此外，园区开发企业市值普遍不高，未来告别地产，转型创投业务，有的还有望通过资产注入、整合走上新的发展之路。可关注创投类上市公司，如东湖高新（600133）、张江高科（600895）、中关村（000931）。
二、【中国制造2025规划将报国务院工业4.0望腾飞】
4日，全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论时透露，目前，工信部与工程院正在制定《中国制造2025》规划，很快要上报国务院。该规划提出，到2020年，我国要基本实现工业化，这是第一个百年目标，到2050年实现第二个百年目标，迈入世界工业强国。
点评：新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”，一大批国内制造业公司将积极探索转型升级，新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度，机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下，未来几年行业集中度将不断提升，龙头企业迎来历史性发展机遇。可关注华中数控（300161）、蓝英装备（300293）、东土科技（300353）。
三、【“水十条”已获中央政治局通过抢食万亿盛宴】
据媒体报道，《水污染防治行动计划》近期已获中央政治局审议通过，不久将对外发布。环保部此前测算，水污染防治行动计划下，需投资2万亿。有专家称，大气、水和土壤涉及的环保投资将达6万亿。目前《土壤污染防治行动计划》也已编制完成。
点评：从政策层面上看，进入2015年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，环保行业迎来发展机遇期。水十条?出台进入倒计时，建议加大水处理板块配置，可关注万邦达（300055）、兴蓉投资（000598）、国中水务（600187）等。
四、【行业规范意见引而待发互联网金融将迎政策安全垫】
4日，全国政协委员、央行副行长潘功胜表示，规范互联网金融发展的意见有望上半年出台。据悉，《意见》早已修改完毕，只待“上会”审议通过。
点评：上述《意见》的出台，将为上市公司的互联网金融资产提供政策安全垫，亦有助消除社会对互联网金融服务的偏见，打开市场成长的天花板。可关注恒生电子（600570）、御银股份（002177）等。
五、【京津冀将遭遇空气重污染环保锅炉受政策扶持】
4日，环保部通报，受不利气象条件和元宵节燃放烟花影响，京津冀中南部地区将在5日出现轻度至中度污染，部分城市达到重度至严重污染；6日至7日，中重度污染仍将持续。工信部同日印发《2015年工业绿色发展专项行动实施方案》，把“推进重点行业清洁生产和结构优化”做为重点工作之首，要求实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程。
点评：污染天气与两会和元宵节叠加，将使环保的舆论热度居高不下。今冬已有多省市大力开展燃煤锅炉整治，据机构测算，至2018年，我国燃煤工业锅炉改造市场规模高达4500亿元。可关注杭锅股份（002534）、科林环保（002499）、神雾环保（300156）。
六、【军费开支稳定增长国家安全倒逼军工改革提速】
4日，人大会议新闻发言人傅莹表示，要实现国防和军队现代化，需要一定的军费保障，建议我国今年国防预算增长10%左右，达到约8890亿元。
点评：该数字意味着，我国军费将维持近年来平稳增长的态势。鉴于全球安全环境日趋复杂，《国家安全法》、《反恐怖主义法》进入立法审议程序，在强军目标和深化改革的推动下，军工资产证券化、军民融合有望加速推进。可关注中国卫星（600118）、航天科技（000901）、航天电子（600879）等。
七、【习近平强调促进共同发展造福两岸同胞多板块受益】
4日下午，习近平主席看望了参加全国政协十二届三次会议的民革、台盟、台联委员，并参加联组会。他强调，我们应该坚定不移走和平发展道路，坚定不移坚持共同政治基础，坚定不移为两岸同胞谋福祉，坚定不移携手实现民族复兴。
点评：习主席的讲话表明，要继续加强两岸同胞的交流，坚定不移为两岸同胞谋福祉，因此未来可能继续推出相关政策。福建省作为对台交流的前沿将继续受益，A股相关板块如当地的基础设施、交通运输、高科技产业、商贸与金融等会受益于此。可关注国脉科技（002093）、东百集团（600693）、厦门港务（000905）等。
八、【崔永元再批转基因作物滥种基因测序迎机遇】
今年，全国政协委员崔永元再次把自己关注的焦点聚焦在转基因作物上。崔永元表示，在我国转基因作物滥种问题已非常严重，他呼吁政府给予公众更多的知情权和选择权。
点评：对于转基因问题，基因测序有望成为解决之道。在技术有保障，政策前景可期的背景下，不少上市公司投身其中。建议关注基因测序、肿瘤诊断及个性化用药等相关投资机会，包括达安基因（002030）、迪安诊断（300244）、紫鑫药业（002118）等。
九、【水利工程建设再迎利好概念股值得关注】
水利部于近日印发了《加快推进水利工程建设实施意见》，明确年度投资计划执行的总体目标，提出加快水利建设的具体措施，完善加快水利工程建设的保障机制。
点评：2015年重大水利工程中央投资将达到700多亿元，较2014年增加300多亿元。水利部已成立加快推进水利工程建设领导小组。可关注安徽水利（600502）、粤水电（002060）、龙泉股份（002671）等。
十、【期指收红十字星升水收窄至2.38点】
周三，期指宽幅震荡，收红十字星。截至收盘，主力合约IF1503涨6点，涨幅0.17%，升水降至2.38点，持仓量增加4098手至15.85万手。中金所公开数据显示，IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓1553手和4522手，具体席位上：中信期货增持空单1172手。市场近期资金压力偏大，但题材火爆，对利空有一定消化。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、李克强：持续推进改革，抓住国企国资等重点。
2、张高丽：持续推动科技和经济社会发展深度融合。
3、今年起出口退税全部由中央财政负担。
4、高虎城：中韩自贸协定上半年可完成签署。
5、能源局：以2030年为基准拟订能源生产和消费革命战略。
6、工信部发布2015年工业节能与综合利用七大要点。
7、中国2月汇丰综合及服务业PMI双双回升。
8、央行分支机构调低SLF利率。
9、《三沙旅游规划》有望6月前出台，将开辟新邮轮旅游航线。
10、iPhone6斩获MWC2015大会“年度最佳智能手机”。