井底望天：关于“一带一路”和产业升级

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关于“一带一路”和产业升级（一）

　　一带一路：一条就是向南去新加坡，一条就是现在的过哈萨克、俄罗斯、波兰到德国，然后就是把几个斯坦内部的交通整合一下。其他就没有多少大事情了。而且显然在中亚运作，中国需要和俄罗斯携手。

　　一带一路，不会带来国内产业升级（高铁算是例外），只是给过剩产能一个喘息的机会。

　　目前中国产业还在国际产业链的中端，处于开始向高端中的低档层面迈进的时候。这个时候，你有本事做到进口替代就不错了。航空发动机、大飞机、大发电机、核能的核岛部分设备、高端零件、汽车主要零件、半导体芯片等等，多得是机会可以升级，看你有没有能耐。各种软件，能够替代IBM的，有大把机会，就看你有没有本事。

　　最近看了一下，硅谷的创投今年拿了220 亿美元的投资，之后是纽约拿了40亿美元。欧洲的两个新热点，伦敦和柏林，只拿到纽约一半不到，大概19 亿美元。所以你不砸钱，大概也不会有好的结果（因为砸了钱，并不必然有好的结果。

　　大数据我暂时不期待，不过物联网方面中国可能有些戏。感觉物联网+机器人，可以优化不少仓储管理和物流效率；物联网+可穿戴设备，这个也可以搞些钱回来；物联网+定位服务，定位之上的附加服务很大潜力。这方面国内如果现在没有赚钱的，不奇怪。那些厂家连软件是啥都不知道，能做出真有价值的东东来吗？

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关于“一带一路”和产业升级（二）

　　（二）东北的产业发展问题

　　全世界热带和亚热带的地方人都懒，只有中国例外，因为广东和福建都是中原来的移民。

　　东北的问题，不关资源的事情，是人的问题，人才外流过于严重。从生活环境和地理状况来讲，东北的情况和德国、斯堪地那维亚国家差不多，所以本身是不可能搞南方那种热闹的商业模式。

　　但是搞制造业不能停留在美国底特律那种dust 工业，要搞高精尖制造业。

　　机遇还在，搞个大经济特区应该还行，然后把现在不少的政府部门全部搬走。

　　东北的话，投资是不容易。一个就是搞企业，需要找强大的人才队伍，这个在东北现在有一点难度；第二个就是东北很多人不敢去投资，怕当地政府就是引你去把你给宰了。当年有个搞汽车的，就闹得外面沸沸扬扬，不一定是真实的。

　　但是你要投资一家公司，如果珠江三角洲或者长江三角洲都有机会，你为啥要去东北？给个理由？比如为啥安徽和浙江出了私人汽车公司，而东北反而没有出？东北从文化上来讲，好声音学员里面多少东北的，为啥自己就出不了好的节目？最主要的，东北有没有建立起一个让企业可以成长的环境？其实你可以试验一下，好比说我要在东北搞一个类似硅谷这样的地方，我就提供免费地方给你这些企业。反正东北地方大，土地肯定比其他地方便宜，各种优惠政策鼓励一下，把高端制造业给拉起来。为啥晶圆厂、平板厂等基础设施项目在东北不能搞呢？

　　所以东北的情况真的不能怨天尤人。

　　开发早期，东南沿海哪有多少好政策啊。四大经济特区，就是深圳搞出来了。其他的广东、福建和浙江，都是自己不理中央，靠地方自己政策搞起来的。比如浙江义乌，属于金华地区，是浙江比较穷的地方，人家就自己搞成了全球商品集散地。我当年在广东，要了几次政策都被中央打回头。后来当地的县级干部，叫做见到黄灯赶紧走，见到红灯绕着走，靠自己寻求生路。

　　东北要是自己想做，中央绝对支持。但是你看本溪这些地方，国家拨款下来，去建设啥煤矿博物馆，你真以为全球的人会跑来看你煤矿博物馆啊。还有那个城市（抚顺）建了个大圆圈建筑（生命之环），花了过亿。你就不能不那么蛋疼吗？

　　那你们自己啥都不干，等哪天中央闲得蛋疼，给你想政策，批资金，象苏联一样，把人才全部抓起来发配西伯利亚，给送到东北来？你要自己搞嘛。东北这么多地，免费给高新企业，难道中央会跑过来禁止你？你想搞自贸区，为啥不整个报告出来，去中央争取？还要每天埋怨吗？

　　人才不是中央抢走的，是东南沿海地区，人家会折腾才抢走的。美国硅谷在全世界抢了多少人才？现在全球竞争，你要想比别人做得好，就要自己努力。最近我看到了一帮老美人才，给中国那边抢去了，原来被贵阳抢走了，和无人机有关。

　　广东的情况我特别清楚，当时很多广东的政策我参与了制定。广东的资金基本是外面引入的，每天省里的一帮人就绞尽脑汁想如何整。特别是经济特区政策并不适用其他地方，但是其他地方土政策比特区还猛。

　　所以我的看法，东北要是继续等待，再过10 年也不会有多大变化。埋怨中央政策，估计也不会有啥效果。网上骂河南人可比骂东北人更难听，但是现在洛阳一带已经有点起色了。

　　当初我写大国的时候，专门提到了河南。结果省里就有人整理出来了，搞成方案去游说了中央。后来中央还有人专门和我说，我关注过的河南现在发展有了起色。还有保定那块，人家也拿去争取了。传统重工业基地肯定要转型啊，德国的鲁尔区，美国的大湖区，都是同样的。你自己不动，谁帮你啊。

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关于“一带一路”和产业升级（三）

　　（三）贵州的发展

　　贵阳和东北相似，就是三线军工并不差。

　　去年好像贵州全国发展最快。估计贵广高铁开通了，经济可以上一个台阶。东北的政策和资金比贵州好太多了，棚户区改造，给了不少钱。

　　在硅谷有一个贵州同乡会，他们每年都接待贵州政府的招商团，来硅谷挖人。我也看到其他地方的，比如无锡的、杭州的，但是从来没有听说过有东北的。而且听说前10 年搞了一个政策，贵州和江浙闽粤搞了干部实习互派。然后说服中央，让海外使节这些官员，升官之后从民族自治州过一下。比如你是纽约领馆的参赞，那么下一任就去黔东南当区委书记。于是动用你在纽约建立的政商关系，拉到黔东南做旅游开发啥的。

　　所以你以为贵州这样落后的地方，官员一定眼光闭塞，才发觉大错特错。因为他们有沿海过来挂职支边的，有自己派到沿海地区挂职学习的。反正你想发展就要自己加倍努力吧，怨天尤人，最后不要发觉连贵州都抛离你几公里。

　　大家看这个贵州的新闻，然后告诉我你看到了啥。

　　http://cpc.people.com.cn/n/2014/0810/c117005-25437093.html

　　他父亲是山东人。因为徐的爸爸当年在解放军打下贵州之后，当过贵州副省长，可能他自己出生在贵阳（或者北京）。贵州省里的人对所有这样可以利用的条件一个都不放过。

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一带一路与人民币经济圈

　　中国在80年代晚期实行的国家发展战略，叫做“沿海经济大循环”。

　　这个战略，是在80年代

　　初开始搞四个经济特区之后的下一步，就是中国将沿海地区开放出来，利用自己东部的廉价劳动力搞外来加工和三来一补。让外资带来资金、设备、管理经验进来开厂，原材料也从外面进来，市场也在外面，中国这里只提供土地、厂房和工人。当然，后来发展起来的，也包括自己内部的提供原材料、半成品的工厂，而开放区也从原先的广东和福建，延伸到了长三角和渤海湾。而随着东部地区的人民逐渐开始变成了各种管理、技术和市场人员，中部的农民也开始进入了这个循环。

　　我在88年的时候曾经对这个思路提出要考虑的潜在负面因素，主要就是这个战略将中国的沿海地区与国际经济融为一体，去搞大循环了，而中西部地区就被甩在了这个循环之外（当然农民工移动除外）。那么中国本身的内部市场其实是被人为撕裂的，这个将来在政治上的后果也许无法承担。

　　因此我建议，适当的时候要进行西部大开发战略，当然后来在286

　　当政的时候，就开始搞西部开发，不过这个主要还是从西部挖原材料、搞能源，然后运到东部这种，本身对西部的建设，却没有提出来。

　　当然，这之前大家也看到，中国在海外的发展中国家也是挖能源、挖原材料的玩法，不过也开始了中国产品——先是各种家用电器，现在就是各种廉价手提电话，在海外猛销售的情况。

　　“海上丝绸之路”的历史及未来

　　这两天在回顾明朝永乐年间的海上丝绸之路，历史学家对他搞郑和下西洋的原因，提出了几个。

　　一些就是政治上的原因，比如传说建文帝没死，而是流亡海外了，可以随时请救兵杀回来；或者说朱棣因为位置来得不正统，需要有万邦来朝的威武，巩固自己的地位。比如从非洲拉了长颈鹿过来，告诉那些啥儒生，说这就是麒麟。孔

　　子都说，麒麟现，圣人出，呵呵。

　　当然，还有就是朱棣几次亲征鞑靼、南边征伐越南，还要迁都、建武当山啥的，花了很多钱，要靠海上贸易来补仓。

　　那么当时为啥没有陆上的丝路贸易？这个是因为当时的北疆一代还是被瓦剌控制，然后中亚兴起了一个牛国叫做帖木儿帝国，下面就是帖木儿帝国的版图。

　　开始帖木儿因为东边有明朝，西边有奥斯曼帝国，还不敢乱动。后来因为他开始帖木儿因为东边有明朝，西边有奥斯曼帝国，还不敢乱动。后来因为他把奥斯曼打败了，又扩张了不少地方，就带领20万大军过来打明朝，结果到了哈萨克境内就病死了。所以当时陆上丝绸之路是不通的。

　　也有一种说法，说朱棣想通过海军出去，从印度半岛、阿拉伯半岛这里搞军事同盟来对付帖木儿帝国，就像当年张骞去西域建立同盟对付匈奴。

　　无论如何，大家回头看历史，就是如果你经济上不能带来足够好的回报率的话，那么当年的海上丝绸之路就没有办法延续下去。结果，后来这条海路就被麦哲伦带领的葡萄牙人给控制了。就算后来中国沿海的海盗，一直跑海上贸易和走私，但是基本上都是来往于日本、琉球、吕宋等等贸易，已经很少牵涉到非洲等地的贸易了。

　　所以今天中国的情况要好很多，因为俄罗斯的实力衰弱，成了自己的合作伙伴，那么陆上贸易通道的北端已经没啥大问题了。中端的话，当美国在阿富汗削兵，如果可以搞一个阿富汗各派政治势力的大和解，那么这一条应该可以解决。海上路线，就是南海基地、马六甲、斯里兰卡，然后非洲一个基地也基本够用。

　　（斯里兰卡好像一直跟我们不错。）

　　斯里兰卡最大的威胁，就是被印度吃掉，所以一定会靠中国。

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一带一路与人民币经济圈

　　西进战略—丝绸之路经济带

　　陆上丝绸之路，新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西，这几个地方都应该受益。而向东南亚这里，重庆、四川、贵州、云南、广西都应该受益。

　　大家也许关注一下，新疆自治区刚刚开始的取消农村户籍制度的政策。按照这个政策发展，大部分维吾尔族和其他少数民族的农牧民，都会进入城镇变成居民，这个会带来很大的经济活力，当然也会降低农村地区的反恐难度。

　　那么今天的西进战略和东进／南进战略相比，东边和南边就是东北亚（中日韩）自贸区，加上东盟＋X，这个现在是受到了美国TPP的强力阻击，因此惹出来的钓鱼岛争端、南中国海争端，都是在这个背景之下。

　　毕竟中国经济强劲，美国军事实力强大，如果安全成为东亚国家的首要考虑，当然要和美国去套近乎；如果经济成为东亚国家的首要考虑，当然要到中国这里来找机会。

　　那么中国的西进计划，本质上是会获得俄罗斯和德国的支持。如果中国的力度去了西边，事实上可以让中美在东亚这边的争斗减弱。而在中亚地区美国用兵反恐，已经是性价比非常不好。如果中国的经济发展，可以把这些地方的经济和社会带起来，减少产生恐怖分子的速度，那么美国也是乐见其成。

　　当然谁也想不到，美国不在中亚反恐，结果还得在西亚反恐。而且最要命的是，美国和自己盟邦的西方国家里面出来的恐怖分子，恐怕更让人头疼，呵呵。

　　那么中国在西边的战略，非常显然，就是开发自己的西部，并将西边境外的经济体全部整合进中国的大经济圈里面来。从这个角度来讲，第一步，是基础建设，就是你和建设相关的铁路、公路、桥梁、医院、学校、社区、电厂、水厂、电讯等等，这些是第一批；第二步，就是这些地区的人民生活开始好起来，中国的各种耐用消费品就会过去了。

　　这个时候要注意的就是你是用廉价的方式过去，还是用品牌的方式过去。而品牌的话，就必须有文化的东西才行，所以这个时候，东部的机会应该有文化方面的和文化价值相关的高档消费品之类的。我基本可以看到，中亚地区、中东地区将会进入一个增长加速的阶段。

　　这个和中国的中部和西部的各省份的增长加速相关，有些重工的东西比如钢铁啊、铜啊、铝业啊，估计会到新疆这里，而不是现在地处河北每天用来熏北京。

　　在西边的开发战略上面，就是要解决一个是产业过剩，一个是资本要输出。要避免产业过剩，应该有选择哪些保留，哪些要转型掉。那就要选择商业管理优化、技术条件比较好、环保比较好等等条件的企业来保留。在资本输入上面也要考虑，不要光搞发展中国家，其实发达国家也可以搞一些。

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确实！！！

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一带一路与人民币经济圈

　　人民币经济圈

　　那么下一步，就是看中国的对外投资的项目能不能经济上具有可持续性（就是回报要行），而不是乱撒钱啥的。

　　（我看张捷的文章，主要提到我们的资金成本太高，尤其是出海的，尤其又是去发达国家的，和西方的资金成本没法比。不知道井大怎么看这个？）

　　不是这样的。中国在海外的资金主要来源是几个地方，一个就是国开行，一个是进出口行。

　　估计现在要加入外汇储备部分，资金在金砖银行、亚投行的部分和丝路基金，这些钱在外面的成本并不高，国内的资金成本给国企的也不高。现在主要是中小企的资金成本高，因为中间躺了很多很多利益相关的中间团体在层层抽水。要减缩这些中间团体，估计需要金融改革和金融反腐，才可以做到。

　　现在中韩自贸区一下来，东亚这边可能就只有日本在外面了。大家要知道，这个大经济圈是人民币经济圈，所以必须有人民币支付系统。

　　其实当年日本就是想在东南亚建立起一个日元经济圈，当时日本还想搞啥雁行模式，把中国排除在外。当然日本缺乏军事实力来保护，很快被美国给打破了。

　　如果美国美联储现在开始收水，之前放出来的美元洪流，就会从追逐高回报的发展中国家经济体回流，会造成不少发展中国家的资金外流问题，所以中国现在是要用人民币去补空。

　　那么中国这个人民币圈会变成世界第一货币经济圈。小的国家就直接用人民币；大的国家，比如卢布、韩元等等，就紧密挂靠人民币。

　　当然东欧那边的国家就要乖乖地留给人家德国，呵呵。

　　（今天卢布宣布自由浮动了，井大怎么看啊？）

　　卢布现在没办法死咬美元，否则会被拖死的，因为俄罗斯美元储备太少。 也许将来要让渡一些中等的制造业给俄罗斯，不然人家活得太郁闷了。大家可以看到普京到中国推销俄罗斯的手机了，呵呵。

　　基本上这个区域，就由中俄两个常任理事国和核武大国来保护，中国的中洋海军有能力保护印度洋航线，俄罗斯有能力保护北冰洋航线，大概安全上没有问题

　　（那得保佑普金长命百岁，不出啥事，俄罗斯迟早要面临没了普金咋整的局面）

　　俄罗斯就算是衰落，也会因为中国和德国在两边，应该不至于坏到哪里。

　　中国目前的产业利用率好像才65%，而且因为主要市场在美国、欧洲和日本，需要更加多元化。另外现在的原材料依赖澳洲太厉害，也需要改变。

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一带一路与人民币经济圈

　　亚太自贸区

　　实际上中国提出的亚太贸易区，也就是FTAAP，是针对美国的TPP的。但是FTAAP是虚招，而一带一路才是真家伙。

　　先说一下TPP的做法和用意。

　　TPP的支持者提出的初衷，就是不满意现在的WTO，觉得要搞一个新的框架来主导亚太国家之间的关系。而美国的主要目的，是希望靠这个框架把美国和亚洲的经济更紧密的联系起来，用这个来支持美国军事上的重返亚洲计划。因为如果没有经济上的好处，你那个军事重返计划肯定是无法持续的。

　　因为这个计划，本身就是要针对中国而量身定做的，那么先是自己找一帮人作为创始国家，然后开出非常高的条件让中国入会，就好像当初的WTO加入谈判一样，准备把中国给剥掉三层皮。

　　现在美国不满意的主要是WTO里面，对农产品的补贴、汽车零件制造、服务贸易，还有知识产权保护等等，美国觉得他整一个要更高价的东西，就可以把目前的WTO给取代了。

　　那么美国当时的预判，就是中国的反应应该是两个：

　　第一个，我在TPP里面将劳工和环保的标准定得高高的，这样就把中国排除在外面。中国要加入的话，必须购买美国的环保技术来解决环保标准。虽然中国的劳工工资水平其实要高于不少参加TPP的东南亚国家，比如越南这些，并且中国劳工的安全保护也高于这些参加TPP的国家，但是美国可以把劳工标准订为政治性的那种，用来削弱政府能力那种，基本就是把中国排除在亚太自由贸易区之外。

　　第二个，就好比中国在2001年加入WTO一样，让中国申请加入。主要就是争取把中国的国企给咔嚓掉，就说你必须是自由经济，你的国企必须私有化等等。

　　其实这个也是扯淡，因为TPP原创国——越南，也有不少国企哈。那么东南亚和东亚这些国家为啥要跟美国跑呢？因为如果他们相信，中国必须靠他们的同意才可以加入TPP俱乐部的话，那么中国和他们在东海和南海的争端，中国就不得不做出让步。

　　但是中国现在的丝路计划，立即就把这个策略给打翻了。因为TPP主张的是无政府干预，打垮国企,；而丝路计划，却是需要政府合作的大型基础建设, 会让各国的政府和国企得到增强。而且TPP搞的是服务业，当然高端服务业，大家谁能打得过美国呢？丝路计划搞的是基建，这个是中国的强项嘛。

　　（环保技术是欧洲领先，不是美国呀。）

　　但是欧洲不是亚太自贸区成员啊。

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一带一路与人民币经济圈

　　未来展望

　　现在看来，中国和韩国已经搞定自贸区了。

　　中国在东南亚的首选发展，就是我说的中线，这些都不是TPP的成员。唯一大家有交集的是新加坡、马来西亚和越南，但是新加坡根本不需要中国搞啥基建。

　　而中亚那一边，因为一直是俄罗斯的地盘，那么最近这个天然气合作协议，表明俄罗斯会参与建设。还有在南亚，一圈国家都是印度的对头，当然也便于中国行动。

　　现在基本上，就是中国一方面开发自己的中西部，靠4亿农民进城来创造出中端需求，然后沿海开始进入高端需求——这里最关键的，就是中国自己开发出来的需求，是否能够让中国自己的品牌受益，而不是让外国品牌受益。

　　只要中国自己经济的能源和原材料供应，在西边连接地中海的三通能够得到保证，那么这个经济圈的版图，基本上比当年的蒙古帝国还要大。这里就是人民币经济圈了，如果这个建立起来，其他亚太国家，你他妈的，爱玩不玩，呵呵。

　　只要中国的创新能力起来了，那么用这么大的市场来消化成本，中国的产品，绝对可以打遍全球了。

　　这次大家要看到一个区别，就是要解决中国各地区一窝蜂的同质化。这次要保证每个地方都开发出自己的特色产业，最近在广州开的包括香港、广州和深圳的地区会议，还有苏南5个市的协调，加上北京一带的规划，都是要解决同质化竞争的局面，也就是啥张五常吹嘘的县域竞争东东。

　　那么这次西部开发，已经马上要按照这个做了。

日月丽天

       地方政府的发展确实需要根植于自有的基础和特色。地方发展本质上是那个地方对于民资放得开，地方政府因势利导的有效配置，哪个地方先进。
      当今后工业化中后期阶段（不是后工业化）高端制造业和服务业是必然的路径和方向，这是被其他先进发达国家证明了的历史。考虑到数字化对于产业和商业的重构，工业自动化的趋势，金融产业的方兴未艾。面临的机会还是非常多的。
      发展的基础还在于地方政府要有符合现代科技趋势的’敢于实验‘的魄力和做法。比较普遍性的看，金融在国家思路未完全明朗的趋势下，是有一定作为的。从民间到企业真的是不缺钱和很需要资金。政府需要提供的是规范的路径，保证金融开办的企业首先承受崩盘的风险、同时地方政府提供万一出问题的一定的保障和退出措施。
      在能够形成本地金融良性循环的基础上需要解决产业的问题。未来产业方向毫无疑问在高端产业，高端产业是明摆着的那几个方面，谁都说的出来。问题没有在这里，而在于实现的路径。路径上成本最低的办法就是山寨和栽梧桐树。这从两个方面说一个来源于本地已有企业的升级，一个来源于招商，再有就是本地企业和国外高端企业的融合。这三个方向说起来容易，实行起来好像很难。实则不难，主要在地方政府能够提供的平台。
       这个平台取决于能够给与的政策。比如免费提供土地、全部投资全额返还。这句话看着很害怕，其实也就是政府出台’所得税抵顶土地和厂房设备投入‘而已。因为国内的中小企业所得税实际上每年也缴纳不了多少，是一个中看不中用的东东。如果真的缴纳所得税，中国哪来的这么多富豪。所有投资所得税抵顶，对于地方政府来说没有什么损失，反倒能够实现地方产业配套升级和实现就业的目的。
      说起来好像企业也不傻，这个地方政府的政策没有多大实惠。且慢，机会恰恰在这里。如果没有所得税的负担，企业可以放心的追求高营业额度。这一点就可以是企业获得中国进入财富社会的红利：没有所得税负担的高端制造业的高营业额，在15年底左右的上市注册制的机会下，可以通过上市获得很高的市盈率。
     以上都是一些’偏招‘。而且能够自成系统：地方金融的搞活，可以提供给高端制造业从土地平整、到产业孵化、企业建设、市场开拓一整套的金融支持。加上地方政策给予的土地免费（实际上还是需要花费的，是未来免费）、免除所得税，建立高端上市企业集群和行业配套。
      如果达成大面积高端制造的上市，所有可能出现的问题也就没有什么问题了。