风清扬：市场早知道2014年11月4日

大参考

【决策主力导读】
新能源公交订单集中释放　两类企业值得关注
江苏地方国资整合提速　两条主线挖掘个股
天玑科技（300245）四季度业绩将提速
广东鸿图（002101）汽车结构件有望获得大级别订单

【投资聚焦】
新能源公交订单集中释放　两类企业值得关注
－　近期，各地新能源公交采购陆续开始。11月2日，福田汽车（600166）与北京公交签订700台纯电动客车大单，成为目前全球最大的新能源车订单；10月29日，亚星客车（600213）中标扬州201辆新能源公交大单。年内，合肥等城市也将启动招标，计划采购近600台。
　　业内认为，短期看，临近年末，在完成全年推广指标推动下，各试点城市新能源客车订单将集中释放；中长期看，新能源客车凭借零污染、低噪音等诸多优点尤其适合在公共交通领域推广，政策扶持力度有望加大。如近期公布的京津冀公交新能源推广方案，明确公交车中新能源占比不低于16%。新能源客车行业爆发在即，两类企业值得关注，一是地方优势企业有望获得大订单的，如安凯客车（000868）；二是技术优势明显的，如宇通客车（600066）近期启动建设的电动客车电控与安全工程技术研究中心，属国家级科技创新平台。
江苏地方国资整合提速　两条主线挖掘个股
－－3日晚间，黑牡丹（600510）公告称，公司控股股东常高新集团正在筹划与公司相关的重大事项，即日起开始停牌。根据日前常州市出台的《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的实施意见》，常州将加大国资整合力度，组建两大集团公司，一是常州金融投资集团；二是常州产业投资集团。市场分析认为，公司此次停牌或涉国资整合。
　　今年初，江苏多地国资在年度计划中均提出要加快国资整合，提高资产证券化率。随着地方版国资改革意见出台，相关整合也将加速。资讯认为，可通过两条主线挖掘个股，一是属同一地方国资旗下平台，如常州国资旗下另一重要上市平台苏常柴（000570）A ；二是同省其他临近县市，如江苏索普（600746）是镇江国资旗下两大上市平台之一，大股东索普集团优质资产注入的预期强烈。

【独家参考】
天玑科技（300245）四季度业绩将提速
　 今年推出的数据库云平台 Pbdata）在多家客户的测试效果良好，目前已获得卫生、电信、运输、金融、Z/F等行业的多台订单，其中省级运营商购买需求较强，预计全年此行业就将有10家会签订合同。简单按200万每台测算，约贡献2000万收入，相当于2013年收入的6%。
　　传统业务方面，仍能保持自然增长，增速约为20%左右，若加上新业务的带动，增速可能更高。综合来看，公司单四季度增长有望超过30%，增速远高于前三季度的14.5%。
广东鸿图（002101）汽车结构件有望获得大级别订单
－－汽车结构件产品客户开拓顺利，目前已向国内大型新能源汽车厂提供实验样品，各项性能均符合客户标准，一旦通过认证有望获得亿元级别的订单。公司去年开始为日产聆风配套汽车结构件，预计今年产生收入1500-2000万，同比增速近400%。
　　汽车结构件的高壁垒带来高附加值，产品平均售价在7万-8万/吨，毛利率有望达到30%~40%的水平。公司目前主要产品以汽车、通信压铸件为主，综合毛利率为22%－24%。未来随着汽车结构件收入占比的逐步提升，公司的盈利能力将获得显著提高。

【财经要闻】
习近平就深入推进平安中国建设作出重要指示
李克强：推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进。
国家能源局发文开展重点产煤省煤矿建设秩序专项监管。
我国农作物耕种收综合机械化水平今年将超61%,2020年达70%。
我国量子保密通信城域网达商用水平,“京沪干线”2016年交付。
证监会披露3L股份和中航时尚两公司招股说明书。

【公告淘金】
润邦股份（002483）拟定增募资6.5亿元推2900万股激励
－拟以10.77元/股向控股股东威望实业、瑞华投资和国海创新资本非公开发行股份募资约6.5亿元用于补充公司流动资金，满足公司海洋工程装备和起重装备等业务板块的资金需求，上述定增对象分别认购0.3亿股、0.2亿股、0.1亿股，锁定期均为3年。同时，公司拟向高管授予2900万股限制性股票，授予价格5.98元/股，有效期5年，其中2015年净利若不低于15%，则可解锁20%。公司预计今年净利将增长0-30%。公司最新股价12.22元，11月4日复牌。
飞马国际（002210）拟以发行价15元/股向实控人及管理层定增募资15亿元用于补充流动资金，其中实际控制人认购14亿元，锁定期3年。公司募资是为抓住市场机会和适应公司业务快速发展的要求。公司最新股价17元，11月4日复牌。
皖新传媒（601801）与腾讯签署战略合作协议共同推进微信平台在书店的广泛应用。根据协议，双方将共同搭建以微信为载体、以新华书店及其它实体业态为基础的O2O体系，打造全国首家以文化传播、文化消费及全民阅读为理念的社交平台。
北方国际（000065）将为德黑兰轨道车辆制造公司提供504辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备的供货，合同金额逾56亿元人民币，合同履行期限39个月。公司前三季营收为18.7亿元。
蓝色光标（300058）拟在香港联交所主板挂牌上市，发行规模不超过公司发行后总股份的25%。募资额将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目、偿还银行贷款及补充营运资金等方面。上述方案尚需取得中国证监会等监管机关批准。
华海药业（600521） 申报的帕罗西汀片规格有10mg、20mg、30mg和40mg）的新药简略申请 ANDA）已获得FDA批准，将于2014年12月在美上市销售。帕罗西汀片原研公司为APOTEX TECHNOLOGIES 加拿大奥贝泰克公司），用于治疗抑郁症、亦可用于治疗强迫症、惊恐障碍或社交焦虑障碍。

【资金风向】
一带一路方案或将出台　游资买入五洲交通（600368）
－周一，沪深指数高位震荡，盘中均创出本轮反弹新高。板块方面，一带一路、福建自贸区表现出色。龙虎榜上，五洲交通（600368）数据显示，五家券商营业部合计买入6810万元，占当日总成交金额的25%，尾盘仍有8.9万手封单。据媒体报道，9月底上报国务院的“一带一路”规划有望近期获批，即将召开的APEC会议上，“一带一路”建设也有望成为重点议题，公司地处广西，受益中国与东盟经贸关系往来加强。
期指四连阳后回调　连续9日升水后转贴水
　周一，期指震荡尾盘小幅跳水，主力合约IF1411报收2511.2点跌6.8点，跌幅为0.27%，连续多日升水后转贴水1.35点。持仓量继续增仓1704手至13.48万手。从中金所公布数据来看，IF1411主力合约多空双方前20名机构席位分别加仓3454手和3659手，主力合约IF1411净空持仓稍减至15931手。

【决策主力导读】
○金融企业贷款减免办法有望近期出台
○机器人（300024）产业“十三五”规划即将破题
○短期债试点开始筹备券商加速加杠杆
○北方国际（000065）签巨额碳钢地铁车供货合同
○中韩自由贸易协定有望取得重大进展

【头条】
金融企业贷款减免办法或近期出台
-资讯获悉，由有关部门起草的金融企业贷款减免办法正在紧锣密鼓进行并有望近期出台，该政策重点是加大金融企业尤其是银行的坏账减免核销力度，支持中小企业发展，打消银行对中小企业贷款顾虑。
点评：坏帐核销涉及银行的基本制度，影响深远。最直接影响是可以降低银行税收负担，消解部分潜在风险，给银行业绩带来更大的想象空间。

【聚焦】
“十三五”规划将破题机器人（300024）板块再迎契机
-工信部相关人士日前透露，将组织制订我国机器人（300024）技术路线图及机器人（300024）产业“十三五”发展规划，以解决目前中国机器人（300024）产业发展过程中存在的技术基础薄弱、关键核心零部件依赖进口、科技成果转化应用滞后等问题。
◆国际机器人（300024）联合会近日发布报告称，我国工业机器人（300024）需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人（300024）保有量将超过40万台。
点评：在需求旺盛等因素支撑下，机器人（300024）行业发展前景持续向好，而技术路线、发展总规划等因素的逐渐明朗，无疑将为行业发展打开新的向上空间。作为新兴产业的典型代表，机器人（300024）板块中期活跃格局相对确定。相关个股建议关注三丰智能（300276）、机器人（300024） 等。

【要闻速递】
券商加杠杆受到政策鼓励
-资讯获悉，证券业广泛关注的短期公司债券试点已进入筹备阶段。此次获试点资格的20家证券公司涵盖大中小型证券公司。每家证券公司在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模将不得超过其净资本的60%。按照证券业协会发布的2013年数据计算，这意味着这些券商最多可发行高达1579.77亿元短期公司债，杠杆率有望进一步提升。
点评：随着两融业务和销售交易业务发展，眼下证券公司资金需求快速扩张。多家证券公司向资讯证实，已开始着手进行短期公司债发行方案设计。券商进入加速加杠杆阶段，并将为市场带来新的资金流入。
○近日工信部率队赴黑龙江、内蒙古、陕西等省区就婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作开展情况进行专题调研。
○多部委日前联合印发《关键材料升级换代工程实财苑）施方案》，方案提出到2016年，推动节能环保、PM2.5过滤材料、高速铁路轮对等20种左右重点新材料实现批量稳定生产和规模应用。
○能源局在网站发布关于开展煤矿建设秩序专项监管的通知，宣布将进一步规范煤矿开发建设秩序，坚决制止煤矿违法违规生产建设行为。
○香港证监会副行政总裁张灼华表示，香港证监会正努力推进中国内地与香港基金互认，相信不久后可见成果，预计两地基金互认将紧随沪港通开通后推出。
○11月3日，中电联发布了2014年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。报告预计四季度全社会用电量同比增长3%左右，全年全社会用电量同比增长3.5%-4.0%。
○中国10月汇丰制造业PMI终值为50.4，预期值50.4，9月终值为50.2%。

【公司动向】
北方国际（000065）签巨额碳钢地铁车供货合同
公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同》，合同金额56.14亿元。该合同有利于提升公司经营业绩以及开拓伊朗轨道交通市场。
皖新传媒（601801）携手腾讯打造文化消费微信平台
-公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署了《微信支付与皖新传媒（601801）战略合作框架协议》，该合作主要由腾讯公司旗下微信事业群负责，共同推进微信平台在书店的广泛应用。
○润邦股份（002483）拟以10.77元/股的价格非公开发行合计不超过6000万股，募资总额不超过6.46亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司股票将于11月4日复牌。
○飞马国际（002210）拟非公开发行合计不超过1亿股，发行价格为15元/股，募资总额不超过15亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于11月4日复牌。
○南京中北（000421）重组获证监会审核通过，4日起复牌。初灵信息（300250） 收购资产方案获有条件通过，4日复牌。双林股份（300100）发行股份及支付现金方式收购资产方案获证监会通过，4日复牌。
○雏鹰农牧（002477）公告，为推动电商业务发展，拓宽下游肉制品加工的销售渠道，公司控股子公司拟揽入苏州淘豆食品有限公司61%的股权。公司股票将于11月4日开市起复牌。
○蓝色光标（300058） 公告称，公司计划发行境外上市外资股 H股），并申请在香港联合交易所主板挂牌上市，H股募集资金将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目等。
○新都化工（002539）增资控股新繁食品，涉足调味品业务。

【产经观察】
中韩自由贸易协定有望取得重大进展
-据韩联社消息，韩国产业通商资源部周一称中韩自由贸易协定 FTA 第14轮谈判将于本月6日在北京举行。由于本论谈判在第22届亚太经合组织 APEC 领导人会议开幕之际举行，而中方曾表示希望在APEC领导人会议期间能够完成中韩FTA谈判，因此本轮谈判取得重大进展的可能性较大。
点评：作为未来中国参与的亚太多边化区域贸易平台的基石，中韩自贸区具有重要意义。相关股票中，涉及贸易、物流、港口等概念的个股，如新华锦（600735）、大连国际（000881） 、大连港（601880） 等值得关注。
四川公布集体林权制度改革路线图
-据四川日报消息，四川省委办公厅、省Z/F办公厅近日联合印发《四川省完善和深化集体林权制度改革方案》。《方案》提出我省完善和深化集体林权制度改革目标，明确了完善集体林权确权颁证、规范林权流转、实施森林分类经营管理、完善财政支林制度、完善金融支林制度、培育新型林业经营主体、强化林业社会化服务体系建设等七项重点任务。
点评：改革将使四川本地林业股受益，可适当关注升达林业（002259） 和ST宜纸 600793）。升达林业（002259）积极实施“林板一体化”战略。截至2013年12月31日，公司累计已购入经营林地24.2万亩，已办理林权证。ST宜纸大力实施“林浆纸一体化”战略，2013年3月，公司与宜宾市各区县合资成立林木资源开发公司，主要进行林木资源的开发、收购和加工。
交通部提出九方面措施推进海运业发展
-近日全国海运发展推进会在上海召开。交通运输部党组书记、部长杨传堂出席会议并讲话。会议同时发布了《贯彻落实〈国务院关于促进海运业健康发展的若干意见〉的实施方案》，从加快海运结构调整等9个方面提出了60项任务措施，着力促进海运发展提质增效。今日海运股整体大涨，后市仍可逢低适当关注。
央行部署金融IC卡应用下一步工作
-11月3日人民银行印发了《关于进一步做好金融IC卡应用工作的通知》。《通知》就下一步金融IC卡应用工作提出了具体时间表。金融IC卡相关概念股主要有东信和平（002017）、天喻信息（300205） 、恒宝股份（002104） 等。

【市场透视】
高仓位无碍基金笃定看多蓝筹股
-2014年三季度公募基金仓位上升至三年高位，显示出基金对后市的乐观预期。对于后市投资机会，近期有不少基金经理向资讯表示，在中长线向上趋势较明确的情况下，10月的回调已经帮助市场重新积聚了能量，预计后续市场将震荡向上，上涨态势或延续至明年。这其中，低估值蓝筹机会值得重视

【今日导读】
中韩自贸谈判或有突破 鲁辽贸易交通股率先受益
一带一路规划助推区域基建 工程机械出口迎良机
央行推进金融IC卡应用机器人（300024）十三五规划将编制
润邦股份（002483）拟募资补血飞马国际（002210）“自家人”包定增

【聚焦】
○中韩自贸谈判或有突破 鲁辽贸易交通股率先受益
据韩联社报道，韩中自由贸易协定第14轮谈判将于本月6日在北京举行。韩国产业通商资源部长官尹相直和中国商务部部长高虎城将分别率领两国代表团出席会议。本轮谈判取得重大进展的可能性较大。
点评：研究机构认为，作为未来中国参与的亚太多边化区域贸易平台的基石，中韩自贸区具有重要意义。按照计划，双方将在2014年结束谈判并组建高标准的自由贸易区。山东、辽宁与韩国隔海相望，具有地域优势，两地贸易、物流、港口类上市公司有望率先受益自贸区建设。渤海轮渡（603167）是国内规模最大的客滚运输企业，经营烟台至韩国平泽客滚航线以及目的地为首尔、仁川的邮轮航线；大连港（601880）毗邻国际主要航线，致力于成为东北亚国际航运中心。
◆据央广网3日报道，国家发改委对外经济研究所国际合作室主任张建平表示，亚太自贸区 FTAAP）路线图的制定将是本届APEC会议最大的亮点，而此前成立的亚投行将成为亚太自贸区进一步推进的支柱。

【精选】
○习近平指示加快创新立体化社会治安防控体系，提高平安建设现代化水平。
○李克强3日称今年经济增速仍会在7.5%左右的合理区间，强调研究推进涉及民生领域的重大改革和发展举措。
○汪洋在海南考察调研时强调加强南繁基地保护建设，勉励农垦发挥农业现代化“排头兵”的作用。
○西藏自治区部署日喀则、昌都撤地设市工作，称将有力地促进西藏改革发展稳定。
○中国量子保密通信城域网技术已经成熟，北京市、上海市城域量子通信网分别将于今年年底和明年夏天建成。
○我国明年将发射北斗全球系统试验卫星，性能将在现有基础上提高1到2倍。

【产业情报】
○一带一路规划助推区域基建 工程机械出口迎良机
多重迹象显示，亚太地区互联互通正在进入新阶段：一带一路规划出台在即；5日开幕的APEC会议将把“加强全方位基础设施与互联互通建设”做为三大重点议题之一；第二届中国国际工程机械交易会将于5日起在徐州举行，目的在于搭建交流平台，拉动国内工程机械设备出口。
点评：APEC经济体与一带一路范围高度重合，一带一路规划将是连接亚太地区的全局性政策，而基础设施建设正是互联互通的前提条件。公司方面，徐工机械（000425）位于徐州，公司积极布局海外，有望成为尼加拉瓜运河的独家供应商；柳工（000528）位于广西，泰国等东南亚国家已成为其重要市场；常林股份（600710）实际控制人为央企国机集团，国机集团的海外业务占比达30%。
◆3日，习近平与卡塔尔国家元首共同宣布建立中卡战略伙伴关系，中方欢迎卡方参与一带一路建设。
○央行明确要求提升金融IC卡使用率
央行3日印发《关于进一步做好金融IC卡应用工作的通知》，要求到2015年底，在110个城市的POS终端上，非接触受理比例同比增加至少20个百分点；2016年起，银行业移动金融服务应以基于金融IC卡芯片的有卡交易方式为主。
点评：这意味着磁条卡被IC卡替代的过程将进一步加快，利好恒宝股份（002104）、东信和平（002017） 等制卡公司；NFC将成为移动金融中的主流技术，亿阳信通（600289）曾发布国内首款NFC手机支付APP。
○机器人（300024）十三五规划编制将启重点发展工业机器人（300024）
工信部副部长苏波3日表示，工信部将组织制订我国机器人（300024）技术路线图及机器人（300024）产业十三五规划。力争到2020年，形成较为完善的工业机器人（300024）产业体系，高端市场占有率达到45%以上。
点评：工业机器人（300024）是智能制造的主力军。从人口结构分析，我国制造业将在2015年前后将迎来新一轮缺工高潮，发展工业机器人（300024）的迫切程度进一步提升。A股公司中，林州重机（002535）曾与中科院自动化研究所签署工业机器人（300024）研发生产协议；智云股份（300097）缔造了我国首台六轴机器人（300024）涂胶机；秦川机床的机器人（300024）关节减速器项目已进入小批量生产阶段。

【公告解读】
○润邦股份（002483）拟募资逾6亿补血 推股权激励
拟以10.77元每股的价格，向控股股东威望实业、瑞华投资和国海创新资本定增6000万股，募资6.46亿元补充流动资金。其中威望实业认购3000万股。募资主要为满足公司海洋工程装备和起重装备等业务快速发展的资金需求
公司同时推出2900万股股权激励方案，将以2014年度净利润为业绩考核基数，2015年度至2017年度净利润增长率分别不低于15%、30%和45%。
○飞马国际（002210）定增募资15亿元 “自家人”包揽
拟向实际控制人黄壮勉及公司管理层持股公司骏马投资定增1亿股，发行价格为15元每股，募资15亿元补充流动资金。其中，黄壮勉拟认购金额为14亿元，骏马投资认购金额为1亿元。
○北方国际（000065）获伊朗地铁供货大单
将为德黑兰轨道车辆制造公司提供504辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备供货，合同金额56亿元人民币，合同履行期限为39个月。公司2013年营收29.6亿元。
德黑兰轨道车辆制造公司是由北方国际（000065）与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团在伊朗合资成立的有限公司，北方国际（000065）董事总经理王粤涛为该司副董事长。
○欣旺达（300207）控股东莞锂威 加码锂电拟以4000万元收购东莞锂威20%股权，并以1.27亿元对其增资，完成后，东莞锂威注册资本增加至8163万元，公司持有东莞锂威51%股权。
东莞锂威拥有年产3600万只锂离子聚合物电芯的生产能力。转让方承诺，东莞锂威2014年度至2016年度净利分别不低于1800万元、2800万元和3800万元。

【财报快递】
○软控股份（002073）上修年度业绩预测
原预计2014年净利润同比增幅20%至50%，现修正为同比增幅40%至70%，主因为出售赛轮股份（601058）部分股权，获得投资收益3600万元。