凯恩斯：20141104早间要闻评论

大参考

1.基金：逆势减仓银行股 加仓“中国制造”

　　沪指站上2400点，一举逼近三年来的高点，不过从公募基金的操盘情况看，为大盘创下阶段性新高立下汗马功劳的银行股，在大涨时遭到基金顺势大幅减持，转而投向机械、电力设备和轻工制造三个板块。

　　点评：基金也看明白了，银行目前还是不适宜投资的

2.李克强与学者企业家座谈经济形势:打造双发动机

　　中共中央政治局常委、国务院总理李克强3日下午在中南海主持召开座谈会，与专家学者和企业负责人共同“把脉”当前经济形势，并就下一步经济发展、宏观经济政策等深入讨论交流。李克强表示，打造中国经济升级版，既要加大力度支持新业态、新产业，又要致力于传统产业的“挖潜开荒”，培育和发展经济增长的“双发动机”。

　　点评：经济转型就是这样，新的增长点还在培育中，原来的产业已经显示出疲态

3.银行坏账核销迎来利好曙光

　　有关部门正在起草金融企业贷款减免办法，有望近期出台。这项政策的重点是加强金融企业尤其是银行的坏账减免核销力度，支持中小企业发展，打消银行给中小企业贷款的顾虑。

　　点评：如果真的出台，这又将是另一个资金黑洞，名正言顺的把坏账处理掉了

4. 蓝色光标拟赴港上市募资境外并购

　　蓝色光标有望开创A股创业板公司H股上市先河。公司11月4日公告称，公司计划发行境外上市外资股(H股)，并申请在香港联合交易所主板挂牌上市，H股募集资金将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目等

　　点评：蓝标还是步子比较快，又开了创业板的一个先河

5.10月汇丰PMI终值与初值持平 短期经济无忧

　　“总体来看，10月数据表明制造业继续企稳，但连续动能或变弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，由于房地产市场下滑，以及全球复苏步伐缓慢，经济存在不确定性，预计未来几个月政府将进一步放松货币和财政政策

　　点评：经济平稳向上，短期内估计不会有太大波动

6.农林牧渔三成亏损 净资产超六成靠募资

　　一个个知名农业类上市公司陷入亏损。今年前三季度，A股农林牧渔板块有24家公司亏损，占整个板块的29%。此外，农业类上市公司净资产的63%来源于募资。有些行业经常会有细分领域表现出色，但农林牧渔基本上都不怎么样

　　点评：家有万贯带毛的不算，农业类上市公司确实投资起来难度比较大

7. 江泉实业重组涉嫌违法遭调查 相关方或涉嫌内幕交易

　　今年以来，兼并重组火得一塌糊涂，仅仅9月份就有57家上市公司实施了定向增发方案。从二级市场看，凡涉及重组题材的股票 ，股价涨起来也是毫不含糊。但在一片风光背后，也有趁机浑水摸鱼者，近日就有江泉实业和京山轻机因涉嫌违法被立案

　　点评：这是A股的特色之一，重组不断，内幕不断，必须严惩