玉名：6股布局长假红包和节后政策周期

大参考

　　A股近期强势，反复刷新高点，而随着新一批新股审核通过后进入到打新潮，以及市场将迎接国庆长假周期，此时主力资金必然会有一个必要的调仓，包括周二市场再度创新高后跳水，实际上最近几次指数逼空反弹之前都有类似的行为，包括8月下旬的调整也为9月六连阳逼空提供了机会，包括之前两次新股申购的挖坑和随后资金回流反弹新高也是如此。此时，股民也需要有所准备，那就是如何伏击持股过节品种，以及节后炒作题材呢？玉名认为这需要满足两个条件，第一持股过节品种说白了更多还是博弈长假期间大宗商品期货的上涨，那黄金、农产品、有色金属和受益本币升值等几类品种最容易受到长假期间各方面影响，尤其是类似黄金、铜、铝等金属，以及期货糖、棉、橡胶等农产品所对应的板块（“日历买股法”10月篇对持股过节品种和对应板块有详细分析）个股是博弈这样走势的关键。第二是10月之后将进入到十八届四中全会的时间周期中，政策要素变得尤为重要，同时四季度也是国家开始筹划对下一年度的经济进行定调。

　　从这个角度来看，农业板块无疑是集合上述多个重要。首先是从政策角度来看，每年的一号文件几乎是固定定位在农业，而粮食安全和惠农也是历次会议的民生重点，而且类似土地流转、混合所有制改革都涉及到农业。从政策延续性来看，2012年3月发布《关于开展国有农场办社会职能改革试点工作的意见》，确定内蒙古、辽宁、河南、湖北、海南、贵州、宁夏和新疆8个省份以省(自治区)为单位开展国有农场办社会职能改革试点，计划用3年左右时间基本完成国有农场办社会职能改革试点工作（如今距离这一时间节点很近了）。在2013年的中央一号文件和2014年的中央一号文件分别提出要扩大国有农场办社会职能改革试点和继续推进国有农场办社会职能改革。由此玉名认为从这个角度来看，股民应该对拥有大量土地资源的农业股给予格外关注，其中*ST大荒、亚盛集团、海南橡胶是重点，其中北大荒是土地面积第一的公司，而亚盛集团通过收购甘肃大股东甘肃农垦集团旗下3家农场6宗土地一举超越海南橡胶成为上市公司中自有土地面积最大的公司，这三只个股想象空间可见一斑！

　　还有一个思路是持股过节品种。具有期货类的产品的上市公司，其股票往往是适合进行持股过节博弈的，因为长假期间国内市场停牌，但国际市场是照常进行了，这样的时间差就会产生机会。“日历买股法”将农业板块划分为四类：种业、林业、粮食、期货类。其中期货类就包括类似海南橡胶、南宁糖业、贵糖股份、新赛股份、新农开发等对应橡胶、糖、棉等品种，玉名认为这些品种股性活跃，对应大宗商品期货价格周期，短期来看处于旺季，今年是值得股民进行伏击操作的，特别是如今有色金属把那块处于调整周期，这无疑更增加了农产品跷跷板活跃的可能性。

　　此外，种业股是农业板块的龙头，其中种业龙头是隆平高科和丰乐种业，今年6-7月间两只个股先后停牌，而 2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首,并提出"要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点。做到谷物基本自给。口粮绝对安全."接着,国务院发布相关政策,鼓励种子企业加大研发投入。过去10年，隆平高科的市值从11.4亿元增长到目前的136.9亿元，增长近12倍，而未来其新目标是用10年时间进入世界种业前五强（市值需超过千亿）。由此玉名认为种业股无论是业绩、重组，还是政策题材空间都是很丰富的，类似敦煌种业、登海种业还是可以跟踪的。梳理上述三个方面来看，*ST大荒、亚盛集团、海南橡胶、新赛股份、新农开发、敦煌种业这六只个股更适合股民现阶段去博弈。