三可：韩国驳斥乌克兰有关其助俄的指控丨存储芯片红利...

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　　韩国驳斥乌克兰有关其助俄的指控

　　韩国方面敦促乌克兰停止作出不实、不当指控。乌方称韩国协助缓解俄罗斯燃油短缺，破坏对俄制裁。

　　韩国总统办公室发言人康裕静表示，在事实未充分核实前，乌方不应公开发表歪曲韩国相关政策、损害国际互信的言论。

　　《卫报》援引港口及船舶追踪数据报道，7 至 8 月共有超 17.6 万吨燃油在韩国港口装船运往俄罗斯，部分涉事船舶受到欧盟、英国制裁。乌克兰总统制裁政策专员弗拉迪斯拉夫？弗拉修克发文称，韩国抵消了乌方打击俄炼油设施带来的效果。

　　康裕静反驳该说法，指出相关论断仅基于零散交易，交易主体、货源地、最终用户等核心事实均未核实。

　　报道提及，朝鲜已派兵支援俄方对乌作战。韩国长期拒绝西方国家直接向乌克兰输送弹药武器的诉求，选择以其他方式援助基辅。

　　此次争执源于早前的矛盾：韩国曾要求乌克兰就泄露朝鲜战俘移交韩国的保密协议事宜公开致歉。泽连斯基此前在联合国大会发言时披露，乌方向韩方移交两名被俘朝鲜士兵，韩方认为乌方未经充分协商泄露信息。韩国外长赵贤周二称，乌方已传来致歉信息，但韩方认为致歉力度不足，正考虑包括召回驻乌大使在内的后续举措。

　　康裕静称，成品油不在韩国对俄出口管制清单内，但韩方正在核查相关合规情况，一旦查实违规将采取必要措施。

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　　存储芯片红利加持，三星季度利润近乎翻九倍

　　三星电子公布，本季度营业利润同比增长近九倍，但仍低于市场极高预期，高预期源于 AI 基建领域持续加码投入。这家全球最大存储芯片厂商预告，截至 9 月的季度初步营业利润达 107.4 万亿韩元（折合 801 亿美元），创下纪录；营收 195 万亿韩元，两项数据均不及分析师平均预测。周四首尔早盘，三星股价持平。

　　AI 服务商争相采购内存芯片，高带宽内存（HBM）作为适配英伟达等 AI 加速芯片的关键产品需求旺盛，闪存与低功耗芯片同样紧俏。里昂证券北亚半导体研究主管桑吉夫？拉纳看好存储周期与三星，称供不应求，HBM 价格预计 2027 年大幅上涨。Counterpoint 上调三季度 DRAM 环比涨幅预期至 10%-20%。

　　AI 热潮重塑三星半导体业务，该板块数年前曾深陷亏损。当前 AI 基建大量消耗高端 DRAM，三星 HBM 业务正追赶 SK 海力士。韩国 9 月半导体出口同比增至三倍以上。分析师预估三星芯片部门营业利润 110 万亿韩元，消费电子板块亏损。三星将于 10 月 29 日发布完整财报。

　　尽管 7 月已披露亮眼业绩，三星股价仍较 6 月高点低约 25%。投资者对存储行业暴涨的利润存疑，该行业素来具有强周期性。三星与 SK 海力士正扩充产能，并投资 AI 企业拉动芯片需求。

　　Bloomberg

　　特朗普将授予马斯克、英伟达黄仁勋科学奖项

　　美国总统特朗普将于周四科技峰会向多名科技巨头颁发科技创新奖章，凸显其政府与硅谷的紧密联系。据白宫匿名官员消息，埃隆？马斯克、英伟达黄仁勋、谷歌母公司 Alphabet 的谢尔盖？布林、AMD 苏姿丰将获美国国家科学奖章；戴尔创始人迈克尔？戴尔、微软萨提亚？纳德拉将获国家技术与创新奖章。

　　本次峰会距白宫召集科技高管研讨 AI 安全仅一周。特朗普不倾向出台新的联邦 AI 监管法规，主张行业自律，担忧限制会让美国在 AI 竞赛中落后，还签署行政令将 AI 改称 “超级智能（SI）”。硅谷企业因本届政府减税、放宽监管，转而接纳其政策。

　　白宫发言人莉兹？休斯顿称，这些获奖者助力美国维持创新领先。峰会名为 “科学：新黄金时代”，将汇集科学家探讨 AI 发展。会上特朗普预计宣布，应用智能企业 National Compute 捐赠 1 亿美元算力额度用于科研；美国政府还计划投入超 1 亿美元，用于美国科研人员 STEM 教育项目。

　　FINANCIAL TIMES

　　英国 “乌克兰安居计划” 续约 Palantir，一年延期费用 500 万英镑

　　英国住房、社区与地方政府部通过信息公开申请确认，2024 年 9 月将与美国科技企业 Palantir 的合同延期一年，追加支出 500 万英镑，该项目总支付金额达 1500 万英镑，高于此前向议会披露的 1000 万英镑。这笔续约未单独发布公告。

　　该合同服务于英国 “乌克兰安居计划”，体现英国政府对这家争议企业的依赖。项目初期 Palantir 免费提供 IT 系统，后续多次续约。英国国家审计署曾指出，政府当年跳过常规招标流程，快速落地难民帮扶项目，官员也曾提出应当逐步脱离 Palantir 服务。英国政府 2024 年夏季着手自研替代平台，2025 年 9 月正式切换至内部系统，称此举每年节省数百万英镑运维开支。

　　英国议会相关委员会主席表示，依赖 Palantir 等少数美国科技企业构成严重风险，需加快本土替代方案建设。另有消息显示，英国金融行为监管局与 Palantir 一份价值 37.5 万余英镑、用于测试 AI 反金融犯罪的短期概念验证合同现已到期。Palantir 称其快速搭建系统，协助 13.1 万名乌克兰难民赴英安置。

　　FINANCIAL TIMES

　　美国 SEC 警告资管机构，勿联合开展激进股东行动

　　美国证券交易委员会 SEC 调查贝莱德、先锋、道富在 2021 年埃克森美孚董事罢免事件中的角色后，向资管机构发出警示。SEC 并未提起执法诉讼，但对参与 “气候行动 100+” 联盟的部分基金管理人表达严重关切，提醒机构未来谨慎开展同类协作，否则将适用激进投资者的严苛监管规则。

　　特朗普政府与 SEC 主席阿特金斯意在削弱股东对上市公司的影响力，同时放宽企业财报披露要求，拟将财报由季报改为半年报，并取消对股东提案的联邦监管权。被动型资管机构适用简化的 13G 持仓披露，而激进投资者需提交负担更重的 13D 文件。SEC 官员称，埃克森事件中相关机构的行为几乎脱离被动投资者范畴。

　　该指引是为期一年调查的结论，为 2027 年股东代理季提供市场参考。贝莱德、道富拒绝置评，先锋暂未回应。气候行动 100 + 联盟表示，运作始终遵守美国证券法。法学教授利普顿批评该监管举措，认为 13D 披露义务会带来巨大文书负担，本质是用行政压力阻碍股东参与公司治理。

　　FINANCIAL TIMES

　　AI 热潮推动美国企业盈利有望连续三季度增长超 25%

　　受 AI 基建大额投入带动，美国企业即将迎来又一轮业绩大增。高盛预测标普 500 指数成分股 9 月所在季度盈利同比上涨 27%，将实现连续三个季度盈利增幅超 25%，营收增速预计达 12%。

　　美国股市周二收于历史高位。美债长端收益率升至二十余年高点，压制金融、地产、公用事业等利率敏感板块。FactSet 数据显示，标普 500 十一大板块预计全部盈利正增长，72 家企业发布积极业绩指引，数量创纪录。能源板块受益油价上涨，盈利预估同比大增 114%。

　　市场盈利增长高度集中于大型科技股，美光、英伟达贡献超过三分之一的整体盈利增量，Meta、Alphabet、博通等龙头支撑大盘。市场成交广度回落至互联网泡沫时期以来低位，资金持续扎堆少量 AI 概念股。高盛估算云厂商本季度资本开支同比大增 116%。品浩经济学家提示，若 AI 相关投入放缓，美国经济韧性将只能寄望 AI 生产力快速兑现。