张湧：AI爆发，治好了绿电盲目扩张的病

lameihua

　　伙伴们，大家好！

　　最近乌兰察布火了。

　　因为字节、阿里、华为云、百度、快手、DeepSeek等AI企业，都选在乌兰察布建设智算中心。

　　这里非常适合建算力中心：凉快利于散热+电便宜+距离北京近。

　　但有趣的事，乌兰察布之所以能提供这么便宜的电，是因为当年绿电盲目扩张造成的。

　　AI的爆发让乌兰察布歪打正着，赶上了算电协同时代的大红利。

　　01

　　乌兰察布这个地方，风、光等绿电资源很丰富，而且内蒙的煤炭储量也很高，煤电也很有潜力。

　　有煤电的地方，它的绿电才能更好地发挥作用，因为煤电才有很好的调峰能力，始终保证绿电的最大出力，相当于发挥了储能的作用。

　　加上本地经济不发达，电力消纳不了。

　　不过，全国还有很多地方和乌兰察布类似，都是发电多，本地也消纳不了；

　　但是这些地方有个乌兰察布比不了的优势：电可以外输出去。

　　比如蒙东、宁夏、新疆哈密/准东、陕北榆林、甘肃酒泉等，都在电网体系内，走外送电这条路；

　　而智算中心之所以选择乌兰察布，就是这里的电，既不能本地消纳，也没法外输出去。

　　非常适合直接把数据中心搬过去，就地消纳。

　　这本来是当地的一个问题。

　　这是因为，蒙西电网，是全国除了国家电网、南方电网之外的第三个独立的电网。

　　因为是独立电网，《电力法》禁止跨电网投资，所以这里的电，发出来也输不出去。

　　历史上，蒙西外送电量甚至不到发电能力的十分之一，俗称“窝电”。

　　以上原因共同导致了，蒙西的电价长期都非常便宜。

　　2025年1-4月，蒙西的电力出清价，从0.344元/度，降到0.153元/度，4月份甚至还出现过-0.004元/度的负电价。

　　02

　　在AI没有爆发之前，这完全可以视为一种规划上的盲目扩张。

　　电力盲目扩张，其实是当年的时代通病，不光存在于蒙西这一个地方。

　　2005年《可再生能源法》实施，国家在风光资源丰富的“三北”地区规划了大批风电项目；

　　2009年到2015年掀起了抢装潮。

　　很快，电力供给的扩张，跑在了消纳和电网建设的前面。

　　这就导致了2015年-2016年，出现了第一轮全国性的弃风弃光现象。

　　后来，在双碳目标下，又迎来了风光装机的高峰。

　　2025年，风光平均利用率回落到95%以下，内蒙、甘肃等地甚至一度低于90%。

　　03

　　AI的爆发，智算中心的建设，这也算是一种时代的馈赠，解决了乌兰察布的历史遗留问题，给了蒙西一次吃后悔药的机会。

　　当然这也是AI大厂和蒙西的一种双赢：

　　从原本“消纳不了”就要被弃掉的电，变成了算力中心节约成本的便宜电。

　　电力成本，占智算中心运营成本的60%以上；

　　因为乌兰察布的低电价，同样1GW数据中心每年能给大厂节省50亿元的电费。

　　当然，这也要得益于蒙西较早实施电力市场化。

　　2010年，内蒙就开设了全国首个电力多边交易市场；

　　2015年，内蒙又成为全国第二个输配电价改革试点省区；

　　2017年，被确定为全国首批8个电力现货市场试点之一。

　　而全国范围内，直到2025年，全国统一电力市场体系才初步建成。

　　蒙西在电力市场化上走在全国前列，这也是窝电倒逼的结果。

　　如果没有AI的爆发，很多地区发电过剩的问题可能会更加严重。

　　04

　　数据中心，从贵州，到张家口，再到如今的乌兰察布，见证了科技发展重心的演化。

　　2013年，三大运营商和苹果的icloud落户贵州。

　　这代表的是移动互联网时代，数据中心主要是存储文字、图片、视频，选址看中的是安全、气候凉爽、土地便宜；

　　贵州可以距离核心城市很远，也不需要特别多的电。

　　张家口是云业务时代的主角，地理上开始靠近北京，因为数据中心要服务在线业务，必须贴近用户；

　　同时对散热、电力的要求也开始苛刻起来。

　　而AI时代的智算中心，乌兰察布则成了天选之地：既有便宜的电，又有凉快的天气，又距离大城市近。

　　所以，数据中心的选址，从贵州、到张家口，再到乌兰察布，是一种科技演变的接力赛，是数字经济变迁的缩影。