卡夫卡：可能会出政策提升流动性

lameihua

　　知道世界抽象，没想到抽象成现在这个样子。

　　牛来在我们这里排片了，出于好奇我去看了，没想到看得人还挺多的，上座超过了一半，这比许多大制作上座率还高。

　　你问我这到底是个什么故事，抱歉，去现场的人都会懂得什么叫看了，但真的没办法看进去，所以剧透也没啥好透的，这就是个很烂的烂片，但那又如何？电影院里总能传来莫名其妙的笑声，压根不好笑，但大家都笑了，而且票价还很便宜，于是大家都很开心。

　　我猜牛来很有可能票房破亿，因为比起那些莫名其妙装逼的烂片，人家起码烂得很坦荡，并且还能让人笑起来，这个名字也让股市的韭菜们心里熨帖，谁不想要牛来呢？

　　群里的股友抱怨，说上个月跌了41%，这个月涨了31%，但是还亏了很多。

　　这个数学账是这么算的，你的股票先跌了50%，然后再涨50%，结果不是没赚没亏，而是还亏了25%。

　　你得涨100%才能不亏本，但是，用脚趾头想想都知道，都给你拉到高位了，反弹一下是可以的，但你想让人从反弹到反转，必须解放所有的套牢盘，请问有可能吗？

　　市场高位是用机构60%的仓位买出来的，现在机构们还有那么多钱，那么大的心气去买那么大的仓位吗？

　　今天长鑫创新高了，这很正常，因为它好就好在没有套牢盘，并且是非常硬核的科技股，之前我还写过文章特别分析了长鑫，结果被举报404了。

　　之前大家炒的大A存储股主要是模组厂，没啥技术含量，真正有技术含量，能带着中国存储破局卡脖子的只有长鑫和长江。

　　真王回归，假的就要现了原型。

　　模组厂今年还有个der的盈利，芯片在别人手上，上游都不给你囤货的机会，或者说，给你囤积的机会，但你敢囤吗？有货给你囤意味着市场供需关系彻底扭转，也就不存在所谓的存储超级行情了。

　　当然了，我A跟牛来有很多共同点，比如说一样的抽象无厘头。

　　情绪来的时候，没有人管你到底是个什么货色，反正名字带芯片，就当你能做3NM的芯片，带存储的，就当你自己能手搓HBM，至于你说压根就没这个业务，不好意思，我们捂住耳朵不打算听。

　　我永远记得当年炒5G题材，龙头是东方通信，一口气涨了十几倍，逼得企业出来澄清，说自己没有5G业务，但那又如何？市场表示我们只是炒5G概念，跟你企业有毛线关系。

　　就像牛来，过来看电影的，谁管你讲的是个啥故事？

　　市场隔三差五的总要抽风，从前我很傻很天真，以为自己手快，是短线高手，跟着市场跑，前面跑对了很多次，结果市场这个调皮的小石头，突然就绊倒你一下，然后从前所谓作对的一切都错了，最后我们加倍的给缴纳了学费。

　　后来我学会了不动心，只做自己比较确定的方向。

　　坚决不做刀口舔血的勾当。

　　牛来因为烂而火了，但你以为所有的烂都能火，那就太天真了，大部分搏一把，基本都以血本无归收场。

　　大家都很焦虑，很想要一个确定性，但很可惜，所有人以为有确定性的时候，坑就出现了。

　　昨天一个朋友喊我去吃酸菜鱼，然后我拿到了安小鸟体验卡，一口下去，突然说不出话来，很好，莫名其妙的过敏了，可是以前从来没有因为吃这玩意过敏。

　　所以以前一直是，现在就是吗？

　　霍尔木兹海峡又等来了60天的暂停战争，但中东却不可能真的和平下来，懂王会TACO，但你怎么就能确定他会一直TACO下去？

　　deepseek涨价了，这让美帝AI行业松了一口气，当然了，梁文峰还保持了一点价格优势，但已经给美国的大模型巨头们留了点喘息空间。

　　今年10月份，全世界最大的IPO就要来了，Anthropic估值已经窜到了2万亿美元，这个估值是建立在所谓的盈利能力上的，之前deepseek搞了一波价格，它的估值差一点就被干废了，现在一宣布涨价，哥们立刻原地满血复活。

　　但谁告诉你deepseek会一直这么好心？

　　这意味着戳破美国AI估值泡沫的武器捏在中国企业手上，梁圣那可是靠做量化起家的。

　　所以你敢说有确定性吗？你敢肯定人家不会随时来那么一攮子吗？

　　收盘后7月份宏观经济数据公布，并不算很理想，但怎么说呢，股市并不是经济的晴雨表，而是流动性的晴雨表。

　　往好处看，因为数据不理想，可能会出政策提升流动性，还是有利好的预期。

　　但外部环境的不确定性又给这个预期画了个问号。

　　从12月份起，纳斯达克就要启动一天23小时的交易，属实有点炸裂，无非就是害怕自己流动性不足，拉长交易时间，想忽悠全世界过来这里玩呗，大家把钱都拿去支持它，然后，看有没有机会来个上屋抽梯，把大家骗到高位一锅端了。

　　当然了，这只是其中一个可能。