东方漫谈-2026年7月3日

lameihua

　　【2026年7月1日，星期三】

　　●美国拿排雷事务大做文章，根本目的是借排雷这个只有军方能够主导的话题，坐实“美方正在与伊朗军方直接沟通”的假象，为其离间计增添可信度

　　近期中东局势看似在谈判轨道上缓步推进，实则多条暗流同步交织，博弈烈度正以隐蔽方式持续升级。以色列GFB长公开将伊朗ZGLX列入所谓“死亡名单”，扬言已做好对伊朗独立军事打击的准备；特朗普政府被曝反复听取对伊朗全面开战的方案评估，却暂时将外交谈判置于优先位置；更具迷惑性的是，美方突然放出消息，称美国中Y司令部与YSLGMWD之间的危机管控渠道已经开通且双方正在使用。而伊朗WJB发言人随即明确回应，伊美仅在瑞士会谈后建立了政治层面沟通渠道，两国军方之间尚不存在相关机制。

　　两种表述各执一词，不少舆论将注意力聚焦于消息本身的真假，在我们看来，消息真伪从来不是核心，美国刻意释放这一信号的战略意图，才是真正值得警惕的重点。这是一套非常典型的分化离间战术，目标直指伊朗内部分歧，是美国针对伊朗打出的又一张权术牌。

　　我们此前就反复明确，伊朗内部大致可分为两大阵营：以现总统为首的投降派，核心诉求是通过对美让步换取制裁缓解，甚至不惜牺牲国家核心利益；而YSLGMWD是伊朗抵抗派的核心大本营，是坚持对美斗争、维护国家主权的中坚力量。美国一边与伊朗政府层面推进政治谈判，另一边却高调放风称已直接与YSLGMWD建立军事沟通渠道，本质上就是要人为制造伊朗内部的“两个权力中心”假象。

　　这套手法并不新鲜，像极了当年抗日战争时期的局面。美国要塑造的认知是：它既可以和代表投降派的伊朗政府打交道，也可以直接和代表抵抗派的YSLGMWD对话。如此一来，伊朗政府会猜忌YSLGMWD私下与美方接触、架空政府；YSLGMWD也会质疑政府层面背着抵抗力量做出原则性让步。双方互相猜忌、矛盾激化，美国便可以坐收渔利，实现从内部FL伊朗的目的。

　　许多观察者担忧所谓“国际排雷行动”会废掉伊朗封锁霍尔木兹海峡的底牌，这种担心实则高估了排雷的战略意义，也低估了水雷作为威慑工具的本质。水雷从来不是纯粹的技术武器，更是一种心理武器。布雷的成本极低、手段极多，火箭炮、作战飞机、导弹甚至小型快艇都可以快速完成布雷，神不知鬼不觉；排雷却要耗费巨大的人力、时间与经济成本，且只要伊朗愿意，随时可以再次布设。时至今日，并没有任何一艘商船真正因触雷受损，伊朗也从未公布过布雷的具体数量与位置，但“霍尔木兹海峡布有水雷”的认知本身，就足以让全球航运企业望而却步，足以对通航安全形成持久威慑。

　　美国拿排雷事务大做文章，根本目的不是真的要清除航道障碍，而是借排雷这个只有军方能够主导的话题，坐实“美方正在与伊朗军方直接沟通”的假象，为其离间计增添可信度。这套操作看似精巧，实则依然是舍本逐末的小聪明。美国或许能挑动一时的猜忌，却改变不了一个基本事实：正是美国炸死伊朗前ZGLX、反复撕毁协议的霸权行径，彻底打碎了伊朗抵抗派对它的所有幻想。这种公开的离间操作，只会让YSLGMWD更加认清美国的本质，反而倒逼抵抗派坚定斗争立场，进一步向中国靠拢。

　　这与美国此前暗杀哈梅内伊、强推谅解备忘录的结果一脉相承：每一次耍弄权术，最终都把更多力量推到了自己的对立面。美国永远学不会统一战线的精髓，它只能学到皮毛。因为统一战线的根基是立场一致、利益与共，而美国的立场永远是霸权掠夺，永远站在地区人民的对立面。就像当年美军在阿富汗模仿PLA帮民众挑水种地，转头就轰炸平民婚礼，这种两面三刀的本性，决定了它再怎么玩弄话术，也不可能真正赢得人心。

　　●建立新中东多边安全框架，不能只靠军事斗争，必须团结尽可能多的地区国家，建立最广泛的反霸统一战线

　　针对WY同沙特外交大臣费萨尔会谈时，中方明确表示欢迎美伊开启谈判的表态，有声音误读为中方立场软化，这完全是对中国中东战略的理解偏差。中国支持谈判、推动缓和的立场一以贯之，完全在我们的预判框架之内，背后有着清晰的现实与战略双重考量。

　　从短期现实利益看，波斯湾长期冲突对峙，必然冲击全球能源贸易与国际航运，中国作为全球最大贸易国与主要能源进口国，经济层面同样会受到波及。我们此前测算过，自2月28日冲突爆发算起，若局势持续僵持，约6个月后对国内经济的负面影响就会逐步显现。推动对话、争取缓和，符合我们的短期经济利益，也符合争取战略发展窗口期的全局需要。

　　但更核心的是战略层面的考量：谈判从来不是目的，而是斗争的手段，是推进中东新秩序的重要抓手。我们的中东战略，核心目标是推动建立具备“两个特点”的地区多边安全框架：其一，波斯湾是波斯湾国家的波斯湾，通航事务由波斯湾国家共同管辖；其二，中东是中东人的中东，地区安全由中东国家自主决定。最终实现“尊王攘夷”的格局，将美帝国主义与俄罗斯帝国主义的势力逐步挤出中东。

　　要实现这一目标，不能只靠军事斗争，必须团结尽可能多的地区国家，建立最广泛的反霸统一战线。海湾国家是最迫切希望恢复通航的群体，冲突每多持续一天，它们的能源出口损失就多增加一分。如果我们一味反对谈判、只强调封锁对抗，就会把海湾国家推到美国一侧，落入美国炮制的“伊朗阻碍通航、中国偏袒伊朗”的舆论陷阱。反之，我们主动支持和谈、呼吁对话，就站在了道义制高点，契合海湾国家的普遍诉求，就能最大程度争取中间力量，巩固统一战线的基础。

　　必须明确的是，我们支持谈判，绝不等于支持无原则妥协。我们开展对伊工作，核心对象是伊朗抵抗派，工作内容也从来不是劝降，而是分享斗争经验，帮助他们把握打与谈的节奏。就像抗MYC时期的边打边谈、以打促谈，只有在战场上把敌人打疼、打怕，谈判桌上才能拿到实质性成果。我们会把整套斗争逻辑传递给伊朗抵抗派，让他们清楚，谈判是为了更好地巩固斗争成果，而不是放弃斗争原则。

　　特朗普所谓“感谢中国做伊朗工作”，本质上是他的一厢情愿。中国做抵抗派的工作，是帮他们更有策略地斗争，而不是替美国劝降。至于美国为何不直接推动谈判，反而反复迂回，原因也很简单：美国根本没有和谈的诚意，谈判只是它施压甩锅的工具。如果中国出面主持会谈，谈成了是美国的功劳，谈崩了责任全在中国，这是明摆着的外交陷阱。中国当然不会上当，我们不会冲到前台直接组织谈判，而是通过巴基斯坦等第三方渠道，通过引导地区国家互动，间接把控谈判方向，始终保持战略主动。

　　●这种局面持续演化，最坏的前景就是伊朗走向公开FL，形成类似当年“汪伪政权”与“重庆政府”并存的双权力中心

　　美国的离间计之所以有操作空间，根源在于伊朗内部本就存在深刻的分歧，而近期这种分歧正在从隐性走向公开。伊朗总统佩泽希齐扬公开表态，称伊美谅解备忘录是在与ZGLX充分协调、获得最高国家安全委员会支持的基础上达成的，是伊朗外交的重要成果。这番表态看似是在维护决策统一性，实则暗藏切割与甩锅的用意。

　　我们此前就判断，伊朗投降派已经从私下妥协走向了公开投降。以总统为代表的投降派，对美国主导的谅解备忘录抱有不切实际的幻想，哪怕美方一再撕毁协议、频频挑衅，他们依然执意推进投降路线。而当国内反对声音高涨、局势出现波折时，他们又急于将决策责任推给抵抗派，用ZGLX的权威为自己的路线背书，本质上是既想拿到投降的好处，又不想承担投降的骂名。

　　这种局面持续演化，最坏的前景就是伊朗走向公开FL，形成类似当年“汪伪政权”与“重庆政府”并存的双权力中心。投降派掌控行政体系与政府名义，继续走亲美投降路线；抵抗派以YSLGMWD为核心，掌握武装力量坚持斗争，双方路线对立、渐行渐远，甚至爆发内部冲突。

　　美国显然正在全力推动这一局面落地，其整套操作与2月28日战争爆发前的颠覆套路如出一辙，只是形式有所升级。上一次是在伊朗全国煽动制造SL，从民间层面搞乱社会；这一次是利用伊朗政府的公开投降，从政权层面制造FL。上一次是直接定点清除伊朗ZGLX，试图一举打掉抵抗派核心；这一次是借内塔尼亚胡小集团之口放话，将现任ZGLX列入“死亡名单”，实施公开威慑与心理施压。

　　尤其需要高度警惕7月4日这个关键节点。当天伊朗将为已故ZGLX哈梅内伊举行正式葬礼，高层云集、人员密集，安保压力达到峰值，正是西方邪恶势力实施定点清除的绝佳窗口。我们此前就多次提醒伊朗方面，务必防范敌方利用重大活动节点故技重施，目前来看，这一风险正在快速上升。

　　在这场针对伊朗的分化阴谋中，俄罗斯的角色同样不容忽视。俄罗斯外交的一贯逻辑，就是为了自身利益随时可以牺牲盟友。此前它就一直在配合美国施压伊朗抵抗派，扶持投降派力量，试图换取美国在乌克兰问题上的让步。如果伊朗走向公开FL，俄罗斯大概率会再次选择投机，站在美国一边协助扶持投降派政权，这一点我们必须有充分预判。

　　当然，即便伊朗真的出现公开FL，局势也远未到失控的地步。我们早就明确过一个基本判断：只要有三分之一的伊朗民众坚决抵抗，只要YSLGMWD为核心的抵抗力量坚持斗争，中东就有足够的战略支点供我们腾挪。届时投降派有求于中国，抵抗派更有求于中国，我们的周旋空间反而会更大。

　　关于未来是否选边、如何选边，我们的标准十分清晰：以海湾国家、中东国家的大多数立场为根本参照。伊朗抵抗派的核心诉求是民族独立、国家解放，这与中东绝大多数国家的根本利益高度一致。只要抵抗派坚持团结地区国家、坚持反对霸权，自然会获得多数国家的认同，中国也必然站在正义与多数的一边。我们不会仓促选边，会等待地区国家形成主流共识之后再顺势而为，始终站在道义的制高点上。

　　●海湾国家主动撇开美国接触伊朗，意味着我们长期推动的中东新多边安全框架，已经从理论构想进入了实质落地阶段

　　就在美伊PK波谲云诡之际，一则看似低调的新闻，实则标志着中东地缘格局正在发生结构性质变。据英国媒体报道，沙特、阿曼、卡塔尔等海湾国家正在主动与伊朗开展直接接触，协商地区安全安排，明确有意将美国排除在协议框架之外。目前伊朗已与阿曼召开首场会议，讨论霍尔木兹海峡管理事宜，后续更多双边、多边会谈将陆续展开。

　　这则消息的战略分量怎么强调都不为过。它意味着海湾国家已经开始用实际行动践行“中东是中东人的中东”这一理念，意味着美国对中东事务的垄断话语权正在崩塌，更意味着我们长期推动的中东新多边安全框架，已经从理论构想进入了实质落地阶段。

　　海湾国家选择主动接触伊朗，本质是利益驱动下的必然选择。美国在中东经营数十年，从来只考虑自身霸权利益，从未真正顾及地区国家的安全与发展。说开战就开战，说制裁就制裁，把波斯湾当成自家后院，把地区国家当作随时可以牺牲的棋子。这场冲突持续三个多月，美国不仅没有保障海湾国家的航运安全，反而不断拱火挑事，让地区国家承受了巨额经济损失。事实教育了所有人：依附美国换不来真正的安全，只有掌握自身命运，才能实现长治久安。

　　当前地区协商的切入点是波斯湾通航管理，其中又以“通行收费”的争议最受关注。有消息称阿曼方面表态不支持对海峡通行船只收费，不少舆论就此判断谈判遇冷，这又是典型的只看字面、不懂外交话术的误读。

　　“不支持收费”和“坚决反对收费”，是完全不同的两个概念。这就像美国常年声称“不支持T-D”，却绝口不提“反对T-D”一样，是典型的模糊表态，预留了充足的回旋空间。站在阿曼的角度，此事尚在初步接触阶段，就公开支持收费，既会得罪中国等航运大国，也会引发其他海湾国家的疑虑，显然得不偿失。但它没有明确反对，就说明这个话题具备讨论空间，可以作为撬动更深层谈判的切入点。

　　收费本身从来不是最终目的，只是一个开启对话的支点。伊朗提出收费诉求，根源是长期遭受制裁导致经济困难，需要补充财政收入，这一点我们可以理解。但从战略层面看，收费从来不是核心目标，争夺波斯湾通航主导权、实现地区安全自主，才是根本诉求。通过收费这个话题，把地区国家拉到谈判桌前，共同商议霍尔木兹海峡的管理规则，逐步将事务主导权从美国手中收回到地区国家手里，才是真正的战略价值所在。

　　等到未来真正建立起波斯湾国家共管的通航机制，搭起覆盖中东的新多边安全框架，收费问题自然会迎刃而解。甚至可以在各方共识下取消收费，换取美国军事与政治势力撤出中东，换取地区长久和平。到那时，伊朗的安全有地区框架兜底，自然也不需要靠封锁海峡、征收通行费来维持生存。

　　万里长征迈出了第一步，前路必然充满反复。不排除未来某些节点，海湾国家会公开谴责伊朗封锁海峡，也不排除谈判会出现波折甚至暂时倒退，但这些都只是过程中的插曲。很多时候，谴责是为了更好地对话，表态反对是为了更稳妥地推进。只要大方向是地区国家自主协商、共同治理，就是在朝着正确的方向前进。从伊朗与阿曼正式开启会谈这一刻起，历史的车轮就已经转动，美国独霸中东的时代，正在不可逆地走向终结。

　　●两场战争重塑全球军贸格局，中国军工全面进入中东市场，打开了历史性的战略窗口

　　乌克兰战争与波斯湾冲突这两场大规模局部冲突，不仅重塑了全球地缘政治版图，也彻底改写了国际军贸市场的格局。而中东新安全框架的逐步落地，恰好为中国军工全面进入中东市场，打开了历史性的战略窗口。

　　首先，两场战争打下来，美西方与俄罗斯的武器口碑彻底走下神坛。乌克兰战场上，西方援助的各类所谓明星装备，实际表现远不及宣传中的神勇；俄制装备同样问题频出，诸多神话接连破灭。更致命的是，持续的高强度消耗已经掏空了这些国家的军工产能，别说保障对外出口，它们自身补充库存都捉襟见肘。再加之中方对日本三菱等军工企业实施制裁，直接打击了西方军工产业链的关键一环，进一步加剧了西方阵营的产能困境。

　　与此同时，中东国家经过本轮冲突洗礼，大量美制、欧制、俄制装备在导弹攻防中被消耗，普遍面临库存见底、急需补货的需求。可当它们转向传统供应商时，却面临要么无货可供、要么漫天要价、要么附加政治条件的窘境。一边是庞大的刚性需求，一边是传统供给方的全面缺位，这就为中国军工腾出了几乎空白的巨大市场。

　　中国军工的竞争优势是全方位的：产能充足、交付稳定，能够满足大规模补货需求；性能过硬、经过实战验证，完全可以对标国际一流水平；性价比突出，没有离谱的溢价；最关键的是，中国军贸从不附加政治条件，不干涉他国内政，这对于追求国防自主、民族独立的中东国家而言，具有不可替代的吸引力。此前的实战对抗中，中国产的导弹、无人机等装备已经打出了口碑、树立了品牌，现在正是全面拓展市场的最佳时机。

　　更深远的战略意义在于，中国武器成体系进入中东，将为地区新安全框架提供坚实的军事支撑。我们此前讨论过，未来的中东区域安全联盟，名义上由巴基斯坦牵头执掌军事主导权，背后实际上是中国军工体系的全面支撑。巴基斯坦具备核力量背书，又紧邻中国，后勤保障与技术支持顺畅高效，由它出面牵头，既避免中国直接冲到前台，又能将地区安全的根基牢牢掌握在反霸权阵营手中。

　　当整个中东的安全体系逐步摆脱对美俄的依赖，转向中国的装备与技术体系，美俄帝国主义在中东的军事存在就失去了根基。政治上，地区国家自主协商；安全上，中国装备提供支撑；经济上，“一带一路”对接发展红利。三位一体的格局成型后，中东的权力结构将发生根本性变化，石油美元的基础会逐步瓦解，西方霸权的基石会持续松动，中东全面破局也就水到渠成。

　　总体而言，当前中东正处在打谈交织、新旧秩序交替的关键过渡期。美国一边假意推进谈判，一边玩弄分化伎俩，试图做最后的挣扎；伊朗内部路线斗争白热化，FL风险持续上升；而海湾国家的自主意识正在全面觉醒，地区新秩序的雏形已经隐约可见。

　　我们的判断始终明确：这种谈谈打打、打打谈谈的博弈状态还会持续很长时间，只要美国不敢孤注一掷发动全面战争，这个拉锯过程最长可能延续6年。期间必然会有反复、有波折，甚至不排除局部冲突突然升级，但历史演进的大方向不会改变——霸权主义在中东的统治正在走向末路，地区国家自主掌握命运的时代正在到来。

　　对中国而言，最核心的就是保持战略定力，按照既定节奏稳步推进。以统一战线思维团结大多数地区国家，以军贸合作夯实安全合作基础，以“一带一路”对接经济发展红利，就一定能在这场百年变局中牢牢把握主动，推动中东实现全面破局，为全球反霸事业落下关键一子。

　　【网友提问】：问问东方，俄罗斯是不是半个身子已经进入“被实质性消化的车道”了？

　　●当下俄罗斯虽内外压力重重、处境艰难，但还远未到被西方快速实质性消化的快车道的地步

　　在我们看来，当下俄罗斯虽内外压力重重、处境艰难，但还远未到被西方快速实质性消化的快车道的地步。支撑这一结论的关键线索，是俄实权高阶巴斯特里金公开发声的重磅言论，此人身份极具分量，值得我们认真研读参考。现年72岁的亚历山大·巴斯特里金是普京1975年列宁格勒大学法律系同班同窗，执掌相当于俄版FBI的联邦调查委员会长达十六年，常年身处俄核心决策圈层，属于普京心腹重臣。

　　今年6月25日圣彼得堡国际法律论坛现场，台下端坐普京与各国数千司法高官，巴斯特里金脱稿抛开预设讲稿，直言当下俄罗斯如同“丢了魂”。他将根源追溯至1993年叶利钦时期的宪法条款，该条文禁止确立统一国家意识形态；三十余年全盘西化、休克疗法推行下来，国内寡头势力横行，普通民众生活持续走下坡路。最让他忧心的是青年群体，没有苏L时代集体与爱国精神熏陶的年轻人，普遍陷入迷茫，看不清国家定位与未来发展方向，这便是他口中国家失魂的核心症结。

　　除此之外，他还直白剖析俄外部外交困局：俄方长久幻想靠拢西方，却持续遭受欺骗，西方一边持续向乌克兰输送大量军备，一心想要长期消耗俄罗斯；部分中亚邻国嘴上标榜中立，实际主动和俄方拉开距离，哈萨克斯坦便是典型代表。与此同时，他明确表态，在他眼中唯有中国真心实意愿意帮扶俄罗斯，这一观点也和我的观察高度契合。

　　在我们看来，中方的确预留合作空间，依托一带一路框架为俄方产业振兴、有序产业转移提供通道，我们的产业布局遵循全球经济发展客观规律，不像西方金融资本以产业输出实现高端控制。但中方的帮扶从来不会毫无底线、不讲原则，倘若俄方一边防备猜忌、一边谋求帮扶，这种局面下合作很难落地，俄方必须主动调整固有偏见与立场，双边互利协作才能顺利推进。

　　顺着这一高阶表态，我们再回应网友最初的疑问。倘若俄方已经彻底衰败、进入被西方快速实质性消化的快车道的地步，核心圈内实权人物不会公开主张向中国借鉴发展道路。如今俄内部出现大规模反思声音，恰恰说明国家仍具备调整、转型的缓冲空间，各类矛盾尚且处在可控范围之内。

　　当然不可否认，俄方近期确实做出不少损害双边关系的举动，带来诸多隔阂，但在我们的判断里，所有分歧与摩擦都还能放在“瓮城效应”里处置，远没有走到彻底决裂、俄方全面衰败的地步。巴斯特里金作为普京近五十年老友、手握实权高阶，公开直面国家深层病灶并指明学习中国的方向，这件事本身就足以佐证，俄罗斯依旧拥有自我调整、寻求新发展路径的可能性，进入被西方快速实质性消化的快车道之说完全站不住脚。

　　【网友提问】：请问东方，“伊朗安全部队与FL势力团伙30日凌晨在帕韦（与伊拉克的边境）发生WZCT，多名“KBFZ”被击毙。”是美国在准备从内部动手吗？

　　●边境零星交火只是表象，顶层的对立、两套权力体系割裂才是核心风险

　　在我们看来，这场边境局部冲突不必过度聚焦。它或许只是外部势力输送人员、装备的前置铺垫，也有可能只是一次偶然边境摩擦，其警示作用有限，真正值得高度警惕的是伊朗顶层层面的撕裂危机。

　　美方长久以来的核心策略就是分化伊朗，一边和伊朗政府建立沟通渠道，一边单独对接YSLGMWD，刻意制造两套平行对接体系，本质是想在伊朗境内扶持依附外部的投降派，催生类似汪伪的割据集团，实现国家实质FL，这才是美方从内部瓦解伊朗的完整计划。

　　相较美方的布局，我心中更大的顾虑是俄罗斯的立场走向。在我们预判的风险场景中，俄方若选择配合美方打压伊朗抵抗力量、扶持投降派系，会大幅加速伊朗内部瓦解进程，地缘危机会直接升级。

　　边境零星交火只是表象，顶层的对立、两套权力体系割裂才是核心风险。一旦伊朗真的FL，诞生依附外部的伪政权，美方不用正面开战就能达成战略目标，对整个中东格局都会造成剧烈冲击。相比边境武装冲突，这种顶层FL的潜在危害更大，也是我们需要持续重点跟踪的核心线索。

　　【网友提问】：哈萨克斯坦现行议会将于7月1日正式终止职权，运行了30年的两院制将被一院制取代，请问东方：这事对中哈，俄哈关系有什么影响？

　　●两院制改为一院制最直观的变化，就是大幅强化托卡耶夫的ZY集权

　　在我们看来，两院制改为一院制最直观的变化，就是大幅强化托卡耶夫的ZY集权，国内各类决策流程会显著提速。这套制度调整是一把典型双刃剑：倘若哈方出台对华、对俄不利政策，依靠简化的立法流程，相关举措落地速度会更快；若是出台互利合作政策，双边利好推进效率也会同步提升，利弊双向同步放大，不能简单判定好坏。

　　相比议会制度改革，真正值得重点跟踪的是中亚资源博弈动向，也就是美方抢夺哈萨克斯坦钨矿控制权一事。在我们认为，这场矿产争夺，是哈国外交立场偏向西方的明确信号，背后根源在于俄方。俄方轻信美方的口头承诺，在中亚、周边区域接连做出不利于中俄的小动作，直接导致中俄关系出现裂痕。

　　中亚各国向来会审时度势，一旦察觉到中俄之间出现分歧，就会顺势向西方靠拢，哈萨克斯坦当下的选择正是这一规律的体现。不过这种偏向只是阶段性调整，并不会彻底倒向美方阵营。俄方此番操作实属搬起石头砸自己的脚，亲手让出中亚关键矿产资源的主导权。

　　两院制时代，哈国重大资源、外交议案需要多层议会博弈，掣肘较多；如今一院制大幅削减决策阻碍，后续哈方配合美方开发钨矿、出台偏向西方的经贸法案，推进阻力会大幅降低。整体来看，议会改制本身只是内部制度调整，不必过度解读，钨矿控制权被美方夺走这件事，才是影响俄哈、中哈长期关系的核心变量。

　　【网友提问】：可否请东方讲一下关于最近网络上说没有Y朝的说法，如果没有Y朝，WR的诗词一代天骄，成吉思汗；只识弯弓射大雕又怎么说？凭WR对历史的研究，应该不会搞错。

　　●我们读史既要警惕DHZ主义的偏见，也要拒绝历史虚无主义的误导，站在JJ史观的立场，用逻辑思维去甄别史料细节

　　按照正史记载，Y朝是真实存在的王朝，各类颠覆性的历史说法可以了解关注，但绝不能不加辨别地全盘采信。我们并非专业历史研究者，本就不该对这类重大学术问题草率下结论。在我们看来，很多人混淆了“史料细节失真”和“王朝整体不存在”的边界，WR也曾明确说过，二十四史之中有超过一半的内容细节并不真实，指的是人物评价、事件经过、言行记载常被后世篡改——或是把贤良抹黑成奸佞，或是把暴君包装成仁主，或是把日常饮宴美化成彻夜苦读，但这些细节的失真，从来不等同于中国整个历史的朝代、整个历史脉络的虚构。

　　顺着这个逻辑推演，如果Y朝根本不存在，那M朝的江山从何而来？M朝取代Y朝的法统又该如何解释？这是最浅显的逻辑矛盾。类似的虚无化论调还有很多，总有人刻意找出与正史记载相悖的只言片语，就全盘否定一段历史，背后的根源值得警惕。

　　【此处删去一部分】

　　除了立场，读史更要讲逻辑。有网友总结得很到位：历史的框架脉络是真实的，但具体细节可以被篡改，我个人也认同这个判断。比如史书记载郑和下西洋劳民伤财，可永乐朝同时推进迁都北京、五征蒙G、大兴土木多项耗资巨大的工程，财政根本支撑不起纯消耗的大规模航海，单从钱粮逻辑就能判断，相关记载必然存在偏差。WR也主张读史要讲逻辑，不能被纸面记载牵着走，要从事物的常理、事件的因果去甄别真伪。

　　隋炀帝的评价就是最典型的例子。正史里他被描绘成一无是处的昏君，可史实里他精通文墨，是史上最早以元宵为主题创作诗作的帝王；他以帝王之身携家眷远赴玉门关、靠近XJ的区域驻守半年之久，绝非贪图享乐之辈。我们可以批评他好大喜功、施政严苛，却不能将其彻底否定，这就是用逻辑读史的价值。

　　最后回到最初的问题，“Y朝不存在”的说法站不住脚。从秦王朝一统天下到Q朝灭亡，中国历史的整体脉络清晰可考，绝非虚无。我们读史既要警惕DHZ主义的偏见，也要拒绝历史虚无主义的误导，站在JJ史观的立场，用逻辑思维去甄别史料细节，承认王朝更迭的真实脉络，不盲信所有纸面记载，才是客观理性的读史态度。

　　【网友提问】东方怎样看待华为智驾欢迎特斯拉FSD入华？

　　●华W主动引入外部竞争，就是要用市场力量破局，推着L3甚至接近L4级的智驾方案加快普及

　　在我们看来，这番喊话绝非营销噱头，完全符合我们此前的判断，背后是华W攒足了技术与数据底气后的从容。

　　两年前我们还会说要保护本土智驾产业，因为当时华W最缺的就是真实路测数据。经过两年快速迭代，问界全系列车型加上智界、享界、傲界、尚界等多款合作车型批量上路，已经积累了超120亿公里的本土驾驶数据，城市NOA覆盖全国，无保护左转成功率超过91%。硬件层面，896线激光雷达搭配视觉、毫米波、超声波多传感器融合方案，芯片与操作系统全栈自研，软硬件综合实力都处在全球第一梯队。有这样的硬实力打底，自然不怕海外对手进场较量。

　　很多人疑惑，主动把竞争对手请进来，难道不怕冲击自身市场？我们认为恰恰相反，FSD进场带来的鲶鱼效应，冲击的根本不是华W的基本盘。

　　当年特斯拉整车入华带动了整条新能源产业链升级，这次FSD入华的作用完全不同。它真正蚕食的，是那些从未与华W深度合作、却天天鼓吹自家智驾全球领先的友商的市场份额。不少厂商天天把FSD捧成行业天花板，用来衬托自家技术对标全球顶尖，真把FSD放到国内市场同台竞技，到底谁有真技术、谁在靠营销吹牛皮，消费者一眼就能看清。对华W而言，FSD从来不是直接对手，反而是帮行业挤掉水分、清退滥竽充数者的工具。

　　除此之外，欢迎FSD入华还有更深一层的产业考量：倒逼国内高阶智驾加速落地。国内L3级智驾迟迟无法全面推开，很大程度上是部分技术跟不上的厂商在拖后腿。这些企业自身能力不足，还总挟洋自重，一边拿海外技术当挡箭牌，一边阻碍行业统一标准落地。华W主动引入外部竞争，就是要用市场力量破局，推着L3甚至接近L4级的智驾方案加快普及。毕竟智能汽车是AI技术最接地气的落地场景，早一步完成产业落地，就能早一步掌握全球智能汽车赛道的竞争主动权。

　　说到底，现在国内车圈的风气并不健康，落后者拖先进者后腿早已不是新鲜事，不少人嘴上把FSD吹得神乎其神，实则最怕它真的进入中国，十足的叶公好龙。未来一两年国内车企本就会迎来大规模洗牌淘汰，FSD入华只会加速这个过程，那些靠营销混日子、没有核心技术的厂商会更快出局。华W这步棋，既是技术自信的直接体现，也是用外部竞争推着整个行业往前走，产业升级的大趋势，从来不是靠拖后腿就能挡住的。

　　●汇率就是一国经济状态最灵敏的温度计，日元这般毫无抵抗的下跌，本质是日本经济压力持续失控的直接体现

　　短短72小时之内，日元兑美元汇率从161一线快速跳水，如今已经跌到162.82，距离163关口仅有一步之遥，下跌速度远超市场预期。在我们看来，汇率就是一国经济状态最灵敏的温度计，日元这般毫无抵抗的下跌，本质是日本经济压力持续失控的直接体现，而近期触发这轮加速下跌的关键推手，正是我国SWB最新出台的两项管制公告。

　　这次SWB将三菱集团旗下多家机构、相关研究所列入军民两用物品管制名单，精准打在了日本军工产业的七寸上。我们之前就说过，日本军工产业核心就靠两家，三菱占比超四成，川崎占两成多，两家加起来把持了近七成的日本军工产能。拿住了三菱，就等于卡住了日本军事工业的核心命脉。也正因为戳中了根本痛点，日本外相、财相等一众高官才会集体跳脚，气急败坏地声称“绝不可接受”，反应之激烈恰恰说明我们的制裁打到了实处。很多人可能觉得这轮制裁力度已经不小，可在我们看来，这还只是从中号刀片换成了稍大一号的刀片，真正的重拳还远没有出手。日方之前拿断供高端光刻胶当筹码报复我们，以为能逼我们让步，结果我们直接升级反制，就是明确告诉对方：报复没用，这件事远远没到结束的时候，别想着蒙混过关。

　　话虽如此，制裁压力层层传导，日本内部的政治动荡也开始浮出水面。前首相岸田文雄近期在接受媒体采访时的表态，就很能说明问题。他全程只强调中日对话的重要性，说稳定的双边关系符合两国利益，对话大门始终敞开，却对当下中日关系恶化的根源、日本自身的错误行径绝口不提，完全是避重就轻的官样文章。

　　岸田文雄这个时候站出来放软话，绝非偶然。在我们看来，这恰恰说明日本经济已经快撑不住了，内部已经出现了要求换下高市早苗的声音。据日本本土媒体分析，自民党麻生太郎派系已经开始物色新的首相人选，这和我们之前判断的“高市早苗撑不过9月3号”完全吻合。这里必须明确一点：就算日本真的在9月之前换掉首相，也绝不代表日本军国主义势力改邪归正、彻底认输了。他们打的算盘，无非是换一张面孔，试图缓和和我们的关系，暂时把制裁压力降下去，本质还是缓兵之计。一边在底线问题上持续挑衅，一边又想着靠换人间大事化小、小事化了，天底下没有这么便宜的事。他们派经贸代表团、搞民间外交，想靠这些手段让我们松口，我们根本不会接这个茬，大门关得很死，就是要让日本社会清楚，问题无解，除非他们真的改弦更张。

　　顺着经济压力的线索往下挖，日元下跌的风险远不止眼前这点跌幅。我们一直强调一个关键阈值：日元有效跌穿165，才是真正的危险信号。这里说的有效跌穿，不是单日盘中跌破又快速收回，而是汇率重心持续上移，整整一个月都站在165上方回不来，到那个时候，日本随时有可能爆发全面金融危机。现在日元已经摸到了162.8的位置，距离165的临界点，也就剩下不到3日元的空间，相当于整条路已经走了快一半。更讽刺的是，我们这才刚升级了一轮中等力度的制裁，日方就已经扛不住了，要是后续再出更重磅的反制措施，日本经济的处境只会更艰难。

　　更进一步看，日本经济已经陷入了典型的恶性循环。制裁打压产业信心、资本持续外流、日元不断贬值、进口成本飙升、国内通胀高企、经济基本面进一步恶化、资本加速外流，这个循环一旦形成，靠日本自身的力量根本很难扭转，只会越陷越深。为了托住经济，高市早苗政府放出话来，要拿出23万亿日元投入17个领域救市，听起来声势浩大，可这笔钱从哪来？说白了就是要动老百姓的养老金。拿全民的养老钱去填经济窟窿，本身就是饮鸩止渴的险招。这笔钱要是投进去还顶不住，养老金打了水漂，日本国内的民生矛盾会彻底爆发。到了走投无路的地步，日本军国主义的极端势力就很可能狗急跳墙，靠对外挑起冲突来转移内部矛盾。

　　比经济崩盘更值得警惕的，正是军事层面的失控风险。这也是我们反复强调，9月3号之前是最高危窗口期的核心原因。经济上退无可退，内部矛盾压不住，日本军国主义势力很可能会铤而走险，动用各种我们想不到的手段制造冲突，试图把中美都拖下水。对此我们必须保持高度警惕，绝不能有任何侥幸心理。

　　当然，我们从来都不打无准备的仗。近期“运20”加油机相关的宣传短片公开，释放的信号就非常明确，这既是亮肌肉，也是明确的警告。我们判断，短片里同步亮相的“歼36”，已经正式列装服役了。作为一款应急定位的六代机，它的核心任务就是快速夺取第二岛链的制空权。外界评估“歼36”本身作战半径就有3000到4000公里，经过“运20”加油机空中加油后续航还能再提升至少50%，一天之内可以多次出动巡航。再搭配“空警3000”强大的战场监控能力，我们可以在第二岛链上千公里的范围内，精准清除对方的预警机、加油机、电子侦察机等高价值空中节点。一旦失去了这些支援平台，美方空军、日本自卫队的空战能力会直接大打折扣，根本没有和我们正面对抗的资本。

　　至于很多人担心的无人机威胁，就更不足为虑了。在无人机领域，我们本来就是行业先行者，就连俄乌战场上的大量无人机，核心零部件都来自中方。之前就有传言，印度采购的无人机一靠近我方边境线就会自动掉头返航，这件事绝非空穴来风。既然我们能在出口零部件里预留技术后手，那日本就算拉着乌克兰合作造无人机，真要用来对付我们，关键时刻能不能正常起飞、会不会反向攻击，都得打个大大的问号。

　　最核心的底线，是日本拥核。我们的态度非常明确：绝不允许日本拥核。在日本拥核之前，管与不管是美方的事；可一旦日本跨过拥核红线，那就是我们必须出手解决的事。作为二战战败国，我们有充分的法理依据采取行动，而且我们的两条核政策——不对无核国家使用核武器、不首先使用核武器，对日本同样适用，基于这两条原则，我们完全有足够的手段阻止其拥核，说到就一定会做到。总而言之，日方敢在军事上挑事，我们就会坚决回击，哪怕是军机敢越线起飞，我们也会果断将其击落。

　　除了看得见的军事与经济博弈，科技领域的无声较量同样关键，AI就是当下最核心的科技战场之一，而且和国家安全、个人利益都息息相关。近期接连曝出的两则消息，印证了我们之前的判断。一则是美国AI公司的Mythos 5模型，短短几个小时就破解了几乎所有主流加密系统，美国政府立刻出台禁令，限制该模型仅对美国公民开放，全球范围内直接下线。另一则是热门开发工具Claude Code被曝出藏有隐藏后门，能够检测用户身份、读取本地文件、执行系统命令，说白了就是一款披着AI外衣的间谍软件，不仅会窃取个人隐私，还会威胁企业核心数据甚至金融资产安全。

　　更值得警惕的是，这些国外AI工具开始强制要求用户进行人脸识别验证身份。我们一直提醒大家，公共场合的人脸识别能不用就不用，国外平台要求的人脸识别就更不能碰，你的面部信息、身份数据、使用记录，都会被对方后台完整收集，风险不可估量。之前我们就提醒过大家不要用某款国外AI工具，现在曝出的后门问题，完全印证了我们当初的判断。

　　在我们看来，很多人觉得国外AI技术更先进，其实是被营销造势误导了，真实能力远没有宣传的那么神。普通用户日常使用，国产大模型完全足够，比如华W的盘古大模型，主打产业落地和行业结合，实用性远强于只会生成文字图片的海外模型；再加上DeepSeek的开源大模型，日常使用、工作需求都能满足，完全没必要冒着信息泄露的风险去用国外产品。长远来看，未来AI产业的主导权一定会掌握在中国手里，这是大趋势，也是我们制衡西方的又一张重要底牌。

　　把所有线索串联起来，我们就能对全局走向做出清晰的推演。站在日本的角度，他们面前其实只有两条路可走。第一条路，是彻底认输妥协，接受我们提出的条件，放弃军国主义路线。这条路的结果，就是日本制造业会被彻底打垮，未来在一带一路的格局里，日本最多只能当个渔村、旅游目的地，不再有工业强国的地位。这是我们的千年账，必须算清楚。第二条路，就是孤注一掷，走军事冒险的极端路线，试图靠挑起战争翻盘。这条路对日本而言，就是彻底的灭顶之灾，我们有能力快速清除其军事力量，让他们付出最沉重的代价。

　　对华尔街和美方而言，同样面临选择。要么约束好日本军国主义势力，和我们合作稳定东亚、中东局势，大家按规则博弈；要么纵容日本冒险，最后局势彻底失控，连他们自己的利益都会赔进去。说白了，想继续玩下去，就得管好自己的人；管不好，那我们就出手帮着管，到时候损失多大，就由不得他们了。

　　当然，所有推演里最大的变数，就是美国的内部恶斗。美方两党内斗愈演愈烈，很多政策根本没有连贯性，就算华尔街大多数做出了选择，少数派也可能故意搅局，让局势失控。比如乌克兰战场失控、我方周边局势生变，都会让所有既定计划失效，这也是未来几个月最大的黑天鹅来源。这种高度不确定性，已经反映在了全球金融市场上。国际大资本都在纷纷囤积现金、增持黄金，罗杰斯、巴菲特这些知名投资人都在做避险准备，说明市场对未来的风险预期已经拉满。就连我们的AG，现在也积累了一定的泡沫，尤其是科技G，大家同样要保持谨慎。

　　总的来说，从日元快速贬值这一个信号，就能牵出日本经济崩盘、政治动荡、军事冒险、科技博弈一整条完整的逻辑链。未来两到三个月，也就是到9月中旬前后，会是局势明朗化的关键窗口期，日本、美方都会亮出相对明确的态度。当然，这个过程绝不会一帆风顺，各种意外和突发状况都有可能出现。我们能做的，就是做好最坏的打算，守住自己的底线，无论对方选哪条路，我们都有对应的准备和底气应对。

　　【2026年7月2日，星期四】

　　●霍尔木兹收费风波，撬动中东秩序重构的微妙抓手

　　7月1日美伊在卡塔尔多哈举行间接会谈，议题仍围绕所谓谅解备忘录的落地推进，涵盖伊朗被冻结资产解冻、霍尔木兹海峡海上安全等核心内容。几乎同步，阿曼与伊朗在马斯喀特举行首次官方会议，就海峡事务协调、航行服务合作框架展开磋商；更具信号意义的是，多名外交人士透露，阿曼已正式向美国及西方盟友提交提案，提出航运公司支付自愿性质的服务费以使用海峡航道，而非此前舆论炒作的强制性通行费。伊朗副WZ加里巴巴迪此前已明确表态，伊朗的首要目标是与阿曼达成霍尔木兹海峡双边共管框架，若阿曼无意共建，伊朗将单独推进收费与航线调整相关事宜。

　　一时间，“霍尔木兹收费”成为全球舆论焦点，不少观点纠结于阿曼是否支持收费、方案能否落地，却完全忽略了这一话题背后的战略本质。在我们看来，收费本身从来不是最终目的，而是一个撬动地区格局重构的关键支点。我们此前就反复提醒伊朗方面，绝对不能陷入“此路是我开、此树是我栽”的孤立叙事，更不能单方面强推强制收费——那样只会落入美国的舆论陷阱，被塑造成“独霸海峡、破坏通航”的反派角色，进而被整个海湾国家孤立，彻底陷入战略被动。

　　正确的路径从来都是借题发挥，用收费这个话题做引子，把更多波斯湾国家拉入协商框架，最终指向“波斯湾是波斯湾国家的波斯湾，中东是中东国家的中东”这两个核心特点的地区安全新秩序。阿曼的表态恰恰印证了这一路径的可行性：所谓“不支持强制收费”，绝不等于“反对建立共管机制”，更不等于反对在海峡事务上开展合作，这是典型的外交模糊话术，预留了充足的谈判回旋空间。从最初伊朗单独提出收费构想，到阿曼与伊朗开启双边会谈，再到阿曼主动向西方提出自愿服务费方案，短短时间内话题已经从单边主张变成了双边协商，下一步自然会有卡塔尔、阿联酋、科威特、伊拉克等海湾国家陆续加入讨论，从双边拓展到多边，从收费话题延伸到通航管理，再深化到安全合作，整个地区安全框架的搭建，就是靠这样一步一步的议题牵引逐步落地的。

　　这一过程中，中国始终站在幕后提供支撑，绝不会冲到前台直接主导。很多人不理解，为什么中国不干脆直接主导建立一个地区组织，那样效率更高、话语权更大。但这恰恰是我们的战略清醒所在：主导地区组织意味着要承担全部安全责任与治理成本，要像美国一样把军事力量铺进去、把政治责任扛起来，既不符合我们的战略定位，也容易引发地区国家的警惕与抵触。我们走的是群众路线，相信地区国家、依靠地区国家，让地区国家自己商量着办自己的事务，最终把美帝国主义、内塔尼亚胡小集团的外部势力逐步挤出去。

　　中国在其中的角色，是提供两类支撑。一类是安全层面的支撑，地区国家想要真正掌握自身安全，摆脱对西方武器的依赖，中国的装备体系是性价比最高、最无政治附加条件的选择，从防空系统到无人机，从反舰导弹到海防体系，我们可以提供完整的解决方案。另一类是治理层面的支撑，我们在香港设立的国际调解院，就是为地区国家解决争端提供不同于西方霸权逻辑的中立平台，目前伊朗已经率先加入，未来必然会有更多国家参与进来，逐步形成一套新的地区争端解决规则。

　　长远来看，这套地区共管机制完全可以持续扩容，从霍尔木兹海峡延伸到红海、苏伊士运河、亚丁湾，将埃及、也门、吉布提等沿岸国家全部纳入，形成覆盖整个中东核心航道的安全治理网络。在此基础上，还可以与上合组织、金砖机制实现功能对接，逐步把西方主导的旧秩序的具体治理功能承接过来，实现润物无声的格局替换。我们要的是实，不是名，是真正把地区事务的主导权交到地区国家手中，而不是搞一个挂着中国名字的新霸权。这就是我们与美帝国主义最本质的区别：美国靠军事占领、政治操控维持霸权，我们靠共商共建共享凝聚共识，靠统一战线团结大多数，这条路只有中国能走通，也只有这条路符合历史发展的方向。

　　●伊朗要想破局，就必须强行补回这手关键棋，而且动作要快、力度要够，不能再有丝毫犹豫

　　就在波斯湾谈判缓步推进的同时，以色列GFBZ卡茨公开放出狠话，称以色列国防军将无限期驻留黎巴嫩、叙利亚与加沙地带的所谓安全区，以应对“SZFZ威胁”。这一表态看似是内塔尼亚胡小集团为逃避司法追责、强推“大以色列梦”的自保操作，实则是精准抓住了伊朗此前犯下的战略错误，对伊朗抵抗派实施持续的敲打与消耗，是一步非常阴损的跟进棋。

　　我们多次用围棋的逻辑强调，大国博弈中行棋顺序至关重要，一步次序出错，就会从主动变被动，步步受制于人。美伊谅解备忘录原本有明确的前置条件：黎巴嫩、加沙、也门胡SWZ方向的全部军事行动必须停火，这是伊朗接受谈判的底线，也是整个备忘录的第一手棋。但伊朗方面此前错了行棋次序，本该先夯实停火底线、把这手棋走实，再谈后续的资产解冻、通航安排，结果却先推进了谅解备忘录的整体框架，把停火这手关键棋落在了后面。就像下围棋，本该先占星位占据主动，结果先下了小目，等对手贴上来之后，再补星位就已经从主动棋变成了被动棋，棋的味道完全不同了。

　　这一手顺序错误的代价，就是被对手反复拿捏、持续敲打。以色列抓住停火未落地的漏洞，直接宣布无限期驻军，等于公开撕毁了谅解备忘录的前置条件，一脚踹破了伊朗设定的第一条红线。更致命的是，第一条红线守不住，对手就会理所当然地去试探第二条、第三条红线——既然你第一条底线都可以退让，谁能保证后面的不会退？威慑一旦贬值，对手的施压只会变本加厉，后续会有源源不断的挑衅接踵而至，直到把伊朗的所有底线全部磨穿。这就是伊朗当前面临的最大困境：一步棋走错，满盘皆被动。

　　这种局面，像极了解放战争时期辽沈战役的战略逻辑。WR当年强令四野SZ置长春、沈阳之敌于不顾，全力攻打锦州，核心就是要关门打狗，掌握战略全局的主动权。四野SZ一开始顾虑兵力不足、担心腹背受敌，迟迟下不了决心，直到被WR反复催促才最终执行。而锦州一拿下，东北全局瞬间盘活，百万大军入关成为决定全国局势的战略机动力量，敌我双方的心态与态势都发生了根本性变化。这就是帅才与将才的区别：将才精于计算、谨小慎微，帅才看透全局、敢于取舍。

　　对今天的伊朗而言，所谓的“长春”就是谅解备忘录的纸面收益，所谓的“沈阳”就是波斯湾通航的短期诉求。如果沉迷于这两点不敢放手，总想着既拿到制裁缓解的好处，又维持通航稳定的局面，只会被对手牵着鼻子走，最后什么都保不住。伊朗要想破局，就必须强行补回这手关键棋，而且动作要快、力度要够，不能再有丝毫犹豫。

　　补棋有两条路径可以选择。一条是硬补，也就是直接对以色列的挑衅实施坚决的军事反击，用实际行动重新划设红线，让对手清晰地知道突破底线的代价。YSLGMWD完全有能力对以色列目标实施打击，也有能力掌控波斯湾断航的节奏，想封就封、想解就解，主动权完全在自己手里。另一条是软补，也就是干脆暂停谈判进程，把通航问题重新悬起来，和美国比耐力、比消耗。通航问题一天悬而未决，华尔街的印钱计划就一天不得安宁，这才是伊朗手里最有分量的筹码。只要把这个筹码用足，美国反而会比伊朗更着急，反而会反过来施压以色列收敛动作。

　　在谈判策略上，YSLGMWD为核心的抵抗派也可以更灵活。美国一直想直接和YSLGMWD建立军事沟通渠道，本质就是想离间伊朗内部，激化抵抗派与投降派的矛盾。抵抗派大可顺势而为，公开表示不与美方直接接触，所有官方谈判事宜由伊朗政府出面，谈成什么结果、最终认不认，由抵抗派说了算。这样一来，既维持了伊朗表面的国家统一，避免背上分裂国家的骂名，又把谈判的实质主动权握在手里——没有抵抗派的认可，投降派和美国谈出任何东西都是废纸一张。

　　更进一步，抵抗派还可以把谈判的背书权交给更广泛的国际社会，交给波斯湾国家的大多数，交给以中国为代表的发展中国家，甚至可以放到联合国框架下。具体操作上，可以由巴基斯坦代表YSL国家、代表阿盟出面与美方磋商，中国在背后提供战略支撑，这样既绕开了“绕开伊朗政府”的指责，又能把地区国家的共同利益绑定进来，让伊朗不再孤立。伊朗总统此前当着巴基斯坦总理的面，提出由巴基斯坦牵头组建区域安全机制，本质上就是这个思路的体现。巴基斯坦自身能力不足以支撑这套机制，但背靠中国、背靠整个国际社会的大多数，这套机制就有落地的根基。

　　必须明确的是，补棋不是目的，而是夯实战略路线图的手段。沿着这个方向走，不仅能补齐之前的棋序漏洞，还能把整个博弈推向更有利于伊朗、有利于国际社会的方向。当然，这个过程注定是漫长的，短则半年，长则数年，不可能一蹴而就。正所谓千里之行始于足下，万丈高楼平地起，只要第一步走对了，路线图夯实了，剩下的就是稳步推进、久久为功，最终的胜利必然属于坚持斗争的一方。

　　●美国的所有动作都是被逼出来的，是因为波斯湾稳不住、印钱推不动，才不得不跑到中国周边搞事

　　WY与美国国务卿鲁比奥6月30日的通话，是近期另一条值得深度解读的关键线索。中方在通话中明确指出，TW问题牵一发动全身，要求美方慎之又慎对待涉T事务。这番表态绝非普通的外交辞令，而是针对美国近期一系列动作的明确战略警告，背后折射的是华尔街当前的深度焦虑，以及霸权逻辑下惯用的讹诈手段。

　　我们此前就连续强调，华尔街当前已经到了开弓没有回头箭的地步。SpaceXIPO启动之后，大规模印钱的进程已经箭在弦上，这是华尔街解决自身债务危机、收割全球财富的核心路径，没有任何回头的可能。而印钱分两种路径：一种是得到中国配合的“相对安全印钱”，成本低、风险小，可以有序推进金融收割；另一种是不顾后果的“强行印钱”，副作用极大，极易引发通胀失控、美元信用崩塌。现在的问题是，强行印钱的风险正在快速上升，而中国显然不会无底线配合，于是美国就搬出了屡试不爽的“胡萝卜加大棒”，在中国周边制造事端，用地缘压力讹诈中国在波斯湾问题上让步。

　　美国的这套操作逻辑非常清晰：波斯湾局势持续动荡，通航不确定性居高不下，会直接冲击全球能源与供应链，进而干扰华尔街的印钱节奏与金融维稳大局。要稳住波斯湾，光靠施压伊朗不够，还必须让中国帮忙约束伊朗抵抗派，给局势降温。为了逼中国就范，美国就在中国周边放大风险，一方面怂恿日本军国主义步步挑衅，美日大规模海上军演接连不断，不断试探中方底线；另一方面随时准备操弄T-D议题，制造所谓“T-D重大事变”，用TH局势的紧张来对冲波斯湾的压力，试图逼中国用中东的战略让步换周边的暂时安稳。

　　在这场讹诈博弈中，俄罗斯的变量尤其需要警惕。我们最担心的从来不是美帝国主义本身，也不是日本军国主义的叫嚣，而是俄罗斯在关键时刻倒向美国，在波斯湾方向起消极破坏作用。如果俄罗斯在西方的威逼利诱下选择妥协，配合美国扶持伊朗投降派、压制YSLGMWD，波斯湾局势就会快速向不利于国际社会的方向滑落，中国的战略压力也会陡增。而从目前的种种迹象看，俄罗斯正处在摇摆的十字路口，它内部承受的压力越大，动摇的可能性就越高。

　　正是基于这样的判断，中方在通话中把TW问题摆到最核心的位置，发出“牵一发动全身”的警告，本质就是把底牌亮给美国：不要试图用TH问题讹诈中国，中国已经做好了最坏情况的全面准备，一旦局势突破底线，我们不排除提前收T，直接掀桌子。你打你的波斯湾算盘，我打我的TH牌，真到了鱼死网破的地步，美国未必能承受得起代价。

　　可以说，当前的全球博弈已经形成了微妙的连锁闭环：美国想用TH问题逼中国在波斯湾让步，中国则用收T的决心反制美国的讹诈；波斯湾的抵抗力量越坚决，美国就越需要中国配合，也就越会在周边加码施压；而中国的反制越坚决，美国的讹诈就越难奏效，反过来又会让波斯湾的抵抗阵线获得更多战略空间。对中国而言，只要伊朗还有抵抗派在坚持斗争，我们就有足够的战略回旋时间，就可以按照自己的节奏稳步推进布局，绝不会被美国牵着鼻子走。

　　很多人觉得美国的讹诈很凶，好像我们处处被动，实则不然。美国的所有动作都是被逼出来的，是因为波斯湾稳不住、印钱推不动，才不得不跑到中国周边搞事。它越是上蹿下跳，越说明它心里没底，越说明它的核心利益正在受到冲击。我们只要守住自己的底线，办好自己的事情，它的讹诈就注定是徒劳的。真要是把中国逼到掀桌子的地步，最先扛不住的绝对不是我们。

　　●四面楚歌的俄罗斯，西方无人机绞杀与“G3”离间阴谋

　　俄罗斯当前的处境，是理解全球博弈走向的另一个关键切面。乌克兰方面持续用无人机对俄罗斯纵深目标实施打击，已经让俄罗斯陷入了外压内乱的被动局面，而西方则借此机会对俄罗斯实施全方位的威逼利诱，试图逼俄罗斯在波斯湾与对华战略上做出符合西方利益的选择。

　　先看现实的军事与民生压力。近期乌克兰的无人机攻击已经呈现出精准打击、纵深延伸的鲜明特点，重点瞄准炼油厂、军工厂、交通枢纽甚至航天通信中心这类高价值战略目标。有数据显示，俄罗斯全国仅有的5座同级别航天通信中心，已经被摧毁2座，仅剩3座可用，这对俄军的指挥通信体系与军心士气打击极大。炼油厂被炸带来的连锁反应更加直接：俄罗斯作为传统能源出口大国，如今居然出现了成品油供应紧张，国内汽油价格持续上涨，甚至宣布限制柴油出口，有俄杜马政Z人物公开呼吁从中国大庆炼油厂获取成品油供应，可见其国内能源供给的压力已经到了相当严重的程度。

　　民生压力传导到社会层面，就是负面情绪持续累积，内部不稳定因素快速上升。再加上瓦格纳这类私人武装性质的BD在俄罗斯境内越来越多，本身就是巨大的安全隐患。西方显然是刻意放大这种压力，一方面用无人机持续轰炸消耗俄罗斯的战争潜力与民心，另一方面在海上出手，全方位挤压俄罗斯的生存空间。

　　更值得警惕的是西方的叙事陷阱。西方大肆炒作“民间游戏玩家远程操纵无人机”的说法，把大规模的军事袭击包装成民间自发行为，这种话术听听就好。零星的民间参与者或许存在，但大规模、精准打击纵深战略目标的行动，背后必然是北约现役JD人员在操作，有“星链”系统提供通信支撑，有美国的芯片与算法提供技术保障。西方炒作这套叙事，本质就是为了模糊战争主体，让俄罗斯找不到明确的报复对象，就算有核力量也无处施展，这是非常阴损的战术设计。

　　西方费这么大劲打压俄罗斯，核心目标有两个。第一，逼俄罗斯在波斯湾问题上配合美国。从自身利益出发，俄罗斯本来不希望波斯湾局势快速稳定，冲突持续更有利于它抬高能源价格、分散西方压力。但华尔街现在需要波斯湾在特定时间段保持稳定，为印钱创造环境，所以就通过极限施压逼俄罗斯让步，让俄罗斯帮忙约束伊朗抵抗派，按美国的节奏管控波斯湾局势。

　　第二，借无人机议题离间中俄关系，推动所谓“G3”格局落地。西方的离间计玩得非常精巧，分两手推进。一手是利用俄罗斯遭无人机轰炸的不满，制造中俄矛盾。俄罗斯吃了无人机的亏，就抱怨中国对民用无人机零部件管控太松，让乌克兰拿到了太多可用部件。可事实上，中国是中立国，民用零部件的正常贸易本就不该被政治化，乌克兰之前也抗议中国对俄罗斯出口相关部件，道理是完全一样的。但西方就是要放大这种不满，在中俄之间制造嫌隙，挑拨双方的信任。

　　另一手更恶毒，就是炒作乌克兰与日本联合研制无人机的话题，用无人机把北约和西太“缝合”起来。乌克兰根本没有研制无人机的工业能力，所谓联合研制完全是幌子，本质是当着俄罗斯的面，把北约的军事存在延伸到西太，给俄罗斯出一道赤裸裸的选择题：要么配合西方针对中国，西方就减轻乌克兰对你的无人机打击；要么继续和中国站在一起，就让无人机炸到你受不了。西方想通过这种方式，倒逼俄罗斯接受传统安全层面的“G3”框架，也就是美俄联手制衡中国，重现当年的三角博弈格局。

　　在俄罗斯国内，始终有一股势力沉迷于这种大国沙文主义的幻想，总觉得可以在中美之间左右逢源，靠投机获取最大利益。特朗普上台之后，俄罗斯确实一度在中国周边频频动作，试图迎合美国的“G3”构想。可现实是，俄罗斯越是摇摆，西方对它的打压就越狠，因为欺软怕硬是霸权的本性。你越想妥协换空间，对手就越会得寸进尺。我们希望俄罗斯能认清现实，北约针对俄罗斯的包围圈从来没有松动过，白俄罗斯一旦失守，下一步就是全面制裁、全面围堵，最终的目标永远是中国，但俄罗斯会是第一个被碾碎的垫脚石。

　　对俄罗斯而言，真正的破局之道，我们早在乌克兰战争爆发前就明确提出过：战略佯攻波兰，战术主攻立陶宛方向，直接打穿西方的包围圈，掌握战略主动。时至今日，这个大方向依然成立，具体打击目标可以根据形势调整，但主动出击的核心逻辑没有变。总是被动防守、总想着投机妥协，只会被对手步步紧逼，最后退无可退、一败涂地。

　　●如果俄罗斯始终不能拿出主动破局的决心，不能放下大国沙文主义的幻想，白俄罗斯为了生存，早晚会倒向西方，被迫接纳北约

　　如果说无人机轰炸是钝刀子割肉，逐步消耗俄罗斯的战争潜力，那么海上封锁就是直接掐脖子，动摇俄罗斯的战争经济基础。近期英国的一个动作，更是把这种极限施压推到了新的高度。

　　英国方面放风称，正在考虑出售此前扣押的9.8万吨俄罗斯乌拉尔原油，市场价值约3500万英镑，所得资金将直接转交乌克兰。这招极其阴损，本质就是“以战养战”，用俄罗斯的资源打俄罗斯，把普京当成运输大队长。很多人觉得这只是一笔小钱，不值一提，却忽略了这个动作的信号意义：这是对俄罗斯的公开最后通牒，是在试探俄罗斯的底线。

　　如果俄罗斯对这种公然抢夺本国财产的行为都忍气吞声，那么接下来抢俄罗斯的船、卖俄罗斯的油就会成为常态。所有西方国家都会跟进，在全球范围内拦截俄罗斯的影子船队、扣押俄罗斯的货物，到时候俄罗斯的海上贸易线就等于被彻底掐断。俄罗斯的经济高度依赖能源出口，海上运输又是能源出口的核心通道，一旦海路全断，仅靠有限的陆上管道根本撑不起战争开支，连国内民生都难以为继。仗打不下去，国内生存都成问题，最后除了投降别无选择。

　　很多人还没意识到这招的致命性。现在英法已经公开拦截俄罗斯的所有影子舰队，海上运输基本被掐死，通往欧洲的陆上管道也随时可能被切断。俄罗斯能依靠的，主要就是通往中国的油气管道，但运力终究有限，撑不起整个国家的战争与民生需求。说白了，西方就是要把俄罗斯的经济活路全部堵死，逼它在战略上做出让步，要么配合美国针对中国，要么接受彻底失败的结局。

　　正是在这种高压背景下，白俄罗斯总统先后访问俄罗斯与中国，这趟行程的信号非常值得玩味。按照我们此前的判断，中国如果要出手保护白俄罗斯，一定会借助CX的渠道，不会直接冲到前台。但白俄罗斯总统结束访华后直接回国，并没有按预期访问CX，这个细节就很说明问题。

　　这不是CX环节出了问题，而是俄罗斯环节出了问题，本质是中国和俄罗斯之间尚未达成核心共识。俄罗斯到现在为止还在犹豫不决，还在打自己的小算盘，还没摆正自己的位置，既想得到中国的支持，又不想放弃在“G3”格局里投机的幻想，甚至还可能在波斯湾问题上做出不利于国际社会的动作，在中国周边搞一些小动作。在这种情况下，中俄之间不可能谈妥深度合作的方案，白俄罗斯访问CX的环节自然也就无从谈起。

　　很多人不理解，支援白俄罗斯为什么非要经过俄罗斯。现实的地理条件摆在这里：中国和白俄罗斯相隔8000公里，中间隔着整个俄罗斯。就算用“运-20”运输支援物资，也需要中途落地加油，没有俄罗斯的过境许可根本飞不过去。没有俄罗斯的配合，中国根本不可能直接对白俄罗斯提供实质性的安全保护。所以白俄罗斯这趟行程下来，只能拿到一些有限的武器装备合作，得不到实质性的安全承诺，回去之后只能继续和俄罗斯保持距离，在大国博弈之间艰难求生。

　　俄罗斯如果还执迷不悟，继续摇摆不定，后果只会越来越严重。白俄罗斯不是傻子，它看得很清楚，俄罗斯连自己都保护不了，根本指望不上。如果俄罗斯始终不能拿出主动破局的决心，不能放下大国沙文主义的幻想，白俄罗斯为了生存，早晚会倒向西方，被迫接纳北约。就像当年的波罗的海三国一样，曾经也是苏联的核心势力范围，最后还是成了北约对抗俄罗斯的前沿。等到白俄罗斯也失守，俄罗斯的西线包围圈就彻底合拢了，到时候西方就可以集中全部力量对付俄罗斯，再下一步就是把矛头全部对准中国。

　　俄罗斯国内还有些人看不清形势，比如杜金之流居然公开放话，警告中国如果坐视委内瑞拉、伊朗这些国家倒下，下一个倒霉的就是中国。这种言论简直颠倒黑白。真正在叙利亚问题上、在伊朗问题上妥协退让的，不是中国，恰恰是俄罗斯自己。总想着拿盟友的利益做交易，总想着靠投机换好处，最后只会众叛亲离，把所有朋友都推到对立面。中国有句话叫“天作孽犹可违，自作孽不可活”，俄罗斯今天的困境，很大程度上是自己摇摆不定造成的。

　　●接下来的这段时间，任何风吹草动都不能掉以轻心，必须保持高度的战略清醒，随时准备应对各种突发状况

　　综合各方面的信息来看，从现在到今年9月，将是全球局势异常危险的高危窗口期，多个风险点同时处于临界状态，任何一个点失控，都可能引发连锁反应，导致全局震荡。这是我们近期反复强调的核心判断，必须引起足够的警惕。

　　第一个风险点在乌克兰方向。西方对俄罗斯的无人机轰炸还在持续升级，英国的海上封锁也在步步紧逼，俄罗斯的内外压力每天都在累积。俄罗斯到底是奋起反击还是妥协投降，目前仍不明朗。如果俄罗斯选择硬扛，乌克兰战局可能大幅升级，甚至不排除动用战术核武器的风险；如果俄罗斯选择妥协，西方会进一步加码，把压力迅速转向中国，整个欧亚大陆的战略平衡会被打破。更不可控的是，局势不会按理性剧本走，任何一次意外的无人机袭击、任何一次擦枪走火，都可能让局势瞬间失控。

　　第二个风险点在中东方向。内塔尼亚胡小集团不断突破底线，伊朗内部抵抗派与投降派的博弈还在持续，谅解备忘录的落地遥遥无期，波斯湾通航的不确定性始终存在。一旦以色列做出更激进的挑衅，比如对伊朗高阶实施斩首行动，YSLGMWD必然强势反击，整个波斯湾局势会瞬间失控，全球能源市场会遭受剧烈冲击，华尔街的印钱计划也会直接破产。到时候通胀失控、美元动荡，全球经济都会被拖入深渊，没有哪个国家能独善其身。

　　第三个风险点在中国周边方向。美国为了讹诈中国，不断怂恿日本军国主义冒险，T-D势力也在伺机而动。如果美国觉得波斯湾的压力还不够逼中国让步，不排除会在TH方向制造更大的事端，比如允许TW高阶访美、美T升级官方往来，甚至默许T-D势力推进实质性的分裂步骤。而中国已经明确划下红线，真到了底线被突破的地步，收T进程就会提前启动，整个西太格局会彻底改写，中美之间的直接对抗风险会急剧上升。

　　第四个风险点，也是最不可控的风险点，是美国内部恶斗。很多人分析国际局势的时候，总把美国当成一个统一的整体，忽略了它内部的派系撕裂与选举利益，这是非常大的误判。我们始终强调，任何时候都不能放松对美国内斗因素的警惕，它是当前全球局势里最不可预测的变量。

　　所谓的“华尔街大多数”本身就非常脆弱，不同派系之间利益分歧巨大，科技资本、金融资本、能源资本各有各的算盘。就拿AI产业来说，OpenAI上市的利益分配、马斯克派系与孙正义派系的争斗，已经在不断撕裂华尔街的共识。选举临近的背景下，民主党和共和党任何一方选情落后，都会不惜制造国际事端来打击对手。比如特朗普们如果和俄罗斯谈妥了合作、稳住了波斯湾，在选举中占了上风，拜登们系完全可能在乌克兰方向搞突然袭击，比如用无人机攻击克里姆林宫，破坏特朗普的外交成果，哪怕引发局势失控也在所不惜。

　　这种事情美国政坛绝对做得出来。对选举政客来说，党派利益永远高于国家利益，更不用说全球利益。为了选举胜利，他们什么底线都能突破，什么风险都敢冒。很多重大的国际危机，本质都不是理性博弈的结果，而是内部恶斗的外溢。这一点，在接下来的两三个月里会表现得格外明显。

　　正是基于这样的高危背景，中方才会在与鲁比奥的通话中郑重警告TW问题牵一发动全身，这既是说给美国听的，也是我们做好万全准备的信号。对方在调兵遣将，试图把乌克兰的无人机战法搬到西太，我们也在相应布局，亮出自己的底牌。双方都在为最坏情况做准备，博弈的烈度还在持续上升。接下来的这段时间，任何风吹草动都不能掉以轻心，必须保持高度的战略清醒，随时准备应对各种突发状况。

　　●无人机与民船改装：中国亮出的两张军事技术底牌

　　西方想用无人机战术威逼俄罗斯、讹诈中国，这套打法对俄罗斯确实效果显著，但放到中国面前，根本就是班门弄斧。近期中国连续公开的两项技术成果，相当于直接戳破了西方的无人机泡沫，也向外界展示了PLA在无人作战与新质战斗力领域的绝对优势。

　　第一张底牌，是无人机的智能化技术突破。西北工业大学近期公布的异构图时空推理决策算法，解决了强电磁干扰、通信中断、卫星导航失效的极端战场环境下，无人机集群的自主决策难题。按照公开数据，在完全失去外部通信与导航支持的情况下，无人机集群依然可以自主重新分配任务、自主规划航线、自主协同作战，任务完成成功率高达96%，接近正常环境下的水平。

　　这项技术的战略价值怎么评价都不为过。它意味着中国的无人机已经具备了强对抗环境下的独立作战能力，对手想用电磁压制、卫星干扰来破解无人机战术，对中国根本无效。很多人觉得无人机怕干扰、怕断网，那是低端无人机的问题，中国的高端无人机体系已经突破了这个瓶颈，就算彻底失去外部信息支撑，依然能独立完成作战任务。

　　乌克兰用改装的民用无人机都能把俄罗斯炸得焦头烂额，而中国拥有全球最完整的军用无人机体系，从微型、小型到中大型，从低空低速到高空高速，从常规构型到隐身飞翼，全谱系覆盖，再加上这套AI自主决策技术加持，战斗力完全不在一个维度上。日本距离中国大陆不过一千多公里，真到了撕破脸的地步，仅凭无人机集群，我们就有能力在极短时间内瘫痪日本的海上与空中自卫力量，这不是夸张，而是技术代差带来的必然结果。

　　除了进攻能力，PLA同时也是全球反无人机能力最强的力量。我们一直强调一个逻辑：最好的反潜武器是潜艇本身，最好的反无人机武器同样是无人机。用高性能无人机去拦截低成本无人机，成本可控、效率最高，这是最符合军事逻辑的技术路线。除此之外，我们还有完整的反无人机体系，从“激光武器”、高能粒子武器到电子对抗系统，从单兵反制设备到大型防空预警网络，一应俱全。九三阅兵中公开的多款反无人机装备，已经充分验证了我们的技术成熟度。

　　西方的防空体系面对无人机之所以狼狈，本质是体系错配。用“爱国者”“萨德”这类几百万美元一枚的防空导弹，去打几万美元一架的小型无人机，根本打不起，也打不完。以色列是全球防空武器密度最高的国家，面对胡SWZ的无人机和导弹都疲于奔命，更说明西方这套昂贵的防空体系，在低成本无人作战面前已经彻底失效。而中国走的是体系化、低成本、规模化的反制路线，和西方完全不在一个逻辑层面上。

　　第二张底牌，是民船模块化改装技术，也就是“ZD79号”代表的集装箱武器系统。北京理工大学近期公布的集装箱式作战模块，把导弹垂直发射、雷达探测、电子对抗、指挥通信甚至电磁弹射系统，全部做成了标准集装箱尺寸。普通万吨级民用货轮，只要吊装上对应的模块，立刻就能变身火力不输“055”型驱逐舰的导弹舰，或者搭载大量无人机的轻型航母。“鹰击”系列反舰导弹、“长剑”系列巡航导弹、“红旗”系列防空导弹都可以兼容，甚至远程火箭炮模块也能搭载，完全按需组合、灵活配置。

　　更可怕的是这套系统的产能与动员潜力。这种作战模块年产量可以达到2000套，而中国仅远洋货轮就有七八千艘，战时可以快速动员、快速改装。这才是真正的“下饺子”，不是一艘一艘地造军舰，而是一锅一锅地出战斗力，是整个工业体系瞬间转化为战争潜力。西方炒作“中国威胁论”的时候总拿军舰数量说事，他们根本没看懂中国真正的战争潜力，藏在庞大的民用工业和商船队伍里。

　　很多人质疑民船改装的军舰防护力差，这还是停留在大炮巨舰时代的旧思维。现代战争早已进入导弹时代，再厚的装甲也扛不住反舰导弹的打击，现在的军用舰艇装甲也很薄，和民船没有本质区别。现代军舰的核心战斗力是电子系统和武器模块，只要把这些模块装上去，民船就是军舰，而且吨位更大、搭载能力更强、雷达可以做得更先进，综合战力并不比专业军舰差。这是战争形态的革M性变化，而中国恰恰抓住了这个变革的风口。

　　总而言之，西方想用无人机缝合北约与西太来讹诈中国，纯属找错了对手。我们不仅有最完整的无人机产业链，还有最全面的反制体系，更有颠覆性的民船军用改装技术，真要撕破脸，西方那点无人机战力根本不够看。供应链捏在我们手里，技术我们领先，产能我们碾压，这场博弈从一开始就不在一个量级上。西方那套在俄罗斯身上奏效的战术，放到中国面前，连入门级的考验都算不上。

　　●以不变应万变：中国的战略定力与长远布局

　　面对波谲云诡的国际局势，面对俄罗斯的摇摆不定、美国的步步紧逼，中国的核心应对原则始终清晰而坚定：天要下雨，娘要嫁人，俄罗斯爱怎么选就怎么选，我们以不变应万变。

　　我们从不谋求和俄罗斯结盟，也不想当什么所谓的“老大”，大国合作必须建立在平等共识的基础上，必须有共同的战略立场。我们关注的从来不是俄罗斯的生死存亡，而是不能让它被西方迅速消化，不能让西方在搞定俄罗斯之后，把全部力量转向针对中国。俄罗斯选择奋起抵抗，我们会提供相应的支持；选择彻底投降，我们也有应对方案，等它半渡之时，我们自然会出手，出手就会打到要害。

　　对白俄罗斯、塞尔维亚这类中小国家，我们的心态也很开放。你愿意合作，我们敞开大门；你迫于压力摇摆，我们也充分理解。中国种下的是友谊的种子，不追求短期的回报，也不强迫任何国家选边站队。毕竟这些国家体量小、距离远，身处大国博弈的夹缝里，生存本身就不容易，有反复、有摇摆都是正常的。我们能做的，就是保持沟通、留有余地，等时机成熟了，今天种下的种子自然会开花结果。

　　回到中东的布局上，我们的路线同样一以贯之：不冲到前台主导，走群众路线，相信地区国家、依靠地区国家，让地区国家自己商量着办自己的事。霍尔木兹收费只是一个切入点，最终目标是建立符合“两个特点”的地区安全新框架，把美帝国主义和内塔尼亚胡小集团的势力彻底挤出去。

　　在这个过程中，中国的角色是支撑者、是建设者，不是主导者、不是统治者。地区国家需要安全保障，我们提供可靠的军贸产品；地区国家需要争端解决机制，我们搭建国际调解院；地区国家需要发展机遇，我们对接“一带一路”。我们不驻军、不干涉内政、不附加政治条件，只是帮助地区国家获得自主治理的能力，这就是我们和美国最本质的区别。美国走到哪里，就把战乱和掠夺带到哪里；中国走到哪里，就把发展和机遇带到哪里。时间长了，谁是朋友、谁是敌人，地区国家心里自然有数。

　　长远来看，这套地区安全机制还可以持续扩容、逐步升级。从霍尔木兹海峡到红海、苏伊士运河，再到整个中东地区，先建立小范围的合作机制，再吸纳更多国家参与，最后形成覆盖整个中东的多边安全框架。在此基础上，再与上合组织、金砖机制实现功能对接，逐步把西方主导的旧秩序的治理功能承接过来，用合作与发展的新秩序替换霸权与掠夺的旧秩序。这个过程不会一帆风顺，必然会有反复、有波折，但大方向是明确的，历史趋势是不可逆的。

　　我们要的是实，不是名。我们不需要搞一个挂着中国名号的国际组织，不需要全世界都喊我们老大，我们要的是实实在在的合作成果，是实实在在的秩序重构，是实实在在的民族复兴空间。这种润物无声的布局，比明火执仗的霸权要高明得多，也有效得多。美国永远学不会这一套，因为它的本性就是掠夺、就是霸权，它永远站在大多数国家的对立面，永远理解不了统一战线的精髓。

　　总而言之，当前的全球局势正处在旧秩序加速崩塌、新秩序加速生长的关键交汇期，博弈烈度还会持续上升，风险还会不断涌现，接下来的两三个月尤其需要保持高度警惕。但历史的大方向不会因为一时的波折而改变：美帝国主义的霸权正在不可逆地衰落，地区国家的自主意识正在全面觉醒，以中国为代表的新兴力量正在稳步构建更公平合理的国际新秩序。

　　对我们而言，最核心的就是保持战略定力，办好自己的事情，按照既定节奏稳步推进布局，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。道路是曲折的，前途是光明的，只要我们牢牢站在历史正确的一边，站在国际社会大多数的一边，就一定能在这场百年未有之大变局中牢牢掌握主动，赢得最终的胜利。

　　【网友提问】德国为何此时“起诉”这个乌克兰籍嫌疑人？与此同时泽连斯基也在谈及北溪管道被炸：乌方至今未掌握“北溪”爆炸案全部调查细节；两下联动，有何企图？

　　●杜金早年提出的地缘路线是俄罗斯先巩固与西方的合作，调转矛头集中力量应对中国

　　在我们看来，若结合西方当下围绕“无人机”铺开的两套操作，就能看清完整博弈逻辑。首先，西方借乌克兰之手投放各类“无人机”，对俄罗斯实施全方位威逼。大量俄本土燃油供给、军工厂房乃至航天通信中心接连遭打击，目的就是制造俄罗斯内部民生与产业双重压力，逼迫俄方被动妥协。

　　与此同时，西方又推动乌克兰与日本军国主义深度勾结，依靠无人机合作这条纽带，把北约与西太缝合绑定，这是面向俄罗斯的另一手诱惑。一边用无人机持续袭扰施压，一边搭建俄可参与的西方合作框架，一逼一诱，是一套完整的软硬并举策略。

　　我们认为，此时重提北溪管道调查，绝非单纯追责那么简单。追责只是拿来炒作的话题，如同波斯湾通航收费议题一般，真正落脚点是炒作管道修复、重启供气的可能性，本质是抛出俄欧关系缓和的想象空间。

　　顺着这条线索深挖，便能看穿西方的长远布局。一旦俄欧、俄西方关系重建，恰好契合杜金早年提出的地缘路线：俄罗斯先巩固与西方的合作，调转矛头集中力量应对中国。这套思路也是相关势力核心理念，他们企图借西方力量围堵、遏制逐步壮大的中国。

　　总而言之，德国起诉乌籍嫌疑人、泽连斯基模糊表态、无人机双线布局、炒作北溪重启议题，全部环环相扣。西方借着北溪事件制造俄欧缓和预期，意图利用俄罗斯执行先联西方、再针对中国的地缘方案，这便是当下一系列事件联动的底层意图。

　　【网友提问】请东方结合美欧博弈、美乌关系谈谈，乌军前总司令扎卢日内与泽连斯基会面说我要竞选总统！这件事。

　　●扎卢日内宣布参选总统这一乌政坛变动，与“无人机”施压、炒作北溪管道议题等操作一脉相承

　　在我们看来，这件事绝非乌克兰内部简单的权力争斗，而是西方整套威逼利诱俄罗斯策略里的关键一环，和此前依靠“无人机”对俄软硬施压的整体态势深度绑定。

　　在此之前，我们已经花费大量时间拆解西方利用“无人机”拿捏俄罗斯的整套布局，同时也探讨过我方应对相关威胁的思路。从硬实力层面来讲，我们拥有充足技术与装备应对各类“无人机”袭扰，但我们认为，比起单纯军事层面的防御，从政治、战略维度破解西方设下的圈套，才是当下最核心的任务。如今多国地缘矛盾集中爆发，各类局势交织一处，俄罗斯主动前来向我方寻求对策，正是这套博弈走向关键节点的信号。

　　先看俄白安全协作的现实困局。白俄罗斯期盼我方提供全面安全背书，可客观地缘距离摆在眼前，我们无法越过俄罗斯直接给予可靠保护。这里存在清晰的取舍逻辑：倘若俄罗斯找准自身战略定位，深度参与合作，我方就能为白俄罗斯提供全部必要援助，白俄两国自主开展合作，俄罗斯也能从中获取巨大地缘收益，甚至按照杜金提出的设想，俄方可以出让远东，换取我方助力结束乌克兰战事。

　　反观俄罗斯当下的摇摆姿态，足以让合作伙伴心生隔阂。西方借助各类武器重创俄方，可俄方依旧不愿彻底放弃阿富汗小九九，在东西方之间举棋不定，这份犹豫本质是对我方始终抱有根深蒂固的防范之心。这份立场直接动摇白俄罗斯的信任根基：白俄罗斯原本寄望依托上合组织，依靠中俄两大核心获得安全庇护，可眼见中俄立场看似同床异梦，白俄罗斯只能主动与俄方拉开距离，甚至抛出最后通牒，要求俄方要么全面撤军，要么撤走境内核导弹。

　　更进一步说，若俄罗斯持续坚持对我方的怀疑，执意谋求与西方缓和关系，白俄罗斯自然会生出自保心思。既然俄方畏惧北约，白俄罗斯同样会想要靠拢北约寻求安全保障，届时波兰、立陶宛等周边势力的压力只会持续加剧，这是俄罗斯必须直面的严峻政治难题。而我方对此始终保持清醒，秉持“天要下雨，娘要嫁人”的中立态度，尊重各国自主选择发展路线。

　　与此同时，我方也提前向美方划出清晰红线，明确告知对方在TW问题上必须谨慎行事，底线不容触碰。无论俄罗斯后续走向如何，是向西方全面妥协，还是持续顽强抵抗，都是半渡，我方都握有完整应对方案：若美俄私下达成损害我方利益的交易，我们可以采取强硬行动打破双方苟且；若俄方坚定对抗西方，我方也会给予充分支持。

　　总而言之，扎卢日内宣布参选总统这一乌政坛变动，是西方再度祭出的制衡手段，与“无人机”施压、炒作北溪管道议题等操作一脉相承，全部服务于威逼利诱俄罗斯、搅动欧亚地缘格局的核心目标

　　【网友提问】韩国GS今天早上又熔断了，请问东方按照韩国这样的瞎折腾的势头，韩国金融还能坚持多久？韩国会是引爆日本的导火索吗？

　　●山雨欲来风满楼，一场前所未有的风险，正在向我们逼近，大概率就在这几个月

　　在我们看来，韩国金融一定会爆雷，这种脱实向虚的疯狂玩法，注定走不远。说直白点，它的GS已经彻底炒疯了，疯到了违背基本常识的地步。

　　有多疯狂？先给大家摆一组数据。韩国总人口不过（约）5110万，体量和我们一个省份差不多，可截至2025年底，它的GP账户数量就已经达到9828万，相当于人均1.5个账户。更夸张的是，到2026年6月24日，这个数字直接飙升到1.0877亿，不到半年新增了上千万账户，算下来人均快两个账户了。

　　大家不妨想一想，一个五千万人口的国家，开出一亿多个GP账户，荒唐不荒唐？太荒唐了。这要是放到中国，相当于14亿人开出28亿个GP账户，真出现这种情况，大家第一反应是什么？肯定是整个市场都疯了，不仅投资者瞎胡闹，监管层面也在跟着瞎胡闹。

　　好好的市场，为什么要开这么多账户？这里面门道很多。有境外资金开的，有机构分仓开的，我们常说的账户对倒、洗仓、老鼠仓这些操作，韩国市场一样都没落下，玩得比谁都溜。

　　那有人会问，韩国政府为什么不管？不是不想管，是根本不敢管，伸手一管，市场当场就得崩。现在是什么局面？美国、日本、韩国、欧洲，甚至连土耳其，全在这条船上，大家都玩得很嗨，都在拼命炒GP，仿佛GP是万能的，只要账面数字往上涨，一切社会与经济问题都能暂时掩盖。

　　现在的韩国人，看着账户里的数字天天涨，就觉得自己特别富有。这种感觉我们其实很熟悉，就和前几年我们这边房价上涨的时候一模一样——平时聊起工作、聊起生活，都觉得不容易、压力大，可一想到自己的房子在涨价，立刻就觉得手里有钱、心里有底。等后来房价跌了，财富幻觉一破，瞬间又觉得自己囊中羞涩。

　　韩国现在就处在这个幻觉最盛的时候。短短几个月，GP账户从九千多万涨到一亿多，这种增长速度根本不是正常投资需求能支撑的，全靠政策放水、资金空转堆出来的。仅从这个细节就能断定，这种疯狂状态绝对不可能持续。

　　说到这里就绕不开一个核心问题：韩国政府明明知道有泡沫，为什么迟迟不下手？因为它已经掉进了死局，管也不是，不管也不是。

　　这让我们想起当年解放战争时期的蒋家王朝，有句话叫“不FF则亡国，FF则亡党”，左右都是死路。韩国现在的处境一模一样：放任泡沫不管，经济早晚要崩；下手戳破泡沫，社会立刻就要崩。经济崩了社会迟早要乱，社会崩了经济也守不住，两条路最终都是同一个结局。怎么办？只能硬撑，走一步看一步，能拖一天是一天。

　　很多人总说日本坐在火山口上，富士山时不时就地震，每次震一下都能把日本人吓得够呛。可在我们看来，韩国脚下踩着的，也是一座不折不扣的金融火山。不止韩日，美国是金融火山，欧洲是金融火山，土耳其、印尼、印度全都是。印度、印尼的货币已经开始出现崩盘迹象，种种迹象都在说明一件事：山雨欲来风满楼，一场前所未有的风险，正在向我们逼近，大概率就在这几个月。

　　一旦某个关键节点失控，就会引发连锁反应，不是某一个国家爆，是全面爆、全部爆。所以韩国今天GS熔断，我们一点都不觉得奇怪。

　　更有意思的是，今天熔断了，明天说不定政府就放出新利好，市场转头又能暴涨。上次韩国GS熔断之后，政府就放开了部分外资投资限制，结果市场直接反向暴涨，涨得比之前还凶。韩国政府现在已经魔怔了，就怕市场崩，所以一有风吹草动就打激素、打鸡血，一个利好托不住就出两个，两个不行就出三个，反正就是靠政策硬顶。

　　你放开外资准入，给外资融资便利、政策优惠，自然又有一批资金进场、一批账户新开，盘面当然能拉起来。可这本质上就是饮鸩止渴，靠不断加杠杆、拉新资金进场续命。最后的结果就是整个市场像得了神经病一样，今天暴跌熔断，明天暴涨反弹，上蹿下跳剧烈震荡。

　　这样的市场能持续吗？当然不能。它现在就是在等最后那一下，等泡沫彻底炸掉的那天，整个韩国恐怕都会哀鸿遍野，没人能从这场疯狂里全身而退。

　　那么站在我们的角度，这场危机对我们意味着什么？首先，等他们真的爆雷之后，我们要进去抄底。当然也要看到，如果华尔街没先爆，反而是韩日先崩，华尔街资本也会第一时间进去抄底，这就是我们要去争的地方。

　　在这个过程中，有一个核心产业我们一定要拿下来——韩国的造船业。把韩国造船业拿下来，再把日本造船业打垮，基本就等于彻底掐住了西方造船业的脖子。这个地球上要是没了成体系的造船工业，西方很多玩法根本玩不转。大家也能看到，我们现在制裁三菱、制裁川崎，其实就是冲着这个方向去的。我们不急，就在等他们爆雷的那天。在我们看来，日本、韩国、印度的金融，都已经没救了，爆雷是迟早的事。

　　但我们也必须清醒，危机爆发的时候，我们的经济不可能独善其身，一定会受到冲击。毕竟韩日印都是我们重要的贸易伙伴，韩国对我们的经济依赖度有30%多，日本也差不多，印度和我们的外贸规模也已经到了两千多亿美元的级别。他们经济出问题，外贸订单必然收缩，我们的出口自然会受影响。

　　更别说这场危机一定会向外溢出，最终传导到欧美市场，欧美的消费和订单也会跟着缩水。所以到那个时候，我们的经济也会面临重大冲击，这个时刻，其实离我们越来越近了。

　　当然，这里面有一个关键变量：如果中美之间能谈妥，这场危机的爆发时间还能往后拖一拖。对美国来说，这就像是红巨星效应，还能再维持几年表面的繁荣，甚至经济数据看起来还会有所好转。这算是相对最好的一种结果，我们当然要尽力争取。

　　从我们自身来说，现在产业调整的速度非常快。传统行业虽然内卷严重，但新兴产业的势头非常好，机器人、新能源汽车、航天航空、新能源等领域都发展得很不错。我们的外贸顺差连创纪录，而且顺差里占比越来越大的，都是高新技术产业。所以我们当然希望尽量延长这个平稳发展的窗口期，多争取一点时间。

　　但希望归希望，很多事情不是我们单方面能决定的。如果中美谈不拢，危机爆发的时间大概率就会提前。

　　说回韩国GS，总结下来就是一句话：这个市场已经没救了，但它还能接着炒。你可以把它理解成一场庞氏游戏，在彻底崩盘之前，你总能看到新的利好、新的资金进场，总能让人觉得它还有后劲、还能繁荣。只有真正爆雷的那天，大家才会看清结局。

　　这里也顺便回答网友的第二个问题：韩国一旦爆雷，会不会引爆日本？一定会的。不止韩国，印度爆雷也会引爆连锁反应。我们周边这三个风险点，随便哪一个先炸，产生的冲击力都会非常可怕。

　　说到这里，还有一个细节值得拿出来说。韩国政府有个规定：父母给19岁以下孩子的GP账户里转账，10年内累计2000万韩元的部分，免征赠与税。

　　就因为这个政策，韩国家长圈里流传出了一套标准操作：孩子一出生转入2000万韩元，10岁再转2000万，20岁和30岁成年后分别转入5000万。到30岁时，孩子可以合法免税获得1.4亿韩元资产，约合10万美元。听起来是不是还不错？相当于给孩子存了一笔免税的成长基金。可大家有没有想过，为什么偏偏是GP账户？为什么不能是普通存款账户？

　　在我们看来，这里面的猫腻，和融资融券脱不了干系。老百姓存进去的这笔钱，根本不是放在账户里睡大觉，而是被拿去做杠杆了。券商、机构拿着这笔长期不动的钱，要么借给别人CG，要么自己直接下场操作，等于政府变相把老百姓的长期储蓄，都赶进了加杠杆的GP市场。你说，这样的GS能不疯吗？

　　说白了，这就是对老百姓资金的无偿占用。给孩子存的这笔钱，十几二十年都不会取出来，第一笔2000万韩元进去，转手就被拿去炒GP了。可一旦GP暴跌，这笔亏空从哪补？靠央H印钱吗？小额的时候还好说，真到了系统性崩盘的时候，只能疯狂印钞托底，到那个时候，韩元还能是原来的韩元吗？

　　真到了那一步，原来的2000万韩元，购买力可能贬到只剩十分之一，恶性通胀一来，老百姓手里的钱全被稀释，这就是韩国注定的结局，它最后一定会走到这一步。

　　到了那个时候，社会能不乱吗？肯定会乱。可现在为什么不敢管？现在下手整顿，这笔杠杆资金要立刻收回，泡沫当场破裂，社会照样会乱。还是我们之前说的那个死局：管也崩，不管也崩，无非是早崩晚崩的区别。

　　这套玩法本质上是什么？就是金融鸦片，是给老百姓吃的精神鸦片。明明实体经济已经一塌糊涂，社会却还能维持表面稳定，靠的就是账面上涨带来的财富幻觉。

　　不止韩国是这样，美国、欧洲、日本全都是同一个路数，土耳其更是玩得登峰造极。说白了，全世界主要经济体里，也就我们还保持着清醒，没有跟着一起疯。

　　经常有人问，为什么我们的经济基本面这么好，AG却一直不温不火？对比韩国今天的下场，大家应该就能看懂了。在我们看来，中国GS当前的运行状态，是完全符合我们国家战略态势的，是监管层主动调控、主动挤泡沫的结果。

　　但凡我们像韩国这么玩，AG早就飞上天了，但那是找死，是走别人已经走烂的老路。这就和我们当年调控房DC是一个道理。

　　说到这里，我们不妨回顾一段往事。2015年GS异常波动之后，当时我们不得不转向拉动房DC，现在回头看，那一步其实是值得反思的。2016年的时候，市场上甚至出现了零首付买房的操作，刚毕业的大学生都能随便贷款买房，首付开发商给你垫，头两年甚至不用还利息，这完完全全就是美国次贷危机的玩法。

　　当年救GS失败，转头又把房DC泡沫吹了起来，从2016年一直涨到2018、2019年，核心城市房价几乎翻了一倍。后来我们的房DC泡沫之所以这么突出，和当年那波操作有莫大的关系。就是因为在GS上走了弯路，才不得不靠房DC托底，结果一个错误连着一个错误。

　　金融市场的决策，一步走错，后果就会非常严重。好在后来国家及时纠偏，没有在次贷的歪路上一直走下去。对比韩国现在在GS上的操作，和我们当年在房DC上的路数几乎一模一样，这种靠杠杆、靠政策硬吹起来的泡沫，能持久吗？绝对持久不了，本质上就是瞎胡闹。

　　当然，我们也走过弯路，金融队伍里也出过内鬼，这些都是有公开报道的。现在情况已经好了很多，虽然问题还没有完全解决，还没有取得实质性突破，但整体风险是可控的。

　　回到我们自己的市场，现在AG的点位远没到2015年的高位，局部的科技板块虽然有了一些泡沫，但整体依然是相对安全的。3700点之前基本没什么泡沫，现在虽然有一点，但整体风险不大。我们始终认为，国家不会再重蹈当年的覆辙，而事实也证明，整体的节奏把控是稳妥的。

　　总而言之，韩国GS的疯狂与熔断，从来不是一个孤立事件，它是全球金融大泡沫的一个缩影，是金融鸦片逻辑下的必然产物。它的爆雷是注定的，区别只在于时间早晚和引爆点在哪里。

　　对我们而言，最关键的就是稳住自身，守住不发生系统性风险的底线，同时练好产业内功。等风暴真正来临的时候，我们既要扛得住外部冲击，也要抓得住危机中的战略机遇，把核心产业的主动权牢牢握在自己手里。

　　【2026年7月3日，星期五】

　　●这手棋补对了，就能把被动局面逐步扳回来；补不了，那就只能一步步被美国蚕食，后患无穷

　　7月2日联合国安理会就中东局势举行紧急公开会，美伊代表围绕霍尔木兹海峡问题爆发激烈交锋。美方一上来就倒打一耙，指责伊朗袭击巴林、科威特等海湾国家民用基础设施、阻碍国际水道通航，声称两周前签署的谅解备忘录明确要求海峡开放、停止对民用航运的袭击，是伊朗无视协议、主动破坏地区局势。伊朗方面则反驳美国通篇使用谎言与虚假信息，指出美以在外交谈判期间持续对伊朗发动军事打击才是当前危机的根源，强调伊朗是依据《联合国宪章》行使固有的自卫权，同时表态仍致力于落实备忘录中关于霍尔木兹海峡的相关安排。

　　单看这场公开辩论，很多人会觉得伊朗代表据理力争、不落下风，守住了舆论阵地。但在我们看来，这场交锋本身就已经暴露了伊朗的战略被动，甚至可以说，伊朗从踏入安理会会场的那一刻起，就已经掉进了美国精心设计的话术陷阱里。

　　美方的核心手段，是典型的偷换概念、剥离前提。它闭口不谈谅解备忘录的完整前置条件，不谈黎巴嫩、加沙、胡SWZ全线停火的核心约定，只抓着“海峡通航”这一个对自己有利的点说事，把本来有严格前提的协议条款，包装成伊朗必须无条件履行的国际义务；把美国和以色列主动挑起的军事冲突、造成的通航动荡，全部甩锅给伊朗。这就是帝国主义的一贯本质，傲慢且蛮不讲理，永远只谈自己的权利，绝口不提自己的责任。

　　而伊朗的问题在于，它明明手握公理，却不敢把最核心的底牌打出来。我们连续强调，谅解备忘录的第一前提，就是黎巴嫩、加沙、也门方向的全部军事行动必须停火，这是伊朗接受谈判的底线，也是整个协议的第一手棋。但在安理会的交锋中，伊朗代表只敢反复争辩“谁是侵略者、谁是受害者”，只敢强调自身行动的自卫性质，却绝口不提备忘录的前置停火条件，绝口不提以色列宣布无限期驻军黎巴嫩、叙利亚、加沙，已经彻底撕毁了协议的存在基础。

　　为什么会出现这种奇怪的局面？说穿了，就是伊朗决CC至今还把谅解备忘录看得太重，还在为当初行棋顺序的错误买单。我们反复用围棋的逻辑讲，行棋次序至关重要，一步错就步步错。伊朗当初错了顺序，本该先把停火底线夯实、把第一手棋走实，再谈后续的框架协议，结果却先接下了备忘录的整体盘子，把停火这手关键棋落在了后面。一步次序颠倒，主动棋就变成了被动棋。

　　现在伊朗如果反过来拿停火条件说事，美国代表只需要顶一句“当初你为什么要签这份备忘录”，伊朗就无从辩驳。你当初认了这个框架，现在再回头补前提，等于公开承认自己当初决策失误，这个口伊朗的决CC开不了，也不敢开。于是就出现了安理会场上的诡异局面：双方吵得不可开交，却都默契地绕开了备忘录最核心的前置条款，只在细枝末节上打口水仗。

　　正是吃准了伊朗的这个软肋，美国才敢步步紧逼，直接把谈判推进到了“折中方案”的收割阶段。7月3日西方媒体放出消息，美国正式提议伊朗放弃对霍尔木兹海峡的控制权，以此换取部分被冻结资产的解冻。大家要看清楚，当初谅解备忘录里，全额解冻伊朗被冻结资产，本来就是美国承诺的应尽义务，是协议的标配内容。现在倒好，直接从“义务”变成了“交换筹码”，而且还是“部分解冻”，就要换伊朗交出海峡的实际控制权。这哪里是什么折中方案，这就是明目张胆的讹诈，就是一步一步试探底线、层层收割利益。

　　美国这套话术，还不只是说给伊朗听的，更是说给海湾国家、说给中日韩印这些能源进口国听的，甚至也是说给俄罗斯听的。它要营造一种全球叙事：是伊朗抱着海峡控制权不放，才导致通航受阻、能源价格上涨，美国是站在维护全球航运秩序的一边，伊朗是所有通航利益方的共同敌人。不要觉得美国不懂统一战线，它玩起孤立对手的手段，驾轻就熟。

　　站在海湾国家的角度，它们现在最关心的根本不是谁对谁错、谁是侵略者，而是赶紧打通油路、恢复能源出口。国内财政吃紧、民生压力巨大，谁能让航道早一天通，它们就倾向于谁。这是非常现实的利益考量，跟道理无关，跟正义无关。伊朗如果沉迷于在安理会辩对错、讲道理，而拿不出实际的破局动作，只会越来越被动，真的被美国塑造成地区公敌。

　　那么伊朗该怎么破局？答案我们已经讲过无数次：强行补棋，把落下的那手关键棋狠狠补回来。

　　有人会说，7月4日伊朗有重大国事，前ZGLX的葬礼即将举行，全国预计有几千万人参与，这个特殊节点不宜有大的军事动作。我们说，特殊节点暂时按兵不动，符合情理，也可以理解。但这只是短暂的缓冲，绝不是无限拖延的理由。葬礼结束之后，这手棋必须补，而且要打就打在对手的痛处，打在最要害的地方。

　　具体怎么补？两条路径，一明一暗，一近一远。第一条，明线打以色列。以色列敢在黎巴嫩无限期驻军、敢肆意打压真ZD，伊朗就果断出手，支持真ZD发动强有力的反击，直接打击以色列境内的军事目标，用实际行动重新划设红线，把停火的前提重新砸实。你不打痛以色列，它就永远不会收敛，就会一直拿这个点反复敲打、反复蹂躏伊朗的底线。

　　第二条，暗线打华尔街。如果美国敢公开介入升级，伊朗就果断启动全面封锁波斯湾的预案，把断航的球直接踢给华尔街大多数，让资本力量去约束美国政府、约束以色列。这才叫以打促谈，这才叫攻敌必救。你跟美国政府讲道理讲不通，你打它的金融市场、打它的印钱根基，它自然会回过头来跟你讲道理。

　　当年抗MYC的时候，板门店谈判谈了整整两年，而大规模主力战役只打了不到一年。真理从来都在大炮射程之内，谈判桌上的成果，永远是战场上打出来的，不是求出来的。伊朗现在完全搞反了逻辑，仗还没打出决定性结果，就先把谈判当目的，把一纸备忘录当成了救命稻草，这不是本末倒置是什么？

　　我们不妨把话说得更透一点：美国愿意坐下来签谅解备忘录，本身就说明它打输了，它在中东的军事和政治成本撑不住了，才会选择谈判。但它签协议从来不是为了执行，而是为了缓一口气，为了用纸面协议营造波斯湾稳定的预期，给华尔街的金融操作争取时间，更是用解冻资产当诱饵，诱使伊朗一步步退让，最终实现不战而屈人之兵的效果。

　　3000亿解冻资产听起来数额巨大，好像是无法拒绝的诱惑，但你守不住底线的话，别说3000亿拿不到多少，最后连海峡控制权、甚至国家的战略自主都得搭进去。更严重的后果还在后面：如果伊朗一直不敢补这手棋，一直对备忘录抱有不切实际的幻想，首先崩塌的就是整个抵抗阵线的团结。真ZD、胡SWZ这些前线盟友，会觉得伊朗为了一纸协议出卖了自己，彼此之间的政治信任会出现难以弥合的裂痕，YSL世界内部也会出现越来越多不和谐的声音。到那个时候，伊朗才是真的被孤立了，才是真正的自毁长城。

　　从目前的信息看，伊朗的抵抗派也就是YSLGMWD，是有坚定斗争意志、敢打敢拼的。前阵子美军打击伊朗目标，抵抗派立刻反击美军军事基地，毫不含糊。但现在抵抗派明显受到了决CC的约束，手脚放不开，有力使不出。这背后是伊朗内部深刻的路线分歧：民选总统代表的投降派，背后有不少只求安稳日子的民众支持，总觉得退一步就能海阔天空，谈一谈就能换来和平；而最高LDC又需要在两派之间搞平衡，导致整体决策瞻前顾后、畏首畏尾。

　　这种状态非常危险。对伊朗而言，当前最重要的不是在安理会争口舌之利，而是尽快统一内部思想，认清美帝国主义的本质，丢掉幻想、准备斗争。7月4日的重大活动结束之后，能不能果断补棋、能不能打出斗争气势，将直接决定伊朗未来的战略处境。补对了，就能把被动局面逐步扳回来；补不了，那就只能一步步被美国蚕食，吃亏的日子还在后头。

　　●Meta“嗷”这一嗓子，直接把AI的泡沫喊出了裂痕，科技成长的叙事开始动摇，市场的信心已经出现了裂缝

　　就在波斯湾PK持续胶着的同时，美国金融市场传来一声惊雷，直接炸碎了AI产业的繁荣幻象。Meta公司掌门人扎克伯格公开表态，称如果数据中心持续建设产生闲置算力，公司将推出公有云服务，对外出售算力，直接下场与亚马逊、微软、谷歌竞争云基础设施市场。

　　就这么一句话，直接把全球科技G砸出了一轮集体暴跌。美光、闪迪等存储芯片厂商跌幅超过10%，全球存储巨头海力士跌幅接近15%，三星也大跌近10%，整个AI产业链相关板块集体重挫，连带美国GS整体上蹿下跳，波动异常剧烈。此前被寄予厚望的SpaceX IPO，也已经跌破发行价，整个市场的乐观情绪快速消退。

　　很多人不理解，不就是一家科技公司宣布要卖算力吗，至于引发这么大的市场地震？问题的核心，在于产业人设的崩塌，在于市场叙事的破防。在此之前，Meta给全球资本市场讲的故事，是AI算力永无止境、多多益善，它砸下近1500亿美元搭建算力基础设施，是为了满足自身AI业务的爆发式需求，它是算力的超级需求方、是市场的买入力量。

　　现在它突然宣布算力过剩了，要从买家变成卖家，直接对外出售算力，那整个市场对AI算力需求的增长预期就直接破防了。连Meta这种级别的巨头都出现了算力闲置，那整个行业的需求天花板是不是已经提前到来？之前吹得天花乱坠的AI增长叙事，到底掺了多少水分？市场的信心一旦动摇，整个板块的估值逻辑就会系统性崩塌，这就是科技G集体暴跌的根本原因。

　　这件事的影响，绝不止于科技板块本身，它直接冲击了华尔街当前最核心的国家战略：大规模印钱。

　　我们反复讲，华尔街现在是开弓没有回头箭，核心资产IPO已经启动，印钱的弓已经彻底拉开，箭必须射出去。要么是得到中国配合的“相对安全印钱”，成本低、风险可控，可以制造红巨星效应；要么是“强行印钱”，但副作用极大，极易引发通胀失控、美元信用崩塌。两条路二选一，没有任何回头的可能。

　　而印钱的核心前提，是市场要有稳定的预期，要有足够的叙事支撑，让全球资本相信，印钱之后资产价格能涨、经济能稳住，不会出现恶性通胀反噬。AI叙事本来是支撑本轮印钱的核心故事之一，是科技G估值的压舱石，也是吸引全球资金流入美国的重要噱头。现在Meta“嗷”这一嗓子，直接把AI的泡沫喊出了裂痕，科技成长的叙事开始动摇，市场的信心已经出现了裂缝。

　　屋漏偏逢连夜雨，科技叙事松动的同时，波斯湾那边的局势一直悬而未决，航道会不会断、能源价格会不会暴涨，全都是未知数，这又给通胀预期埋下了一颗随时可能爆炸的雷。一边是科技资产估值承压，一边是能源通胀风险高悬，两边夹击之下，华尔街的印钱计划就变得非常被动。市场预期越混乱、越不确定，印钱的风险就越大，强行印钱的反噬就越严重。

　　这就是为什么美国最近在波斯湾问题上这么急，急着在安理会施压伊朗，急着抛出“解冻资产换控制权”的方案，急着要给市场喂一颗“通航无忧”的定心丸。说白了，华尔街现在最需要的，不是波斯湾真的彻底太平，而是一个“不会彻底断航”的稳定预期。哪怕打打谈谈、局势反复，只要航道不彻底封死，市场就有操作空间，印钱就有周旋余地。

　　而伊朗手里最厉害的王牌，恰恰就是彻底封锁海峡、打破这个稳定预期的能力。只要伊朗敢把断航的牌真打出来，全球能源价格必然短期暴涨，通胀预期瞬间升温，美国GS会跌得更惨，华尔街的印钱计划甚至可能直接流产。到那个时候，着急的就不是伊朗，而是美国了；求着谈判的就不是伊朗，而是华尔街资本了。

　　可惜的是，伊朗决CC至今没有看透这一层战略逻辑，反而被美国牵着鼻子走，总想着怎么保住备忘录、怎么拿到那笔解冻资金，完全没有意识到自己掌握着对方的金融命门。你越想要那笔钱，对方就越拿那笔钱拿捏你，最后你的筹码越来越少，底线越退越低，直到退无可退。

　　在我们看来，谅解备忘录从来都不是斗争的目的，只是斗争过程中的一个阶段性产物，甚至可以说是美国的缓兵之计。美国签这个东西，一来是确实在军事上打不动了，需要喘口气、腾挪空间；二来是要用这个纸面协议营造波斯湾稳定的市场预期，给华尔街的金融操作争取时间窗口；三来就是用解冻资产当诱饵，诱使伊朗一步步退让，最终实现不战而屈人之兵的效果。

　　伊朗必须清醒过来：斗争的焦点从来都不在波斯湾本身，波斯湾只是一个斗争的平台、一个博弈的筹码。你越纠结于备忘录的条款、越执着于安理会的口舌之争，就越容易陷入对方预设的节奏。真正的破局之道，是跳出谈判桌，直接打击对方的核心痛点——也就是华尔街的金融稳定。你敢乱我的预期，我就敢断你的航道，看谁先扛不住压力。

　　从Meta炸盘（计划对外提供闲置算力）这件事就能看出来，美国的金融泡沫非常脆弱，根本经不起大的外部冲击。伊朗只要敢打出断航这张牌，全球能源价格必然跳涨，通胀预期瞬间升温，美国的科技G、金融股都会承受更大压力，印钱的节奏会被彻底打乱。到那个时候，华尔街自然会逼着美国政府回到谈判桌前，按着以色列的头接受停火条件，根本不需要伊朗去求着谈。

　　我们之前说过，未来几个月是绝对的高危窗口期，风险点非常密集，其中就包括美国的内部金融风险、内部恶斗。现在AI叙事已经出现裂痕，波斯湾的火药桶还在冒烟，两者只要有一个彻底引爆，都会引发连锁反应。而华尔街的焦虑，就是伊朗最好的武器，就看它敢不敢用、会不会用。

　　●俄罗斯就是典型的成事不足败事有余，自己都被西方逼到生死存亡的地步了，还念念不忘搞大国沙文主义，还在处处提防中国、算计中国

　　中东方向紧锣密鼓施压的同时，欧洲方向也传出了新的动向，一步藏了多年的棋，终于摆到了台面上。德国联邦总JCY正式宣布，就北溪天然气管道爆炸案对一名乌克兰公民提起公诉，指控其作为共犯参与了针对民用设施的KB破坏行动，且该行动受乌克兰国家机构指使。

　　北溪爆炸案的真相，其实全世界都心知肚明。没有美国的点头批准、没有北约的技术和情报支持，乌克兰根本不可能完成这种深度的海底爆破作业，更不可能瞒过北约的海空监控体系。现在德国突然跳出来，把全部责任甩给乌克兰一个国家，显然不是为了伸张正义、还原真相，而是一步精心算计的地缘大棋，一石多鸟，环环相扣。

　　第一只鸟，是更牢固地操控乌克兰政权。把北溪案定性为乌克兰国家主导的KB行动，等于捏住了泽连斯基政权的七寸。欧美手里攥着这个把柄，想让乌克兰打多久就得打多久，想让它什么时候和谈就得什么时候和谈，想换掉哪个代理人就换掉哪个代理人。不听话？随时可以把“国家KB主义”的帽子扣下来，从道义和法理上彻底推翻现政权的合法性。

　　最近乌克兰国内吵着要举行选举，泽连斯基的地位持续不稳，西方选在这个时候抛出北溪案的调查结果，本质就是进一步收紧缰绳，确保乌克兰完全按照自己的战略节奏走，不能出现任何脱轨的可能。

　　第二只鸟，也是最核心的用意，是用来诱惑、威逼俄罗斯，撬动俄罗斯的战略选择。我们早在2014年就明确提出过判断：必要的时候，西方完全可以抛出一个亲俄的乌克兰政权，来换取俄罗斯在核心战略利益上的让步。现在北溪案甩锅乌克兰，就是抛出的第一个诱饵。

　　潜台词非常清楚：炸你能源管道的是乌克兰，不是我们欧美，我们可以给你一个“公道”，甚至可以换掉反俄的乌克兰政府，换上一个更温和、更亲俄的政权。条件只有一个：你俄罗斯得在波斯湾问题上配合我们，帮我们稳住局势，帮我们压制伊朗抵抗派。

　　大家注意近期的配套动向，叙利亚方向也出现了一些零星的小动作，这都是整套方案的添头。俄罗斯谈判的时候，肯定会借这个机会提条件，要求西方在叙利亚问题上让步，要求承认俄罗斯在叙利亚的军事存在。但西方心里非常清楚，叙利亚只是俄罗斯的面子工程，真正的核心交易筹码是波斯湾。西方要的，就是俄罗斯在波斯湾问题上倒向自己，共同给通航“保价护航”，给华尔街的印钱大局扫清障碍。

　　一边是“无人机持续轰炸炼油厂、海上全面封锁影子船队、国内成品油短缺、民生压力飙升”的大棒，一边是“北溪案甩锅、乌克兰让步、叙利亚利益”的胡萝卜，西方对俄罗斯的威逼利诱可以说是做到了极致，就是要逼俄罗斯在战略上做出最终选择。

　　那么俄罗斯是什么反应呢？从目前的种种迹象看，俄罗斯依然没有跳出“G3”的迷思，还在做着左右逢源、待价而沽的美梦，总觉得自己是中美之间的关键仲裁者，可以两边拿好处、两边通吃。

　　最典型的信号，就是白俄罗斯总统卢卡申科的行程。之前我们聊过，他访俄之后访华，却没有按预期访问CX，说明中俄之间的核心共识没有谈拢。最新的消息是，他结束访华之后，没有直接回国，而是先后访问了印度尼西亚、缅甸。这两个地方，恰恰是俄罗斯近两年一直在给中国添堵的两个战略支点。

　　不用问，这趟行程大概率是替俄罗斯带话、送信去的。俄罗斯想干什么？它就是要拿东南亚、南亚的布局当筹码，跟中国讨价还价。它的核心抓手就是能源和矿产，跟印尼、菲律宾、越南、缅甸这些国家谈能源合作、矿产开发，一方面赚点快钱，另一方面就是给中国制造地缘麻烦，试图截断中国的南向能源通道，回头再跟中国谈西伯利亚力量2号天然气管道的时候，就能抬高价码、占据主动。

　　这种事俄罗斯干得还少吗？上合组织本来是多好的一个区域合作平台，俄罗斯非要把印度拉进来，硬生生掺进来一根搅屎棍，搞得很多安全和经济议题根本没法有效推进，好好的区域组织被它毁了大半效能。现在好了，印度还不够，又想把阿富汗也拉进上合，美其名曰扩大组织影响力、覆盖中亚南亚，实则就是再塞一个制衡中国的棋子，继续搞它那套地缘平衡术。

　　俄罗斯总统阿富汗问题特别代表放风说，阿富汗因为一个成员国反对而无法参与上合活动，还暗示是巴基斯坦出于领土争端反对。明眼人都看得出来，真正持反对态度的是中国。阿富汗现在是什么局面？反恐问题、毒品问题一大堆，国内局势一团糟，中东的烂摊子还没收拾好，把阿富汗拉进上合，除了给组织添麻烦、给中国添堵，有任何实际好处吗？俄罗斯就是故意这么干，凡事都要掺沙子，都要留一手，生怕中国在区域组织里的话语权太大，压过了它的传统影响力。

　　说句不好听的，俄罗斯就是典型的成事不足败事有余。自己都被西方逼到生死存亡的地步了，国内炼油厂被炸得连成品油都要从印度、哈萨克斯坦找补，还念念不忘搞大国沙文主义，还在处处提防中国、算计中国。总觉得自己是世界级大国，要玩传统地缘政治那一套，要当中美之间的平衡者，要享受“G3”的地位。可它也不想想，就凭现在被无人机炸得焦头烂额、海上运输线几乎被掐断的处境，有多少资本谈“G3”？

　　我们的态度一直很明确：俄罗斯解不解体、日子好不好过，根本不是我们最关心的事。我们之所以维持和俄罗斯的战略协作，不是要救俄罗斯的命，而是不能让西方快速消化俄罗斯，不能让西方搞定俄罗斯之后集中全部力量对付中国，不能让全球战略平衡彻底失衡。仅此而已。

　　俄罗斯愿意放下阿富汗小九九、真心跟中国联手，那我们欢迎，很多事情都可以一起做。比如共同稳住中亚、稳住南亚，以伊朗为支点在中东跟西方博弈；比如我们之前说的战略佯攻波兰、战术主攻波罗的海三国，主动打破西方的包围圈，这些方案到今天依然有效。但如果俄罗斯一门心思搞投机，一门心思给中国使绊子，那我们也无所谓，天要下雨娘要嫁人，它爱怎么选怎么选，我们做好自己的万全准备就行。

　　很多人担心俄罗斯彻底倒向西方怎么办，我们说，没什么大不了的。大不了就是我们要面对整个西方体系的联合压力，面对大部分中小国家慑于美国淫威、不敢公开支持我们的局面。但那又怎么样？中国有完整的工业体系，有庞大的国内市场，就算启动最低内循环，我们也完全能撑得住。

　　而且这个阶段不会持续太久，最多半年到一年，吃饭问题就会把所有矛盾都暴露出来。西方可以靠霸权耀武扬威一时，但它解决不了供应链问题，解决不了基本工业品的供给问题。没有中国的产能支撑，光靠印度、越南那些国家，根本养不起欧美发达国家的高消费、高福利。饿肚子的时候，什么意识形态、什么同盟承诺，都是虚的，吃饭才是第一硬道理。到那个时候，局面自然会反转。

　　所以我们根本不急。俄罗斯愿意耗着，那就耗着；愿意作死，那就作死。我们只需要把握好自己的节奏，办好自己的事，时间永远站在我们这边。

　　●俄罗斯总觉得自己的牌很大，总想当决定胜负的关键先生，可实际上它的筹码越来越少，更多是靠耍小聪明、搞小动作来刷存在感

　　聊到这里，大家应该能清晰感觉到，当前的全球大国关系，已经进入了一种非常混沌的状态：没有永远的朋友，也没有永远的敌人，没有清晰的阵营划分，也没有固定的对手角色，各方都在互相算计、互相制衡，牌局变幻莫测，随时可能重新洗牌。

　　我们之前用打麻将来形容这种格局，现在看再贴切不过。打麻将的精髓是什么？就是盯住上家、卡住下家、防住对家，一边自己凑牌型，一边盯着别人的牌路，必要的时候还可以放个小炮、送个人情，最终的目标是自己胡牌，同时不让别人胡大牌。

　　现在的全球牌桌上，美国是一家，俄罗斯是一家，欧洲是一家，中国是一家，四方的诉求和牌路完全不同，关系错综复杂。俄罗斯想玩传统安全层面的“G3”，觉得自己可以在中美之间左右通吃，当关键的平衡手；美国想搞传统安全层面的中美“G2”，想拉着中国一起治理世界、收割全球财富；而中国默认的，是经济层面的“G3”，大家在经济上互相依存、互相博弈，政治上保持各自的独立性。

　　正因为各方的诉求根本不在一个层面上，所以局面才这么混沌多变。俄罗斯总觉得自己的牌很大，总想当决定胜负的关键先生，可实际上它的筹码越来越少，更多是靠耍小聪明、搞小动作来刷存在感。美国看起来气势汹汹，实则内部问题一堆，金融泡沫摇摇欲坠，两党内斗你死我活，根本没法形成统一的长期国家战略。欧洲看起来是美国的铁杆盟友，实则各怀鬼胎，既怕俄罗斯的军事威胁，又怕被美国彻底卖了，还不想得罪中国这个最大的市场。

　　在这种混沌局面下，中国的打法非常清晰：以我为主，保持战略定力，团结一切可以团结的力量，打好自己的牌，走好自己的路。

　　这次WY出访丹麦，与丹麦外交大臣举行会谈，强调中欧是伙伴而不是对手，合作应是中欧关系的基本面和主基调，反对一切单边霸凌行径，不允许国际问题倒退回丛林法则。很多人觉得这是常规外交活动，没什么特别的信号，实则不然。这次出访的时机非常微妙，恰恰是西方加紧威逼俄罗斯、美俄眉来眼去的敏感节点。

　　我们去欧洲干什么？就是打对子牌。你美国不是跟俄罗斯打对子吗？想联手压中国的价？那我们就跟欧洲打对子，拉着欧洲给你添堵、增加变量。我们不需要欧洲跟我们站在一起反对美国，只需要欧洲保持一定的战略自主性，不要完全绑死在美国的战车上，这就达到目的了。

　　这么做，既是给美国施加压力，也是给俄罗斯施加压力。你俄罗斯不是觉得自己奇货可居吗？不是觉得离了你中国就转不动了吗？我们照样可以找欧洲合作，照样可以有别的牌打。你愿意合作就好好合作，不愿意合作我们也不强求，反正损失的绝对不是我们。

　　当然，我们对欧洲也没有不切实际的期待。欧洲内部的问题比我们多得多，它面临的战略压力也比我们大得多，它不可能真正摆脱美国的控制。但有互动总比没互动好，有沟通总比没沟通好，只要保持对话渠道畅通，就能增加博弈的弹性，就能让美欧之间、俄欧之间产生更多的猜忌和裂痕，这对我们就是有利的。

　　很多人只看到俄罗斯给我们添乱，觉得我们在博弈中吃亏了，其实大可不必。看问题要看大账、看长远，不要只盯着眼前的小账。在这场混沌博弈里，我们得到的远远比失去的多。

　　最大的收获，就是我们的军事力量正在以前所未有的速度增长，战略空间正在快速拓展。在我们看来，“歼36”战机已经入役，作为一款领先五代机的准六代作战平台，它的服役意味着我们在第二岛链范围内彻底掌握了空中优势。对方的预警机、加油机、侦察机，在第二岛链内将无处藏身，彻底失去立足之地。

　　再加上“空警3000”预警机，空中加油后续航时间可达20小时，航程覆盖七八千公里，我们的空中预警和指挥能力已经全面延伸到远海。制空权在手，第二岛链就牢牢掌握在我们手里，西太平洋的战略天平已经彻底向我们倾斜。这是什么分量？这是多少钱都换不来的战略资产，是我们博弈的最大底气。

　　经济上，我们的产业升级在稳步推进，卡脖子的短板在一个个补上，经济结构在持续优化。虽然外部环境错综复杂，但我们的工业基本盘非常稳，产业链供应链的优势没有任何国家可以替代。军事和经济这两个基本盘稳住了，我们就有足够的底气应对任何风浪。

　　相比之下，俄罗斯那点小动作，什么拉阿富汗进上合、在东南亚搞能源合作，本质都是疥癣之疾，伤不到我们的根本。它愿意折腾就让它折腾去，我们只需要冷眼旁观，办好自己的事情就行。

　　●百年未有之大变局，本来就充满了风浪和挑战，危中有机，乱中取胜，才是大国博弈的常态

　　最后，我们再对接下来的局势做一个整体的判断和提醒。

　　我们反复强调，从现在到9月份是绝对的高危窗口期，风险点非常密集，而且很多风险都是不可控的。以色列的内斗、美国的内斗、俄罗斯的内斗、伊朗的内斗，任何一个地方出现黑天鹅，都可能引发连锁反应，导致全局失控。

　　伊朗内部，投降派和抵抗派的分歧还在持续拉扯，决CC瞻前顾后，补棋迟迟落不了子，抵抗阵线的团结正在经受考验；俄罗斯内部，民生压力越来越大，私人武装性质的BD越来越多，会不会出现内部动荡、会不会出现“21世纪版本的革M”，谁也说不好；美国内部，特朗普和拜登的选战已经进入白热化，为了选举什么事都干得出来，一方稳住了波斯湾、拿到了选举筹码，另一方就可能在乌克兰、在TH搞事破坏，反正只要能打击对手，哪怕天下大乱也在所不惜。

　　在这种波谲云诡的局面下，我们的原则只有一条：办好自己的事，不寄希望于任何国家、任何势力，做最坏的打算，争取最好的结果。

　　对伊朗，我们的建议始终很明确：学学中国的打法，拿出不怕摊牌的勇气和决心。你越怕事，事就越找你；你越敢斗争，对手反而越不敢轻举妄动。就像我们在TW以东海域开展执法，直接拦船检查，态度强硬、动作果断，结果怎么样？日本JD不敢动，美国也不敢真的怎么样。表面上咋咋呼呼、喊得最凶的人，往往最害怕真的摊牌。

　　伊朗有YSLGMWD这支敢打硬仗的力量，有封锁海峡的地缘王牌，本来手里的牌并不差，就是被决CC的犹豫和幻想给耽误了。希望7月4日的重大活动结束之后，伊朗能真正清醒过来，丢掉对谅解备忘录的不切实际的幻想，回到以打促谈的正确轨道上来。

　　对俄罗斯，我们还是那句话，好自为之。生死存亡的关头，还抱着大国沙文主义的幻想不放，还在到处搞平衡、耍小聪明，最后只会搬起石头砸自己的脚。历史已经无数次证明，靠投机是赢不了大国博弈的，靠左右逢源是换不来真正的国家安全的。真到了山穷水尽的那一步，西方不会手下留情，到时候再想回头找后路，可能就晚了。

　　对我们自己而言，就是要保持战略定力，任凭风浪起，稳坐钓鱼台。不管外界怎么乱，我们按照自己的节奏，一步一个脚印地往前走，补短板、强军事、稳经济、练内功。时间在我们这边，趋势在我们这边，只要我们自己不犯战略性错误，就没有人能打败我们。

　　还是那句老话，道路是曲折的，前途是光明的。百年未有之大变局，本来就充满了风浪和挑战，危中有机，乱中取胜，才是大国博弈的常态。我们只要站在历史正确的一边，站在国际社会大多数的一边，就一定能穿过重重迷雾，抵达最终的胜利。

　　●俄罗斯承袭苏联时期的制衡思维，凡事优先算计、处处设防，却忽略当下自身实力格局

　　近来大家频繁讨论蒙G相关话题，恰好能结合三国交界地图，拆解从苏联延续至俄罗斯一脉相承的地缘防备心思，同时理清能源博弈、周边布局，最后再聊聊文明格局与WR的胸襟格局，这一套逻辑层层递进，很多藏在地图里的算计，普通人很少看透。

　　先把视线落在阿尔泰山脉奎屯山，这里有一段50多公里的边境，是中国与俄罗斯直接接壤、隔开蒙G与哈萨克斯坦的狭窄通道。在我们看来，这条短线根本不是自然地理形成，而是当年苏联刻意布局留下的后手。当年苏联内部民族治理思路本就充满防范，为了牢牢掌控中亚与蒙G，特意和哈萨克斯坦置换土地，把原本属于哈国、能连通蒙G的狭长地带划入俄罗斯版图，硬生生切断两国直接往来。

　　苏联这么做的用意十分直白：彼时蒙G被苏联严密掌控，一旦哈萨克斯坦与蒙G直接互通，苏联对两块区域的管控力度会大幅下降。截断通道之后，蒙G彻底被中俄两国包围，成为完全的内陆国，这套“隔离分化”的手段，当年用来防备中亚、防备蒙G，如今这套防备逻辑完整延续到俄罗斯对华态度上，所以俄方处处提防我们，完全不用觉得意外。这套地缘制衡手法，贯穿苏联到俄罗斯，心态根深蒂固，很难轻易改变。

　　顺着这条历史逻辑，就能看懂当下西伯利亚2号线天然气管道的博弈。俄方先后拿出两套方案，一条过境蒙G，一条过境哈萨克斯坦，两种路线我们全部否决。我们的底线十分清晰：如果需要中方出资建设，管线必须全程在中俄境内穿行，不经过任何第三邻国。在我们认为，俄方执意要绕经蒙G，背后藏着明确的算计：刻意把蒙G摆在中俄之间，以此给蒙G制造制衡我们的筹码，抬高中国和蒙G之间能源、贸易合作的交易成本，防止我们对蒙G的影响力过大，方便蒙G坐地要价。

　　同时，过境第三国还存在无法规避的安全隐患。前段时间蒙G一处世界级大型铜矿的对华运输通道突然被堵，这座铜矿开采的矿产绝大部分销往国内，单一运输线路中断，就会直接冲击国内物资供给。而西伯利亚2号线规划年输气量高达550亿立方，国内大量能源产业布局都会依托这条管线调整，一旦中途过境国出现矛盾、单方面切断输送，我们会立刻陷入极度被动的局面。

　　为此我们也给出折中方案：如果俄方坚持走蒙G线路，那么蒙G段全部建设费用由俄方自行承担，我们只负责修建本国边境以内的管线。可俄方并不接受这个方案，因为一旦建设、运维风险全部落在俄方身上，就达不到它制衡我们的初衷。俄方如今自身处境窘迫，属于生死存亡的关键阶段，却依旧在能源项目上层层算计、挑三拣四，本质是没有摆正自身位置，只盘算一己私利，完全忽略合作共赢的基础。

　　管道谈判没能达成共识之后，俄方转而在中国周边多方搞事。缅甸、印尼、菲律宾、越南都出现俄方活动痕迹，核心目标就是针对我们规划的中缅能源通道、中巴经济走廊，试图干扰我们打通南向陆路、海路能源补给线。除此之外，俄方还大力推动南北走廊规划，主动提议让阿富汗加入上合，强行推动走廊线路途经巴基斯坦，这套霸道的诉求遭到巴基斯坦明确反对。阿富汗境内各类恐怖组织问题尚未解决，巴基斯坦不愿为俄方单一地缘诉求承担额外安全风险，从这件事就能清晰看出，俄方行事带有浓厚的帝国思维，凡事优先算计自身利益，不顾周边国家的合理诉求。

　　长久以来，我们对俄罗斯的态度始终统一：有希望，不指望，同时保持高度警惕，如今种种博弈事态，也印证了这套判断没有偏差。美方曾经主动做出不少表面让步，相关高阶访华时姿态放得很低，核心标志就是被迫承认中国与美方平起平坐，甚至美方已经意识到自身综合实力逐步落后，想要拉拢俄罗斯平衡中国的经济影响力。俄方却拿着美方释放的缓和信号膨胀，借机四处布局牵制我们，之前俄方高阶访华，西伯利亚管线相关议题没能谈拢，根源就在于俄方漫天抬价、只考虑自身诉求，我们国内油气、天然气供给充足，自然不会被动妥协。

　　哪怕俄方持续在周边搞事，我们也不会被动妥协。为应对外部各类地缘变数，我们也主动调整布局，近期出访CX便是提前铺垫后路，做好独立发展的准备。陆路、空中通道若出现阻滞，我们完全有底气自主发展。我们拥有PLA稳固国土安全，完整的工业制造体系，十几亿人构成的统一庞大内需市场，社会稳定根基扎实，即便外部出现金融危机、区域战乱，我们的发展底盘依旧稳固。

　　放眼全球大国博弈，美国、俄罗斯乃至部分岛国，都习惯用“大不了我死给你看”作为筹码讹诈中国，甚至联合T-D势力挑起TH冲突，妄图逼迫我们妥协。他们笃定我们需要长期和平环境开展建设，便以此为突破口不断挑衅，但在我们看来，我们绝不会吃下这种胁迫式的套路，对方执意制造冲突，最终的后果只能自行承担。

　　把视线拉回蒙G的历史，更能看清俄方长久的防备手段。当年苏联掌控蒙G期间，开展多轮大规模反H清洗，清除所有对华夏存在文化认同的群体，同时全面推行反H宣传，更换文字体系割裂文化纽带，这套去认同的操作，在周边不少地区都曾推行。回望抗MYC之后，当年编入CX境内、由CX族官兵组成的建制BD，不少官兵后续处境艰难，纷纷希望返回国内，这件事也能看出，地缘博弈之下，单纯依靠善意很难换来对等回馈，像WR那般心怀天下、格局宏大的人物，可谓是几千年难遇。

　　也正是依托底蕴深厚的华夏文明，才能孕育出WR这样拥有超凡胸襟的WR。网友常感慨WR非同寻常，除对外战略眼光独到，对内改造战犯的举措更是千古罕见。1959年特赦战犯相关历史，很少有人能读懂背后深远考量，WR没有选择简单清算战犯，而是耗费大量精力完成思想改造，这套方案直接为我们走出一条高效、平稳的发展道路，也印证了人的思想具备重塑的可能。可惜很多人无法理解这份包容与远见，也正因如此，WR的格局与胸怀，才成为整个中华民族的骄傲，充分彰显华夏文明独有的高维度底蕴。

　　综合来看，从阿尔泰山几十公里边境线的人为割裂，到西伯利亚管线的多方博弈，再到周边地缘布局与历史文化脉络，整条逻辑链条十分清晰。俄罗斯承袭苏联时期的制衡思维，凡事优先算计、处处设防，却忽略当下自身实力格局；而我们依托完整产业、庞大市场与稳固国防，坚持独立自主、互利共赢的底线，同时依托深厚文明底蕴，拥有长远发展的底气。大国博弈从来不是单一维度的较量，地缘、能源、历史、文明环环相扣，看清各方底层算计，才能客观看懂当下所有国际变局。

　　【网友提问】请问东方，节目中常提到“中美AI斗争中，美国已经输了”，能否从“输了”的标志开始直到现在，重新梳理一下整个逻辑？对于“输了”的产业，美国以后会彻底放弃AI吗？比如直接买中国的，自己不弄了。

　　●中国AI是两条腿走路的健全人，美国AI是单腿蹦的瘸子，长此以往，赢的必然是我们

　　这个结论并非一时兴起，而是从ChatGPT刚问世时我们就定下的判断，走到今天，所有事态都在印证这个结论。

　　首先，美国AI输的第一个标志性节点，到底在哪？在我们看来，这就是一枚硬币的两面：一面是华W硬件体系的突破，另一面是DeepSeek的横空出世，二者互为底气，缺一不可。大家别忘了DeepSeek负责人梁文锋说过的话：如果没有华W这套软硬件体系，DeepSeek一定会被对方拿捏，最终难逃失败的命运。这句话分量极重，它说明DeepSeek团队从一开始就看透了本质：AI竞争从来不是单比大模型参数，底层算力底座能不能自主可控，才是真正的生死线。

　　华W以昇腾芯片为核心打造的智算体系，孟晚舟女士早就明确定位：要为世界提供算力底座的第二选择。这句话不是空话，从这套体系成型的那天起，中国AI就彻底跳出了美国的卡脖子陷阱，拥有了完全脱离美国软件系统、不被人掐住咽喉的能力。也正是从这时开始，中国的软硬件生态对美国形成了强有力的冲击。

　　如果说华W算力底座是埋下了胜负的伏笔，那么DeepSeek V4版本的发布，就是一锤定音的标志性事件。这个版本最大的意义，不在于参数又涨了多少，而在于它和华W智算中心完成了完美适配，并且只深度适配华W生态，不与英伟达的体系兼容。这件事黄仁勋比任何人都清楚：美国在AI上，已经输了。

　　为什么一个版本的适配，能有这么大的分量？因为它宣告了一件事：中国AI已经走出了一条完全独立的技术路线。从底层的昇腾芯片，到操作系统、数据库等系统层，再到盘古大模型、DeepSeek大模型的应用层，我们全都和美国路线分道扬镳了。从此世界上不再只有美国一套AI标准，而是有了中美两套并行的AI体系。到这一步，牌局其实已经不用打了。

　　可能有人会说，美国的芯片性能还领先，英伟达的生态还成熟，凭什么说我们赢了？我们认为，核心差别，在于是“一条腿走路”还是“两条腿走路”。

　　我们先把两边的路线摊开来看。美国的AI代表是ChatGPT，它刚出来的时候，我们就给它定了性：它本质上还是基于大数据检索的互联网技术延伸，远没有西方吹嘘的自我意识、自主创新那么神。它擅长什么？写诗作画、聊天解闷、写稿编剧、炒GP做视频，全是务虚的内容，属于虚拟经济的范畴。我们从来就不认为它能和实体生产产生深度结合，它就是个偏文科的AI，只管精神消费，不管吃饭干活。

　　而我们的AI路线，从一开始就走了务实的路子。华W的盘古大模型，从来不是用来陪人聊天的，它扎进的全是实打实的产业场景：天气预报、医疗、教育、采矿、电力运维、机房值守，还有遍地开花的黑灯工厂，连奇R的汽车生产线都是深度受益者。这些领域，全是直接产生生产力、创造真实财富的地方，是能当饭吃的理工科AI。

　　话说回来，只靠务实一条腿，我们也不会说稳赢。但DeepSeek的出现，刚好补上了我们务虚的那块短板。现在的局面是：我们有深耕实体产业的盘古大模型打底，又有能做通用内容交互的DeepSeek补位，文武兼备，虚实结合，是个四肢健全的正常人。美国呢？折腾到今天，也只有务虚这一条腿，哪怕芯片再强、生态再成熟，也只能服务于虚拟场景，落不到实体产业的地上。

　　这就像一个健全人和一个瘸子赛跑，赛程还长，谁能跑到前面，一目了然。就好比战争年代，一根金条和一个馒头摆在面前，你选哪个？肯定选馒头。AI竞争也是同一个道理：务虚的东西再花哨，也得建立在物质保障、产业基础之上。现在的趋势已经很明显了：美国搞他的务虚AI，可底层的产业支撑、落地场景，以后只会越来越依赖中国；而我们的AI，从硬件到软件，从务实到务虚，全链条自主可控，吃的喝的自己都能提供，根本不用看任何人脸色。到了这个份上，你说谁赢了？

　　说到这里，不妨再拿智能驾驶这个AI落地的核心战场，印证一下我们的逻辑。最近很多人讨论，华W为什么欢迎特斯拉FSD落地中国？甚至还有不少国内车企把FSD捧成世界第一，在我们看来，这要么是别有用心，要么就是认知水平跟不上了。

　　这里我们不妨提一句《大染坊》里的道理。赵老大当初怕陈寿亭做得太强，压得自己这棵小树长不起来，可赵老三一句话点透了本质：人家根本没把你当对手。放到今天的智能驾驶赛道，就是这个道理。华W之所以敞开大门欢迎FSD进来，核心原因就是已经不把特斯拉的这套智驾方案放在眼里了，从格局上就已经赢了。

　　特斯拉进来，充其量就是条鲶鱼，专门收拾那些至今还抱着高通、英伟达芯片，不肯和华W深度合作的小鱼小虾。等特斯拉把这些弱势企业都吃掉，自以为体量又大了一圈，抬头就会发现，华W早就长成了参天巨人。真到了那一天，特斯拉想在中国市场活下去，反倒得主动接入华W的生态；再往远了说，华W甚至能借着特斯拉的渠道，反向杀进美国市场。这才是真正的大格局，不是盯着眼前一亩三分地的人能看懂的。

　　最后我们再回到最开始的问题，把整个逻辑闭环。我们说美国AI输了，不是今天才下的结论，从ChatGPT爆火的第一天起，我们就看到了它务虚的底色，预判了今天的局面。那时候我们就说，先务实、再务虚，先落地、再谈天花板，这条路才走得远。

　　现在一切都在应验。中国不仅产业AI一马当先，通用大模型也迎头赶上，就连智能体这种AI落地的新平台，我们的市场也走在了世界前面。更关键的是，我们全栈自主，没有任何人能卡我们的脖子，我们还在趁着窗口期拼命补短板、练内功。

　　在我们看来，这场AI长跑的结局已经注定。未来我们的优势只会越来越大，AI会和新能源、智能制造深度绑定，不断渗透到实体经济的每一个角落。至于美国，资本主义终究是讲利润的，等自家的AI路线彻底赚不到钱了，放弃自研、转而采购中国的AI方案，是大概率会发生的事。说到底，中国AI是两条腿走路的健全人，美国AI是单腿蹦的瘸子，长此以往，赢的必然是我们。

　　【网友提问】网上有专家预测2028年2月，美国AI泡沫可能破灭；可不可以请东方聊聊美国Ai泡沫破灭的话题？

　　●即便存在外部缓冲空间，美国AI泡沫破灭这件事没有任何悬念，只是时间早晚的区别

　　关于美国AI泡沫终将破裂，我们此前已经多次分析，这并非新鲜观点，在我们看来，泡沫破裂是必然结局，只是爆发时点（在红巨星效应之后，如果美国选择全面摊牌，则更早）需要动态判断。

　　先看当下市场释放的明确信号，近期Meta传出计划对外出售闲置算力的消息，直接引发美股AI相关GP集体大跌。这件事足以印证，美国AI行业的泡沫已经堆积到十分严重的地步。回顾过往，大量AI初创企业扎堆上市，本质就是资本借着AI概念吹大泡沫、高位套现，连美国本土企业自身都清楚这套泡沫难以长久维系。

　　有观点锁定2028年2月作为破裂节点，我们认为这个时间判断过于机械死板，不能简单卡死固定日期，真正的风险窗口其实更近，未来数月全球金融局势都暗藏危机。金融危机拥有极强的传导性，一旦韩国率先爆发危机，风险会快速蔓延至日本；日韩市场失守后，印度也难以独善其身；等到亚洲多国陷入金融动荡，欧洲同样会被拖累，形成全球性连锁风暴。

　　除此之外，美国无法预判的内部恶斗，更是引爆危机的核心变量。倘若国内矛盾彻底失控，会直接催生本土金融危机，连带美国国债体系迅速承压，而这场矛盾博弈最激烈的阶段，就在今年11月份之前，风险爆发时间远早于网传的2028年。当然，这并不代表今年11月泡沫一定会崩盘，其中还有关键缓冲变量——中国。

　　我们不否认，中国具备为美国提供缓冲支撑的能力，但一切合作都要建立在对等条件之上。我们愿意适度缓和局势，根源在于自身仍需要一段长期和平建设周期，保障发展节奏，所以全球金融风险走向必须持续动态评估。

　　总而言之，即便存在外部缓冲空间，美国AI泡沫破灭这件事没有任何悬念，只是时间早晚的区别。想要完整了解这套推演逻辑的朋友，也可以回看我们往期音频与文字内容，里面有更细致的分层分析。

　　【网友提问】华夏文明的维度之高，不是其他人所能理解的！

　　●在我们看来，看待文明不能只沉浸于辉煌，更要正视其内在局限

　　若从历史周期率的视角剖析，华夏文明并非完美无缺，内里存在与生俱来的缺陷。回望过往，近代百年屈辱、古时大明王朝末期的衰败，都不能简单归咎外部冲击，自身文化体系的历史局限性同样是重要诱因。文明绵延数千年，固然创造无数辉煌，可相伴而生的还有数不尽的苦难，倘若一味吹捧优势、刻意回避短板，便无法从过往惨痛经历里汲取教训，甚至有可能重蹈近代受难的覆辙。

　　再者，历史周期率不是华夏文明独有的困境，放眼全球各类文明都难逃这套规律束缚。私有制存续数千年，本身自带难以根除的固有弊端，这类问题不分中西，不能简单用文明属性划分。在这套底层逻辑下，新中国成立之前的华夏文明，和西方传统文明在周期率轮回、制度弊病层面并无本质区别，单从这一点，便不能一味宣称华夏文明维度远超其他文明。

　　与此同时，我们看待历史不能只埋在史料故事里。史书往往着重记录盛世荣光，却淡化底层苦难、产业停滞、民生凋敝等灰暗史实。一两千年间，类似的悲剧反复上演，这些伤痛绝不能被遗忘。

　　当然，我们并不否认华夏文明底蕴深厚、维度出众，但这不代表它已经抵达完美顶点。我们认为，华夏文明依旧存在巨大的提升与完善空间，唯有辩证看待优劣，才能推动文明持续向前发展。

　　【网友提问】记住2009年，中国货船“XX”号被俄罗斯军舰开火击沉，3名船员失踪。

　　●默认俄罗斯是我们天然的朋友、固定盟友的看法并不客观准确

　　这件事我们当年就专门做过点评，其中我们对俄罗斯持强烈批评态度，当时内心十分愤慨，在我们看来，这类事件本不该发生。

　　追溯事件背景，彼时恰逢格鲁吉亚战争，站在上合组织全局视角，我们认可对俄方适度支持具备长远价值，可俄方并不满足于此。据前美国财长保尔森著作记载，俄方曾提议中俄同步大规模抛售美债，该提议最终被我方回绝。至于俄方此番诉求与当年XX号事件是否存在关联，我们无从定论，答案只能交由俄方解释。

　　透过这件事，也能清晰看出我们一贯看待俄罗斯的核心立场：始终保持客观中立，不会盲目偏袒。不少网友存在一个认知误区，默认俄罗斯是我们天然的朋友、固定盟友，在我们认为，这种看法并不客观准确。国与国之间只有利益博弈与阶段性协作，不存在与生俱来的同盟关系，看待俄方各类举动，都应当独立理性评判，不能带着固有好感全盘包容。