卡夫卡：技术发展会解决很多之前存在的结构上的公平问题

lameihua

　　你们都知道，我一向不太会给文章整个诱人的标题。

　　最近这段时间，包括在付费文里，我一直跟大家强调重点留意通胀相关的标的，还有人跟我长篇大论的讨论，东大的通胀很难起来，因为现在经济增长已经走上了K型之路。

　　我之前做了很多年的地产，算是吃了一波当年地产红利。

　　老粉丝应该知道，我算是最早提醒大家留意地产风险的。

　　19年的时候，我就提醒过很多人， 特别是那些做地产供应链的朋友，尽可能的收缩一下规模，减少负债。

　　20年我写了几篇文章提醒恒大风险，为此还吃了恒大的律师函。

　　这里并不是去吹自己有多牛叉，在行业里混的久了，头脑足够冷静，你自然会发现很多不寻常的事，比如说，恒大以非常高的利息去大规模的做商票融资。

　　这绝对不正常。

　　没有哪个正常的企业，一边告诉大家自己赚疯了，分红分得手抽筋，另一方面又自背利息，让供应链给自己大量融资，这特么是做企业的态度吗？

　　风起于青萍之末，于细微处总有征兆，很多人并不是真的看不到，而是看了，选择不相信，不去管，因为这世界上从来都是屁股决定脑袋。

　　最近这段时间，又开始有很多故事来讲AI硬件美好的未来。

　　所以你告诉我，难道经过一段时间的大跌，美帝那些科技巨头们突然就变得有钱了？经营现金流转负就此改变了？

　　马斯克放了几个所谓的利好消息出来，这就能抵消他吹牛逼画饼没办法圆谎的事实吗？

　　死猪跌落到地上都会抖三抖，何况资金集中的科技股？

　　每次我一说看空科技硬件，就有人说我不看好AI的未来，再上纲上线一点，就会鄙视我不看好中国科技的未来。

　　恰恰相反，我太看好AI的未来了。

　　一项能彻底改变生产力关系的技术，最重要的一点就是得便宜。

　　既便宜又要好用，普通人上手得毫无压力。

　　现在你告诉我，就这个现状，AI硬件继续暴涨，负责买单的企业们都快耗尽了手上的现金，然后这个趋势不变，请问AI还能便宜得了吗？还有办法让普通人用起来吗？

　　当年3G时代，我一个月用1G的流量，花了几百块。

　　如果还是这个价格，移动互联网有几个人敢用，舍得用？

　　这一波移动互联网的巨头们还能起的来吗？又有几个人敢刷抖音？

　　不要跟我说什么现在不一样了，每次都一样。

　　当年移动互联网崛起的时候，通讯器材的价格是持续大跌的，炒作这个方向更是惨得一比，不要问我为什么知道，姐是老股民。

　　我们通讯行业在3G时代还要看人眼色，到4G就已经成了全球引领者了，到5G更是秒杀了美西方。

　　但这里肯定是有代价的，为什么当年老美先制裁中兴再制裁华为，因为我们输出极致性价比，欧美同行要是不用所谓的国家安全当幌子，搞贸易保护，很可能就要集体被卷破产。

　　到最后，全世界只会剩下中国一家当核心供应商，全世界的通讯都捏在东大手上，请问你让欧美怎么想？

　　互联网移动互联网难道没有改变世界吗？

　　我们回过头来看这一波AI行情，起因是老美定向放水，流动性充裕，然后应用端ChatGPT大模型横空出世，要供养大模型，于是对硬件有了要求，算里芯片股英伟达带动行业暴涨。

　　拆解一下，所谓对算力的需求，都是围绕着美国大模型发展布局的。

　　你说美国云服务商业绩剧增，那么谁在消耗这些云服务？呵呵，模型公司比如openAI，Anthropic。

　　现在的问题是，东大开源大模型已经对美帝的大模型公司全方面围剿，我不能说头部企业马上要噶，但起码这些企业之前笃定的所谓盈利模式已经被打崩。

　　梁圣搞价格战，人家背后依托的是国产算力供应。

　　当然了，我们承认，国产算力供应链跟美帝比起来，还是有一定差距的，根本原因在制造上，没办法，芯片制造被老美卡脖子了。

　　现在业内普遍预计到2030年，我们会彻底解决卡脖子的问题。

　　股票炒的是预期，现在硬件行业盈利能力还是很强的，但你能肯定再过两三年，我们不会突破桎梏，解决制造短板吗？

　　哥们，隔三差五爆一个消息，市场都要受不了的。

　　一致性预期在6月份到了顶点，现在市场上资金还敢那么疯狂的做多吗？

　　就像你看到的光模块龙头，现在各种形势大好，但你美要搞自己的国产替代，资金敢跑去贸然做多吗？

　　没有单边的硅基通胀。

　　但是呢，碳基通胀会随着美元信用坍塌向上走。

　　世界要的是平衡。

　　总有人说东大现在K型分化问题难解决。

　　其实并没有那么难，你看现在不就在搞财富再分配吗？针对超级富豪们的海外信托征税，对中高端客户的海外保险投资收益征税。

　　技术发展会解决很多之前存在的结构上的公平问题。

　　我们最终的目标是实现共产主义。