卡夫卡：大跌之日，理性来安慰一下

lameihua

　　知道今天会大跌，但没想到跌得这么狠，好消息是接下来两天不跌了，坏消息是下周一这个下跌趋势还将继续。

　　今天早上看了一个事后诸葛亮主播在那里聊硬件科技暴跌的原因，他说这波硬件涨得太厉害了，直接影响了所有的下游企业，消费电子，汽车，各种行业，大家都受不了了，于是大家先向赚得最多的西八出手，告存储巨头们联手搞价格操控，美帝向小韩施压，小韩回头就调查了澜起科技。

　　笑死了，到现在你才想清楚其中的道理？是不是有点晚啊。

　　从4月份开始，深圳华强北终端市场上就已经有一些做内存的商家开始扛不住，偷偷往外低价出货。

　　你别怀疑消息的正确性，姐在华强北有自己的渠道。

　　只不过后面有别的缘故，有大资金在那里托市，这个消息就被压下去了。

　　你再看看，4月份到现在，存储板块的涨幅，笑死，花一点小钱托市，但股市上却能拿到大结果，这买卖当然做得。

　　这波为什么韩国要调查澜起科技？说白了，本国的财阀不好查，惹不起财阀倒在其次，最主要的是尼玛韩国股市那都是加了天量的杠杆，真要是查起来，杠杆崩掉，捅出来的大篓子谁都扛不住。

　　真正的供需关系转变，是不会在现在这个时候才爆出各种大新闻的。

　　算力中心集中投资最热不是在今年，恰恰相反，今年因为算力中心跟居民争电，美帝那边好多投资都已经宕机延期了。

　　到现在来炒作需求，各种联手搞情绪，拉价格，这绝对不是简单的市场行为。

　　像江波龙之流的企业，就是因为囤积了好多芯片，于是股价暴涨十倍，这有多坑爹？你们心里真的一点数都没有吗？

　　芯片不是自己的，这只能算是偶得，还特么计到估值体系里，纯属糊弄外行。

　　我之前多次写文章提醒过大家，上游元器件涨价，最终消费市场接不了盘，最后绝对要崩，一个二个的拿着所谓的AI投资预期，所谓锁定订单来跟我犟嘴。

　　现在市场终于出手纠偏了，你们要知道，市场纠偏是非常痛的一个过程，涨的时候有多疯狂，跌的时候就有多疯狂，毕竟出来混的迟早要还。

　　刚刷了下视频，那个存为王还在那里不服气，各种念叨存储未来业绩怎么好，看到这里，老韭菜们都想笑。

　　每个时代有每个时代不切实际的信仰，从前有钢铁信仰，煤炭信仰，后来又有互联网+信仰，充电桩信仰，锂电池信仰，茅台信仰，神药信仰……

　　沉迷于其中的人，最后都精准的得到了报应。

　　你要明白，一切都有周期，无非是有些周期能长一点，有些周期在狂热资本催化下，加速扩张因此也就加速衰退了。

　　也别跟我去幻想周末会有什么利好了，这么说吧，科技硬件板块是不可能有什么利好，道理很简单，整条链条上的利润都被他们吃了，一个个吃得肥嘟嘟的，那就到了损有余而补不足的时候。

　　我劝大家没事读读道德经，这是本伟大的书，教你怎么用辩证的思维去看待世界。

　　天地不仁以万物为刍狗，不是说天地有多坏，而是说天地秉承一个规律，在这个规律之下，所有的生灵都被一视同仁的对待，同理，管理层要的是科技强国，发展AI，在这个大框架下，要的是结果，而不是过程里因为硬件企业太贪婪，最后搞出一地鸡毛。

　　你想明白这点就知道，所谓的存为王有多么的傻叉。

　　不要盲目迷信某个神话，没有什么神话，世界本质是非常残酷的，鞭子推动的是时代向前，而不是某个局部。

　　我之前还跟大家说过，虽然不看好某些被炒过头的元器件的未来，但我认为PCB这个方向还是不错的，因为国家要让AI全方面链接工业制造和生活，未来对板子的需求会越来越大，行业的蛋糕会变大，这是大趋势。

　　当然了，我并不认为大盘还会继续这么跌下去，指数是指数，板块是板块，过去这几个月，各位不是早就体会过？

　　市场不缺资金，绝对不可能缺资金，我说过这轮股市上涨要解决的核心问题还在那里，就这么草草结束，可能吗？

　　消费不振的根子在那里？说白了，地产挤泡沫，资产价格暴跌，债务黑洞让居民财富缩水，紧缩各种传递，搞出了结构性通缩。

　　要解决这个问题很简单，让资产价格涨起来，但不能是现在这个涨法。

　　事实上管理层要的是碳基的温和通胀，要的是全球需求旺盛。

　　所以指数上的大跌应该差不多了，但某些板块，可能会出来持续还债。