卡夫卡：当硅基通胀遇到碳基通缩

lameihua

　　最近硬件各种被一起乱炒，当然了，论起来炒作逻辑也是相当充分的：人类要迎接AI时代，各种硅基需求暴增，产能又跟不上，这不得好好涨价一波？

　　硅基消费线上各种供不应求，价格暴涨，形成了通胀，大家对这波硅基通胀的预期已经拉满了。

　　但问题是，世界是碳基的世界，碳基如果被硅基挤兑得没有消费意愿了，请问硅基消费归谁买单？

　　上周美帝股市不就反馈了这个情况？

　　周五美股纳斯达克没怎么跌，但费城半导体指数大跌，总之是AI硬件被砸，有意思的是跷跷板的另一边，反复被锤了很久的AI应用此时暴涨了。

　　周四苹果宣布涨价，给的理由是存储芯片涨太多了，扛不住了，打算把成本转嫁给消费端。

　　但消费端也不会买账的，你可以涨价，我可以不买。

　　结果就是鸡狗一直预测，今明年全球手机出货量会下跌。

　　你以为只有手机出货量会跌吗？呵呵，消费端的都会跟，那么反过来是不是意味着对各种元器件的需求就会大幅下滑？

　　当硅基挤占了碳基的消费力，结果就是硅基也会因此丧失需求，大家一起噶吧。

　　不要听黄仁勋说什么，他一个卖硬件的，当然给大家画饼会朝着硅基消费无限膨胀这个方向画，不然呢，他老实回答，说再这么涨下去，砸AI消费的主力，那些互联网巨头们都要扛不住了，毕竟哥们早就耗干了手上的现金流，刚上市的SpaceX，从市场捞到了750亿美元的现金，都寻摸着要发200亿美元的债。

　　债务扩张是有尽头的。

　　市场不能给买AI硬件的应用企业们高估值，那么这些企业为了维护自己的股价必然会缩减自己的资本支出，不买那么多硬件了，请问所谓的硅基消费还能继续浪得飞起吗？

　　资本市场非常的残酷，一旦大家认定最终硅基消费不能被碳基消费最终消化掉，资金会一拥而散，跑得比兔子还快。

　　当股价涨的时候，啥狗屎都是香的，当股价跌的时候，金子都是涂了黄油漆的狗屎。但是，最终你会发现，金子还是金子，狗屎还是狗屎。

　　这轮元器件暴涨你以前真的没有经历过吗？有点记忆力的朋友回忆下疫情期间，尼玛MLCC元器件涨100倍见过吗？我是见过的。

　　当年电动汽车刚开始发力，油改点带来的需求被吹上天了，再叠加疫情导致的全球供应链问题，元器件一天N个价。

　　还有比特币这类所谓的数字货币暴涨，导致大众对显卡的需求激增。

　　存储涨价我们也见识过。

　　太阳底下无新鲜事，到最后还是一地鸡毛，你问问华强北那些当年不信邪的，没有及时收手的，现在还有勇气出来说句话不？

　　这里不利于安定团结的话，我也不好说，毕竟我是个正能量博主、

　　亲，所以请你们在批判我之前捋清楚一下逻辑，当市场众口一词喊出硅基消费无敌的时候，你看到的真的只有机会吗？

　　如果是这样，请跟年初那些砸锅卖铁买工业银板的小可爱们交流下投资心得吧，当初也是铺天盖地的文章，连华尔街的投行都告诉大家说什么银有天量的缺口，结果呢，货到你们手上之后，银也过剩了，主力也赚饱了，留下一地鸡毛。

　　有人问我，为啥又说大盘没问题，呵呵，你看美股，人家砸下葫芦按起了瓢，最后指数不还平衡了吗？

　　你们没有想过，凭啥其他的四千多家在没有任何利空，甚至利好频出的情况下依然不断的刷新低记录？

　　成交已经飙到了3万亿+，难道真拉不起其它的票吗？

　　还是我之前说的那句话，管理层看的是大面，看的是指数，至于其中的成分，并没那么重要。

　　我这里说了这么多，主要还是给大家算个账，你们真觉得跟最终消费者距离那么远的元器件甚至是更上游的工业原材料有本事在不向下传递涨价压力的情况下，依旧有本事硬气的涨价到底吗？

　　如果没有，那么最终结果就是碳基消费跟着通胀，如果做不到，那么所谓的硅基通胀的故事就要被戳破。

　　日韩股市疯狂加杠杆，韩国股市疯到一个月熔断七次，也许下周最后两个交易日还要熔给你看。

　　苹果被逼得都要找中国厂家拿货了。

　　所以你真的认为产能无法扩张吗？

　　当无法扩张的产能遇到卖不动的终端消费市场，最后所谓的涨价神话还能守得住吗？

　　我说了硬件的鱼尾行情，在市场里没必要贪最后一点收益。

　　平时不看盘的时候，一个个都认为自己能做到人舍我取，自以为是中国巴菲特，要价值投资，真到了市场一看，被涨跌刺激的眼都绿了。

　　记住，大资金永远都是利用人性弱点来布局的，你不懂别人的弱点，难道还看不透自己的弱点？

　　当你看到全市场的人都坚定的以为某个利好牢不可破，可能那就到了该逆转的时候了。