安民：美伊停火是否影响新能源？

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　　美伊谅解备忘录签了，开始推进停战协议，这时市场上有一种声音：油价要跌，新能源利好到头了。我们的态度很清晰，短期或许会有正常的情绪波动，但长期看，不会。

　　先搞清楚一件事。谅解备忘录的60天，指的是最终协议的谈判窗口期，不是和平降临。这60天里可能推进，也可能推不进。而关于美伊停火，美国想停，但有人不想停。不想停的人，恰好是美国所有熟人里能量最大、最能作的那个。

　　以色列在备忘录签署前后空袭贝鲁特，差点把谈判炸飞。这不是第一次了。前年以色列炸伊朗驻叙利亚使馆，逼美国下场；今年又炸黎巴嫩南部，逼美国放弃谈判。至于这几年在巴勒斯坦干的那些畜生事，先不说美国支不支持吧，但至少让美国的沙以建交战略推不下去，疏远了中东伊斯兰国家和美国的关系，还陷在中东反复被地方武装袭扰，甚至在舆论上连欧洲盟友这一关都过不去，平添大量麻烦。

　　每次美国想踩刹车，以色列应加一脚油门。特朗普骂内塔尼亚胡毫无判断力，但骂归骂，挡不住他继续作。所以第一关就是谈判能不能真正谈下地。

　　再就是产能。自2月28日美以伊战争爆发以来，中东地区已有超过80处能源设施遭不同程度损坏，其中超过三分之一为重度损毁，不会立刻恢复，修复成本在340亿至580亿美元之间。油田设施不是开关，拧一下就来油。被炸过的炼化厂、被封锁过的港口、被水雷封锁的航道，每一项都要时间修。这期间的供给端是打了个折扣的。

　　然后是真正花钱的地方。停火协议不是照抄谅解备忘录，真正的谈判需要双方拉锯。到时候一切条件都会量化成金钱，一切金钱都会转化成石油和天然气的成本。比如海峡通行费，一方想收，一方不想收。如果收了，就是实实在在的能源成本。如果不收，就是到手的鸭子飞了，那么这个钱也会通过其他方式间接转化为成本。再比如，伊朗能源设施损毁程度，在中东范围是最严重的，重建要钱，耽误的产能也是钱。这笔钱怎么算？

　　还有保险费。霍尔木兹海峡的战争险，战前是船体价值的0.25%，战争期间飙到2.5%，涨了十倍。现在停火了，但保险公司定价看的不是现在打不打，而是下次会不会再打，已知风险就要收钱。这次打了，下次打仗的可能性就上去了。只要地缘冲突的根源没有根除，保费就不再是过去的保费了，会长期高于战前水平，它就是波斯湾石油的一个隐形成本地板。

　　但最重要的一点，不要有那种唯恐天下不乱的心态。从道德角度说，这不好。从实际角度说，美伊双方的反复行为恨不得能手画K线图了，所以千万不要利令智昏，把收益赌在这种反复无常的国家之间。否则很可能期望多大，失望多大。

　　环境越是不确定，就越要坚持正道。一个有秩序的世界是最有助于新能源发展的——更有利于各国推进基建，有利于生产成本的降低，也有利于环保形成的共识。

　　当然，新能源不是没有底牌。光伏、风电的度电成本已经低于煤电，这是十年前不可想象的。中国光伏组件价格把全球光伏装机成本打下来了七成，现在分布式光伏发电成本在全国范围内显著低于工商业购电成本。新能源的竞争力不需要靠战争维持，它自己已经站住了。

　　回到核心。这次美以伊战争爆发，霍尔木兹海峡一度封锁，布伦特原油达到120美元。日韩的液化天然气断供，菲律宾燃油和化肥短缺，欧洲重新讨论重启煤电，澳洲加油站部分断供并价格普涨。能源进口国都被掐了脖子，没有一个例外。现在好不容易有了喘息时机，它们会谢天谢地，然后马照跑，舞照跳？

　　这是不可能的。油气资源短缺不是挺挺就能过去的坎，长期下去是真会有动乱的。所有能源进口国的决策层都清楚了，海上石油通道说断就断。这个认知不会因为一纸备忘录消失。而新能源的逻辑，恰恰建立在这个认知之上，你不能把能源安全寄托在别人不封锁海峡上。

　　人教人，教不会。事教人，一遍会。