卡夫卡：投资选自己能理解的正确就行了

lameihua

　　很久之前在热炒消费大白马的时候，我就说过对消费的看法，消费是有尽头的，到了某个高度会自然的滑落，就像你一生好吃好喝，但吃到某个节点，最终还是吃不动，老老实实的啃草。

　　毫无疑问，这个观点被大部分人笑话了。

　　那时候地产如火如荼，我一个朋友屯了一房间的茅台，他认为茅台酒一瓶能涨到5000+，因为他是做工程的，这个行业，很多场合里茅子基本就是刚需。

　　所以大家囤积茅台，积极的买茅台股票，认为这个模式永远管用，毕竟从前十几年里靠着这个套路赚得盆满钵满。

　　后来呢，后来他开口就向我借50个，我说我们关系没有好到能给你50个，他说他只是借钱周转，并没有想赖账。

　　天菩萨，你怎么想那是你的脑壳里的东西，我不知道，也没兴趣知道，我要评估的是我的风险，你对我的价值上限都不足5000，5000之下，说不定就给了，超过这个数，我不乐意付。

　　从前我经常跟大家说，仁义礼智信五德里，信最难，你得把前面四样都做全了，才能做到言而有信。

　　有仁心，不至于失信伤人，讲义气，不愿意失信于人，知礼仪，知道无信于己不利，有智慧，才知道自己能力上限，不会承诺一些无法达成的目标。

　　我的朋友就当他仁义礼做足了，但实在是智这一块有点欠缺的，一个不够聪明的人，会遭遇到各种突发事件的考验，到时候他想守信，但大概率能力不足，又会因为能力不足，反过来逼着自己不讲仁义礼，变成一个五德皆无的混蛋。

　　你看，我这个人就是善，见不得朋友变得如此之不堪，直接斩断了源头，这不是成全吗？

　　这世界上充满了不可控，你能控制的只有自己，别把希望寄托在别人身上，在作出决定之前先算好自己能扛的最大损失，一旦超过了自己的承受范围，不管回报多诱人，直接就否了。

　　每次我一谈这些绝对有价值的人生领悟，总有人以为我是在讥讽他，亲，真的，我没那个空，也没那个心情，我从来只顾自己，顾不了其他那许多。

　　昨天写碳基消费和硅基消费。

　　回头看了一篇文章，点评的是蔡昉发表的《积极应对人工智能对就业的冲击》，似乎大家都默认AI很快会取代大量的白领工作，之前还有很多人在感慨东大的工程师红利，这才过了多久，马上连工程师都过剩了吗？

　　作为一个在社会上混了很久的人，我自然知道，这世界上大部分人其实不过在做着程序化范式的工作，所以才有35岁魔咒，讲真，一个真的能掌控核心技术的优秀人才，是断然不可能被年龄魔咒给斩杀的。

　　当然了，AI现在是没有发展出创造力的，但问题是创造力在普通人中，似乎也不存在，创造力强的人，就不是普通人了。

　　所以山姆奥特曼当年才会在硅谷大谈全民基本资产，因为硅谷精英们清楚，到底谁会被最先取代，这些被取代的人总不能都被扔进去搞社会达尔文主义，那这样一来，整个社会结构，支撑美国经济基础的所谓消费就要彻底崩盘了。

　　站在这个角度去看这一波的AI基建狂潮，倒是容易窥见一点端倪。

　　我有个曾在币圈干的风生水起的粉丝，他一直很迷信硅谷神话，在用遍了所有最新AI大模型之后，卖掉了自己的公司，重新创业，据他说，现在只用了10个人就干了以前70个人的工作。

　　他跟我说，美帝会赢得AI战争，马斯克的物理AI落地会彻底颠覆东大在工业化上的优势，到时候全球产业链也不需要东大了。

　　其实我能理解这里的另一重意思，如果普通人不能在AI时代创造任何价值，那么这些人有存在意义吗？精英主义思想就此大放光彩。

　　但是亲，社会达尔文主义最恐怖的一点是碾压，你自以为精英，那么占有更高位置的精英凭什么不能认为你是肥料呢？你觉得自己能碾压别人，那又有什么资格来抱怨别人碾压你呢？

　　山姆奥特曼假惺惺的喊出了全民基本资产的时候，可是牢牢的控制住了open AI，一个开源的模型成了闭源的模型，连此时此刻都不肯跟你共享模型，凭啥以为未来人家会跟你共享资产？

　　想什么屁吃呢。

　　也许人家只想把自己锻造成一个神，然后把普罗大众当宠物来圈养起来。

　　这是科技平权吗？不不不，这是科技夺权，科技僭越。

　　所以你以为中美科技战比的是什么，最终又要争夺什么目标？是世界的控制权吗？并非如此。

　　站在人类朴素的价值观的角度，我们争的是一个不做奴隶的未来，不是仅为了中国人，而是站在全人类的高度。

　　这波其实管理层默许了对AI全产业的炒作。

　　deepseek为什么被放到了那么高的位置，因为它走了一条真正科技平权的路，开放大模型，依靠东大强大制造业能力给全世界提供廉价的算力。

　　大家可以去看看最近管理层在AI方向的各种政策。

　　我也很能理解为啥最近硅基消费能如此疯狂的陷入了通胀，因为东西两大国都在比赛赌未来，很遗憾，物理层面，东大由于占了制造端的优势，西大卷AI也逃不过对东大产能的需求。

　　西大优势在点发力，在某些点的技术上是领先的，这必须承认。

　　所以东大要铺面，你就几个点发力，我这里要全社会全产业都融入到AI中去，就像当年喊的互联网+口号，虽然美帝搞出了几大互联网巨头，但在全面互联网应用上，东大是远远走在了前面。

　　别跟我诡辩，你只看事实，你在美国能享受到中国的许多因为互联网+全面融入日常生活带来的便利吗？

　　在移动互联网时代，把自己包装成钢铁侠的马斯克就已经非常艳羡自己在东大看到的那些应用，仅从技术角度看，抄袭难度不大，但整个美国社会会那么宽容的让你推广开来吗？

　　想屁吃呢，马斯克的自动驾驶不是被吹成了天下第一吗？但他的无人出租车在美国能干的下去吗？无人驾驶的各种车辆已经广泛的应用在了东大各种劳动场景里。

　　很多朋友都能在自己居住的城市看到自动驾驶的出租车。

　　但很显然，东大认为还不够，所以推动的力度会持续加大，这里就有巨大的投资机会。

　　硬件由于逻辑链条非常清晰，所以涨在了前面，但我只问你一个问题，靠硬件能解决整个社会层面的推进问题吗？

　　说回到投资上，你无法左右主力，左右资金，难道你还不能左右自己吗？

　　如果你认定的逻辑是正确的，最后市场自然会老老实实的纠错，给你丰厚回报的，在这个过程里你只需要问自己逻辑问题，没必要看短时间的结果。

　　投资是一场长跑，正确与否都是相对的，你只选自己能理解的正确就行了。