鉴茶院：这次会不会玩真的

lameihua

　　01

　　你可能还没感觉到，

　　世界逐渐分成了泾渭分明的两块，碳基和硅基。

　　碳基，指骨架由碳原子搭建，像人类、动植物，延伸到衣食住行、医疗养老、文旅消费、地产家居、传统制造，绝大多数普通岗位的人力劳动。

　　硅基，指身体骨架由硅原子搭建，硅是芯片、半导体的核心原材料，对应人工智能、算力、芯片、大数据、云计算为核心的新科技。

　　今年以来，“硅基通胀、碳基通缩” 成为各界热议的话题，上市公司们涨的离谱，

　　科技巨头们越来越赚，马斯克成为人类第一个“万亿”富翁，注意不是“亿万”。

　　同样，投资科技的每天战战兢兢，活在上涨的恐惧中，总害怕有一天泡沫破裂，行情腰斩起步，

　　投传统的老登们，则感觉必然有一天“两级反转、否极泰来”，小登蹦跶不了多久。

　　而就在上周五，半导体、CPO等小登们冲高回落，天量换手；而消费，券商等红利板块则底部长阳，放量大涨，

　　相信大家都在思考的是，

　　这次切换是不是真来了，自己切不切？

　　02

　　网上有个流传很广，但不太成文的段子式定律，

　　把你生活中联系最频繁的5个人，身价加起来除以5，大约就是你的身价。

　　它的底层逻辑是什么呢？人是环境的产物，你的收入天花板，大概率被你日常交互的那个“圈子结构”锚定着。

　　那么请问你，对自己的现状感觉如何？

　　如果满意，看自己那五个人是做什么的，

　　如果不满意，再看看自己那五个人是干什么的？

　　如果要非常满意，希望打破自己天花板呢？

　　把你通讯录里身价最高的五个人暗自调出来，看在搞什么产业，

　　或者把你们省里市里，首富的5个人盘一下，看他们是做什么的？

　　就问你，"AAA建材王哥"之类的还好吗？

　　粗略的捋一下，相信你已经有答案了。

　　投资到最高境界，拼的是生活的常识而已，

　　从2022年的《一代名将与小镇做题家》等开始，大王是几乎是最早在全网讲K型分化（公众号：鉴茶院）的，

　　如今你回头再看，是趋势演进还是不断弥合？

　　03

　　跳出你的通讯录，

　　我们再看一个更冷更常识的框架。

　　一个企业能活得好、长得大的核心动力是什么？

　　利润。

　　高利润从哪来？从需求未被满足，市场空白很大，竞争很不充分的行业里来。

　　因为没得选，必须给开高价。

　　而老登的传统产业呢，不是甲方天然就心黑，而是消费者可以对他的产品横挑竖拣，他们也可以对自己的供应商横挑竖拣。

　　马克思早就总结过“市场实现完全竞争”的规律，就是回归社会平均利润，

　　5%。

　　这是初中学过的知识了吧，你再看看那帮老登几个有5%净利的。

　　看到这里，横向比一下身边，纵向比一下祖师爷教诲，该不该切，会切到什么，相信你已经心理有数了。

　　那有人问，现在是啥情况？追高科技被套了啊。

　　大王的结论是，

　　现在是科技一波主升浪后的调整期，

　　现在是消费一波下跌之后的托底期，

　　老登是兜底的，事关就业，它不能再坏，

　　小登是发展的，事关未来，它可以更好（公众号：鉴茶院）。

　　而对普通投资者来说，正好利用这段“前不着村后不着店”的主线尴尬期，观察谁更能获得资金青睐，谁更能扛跌和引领产业，

　　是你革故鼎新，去弱留强，静待下一个阶段的主升的关键时期和备战时期，

　　也就两个礼拜不到，7月的半年报期见出真章。

　　如果你拿捏不准和迷茫焦虑可以来我们的圈子，

　　既又产业方面的第一手信息和资讯，从源头上扒拉服务器机柜里到底是谁家的货，

　　还有具体案例和经典品种的分析，

　　对号入座，熟能生巧，形成肌肉记忆。

　　更有关于市场的前瞻性指引和策略，

　　就比如上周五开盘前，我们特意给圈子同学讲，严防两种情况，后来如出一辙。

　　这世界上从来就没有纯粹的股市也没有纯粹的生意，拼到最后都是人生，都是圈层，都是大模型，都是你对这个世界的理解，大道相通。

　　搞实业，赚钱是比花钱难的事情，因为发育度太低，必须锱铢必较；搞投资，花钱是比赚钱难的事情，因为天花板很高，选择远大于努力。

　　不要做一个只花10%的精力思考决策，却花90%的时间去解套的人，而要做一个花90%的时间思考抉择，只花10%的精力持有的人，

　　于投资，于恋爱，于找工作，都是如此。

　　是否会善用专业机构和外脑的力量，来帮自己实现跨越式发展，是投资者和股民的重大区别之一，长按下图扫码可入，3天内均可免费退出。

　　04

　　前两天，美国公布了第三批“与外星人、地外生命、不明空中现象以及不明飞行物相关”的文件，其中包括72份此前被列为机密的视频、图片、录音以及文字材料。

　　很多人看了之后感觉，这简直是糊弄小孩，

　　其实吧，它反映出了西大焦虑的一个侧面，

　　当年那些吹过的牛、做过的PPT都快被东大给实现完了，

　　想象力实在枯竭，不如编个外星人来糊弄一下说自己还在引领吧。

　　外星文明真的存在吗？那是当然的，

　　但大刘不早告诉你应对策略了吗？

　　每次都要像对待老登的反抽一样，

　　不要回答，不要回答，不要回答。