鉴茶院：押中高考作文，进城去办大事

lameihua

　　01

　　万众瞩目的高考今天就要正式结束了，

　　在此之前，大王特意帮考生押了题。

　　与作文分值给到全国最高70分的上海卷，

　　完美契合。

　　范文也说了，直接背村里的文章就够了，

　　分数不会差的。

　　而作文的全国I卷II卷，

　　谈的也是两个字，“剧变”。

　　01

　　全国作文的一卷，表面谈词语，内里谈变化，

　　命题是，

　　这文章要写，我们公众号里满地的百年变局文章扒拉一下应能得分，

　　你要问大王，对哪个词语的理解发生了变化，

　　那是“进城办事”。

　　这几个字，原本只机器对阿迪达斯经典标语“All Day I Dream About Sports”的僵化直译，

　　本来是个乌龙，随后被网友们传播成一个热梗。

　　但谁知，

　　阿迪达斯没有出动七千法务，反而顺水推舟，闪电般推出了“进城办事”的系列产品，并掀起了一场营销风暴。

　　亲们，什么叫时代之变？

　　过去你要推出新品，标准流程是什么？

　　先是市场调研先行，聘请第三方进行街头拦截与深度访谈，搞出几百页的调研报告，

　　然后是策略规划，4A广告公司进场，分析数据，提炼概念，勾勒用户画像，定义品牌精神，

　　再然后是拿一些门店小范围试单，将产品“植入”用户心智。

　　最后才全面轰炸，重金购买广告位和媒体渠道，追加订单，饱和式传播，线上线下全面铺开。

　　但“进城办事”模式的爆火，彻底抛弃了这条旧路径，直接省去了123步，

　　把参与感、社交货币与情绪共鸣一股脑推出。

　　中等和老登们穿上这件衣服，会要遥想起自己当年进城、考学、办事的门难进，脸难看，事难办，一步步从新手村熬成满级大佬的不容易。

　　年轻的小登们，则体验到了有趣、松弛、自嘲，和带着一点反叛精神的幽默感。

　　阿迪早就意识到，与其耗费亿万去维护高高在上的神像，不如跳下神坛，与网民一起玩梗，将短暂的注意力洪流，高效地转化为真金白银。

　　别谈什么4P4R4C，大王已经总结了这个时代的发展的逻辑，

　　那就是从“塑造-灌输-改变”，

　　直接转变为成了“发现-响应-共谋”。

　　旧的游戏规则，正在我们眼前无声崩塌。

　　而新海啸铺面而来。

　　02

　　革故就要鼎新，旧规则崩塌之后，

　　新东西是什么？是一套全新的、基于注意力与全球信息流的核心逻辑。

　　不仅消费如此，投资也是如此。

　　就在上周五，

　　风靡外网，半年收益达4502%，过去两年赚了225倍的网红小姐姐Serenity发表了对中国机人器龙头的一则看好推文，

　　瞬间就以“进口转内销”的方式席卷国内投资圈，快速的点燃了市场热情，相关品种直线涨停，整个机器人板块单日涌入资金以千亿计。

　　这个表面上看似简单的洋作文事件，其实也代表着A股的定价逻辑在发生质变。

　　过去大A的主题投资，也像阿迪是三板斧，

　　-先是国家层面发布产业规划、行业政策，游资老师们二话不说先炒一番概念，

　　-再是国内券商研究所开始撰写解读报告，召开电话会议，推荐受益标的，

　　-然后是公募、保险等机构资金根据卖方观点和调研，进行资金配置，推动行情主线。

　　最后才是散户入场，后面不可细嗦。

　　但现在呢？在全球产业链信息流扁平化的驱动下，很多资金早就绕过了传统研报的滞后通道，也不再仅仅追逐“政策利好”和“业绩报咋样”，

　　而是像Serenity一样，扑向那些决定全球产业链未来命脉的“潜在预期差”和“卡脖子”。

　　客观的说，这一点和大王的思路如出一辙，我们在圈子里反复跟大家讨论讲解的是，谁在这个链条里“卖铲子”，谁是下一个“既放量又涨价”的环节，谁是还没被发现的“预期差”？

　　今年以来火热的光纤，我们是去年10月发掘的，并讲它们“一天一个价”，

　　6月份以来涨上天的MLCC，我们是在2月份时作为彩蛋告诉大家的，

　　即使到了4月份，大王在星球里依然讲，MLCC是“AI基建的黄沙水泥”，“基本没涨过”，远远早于对英伟达机柜的解读和卖方研报。

　　至于小姐姐带货的机器人公司，我们5月份就说它是潜在切换的抱团新宠。

　　因为去过啊，大王的了解肯定比她深，

　　有调查才有发言权，才能涨跌宠辱不惊。

　　类似这样的调研和预期差，我们圈里还有很多，

　　问题是，今天大概率的科技调整后，

　　-谁下去了真就下去了，

　　-谁下去了还能再上来甚至变的更高？

　　-目前的谁可能是被误杀的，

　　-高位已在站岗怎么办？

　　-而谁又是下一个主线方向？

　　这个判断，必然要依托于你对整个产业链条的梳理是和对核心企业的深入了解，你得知道，谁是谁的甲方，谁给谁下单，谁的技术靠谱，谁的生态位比较靠前？

　　加入我们的圈子，实现三个变，

　　一是视角之变，从K线和财报挖掘者，转向“产业链图谱专家”。

　　二是习惯之变，从追逐热点的散户，转向“必经之路上的埋伏者”。

　　三是心态之变，从波动恐惧者，手痒症患者，转向“卖铲人同行者”。

　　《如何观察机构布局》《此刻的关键操作》《六月兵棋推演与展望》《产业预期差系列》等你。

　　要进城，投科技，办大事，长按图片扫码可入。

　　另外提醒一句，切换的方向其实不是机器人，而是更核心的东西。

　　03

　　如果说上海卷谈的是科技，

　　全国I卷谈的是叙事，

　　全国II卷的老师告诉你什么呢？

　　科技叙事也是有波折的，甚至还很大，

　　掐指一算，出题时间应是3月份前后，那会美伊战争，科技跌的那叫一个没眼看，老师被套了？

　　出卷人的用意我帮大家1：1复刻一下，

　　“大盘不失其道，故落而复起；科技不失其志，故跌而复涨”。

　　在股市运行、板块轮动乃至产业逻辑演进中，总会出现震荡、回调，甚至会有雪崩式下跌、多数人看空的考验。

　　然而，指数虽有深幅调整之时，只要内在趋势未坏，终能重焕升势；资金即使短期下杀撤离，只要预期向好不灭，终能奔腾向前。

　　兄弟，你行的。