鉴茶院：两个重要的信号

lameihua

　　01

　　如果你问一个参与命题的金牌老师，

　　今年高考作文你准备出什么题目？

　　他是不能也没法直接回答你的，

　　告诉你几个方向准备一下吧，

　　呐这里有本历年真题你回去练练。

　　什么都没说，又什么都说了，

　　这就是《黄冈密卷》《海淀真题》的威力。

　　02

　　同样的，如果你问主管股市和监管的领导，我应该买什么股票？

　　他也是没有办法直接回答你的，

　　会里公众号只是默默的全文转发《证券时报》的一篇文章，《科技叙事重构中国资本市场底色》

　　注意用词，“叙事”、“重构”，“底色”。

　　叙事，就是还是说事的阶段，不要苛求利润，

　　重构，是和过去不一样了，结构性的改变，

　　底色，是说明大背景，你不要搞错了。

　　这篇文章的核心说了什么，

　　第一，过度依赖现金流贴现的估值模式，属于过去式了。

　　“现金流贴现”是啥东西，就是算出你公司距离倒闭还有多少年，每年能挣多少净利润，然后打个折，看现在多少钱买，能占你便宜。

　　中国人最津津乐道的是巴菲特买嘴巴股，反正天天都要吃，就算你每年净利润1亿，年度增长10%，20年后死，这期间一共能挣57个亿。

　　现在市值20亿，买，因为年化回报8%以上，比存银行划算。

　　然而，这生意登味十足，毫无进取之心，活着就是为了死？既然脸还是要脏的，早上洗脸干吗？

　　况且，巴菲特也不是靠可口可乐喜诗糖果之类跑赢市场的，2006年以后，他的第一大重仓是小登苹果。

　　那现在进行时是什么呢？

　　第二，科技叙事正在从根本上重构中国资本市场的价值底色、制度逻辑和生态格局。

　　回不去了亲。

　　文章说的很明白，

　　“这绝非简单的板块轮动、热点切换，而是资本市场估值体系、价值判断、资源配置逻辑的根本性重塑”。

　　为什么说这次和以前不一样？

　　以前在债务驱动和城市化驱动经济的时代，股市和资本市场属于边角料的范畴，

　　但现在呢？

　　“当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命正在加速重构产业格局，科技竞争已成为大国博弈、全球竞争的主战场，成为决定国家前途命运的关键变量”。

　　话说到这个份上，就看你听不得进去了。

　　03

　　另一个信号是什么呢？CCTV。

　　6月3日的新闻联播里播出了《长线外资看好中国，持续加码硬科技》，确认截至5月末，境外投资者持有A股流通市值已突破4万亿。

　　各位，新闻联播是什么咖位你懂得，关键是这则消息用了1分49秒，时长就是重视度，你要知道中东那旮旯出事情最多也就给15秒。

　　如果说村里的转载是“自证”，那么CCTV的播报就属于“旁证”了，

　　清晰的告诉你老外也看好这个，而我们对老外的看好持看好态度。

　　因此到了这里，尽管本周科技迭遇挫折，煤炭电力之类的老登都涨的很欢，

　　但主线究竟在哪，相信你已经心里有数了。

　　因为，“谁掌握了科技重器，谁就掌握了发展主动权；谁能更好实现资本与科技的深度融合，谁就能在全球产业链重构中赢得先机”。

　　所以普通人的策略是什么呢？

　　《证券时报》说了，

　　投资者层面，短线博弈正逐步让位于产业趋势投资。

　　这也是大王一再的观点，天天看K线未免因小失大“失之子羽”，做一个追涨杀跌的股民心累焦虑，而做一个产业投资者胜率就会好很多。

　　只是要找一个真就熟悉市场又了解产业的平台，

　　呐，就比如我们在昨天早上专门点评了给工业母机和玻璃基板卖铲子的好几个公司。

　　类似这样的产业预期差和企业深度分析我们都是系列讲解。很多时候，圈子对了，路就对了，路对了，做事是不费多大力气的，做一个感恩的人和时间的朋友即可。

　　而在产业投资领域，大家来来回回的主题无非两个，一个是量价齐升，一个是得产能者得天下。

　　那么，还有什么物料或者元器件因为需求骤增，供求失衡，价格有不断上涨的空间？还有什么企业，在开足马力的匹配大厂的资本开支、采购要求，给军备竞赛卖铲子？

　　追涨杀跌请往它处，产业投资方入此门。长按扫码可入，打开全新视野。

　　04

　　很快，万众瞩目的高考就要开始了，

　　有考试制度的存在，中国千百年的主线一直是“进取”而非“守成”，

　　因为能力无法通过血缘继承，寒门永远都有逆袭的机会，而任何想要躺平的想法都会被扫进历史的垃圾堆。

　　因为生活所迫，你只能一身才华，

　　因为一身才华，你的生活和生命有了更多意义。

　　高考作文是要谈中心思想的，

　　而现在时代的中心思想是什么，想必上文已完整的给大家阐述。

　　把握中心思想，做好人生答卷，

　　今年高考作文，我压科技叙事！

　　祝广大考生们金榜题名，蟾宫折桂！