杨国英：这绝对不是一件好事……

lameihua

　　今天跑了下展会，上海国家会展中心召开的国际太阳能光伏和智慧能源大会，这可能就是定居一线城市的好处之一，顶级的展览会，隔三差五的都有，只要自己想去学习交流，都可以去参加。

　　这种级别的新能源大会，上海国家会展中心每年举办一次，今天是第19届了，我因为是第一次参加，没有与往届对比性的感受，只不过，特别直观的感受是：

　　一、几乎所有新能源企业，无论是做光伏的，做电池的，还是做逆变器的，现在都介入到了储能行业；

　　二、展览会的老外特别多，一些龙头企业现在直接招聘国外业务拓展负责人，这可能因为近几年俄乌战争和美伊冲突，国外对工商储和户储的需求特别大。

　　储能需求旺盛，中国企业席卷一切，这是个好事。

　　缺乏专注，缺少分工，一窝蜂涌向储能，这又绝对不是一件好事。

　　这种卷法，本身中国企业一年可能从海外储能赚上5000亿，现在这样一卷，一年可能只能赚2000亿了。

　　说实话，今天会展规模虽然巨大，目测参展新能源企业至少1000多家、参展人数至少1万人，但是，我没看到自己特别想看到的。

　　我特别想看到的，一是电力AI大模型，现场只有一家，二是新电力（新能源）所涉及到的新材料，现场好像只有硅基一种。

　　当然，高压直流HVDC电源、固态变压器、以及液冷（现在好像超级普遍了），现场也有，有的还比较多，但这些这两年被炒作得有点离谱了，我也就兴趣不大了。

　　作为一个实战投资者跑会，目的性肯定是明确的。

　　一是交一些行业内的朋友，以后有些不懂的方便咨询；二是了解一下新电力（新能源）的新材料。

　　因为，新电力（新能源）这个行业，就集成龙头而言，五年后的龙头超大概率还是今天的龙头，无论是光伏的，还是电池的，或是做储能的，因为集成龙头需要巨大的规模效应，即便是硅基，这个如果账面不趴着上百亿资金，最终也还是会被巨头淘汰的。

　　关于硅基，最近一个月我在研究新电力（新能源），然后接触到硅基，再然后上周少量介入到一个公司，介入之后继续深度研究，之后发现这个问题：硅基的门槛，技术其实不是最重要的，最重要的还是未来大规模生产的可能性。

　　这家公司的规模和现金储备，无法支撑这种未来大规模生产的激烈竞争，发现这个问题之后，针对这个，我就开始慢慢减了。

　　今天这家公司现场有展厅，我没有去看，根本逻辑错了，也就没必要了。

　　所以，我原本一是想重点了解一下电力AI大模型，这个未来两三年是超级重要的，二是想重点了解一下钠电新材料，只不过，前者现场只有一家参展，后者现场完全没有，反正我现场跑了三四个小时，一家都没有发现，只不过，一个非钠电的参展老板，准备给我介绍个钠电材料企业了解认识一下。

　　就写这么多吧，展会三天，明天再花半天时间跑一下。