鉴茶院：AI产业的一线情况究竟什么样子

lameihua

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　　大家伙天天谈AI，炒科技，那么人工智能一线的情况究竟什么样？

　　有些同学囿于条件所限，只能看看新闻，读读研报或者股市上了解，

　　而大王因工作原因，经常就跟那些搞芯片的、机柜的、设备的，服务器的大厂人士们扎堆，替大家喝过很多酒吃过很多饭，就把感受谈一下。

　　原文发表在知识星球，部分内容做了脱敏处理。

　　02

　　正文：

　　今天一跌，有些同学就慌了，觉得是不是科技完了，后面要没戏了。（注：上周五科技重挫）

　　教员说，没有调查就没有发言权，一线的情况究竟怎样？

　　第一，行业如火如荼，还早的很，山脚下都不能算，大量的技术路线，延伸应用都是只是刚过了验证期而已，铺开后又是一个天翻地覆。

　　第二，基本是优质公司的订单，都普遍排到了明后年甚至2028，比如PCB，去年就讲过（省略4个字）订单到27年，老板时隔多年后再度加码投资**市。

　　某类型衬底，大厂纷纷跑去“预防式下单”，还有各种CCL，MLCC等紧缺物料我们讲很久了，并无**迹象。

　　第三，目前各大企业最大的问题是产能问题，是良率问题，是单子来不及做。美国巨头LITE甚至直接要把（某上市公司）在泰国的厂包下来扩产能，以前很多的海外大厂所谓避嫌，如果你给华为供货，他们是不要你东西的，现在供应链跟不上，厂子建不起来，这条潜规则也没人讲了。

　　第四，消费能不能起来？这两年我做了这么多届评委看了那么多创业项目，消费类接近为0，唯一的一个是AI自动咖啡机，还给否了。

　　所以对大家有什么建议呢？还是要坚定看好科技的方向，不要一涨就卖，缺乏配得，一跌就慌，末日来临。

　　当然这和你技术均线控制仓位和止损并不矛盾，只是核心优质企业，关键均线的位置可以多给两天时间或者耐心，你比如（省略四个字），21日线盘整了20天，你没耐心就洗走了。

　　另外还要注意一点是什么？全球科技的总龙头是美国，有弹性的是日韩，某国是是跟着人家走的，接人家订单的，他们高跟猛进你怕什么？

　　然后再谈谈心态，闲钱炒股，不要加任何杠杆，要有“进市场这钱不是你的了”的洒脱，保持“晚上睡得着觉没问题”的仓位，不要试图有任何买在最低卖在最高的完美想法。

　　来股市，你必然要接受遗憾，接受错失，接受自己的不完美，因为那里的一切都是你性格和不足的放大，

　　当你接受了自己的漏洞百出和反省的习以为常，学会了按捺心性和掌握情绪，投资就入门了。

　　ps 最后谈个金刚石散热片的调研和信息（略）。

　　-圈里引用的全文完-。

　　现在的AI产业，市场在炒作或者看好什么？一个是量价齐升，某种物料或者元器件因为需求骤增，产能跟不上，供求失衡，价格也不断上涨。一个是得产能者得天下，你的扩产计划、人员培训、物料准备等按部就班，按时按量的交出货来，不要耽误大厂的军备竞赛。

　　别人是真正的一分钟几十万美元上下，财大气粗，不缺你那点招员工装空调涨点价的钱。

　　那么，还有哪些物料具有“量价齐升”的空间，还没被市场发掘和炒过，产能要扩充，给他们卖铲子的人都是谁？

　　《一线产业资讯与预期差系列》《大厂扩产核心受益人》《美股核心映射》等精华恭迎指导。

　　长按下图扫码可入，三天内均可免费退出，当小散，追涨杀跌五行不定，做一个科技投资者，那就是另外的赛道，胜率可就好多了。