鉴茶院：六月，新主线谁与争锋

lameihua

　　01

　　美国的250美元新钞估计很快要面世了，

　　以为懂王觉得自己“天赋神权”，是版本之子。

　　红脖子们特别吃这套，因美利坚自有国情在此，

　　他们都是上帝牧的羊，没个头子出来，睡觉都不踏实，巴不得护照都变成懂王宣传册。

　　既然美国谈上帝，那么东大谈什么呢？谈人。武王伐纣革了所谓神命，直接以人为本了。

　　那以人为本的主线任务是什么呢？

　　周虽旧邦，其命维新。有周不显，帝命丕时。

　　周虽然是旧的邦国，但其使命在革新，不断进取创新，才是周朝的光辉荣耀和真正天意。

　　《礼记》里则说的更直接，

　　“苟日新，日日新，又日新”。

　　还记得当年你背过的那句话吗？

　　创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。

　　02

　　全世界最能促进创新，给的油门最大的地方在哪里？在股市。

　　没有股份制，英国人的铁路和火车就跑不起来，爱迪生的通用电气也进不了千家万户。

　　有人说，巴菲特也买了不少航空和可乐啊，

　　拜托，当年的波音可是高科技，可乐看似简单，其品牌运作、商业传播、营销模式等，都是全球最尖端的。

　　而周五大A的市场剧烈下挫之后，很多人认为科技要告一段落了，下面轮到消费的表演时间，因为跌的太久，所以价值已经严重凸显了。

　　但我们要考虑以下几个问题，

　　第一是逻辑，消费里有“新”的东西出现吗？

　　上一轮生活必需品的大涨，其核心逻辑是“一个新中产阶级正在兴起”，他们愿意为更好品质和更高价格付费。

　　然而现在酱油、白酒、辣条等，有新的配方、产品或者革命性的技术迭代出现吗？恐怕没有，大家该吃的吃差不多了，该喝的基本也都喝过了。

　　晚上再搞第二场，有多少人还去得动呢？

　　第二是趋势，中国的资产最喜欢讲究“量价齐升”的逻辑，比如之前的光模块PCB等都是既涨订单也涨价格，

　　但消费品呢？2025年的平均通胀忽略不计，连硬挺的飞天都一度价格下降。

　　第三是业绩，谈到AI，许多人会把它和20多年前的互联网泡沫联系起来，

　　但两者云泥之别，当年的巨头们没有业绩，而现在英伟达一个季度的净利润就达到580亿美元，谷歌微软等巨头大象跳舞，增速比小公司还快。

　　那你再看消费呢？有没那种耳目一新或者绝对统治力级的企业，营造出强大生态，能把供应商和整个指数着往上走？

　　因而我们对于这次调整的判断是，剧烈的调整会有的，因为前期的获利盘太多，筹码必须经过充分的交换和清洗，消费的反抽也会有的，因为物极必反，很多公司都跌出了性价比，天下苦单边化久矣，消费变成月度半主线也未可知。

　　然而，经过一段时间的盘整后，科技还会以另一种姿态归来。

　　但那时候，山已不是山，水也不是水，新主线会是全新的局面和姿态，打出又一轮红利效应。

　　因而这段时间，考验的是理解复杂和应变的能力，遵守纪律和仓位的智慧。

　　那么，

　　-已经进入了高位的该怎么办？

　　-如何确定去留的标准？

　　-什么样的推沟里，什么样的可以再抢救一下？

　　-怎么就能察于未萌的发现新主线？

　　-如何这次以舒服的姿态坐到靠窗位置？

　　这些，就非常考验你对景气、技术、市场和现实的理解了。

　　我们的星球，既有外面罕有的优秀公司考察调研，也有每天早上的指引和下午的复盘，更有多个典型案例的分析讲解，实是摆脱单打独斗、跟上市场主线的不二之选，我们三天之内均可免费退出，长按图片扫码可入。

　　03

　　昨天，“南天门计划”最新进展曝光，多款空天装备细节公开，包括但不限于，

　　“白帝”空天战机，采用全频段隐身，有人无人自由切换，可变翼结构，可实时调整气动布局。

　　“鸾鸟”空天母舰，10万吨级）：全长242米，翼展684米，可搭载88架“玄女”战机。

　　“玄女”无人制空战机：可在大气层外作战，使用粒子加速炮、高超声速导弹等武器。

　　过去美国能力领先世界，不光是有尖端的科技，更有强大的战略想象能力，能打破真实与科幻的边界，

　　而今，这个能力也被我们一步步学会并弯道超车，民用版本已经在给大家送快递了。

　　很多人都在讨论这个中国版的“星球大战计划”美国跟不跟，其实你看懂王在忙什么就行了。

　　他在忙什么呢？作为一个建筑商，他去过东大后被种草了，回来修改图纸，追加预算，亲赴工地去督造白宫人民宴会厅了。

　　东大都要打上南天门了，西大还在修白宫南门，

　　东大在攀科技，西大在修园子，

　　双方都有美好的未来。

　　那么今天，你看好修园子概念吗？

　　祝已经满几百个月的宝子们节日快乐！