鉴茶院：顶流股神特朗普，最近买了什么票

lameihua

　　01

　　醒掌天下权，醉握大牛股。

　　在特朗普看来，美利坚合众国大统领这个位置，不用来炒股简直太可惜了。

　　一言一行都可以直接影响市场，说空就空，说多就多，高高在上的七巨头，他可以召之即来挥之即去，什么关键数据拿不到？

　　再看看手下这票班底，万斯是硅谷混出来的，财政部长贝森特以前就是索罗斯基金的CEO，还怕借不着杠杠，还怕得不到专业建议？

　　有多少人巴不得给懂王说，总统，俺们家这股你放心炒，赚了算你的，亏了算我的。

　　懂王是个不爱浪费的人，炒，必须炒。

　　什么国会山股神佩洛西，弱爆了，还在靠打听内幕消息挣钱，我老懂就是内幕消息制造机。

　　什么价投之父巴菲特，也弱爆了，你有几个师？你手里捏着多少钱国补？

　　所以你要看清市场的大方向和趋势，看特朗普买了什么票就行了。

　　02

　　就在上周，美国政府道德办公室（OGE）公开了一份财务文件，

　　显示了懂王在一季度的交易情况和调仓换股。

　　仓位，上限7.5亿美元，永远满仓永远热泪盈眶，交易，每日平均58笔，谁说频繁交易是亏钱根源？

　　来，我们来看川总是怎么操盘的。

　　第一，大幅减仓亚马逊、Meta、微软等，基本只留个底仓。

　　这些是上一代互联网和云计算的霸主，有点老登了，增长没有惊喜，被总统无情抛弃。

　　第二，加码英伟达和博通，一个GPU芯片，一个交换机和数据中心及网络芯片，AI基建的主阵地，自然不能放过。

　　第三，新建仓德州仪器、新思科技、铿腾电子等，德州仪器已不仅是汽车芯片巨头，现在数据中心的电源管理和精确传输领域也举足轻重，

　　新思和铿腾则是全球领先的电子设计自动化（EDA）解决方案与半导体知识产权（IP）供应商，懂王还买入了KLA Tencor，这是芯片制造的关键检测设备商。

　　这些上游的卖铲人，懂王不做选择题，平铺。

　　第四，在一季度整个软件和应用被AI替代的焦虑打成骨折之后，懂王以一定仓位抄底了甲骨文、Adobe等软件公司，应该就在这两个区间。

　　别问为何这么精准，手下的华尔街白混的？

　　第五，懂王的持仓里还有两个消费电子，一个是苹果，仓位很大，这是严重看好折叠屏的入市。

　　另一个是戴尔，很多人不理解为何买这个老登。

　　其实可能就是个打野，2月份开始建仓后，懂王5月份忽然在白宫公开发言，

　　“？去买一台戴尔电脑吧！它们很棒？”

　　当日戴尔盘中最高涨幅达14.6%?，收盘上涨？13.11%?。

　　如此大神就没有什么遗憾和踏空的吗？当然有。懂王明明知道自己会给补贴，但依然后悔英特尔买少了，一路加仓。

　　上述可以看出什么，懂王操盘是极限风格，不搞什么风险对冲，而是在一定核心仓位不动的情况下，不断去弱留强，高低切换，最终筛选出来那些上游的铲子股。

　　有打野和抄底的机会，他也会去打一竿子的。

　　既要又要也要还要。

　　03

　　回到我们的大A，昨天在美股暴跌的情况下，

　　很多人都觉得要完，上周没跑，周一侥幸，周二割了吧，美股大跌要映射了。

　　而我们的判断恰恰相反，明确在开盘前讲，不要悲观。

　　结果呢？市场出乎很多人意料的V了回来。

　　为什么？

　　因为这里是21日线的区间，我们有《三生万物》的系列做了详细解读。

　　大盘之外，具体的品种也一样，

　　比如这个，就是我们谈的“关键帧理论”，上周四没走昨天是不能走的，走了，15%就没了。

　　为什么是21日线而不是20日线？这里什么会反弹到什么地步？

　　什么品种会创下新高？什么要趁着逃生窗口走人？

　　如何去弱留强，如何知道主力是诱多又哄你接盘还是真拉升？

　　这就不是一句话能说清楚的，要有基于板块、资金、量价的具体实践和企业真实情况的把握。

　　在我们这里，搞科技投资并不需要太高的天赋和门槛，而是跟着要常常练习、反复思考、不断学习，最后熟能生巧，不断提高胜率。

　　天下事，在局外呐喊议论总是无益，须躬身入局，挺膺负责，方有成事之可冀。而躬身入局，不是重复过去，而是升级为有情报支持、战略引导、地图指引、纪律约束的“科技投资者”。

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　　04

　　看完懂王的持仓后，大多人可能只关注他买了什么，大王却看到了他没买啥。

　　农场主们嗷嗷待哺，懂王不买农业，卡车司机是他的铁杆，他不沾卡车。

　　作为一个曾经和现役的地产开发商，总统不买地产，一股没有。

　　作为全球第一大消费国，总统不看消费股，也一股没有。

　　在美国再次伟大、军力再次强盛、制造再次回归的基本“国策”下，懂王没有制造、不买军工、不看波音。

　　这说明，总统对于美国房地产代表的长期资产和消费复苏并无信心，对制造回归不抱期望，也不觉得被他吹上天的美国大杀器真先进。

　　这世界啊，永远屁股决定脑袋，仓位确定方向，懂王的持仓，说明他只想赚一票就跑而已。

　　而上一个边炒股边治国的，是常凯申。