不是说要站在光里吗？

lameihua

　　今天在AI这边，出现了比较明显的高低切换。

　　光模块部分，因为业绩原因，部分龙头个股大幅跳水。

　　国产芯片部分，则因为ds新版本的原因，受到了比较强的催化。

　　从需求来看，2025年年中，token的日均消耗是30万亿，到25年年底已经达到60万亿，今年2月变成180万亿。

　　算力的供应，有华为的算力卡作为核心供应商，因此非华为产业链的那些国产芯片，后续真实的订单需求，是具有一定的不确定性的。

　　而相对有确定性的，则是180万亿token消耗所对应的那部分电力消耗。

　　这也是为什么，今天储能没有跟随CPO调整，而是跟随国产芯片继续上涨。

　　这段时间院长外出交流比较多，也有不少基金经理提到了对储能这块的关注。

　　后续大家在锂电池方向，还是应该投入一定的精力去研究和跟踪。