格兰：最新！A股这一板块有了重要变化！

lameihua

　　今天市场走的比想象的强，指数上涨25点，4337只个股走高，昨天耍小聪明卷着往外跑的资金，怕是要拍断大腿了。

　　为什么没有按照之前周五的节奏，资金继续避险出逃呢？

　　最核心的原因，是川普又TACO了。

　　川普在社交媒体上宣布，“应伊朗政府要求”，决定把对发电厂的打击行动再推迟10天，一直延期到美东时间4月6日晚8点。

　　另外还高调宣称伊朗放行油轮是送给美国的“大礼” ，谈判进展顺利。

　　传递出的信号又变成了，“中东问题影响并不大，船又能过了，一切都在掌握之中。”

　　是真的吗？

　　这当然只是川普自己一厢情愿的说法。

　　根据《华尔街日报》最新报道，和谈调解人明确表示，伊朗根本没有要求这额外的10天时间，也没有就结束战争的15项条件给出最终回应。

　　这个所谓的“应伊朗要求”延期，被直接戳穿。

　　明知道有被打脸的可能，川普为什么还要宣布呢？

　　因为川普心里想着更重要的事，调兵。

　　回看之前的时间线就会发现，川普每一次释放“谈判窗口”，都精准踩在美军的兵力部署节奏上。

　　上一次的5天窗口期间，美军调动了驻日本冲绳的第31海军陆战队远征部队。这是一支约2200人的快速反应部队，搭载于"的黎波里"号两栖攻击舰，配备F-35B隐身战斗机和MV-22鱼鹰运输机。

　　与此同时，驻加州的第11海军陆战队远征部队也提前三周从圣迭戈出发。两支部队合计约4500名海军陆战队员，搭乘包括"的黎波里"号、"拳师"号在内的多艘两栖舰艇驶向中东。

　　这次的10天窗口，也不例外。

　　根据《华尔街日报》披露，除了已经下令前往的大约5000名海军陆战队员和第82空降师的伞兵外，五角大楼正在考虑向中东额外增派最多1万名地面部队，包括步兵和装甲车辆。

　　看明白了吗？川普在台面上说的是“和平谈判”、“延期10天”，背地里却在疯狂把装甲车和上万名陆军往中东运。

　　我知道现在大家对于川普的评价只有三个字，不靠谱。天天和精神分裂一样，前脚还在对伊朗极限施压，恨不得马上动手。后脚就一副全部搞定的样子，好像已经全都搞定了。

　　为什么会这么拧巴呢？

　　无非是在为自己的选举投票做考量。

　　川普的基本盘，是老美的中产和底层。对他们来说，外交的事离自己太远，油价在生活里最亲。

　　我之前文章里分析过，在老美经济运转中，原油价格100美元是一个分水岭。一旦油价持续保持在100美元以上，在老美的政治逻辑里，油价上涨代表的不仅是通胀，更是执政能力差的表现。

　　所以我们就会看到一个很有意思的现象，川普常常会在周末美股、原油不开盘交易的时候喊打喊杀，塑造自己硬汉形象，让红脖子们崇拜、支持。等到周一开盘了，市场承压了，又换上另一副面孔，稳住价格。

　　看懂了这个，当前的宏观交易节奏，差不多就能把握住了。

　　当然，我们A股市场也有自己独特的交易逻辑。比如今天，华为昇腾概念股出现异动。

　　在刚刚结束的华为中国合作伙伴大会2026上，华为重磅发布了搭载全新昇腾950PR处理器的AI训练推理加速卡Atlas 350。

　　在初次亮相后，950PR就开始迎接众多客户的测试。

　　据我了解到的最新消息，华为最近曝光的新款950PR在客户的测试中表现很好，字节和阿里巴巴已经计划下单，华为可能会在4月开始量产950PR。

　　为什么这款芯片如此受到市场的追捧？

　　和业内专家交流后的感受，是这款芯片确实有质的蜕变。

　　最直观的，是算力。

　　950PR是目前国内首款、也是唯一一款原生支持FP4低精度推理并已投入使用的AI芯片 。拿它去对标目前市场上常见的英伟达H20特供版，950PR的单卡算力几乎是H20的2.87倍 。

　　真实水平已经跨过了英伟达A100的水平，正在极力向H100的真实性能去逼近 。

　　惊喜在于，打破三星垄断，首发华为自研的HiBM高带宽内存。

　　目前看到的数据是，带宽高达1.4TB/s ，实现底层核心存储的技术闭环，彻底打破外部HBM显存的卡脖子难题，切换到我们自研的高带宽内存上 。

　　最核心的杀手锏，是正交架构与UB Mesh网络。

　　物理架构上取消了传统的中间背板 。通过横向业务板与纵向交换板直接进行“正交对接”，并配合UB Mesh网络协议打通PCIe、CXL等接口 。这让950PR轻松支持单柜64卡互联，最大可扩展至8192卡的超大集群 。

　　现在最抢手、最吸金的，就是基于950PR和前代芯片打造的“超级节点”方案。

　　满配节点由16个机柜组成，里面包含4个总线柜，12个计算柜，内置384个NPU，我和采购的朋友了解下来，这个单套在1.3亿到1.5亿之间 。

　　背后的购买方，很大一部分是各地政府投资的智算中心、以及大型央国企在买单，然后租赁给头部的互联网大厂使用 。

　　从交易角度看，获利环节其实藏在上游的核心增量组件里。

　　技术架构的系统级重构带来了全新的产业链机会，上游核心增量组件获利弹性最大。像是高速连接器、液冷组件，包括整机OEM都是直接受益的。

　　周末了，对于A股市场的股民来说，我们现在最应该看的，不是油价涨跌，是霍尔木兹海峡到底能不能顺利通航。

　　现在的油价定价的是短期冲突。翻译成普通话，就是现在资金还没有开始交易冲突长期失控，更没有人预测海峡持续失灵。

　　有了这个基础判断，我们就可以很顺利的得出一个结论，一旦市场发现美伊冲突事件拖长，很可能重新按照极端场景进行估值。

　　在操作上，当前仍然可以按照川普的节奏交易，油价大涨、美债收益率飙高的时候抄一抄，等缓和下来川普要“秀肌肉”了卖一卖，比任何量化策略都好用。

　　长期看，千万不要单押一个场景。

　　真正有用的思路，不是赌一定停火，也不是赌一定升级，而是配置那些不管冲突快结束还是慢结束，都有机会走出来的资产。

　　少一点情绪，多一点后手。不要暴露自己承受不起的风险，这句话在这种环境里比任何技巧都重要。