安民：市场割裂，缘于未来是全球财富大洗牌的时机

lameihua

　　昨天市场的走势，很明显地，冰火两重天。冰就不用说了，跟中东战事相关的受损板块，基本上都是冰。

　　火呢，则是受益于国际国内两个方面的。一是数字经济，数字基建方面的，代表就是通讯设备。再一个就是受益于中东战事的，包括海外业务，也还有些其他的。我们今年讲的增长具有确定性的一个板块就身在其中，它昨天爆发了。这让我们的市值还比较稳定。一者是前面减了仓，二者是布局了这个板块的一些股票，昨天它们大涨。具体请看《两极分化：美以伊战争对A股投资的影响》。

　　而这些方面，则恰恰是创业板指上升的动力。所以，我们近期多次在谈创业板指，包括3月中旬的文章，重点就讲了创业板指，还有讲从机构的视角发现未来有可能成为两市龙头的一只股票，因为定位不高，成长具有确定性，判断有可能成为龙头个股，具体可以参看上面的文章。创业板指现在它还是处在一个盘整带之中，昨天午盘时，它选择向上，是两个多月来第一次创新高。后续需要确认它是否能够形成有效突破，就是要看它创新高后的持续性。

　　一旦它选择向上，且确认有效突破，则对行情有带动力，则我们前面文章中所讲的那个角力就成了，行情后面还有可以操作的方向。如果选择向下，那么后面做多的方向也就没有了。所以，这个选择是我们近期需要特别关注的。

　　中东战局对全球经济和行业影响很大，很多人可能暂时看不到这个影响，但后续它们会慢慢显现出来。

　　我们前面讲到过，这相当于第一块多米诺骨牌被推倒了。既然有了第一块，也就会有第二块第三块。所以，它实际上也是全球产业的大洗牌，也是全球财富的重新大洗牌。只要想一想，美以伊连中东油气设施也炸，那很多资金就会重新寻找出路，重新在全球做地缘的布局。那此时什么最重要？安全最重要。

　　大家只要想一想卡塔尔世界杯，想一想阿联酋，那么繁华的城市，从沙漠中拔地而起，在一片不毛之地上诞生出那样漂亮的城市，那都是钱堆出来的地方，财富在地上流淌。只是导弹一来，财富立马就没了，好些都坍塌了。繁华瞬间就如朝露。正如佛教中讲，如电亦如露，当做如是观。

　　这让我想起当年两次到开封，1990年到1992年，开封好多房子的黑瓦上都长起人把高的蒿子了。那北宋的开封城呢？当年的开封被埋在地底下6米深的地方，它只存在于清明上河图上。那么繁华，可是一瞬间，金朝破掉开封城，黄河水一来，繁华就没了。这在历史上，是常见的。中国历史悠久，很多事情您只要仔细看历史，在历史上都能找到答案。

　　换句话说，没有安全就没有财富，特别是流动的财富。

　　所以，未来是全球财富大洗牌的时机。

　　既然如此，那么大洗牌那也就是机会。就是对洗牌来讲，只要您的认知到位了，那么您也就越来越靠近财富了。这个得靠我们的认知。

　　比如近期我们强调的创业板指要选方向。这个看似简单，实际上包含着对行业选择的认知，包括对大势的认知。您选择什么行业，选择什么品种，这些都与财富高度相关。

　　那么未来到底机会在哪里呢？我们也在思考，准备后面形诸文字，讲一讲在全球大势不好的情况下，到底哪些行业有大机会。

　　我们在抓紧时间研究，因为我们一直坚信，研究创造价值。尤其在全球大变局的情况下，研究是一定创造价值的，是可以带领我们的投资穿越周期的关键。