杨国英：昨天，打满了……

lameihua

　　尽管，如我周三文章所讲，未来两周大概率还有大事发生，即便市场会稍早反应，但现在也还不是比较好的介入时点。

　　可是，我昨天还是打满了。

　　其实，自上周五和本周一、本周二连续减仓之后，从本周三开始，我就陆续加仓，且重点都是加仓港股。

　　原因没有别的，在连续下跌之后，现在部分港股的中小盘股实在太便宜了，接下来市场只要稍微修复修复，就会迅速反转。

　　还有，虽然我是研判宏观的，但是，市场牛气冲天时，我基本上差不多的高位就会撤退，而市场熊气一片时，我也是差不多的低位就会进场。

　　做实战投资不需要绝对精确，也无法绝对精确，重中之重，还是我们在中期市场风格可能性变化的基础上，选择相关具备极致性价比的标的。

　　再说一下，我介入的部分港股，要么是有较高股息率的另类极致刚需，这个未来有可能会被视为成长股，要么是市净率超低的央企，耐心等待去产能之后预期修复，央企是不至于破产的，当然基于深度研究，还有很多逻辑支撑，就不一一讲了。

　　下周、甚至下下周的市场，还是会被以美伊冲突牵连着。

　　现在的老特，其内心肯定是想退出这场战争，毕竟你再怎么斩首、再怎么轰炸，伊朗政权没有倒台，现代战争不至于像中世纪一样屠城吧。

　　但是，老特需要一个台阶，以便其能够再次以“赢麻了”的姿态撤军。

　　可是，这个台阶，伊朗现在不愿意给，所以，美军继续大规模向波斯湾集中、并摆出实控霍尔木兹海峡并登陆哈尔克岛的姿态，以便压迫伊朗给老特一个台阶。

　　美军大规模向波斯湾集中，这肯定是一个危险的心理战——要么压迫伊朗给老特一个台阶，要么老特全力以趋挺进伊朗本土（当然以关键岛屿或海岸为主），而一旦如此，全球势必还要恐慌一阵。

　　所以，这就是预期不确定的所在，面对这种或左或右的须臾之变，没有人真正能够确认，甚至老特本人都无法确认。

　　既然如此，该下注就下注吧，下注近期超跌、超低估值的东大资产。

　　毕竟，现在的中东危机，整体上对我们的干扰甚少，且现在的中东危机，与一年后可能发生的东亚危机相比，很有可能就是一件小事。

　　还有，本月我们不降息了，这个结合中东战事的超预期，是一个正常的相机决策了。

　　总之，现在的市场，方向上是可以大胆的，但方向选择很重要，同时还要兼顾一些灵活性。

　　今天就写这么多吧。