鉴茶院：中东三国杀，泼皮、无赖、滚刀肉

lameihua

　　01

　　中东这盘大棋，

　　如今已演变成一场充满江湖气的“三国杀”。

　　美国是个无赖，最典型的代表就是懂王，

　　敲竹杠、打嘴炮，欺诈耍赖、反复横跳，

　　你刚吭哧瘪肚的跟他签好合同，

　　没回家他就推翻了。

　　这次乱局的导火索，也是他在答应别人谈判后竟然玩了个斩首。

　　以色列是个泼皮，蛮横无理、好勇斗狠，

　　就像内塔尼亚胡为了保住自己的位置，

　　不惜强行打加沙、炸黎巴嫩，

　　这次更是各种手段把拉美国下水。

　　伊朗妥妥是个滚刀肉了，

　　莽撞自大，死缠烂打，挺把自己当回事，

　　反正你弄不死我我回头就要弄死你。

　　这仨凑一起，绝了。

　　02

　　自古以来，

　　流氓怕无赖，流氓多少讲点信用，

　　无赖怕泼皮，人家下限低到你没法想象，

　　泼皮又拿滚刀肉没办法，来有本事赌命吧。

　　那这仨都会啥结局呢？

　　无赖会身败名裂，众叛亲离，

　　懂王自认为的极限施压、各种退群、撕毁协议，

　　是在挥霍美国百年来的信誉、军事、契约资产，

　　没了这些东西，美元就是废纸一张，

　　江湖盟主最终会沦落为黑道大哥。

　　泼皮则会迟早碰到硬茬子而丢命。

　　以色列毕竟是一个弹丸之地，且被几十倍的阿拉伯人包围，

　　赢过几次就觉得可以为所欲为，

　　实则每一次都是在积累仇恨和清算值，

　　指不定哪天就会像《水浒传》里的泼皮牛二非要去试杨志的宝刀，

　　等脑袋掉了才发现自己是路边一条。

　　滚刀肉呢？会耗干自己，内部崩解。

　　年轻的时候你可以带着一帮小弟咋咋呼呼，描龙画虎的，靠神教信仰各种碰瓷开大，

　　但黄毛能当多久？一过40你试试，身体不行了家里也人吃马嚼的，

　　结局不是油尽灯枯就是被别人吞噬。

　　问题是这哥仨当街火并，谁最受害，谁能得益？

　　03

　　一条商业街发生了重大案件，

　　受波及最深的一定是临近商户，

　　美伊战争这一次，把中东近20年来打造的“中间路线”彻底摧毁。

　　本来依靠庞大的石油财富，沙特、阿联酋等在东西大之间两面逢迎，

　　一边可以把石油源源不断卖给中国赚钱，

　　成为对华最大顺差国，

　　一边可以购入最先进的芯片大建各种数据中心租赁算力，

　　东大连H20 都禁运那会，沙特可以一次买入先进3代的英伟达B300,一次下单150万片。

　　一边可以打造高端消费中心吸引全球财富，

　　迪拜就搞了很多家族海外办公室。

　　结果战火一开，人们忽然发现，

　　安全才是财富最坚挺的保险箱，导弹一来你的故事一文不值。

　　那咋办？重新定义财富。

　　说人话，跑吧。

　　另一方面伤害的，是整个圈子的业态，

　　从1970年代开始，原油就被当做武器一次次的拿捏大家伙，

　　制造各种波动，抬升人家成本，你烦不烦。

　　这只会加剧工业国进一步的“去石油化”。

　　你自己搁那玩油价和封锁海峡吧，我另起炉灶给大家供能源。

　　那么既有安全环境又有新能源的是谁？东大。

　　每10万人的命案发生率只有0.44，而美国是东大的12倍。

　　光伏、风电、电池、特高压等领域是全产业链的压倒性优势。

　　就算是燃油本身，东大能搞出来，啥？煤制油。

　　很多同学可能不知道，二战德国陆军的装甲洪流，60%的油料都来自于煤制油，你都是碳氢分子组成的有什么稀奇？

　　所以伊朗危局之前，

　　我们就建议要埋伏受到最冲击的甲醇板块，

　　战争降温后，我们依然讲，伊朗短期弄不完的，

　　要高度重视并配置煤化工，大跌反是低吸良机。

　　因为即使伊朗不开打，产业的周期也在走上来。

　　化工是我们在去年3季度末就在提的品种，

　　你看看它的走势。

　　那么后续，

　　-还有没那种即使不打仗也要涨价的品种？

　　-有没战争冲击和错杀的板块可以抄底？

　　-有科技春晚之称的，英伟达16号召开的GTC大会有什么新的预期差？

　　-两会报告和十五五规划里，谁将是长期受益？

　　04

　　昨天晚上，

　　伊朗新任领导穆杰塔巴发表了首份声明，

　　说不会放弃复仇，要继续封锁霍尔木兹海峡，

　　国际油价应声突破了100。

　　都认为要和的时候，我们认为要开打，

　　都认为要缓和的时候，大王说有长期化的趋势，

　　但今天人们都要认为长期化，我们反而觉得结局会不了了之，

　　美伊会变成“关节炎战争”，刮风下雨冷不丁才疼，平时没啥事。

　　因为这两家产能有限，都快打不下去了。

　　伊朗的导弹发射率相比开战前降低了80%，

　　美国连夜把韩国的9部萨德全部拉走，

　　再打下去呢？估计只能找第一大工业国下单了。

　　你看这样好不好，干脆仗就在车间里打打得了，

　　你们各自打款，相同的部分中国就给你约掉了，

　　省的还得拿到战场上就走个形式。

　　比如伊朗打款5亿，订购1万架无人机，美帝下单6亿，1.2万架。

　　东大直接给美国发货2000架结案。

　　完事你们再找赢学祖庭阿三开发布会，

　　都说自己就像吃了火锅底料，

　　赢麻，特麻，非常麻，

　　拿一个情绪价值，岂不美哉？