安民：别错过春天，别错过精彩的世界

lameihua

　　昨天的文章中，我们讲了特朗普的压力要大一些，然后总会有一些纵横家出来斡旋，还讲了伊朗也有压力，闹不好也会有谈判的动机和愿望。结果特朗普给普京打电话了，要普京出来斡旋。普京给伊朗总统打电话，伊朗就开出了三个谈判条件：一是承认伊朗的合法权利，估计就是和平利用核能，解除经济封锁。二是支付战争赔偿。三是国际社会提供防止未来侵略行为的坚定保障。

　　当然，开价肯定是漫天要价，谈判是坐地还钱嘛。这个条件离美以答应，那肯定还有好远的距离。但毕竟开出条件了。

　　而且，这里关键的不是条件，而是态度。

　　不过，从历史上来看，第三个条件形同虚设。

　　怎么讲呢？第一次美伊协议，是六国协议，美伊以外，也是拉进来做保障的。结果特朗普一上任，说撕就撕了。远一点的，还有乌克兰。当初为让乌克兰毁掉那么多先进武器，包括核武器，一样是拉了一堆国家，说要起保障作用的，可最后都落空了。所以，这第三条，最终就是虚的，只会是形式上的存在。

　　但虚的也有办法做实，就是趁对方弹药不多了，死命地炸，把对方炸个稀巴烂，炸到对方整个国家全体国民怀疑人生，生不如死，炸到整个民族形成历史记忆，那个时候就安全了。真的到了那个时候，您不用拉任何人，对方自然就不敢再惹您。因为惹不起。

　　这方面也有先例。比如中国，日本从来都不怕。即使抗日战争中国胜了，但日本至今仍然不怕中国人。为啥？为啥中国把日本孤儿养大并送去了日本，日本并不感恩中国人？因为对他们没有震慑。所谓杀一儆百，杀了才能有儆，没有杀，就没有儆。而且，要杀就要一不做二不休，杀到对方怀疑人生为止，正所谓要么不做，要么做绝。

　　历史上，中日之战，都发生在中国本土或朝鲜，即使中国胜了，日本本土也没有遭受什么损失。所以日本不怕中国人。但日本怕俄罗斯。因为1945年8月前苏联出兵中国东北，关东军战败后，有大概60万日本兵被送往西伯利亚做苦役。这些战俘主要从事伐木、采矿等重体力劳动，因冻饿、疾病等原因，直接死亡人数占到1/4，有人估计更高。所以，日本就一直不敢对前苏联说啥，后来分裂出俄罗斯后，日本对俄罗斯的态度也一直比较软。因为心底害怕，没有那个底气。

　　能明白吗？

　　所以，现在斡旋就如同和面，面粉多了加水，水多了加面粉。总有一天，面会和好。但还需要时间。我们且等3月20到25日。

　　对了，目前中东石油减产是670万桶。

　　我们这个财经微博和公众号是从博客中国和新浪财经博客而来，主要是观察社会发展趋势，包括行业发展大势，以此寻找合适的投资机会。我们写这类财经文章已经22年多了，写财经文章已经29年。从我们这么多年的连续观察来看，有些东西的影响很深远，比如这次中东战争，它暴露出了美国在某些方面致命的弱点，让中国人彻底不再害怕美国了。

　　有些东西的影响，则很小很小，一两天就过去了，比如非洲国家对锂电上游资源的控制。再如近期存储芯片涨价，其实影响不会很大，它是短周期性的，几个月或年把也就过去了。也是上游周期性发动的。原因就在于中外产能的差别。

　　外国，比如存储芯片，美光，三星，海力士等，他们占了全球存储芯片的绝大多数市场。他们习惯的搞法是什么呢？不是扩产，而是等周期，电子行业和IT行业复苏周期到来了，他们就涨价，经常翻一番两番。有时甚至搞人为炒作。涨价要开始了，就宣布哪家工厂停产了，哪家工厂失火了，而且很雷同地，总是在涨价阶段失火，这是典型的引导资金炒作。中国的搞法是什么，是在下行周期，快接近底部的时候搞扩张产能，大家都扩张产能，最后总产能就过剩。所以，最终就会形成条件反射，甚至在国外大厂产能并不稀缺的时候，也一样形成涨价潮。

　　比如本次存储芯片，缺的是AI芯片，而AI芯片和原来的电子存储芯片并不是同一类，它们的生产线并不相同，并不能替代。所以，AI芯片紧缺涨价，并不是老旧的存储芯片紧缺和涨价的原因。背后的原因是周期，而且是周期性炒作给绑上了存储周期而已，而AI芯片紧缺，只是一个借口。

　　但有些东西的影响，则在不经意间，会影响很多年。

　　主要在于周期差别很大。即有些东西是更大的周期，而且是上升周期。比如房地产，从1998年到2021年，是一轮为期25年的上升周期，那也是房地产的投资周期。现在是房地产下行周期，在这个下行周期中投资房地股票则应该小心谨慎一些，不是刚需，也不要投资房地产。在上行周期则应该大胆。其实回顾那波史诗级的房地产周期，很多个人和家庭，有的靠投资房地产发财，有的靠炒房发财，有各种各样的发财路径，但在下行周期，则有各种各样的死法。这些年我们见得很多，听得不少。这些都是大周期的力量。

　　我们元月份强调的今年有确定性增长的，则是另一个周期，它基本上是从2014年开始一轮增长周期，到现在仍然还没有达到顶点，这就是新能源汽车的周期。这个周期该如何看，可以看看我们相关的行业分析。像这类大投资中的任何一次机会，普通人只要抓住了，人生就得以改变。

　　就是如果我们用大周期的眼光去看，很多东西就变得非常清晰。类似的还有电子和IT行业的周期，全球在电子和IT行业出现了不少的大公司，有的引领了行业发展几十年，有的至今还能增长。较早投资这些行业中的代表性公司的，收获都非常了得。它们都是能够改变命运的趋势力量，您能抓住一次两次，人生就能换一种活法。具体请看《12年一遇的战略机会，改变命运》，可以看看我们怎么布局下一次超大行业的投资机会。

　　这世界就是精彩，不光中东战争，还包括投资市场。只是好些人看不清楚，故而不少人也就错过。而我们的态度则很简单，总起来就一句话，别错过春天，别错过精彩的世界。