格兰：出大事了！A股下周会买单吗？！

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　　还是动手了。今天以色列和老美一起行动，联手对伊朗发动了大规模空袭。

　　这次出手可没有小打小闹，伊朗的核设施、导弹基地、海军港口、情报总部、革命卫队基地，甚至德黑兰总统府的办公楼，都成了被攻击对象。

　　最先动手的是以色列，行动代号“狮吼行动”。去年6月的那次叫“醒狮”，过了8个月，这次狮子不光醒了，还开始张嘴吼了。不过以色列对外的说法很有意思，说这次对伊朗发动的是“预防性打击”。

　　什么意思？就是怕别人动手，自己先采取行动。

　　以色列这次动手的逻辑其实很简单，就四个字，生存恐惧。

　　自从2023年加沙冲突后，以色列觉得自己的日子越来越没法过了。

　　伊朗在黎巴嫩、叙利亚、也门、伊拉克拉起了一帮小兄弟，也就是“抵抗之弧”。自己出钱出枪，把战场推离自己的本土，让以色列疲于奔命。

　　在以色列人眼里，如果真的让手里握着这些“小弟”的伊朗再搞出核武器，那以色列就真的要面临被“抹去”的风险。

　　所以，以色列捡起了几十年前的贝京主义，绝不允许敌对邻居拥有大规模杀伤性武器。

　　这算是突然袭击吗？

　　我认为不算。

　　昨天，包括我们在内的多国外交机构开始疯狂发通告，要求自家公民赶紧撤离伊朗。这已经很说明问题了。

　　更有意思的细节是，美军把原本部署在中东的一些昂贵、非必要的物资，偷偷用C-17运输机拉回了欧洲。

　　这个动作的表达得太明显了：在动手前，先把家里值钱的东西挪开，免得被打烂。

　　紧接着，老美也下场了。

　　在一顿狂轰滥炸后，川普发布视频讲话，正式宣布美军已经开始对伊朗进行重大作战行动，行动的目标是消除核威胁并削弱现政权。

　　实际上，在川普眼里，伊朗就是个可以随时捏一捏的软柿子，是中期选举的票，更是送上门的政治筹码。

　　之前在委内瑞拉抓了马杜罗，尝到了军事冒险的甜头。加上他身边全是亲以势力，这时候去中东干一番“伟业”，对他来说是最好的政绩加持。

　　中期选举之前，川普需要政治筹码，内政难以打开局面，伊朗就自然成了最好的选项。

　　现在大国之间的博弈进入了一个比较明显的朦胧期。

　　俄罗斯为了停战谈判有求于老美，我们现在的重心又在经贸稳定上。

　　说白了，现在没有人有心思，或者说没有人真的有强烈意愿，为了伊朗去和老美正面硬刚一下。

　　这件事我在上周日的书院周策略里已经分析得很清楚了，不再多言。

　　现在伊朗已经反击了，等过两天以色列开始扛不住，老美又会出来要求让伊朗停火，最后又变成了三方各自宣布胜利的戏码。

　　说到底，中东这块地方，冒不出新鲜事。

　　来回来去都是算计与博弈的循环。冲突是永恒的主线，和平是暂时的是稀缺品。

　　至于大家最关心的油价，关键命门在霍尔木兹海峡。

　　这里每天要过2000万桶原油，占全球海运石油贸易的四分之一。如果这地方被封了，油价单日暴涨20美元也不稀奇，有机构预判极端情况下会冲到130美元。

　　从现在的情况看，可能性并不高。

　　毕竟封了海峡，相当于伊朗自断生路，主动毁掉自己的经济命脉。

　　除非老美把伊朗真的逼到了不得不拼成鱼死网破的地步，否则伊朗很难下这种自杀式反击决心。

　　反而是老美这边，和十几年前完全不一样了。从波斯湾进口的原油每天也就50万到70万桶，只占他们石油消费的2%。完全威胁不到他。

　　所以现在的局势有点微妙。霍尔木兹海峡可能不再是老美的软肋，反倒成了筹码。他们可以借着伊朗闹事，顺理成章地加关税、搞制裁，把能源价格继续维持在高位。

　　伊朗最有操作性的动作，还是和之前一样，不完全封锁，时不常对与美国、以色列沾边的船只搞点小动作，这样一来运费还会被刺激涨高。

　　再往深了看，还是我从一月份就反复讲的能源安全问题。

　　当老美一步步增加自己对石油的控制后，我们的新能源突破，就成了迫在眉睫的任务。

　　对于A股，我反倒没那么担心。

　　伊朗不是委内瑞拉，它是大国，川普这一次下手，没那么容易收场。尤其在当前伊朗局势已经平静的情况下，想实现更迭伊朗政权的目标，谈何容易？

　　一旦小打变大打，甚至变成持久战，不管对美国国家利益还是他自己政治前途，都是重大利空。

　　不要忘了，911恐怖袭击之后美国陷入中东泥潭，客观上助力了中国的崛起。

　　对中国来说，这反而是实打实的窗口期，对于军工、有色、能源、科技国产替代等战略资产的重要性，只会进一步增强。