格兰：A股普涨！马斯克又发威了？

lameihua

　　今天市场表现不错，尤其是科技方向，红彤彤一片，扫走了一周的压抑。

　　今天科技的集体爆发，离不开钢铁侠马斯克在达沃斯论坛上的讲话。

　　叽里咕噜说了一大堆，机器人、电力、太空算力、自动驾驶，几乎把市场里最热、关注度最高的科技方向全都覆盖了。

　　马斯克讲话点燃了市场，热情实在太高，连神秘主力连续四次出手压盘都没压住。

　　以前文章里我给过观点，马斯克在玩什么，我们也要跟上，还要做得更好。

　　这是我们和老美在硬科技上面的碰撞。

　　在这个大前提下，即便是之前一些炒到天上被提示风险的方向，今天照样能迎来大涨。

　　在我看来，马斯克说的人类未来宏伟蓝图的，更像是新旧世界的交接。

　　在大会上，马斯克把特斯拉的愿景，从可持续能源变成了惊人的富足。

　　他的思路是这样的。

　　在传统经济学里，人是增长的核心。如果人口数量少了，那么经济怎么也发展不起来。

　　但在马斯克的构想里，机器人会让劳动力变成一种可以无限复制的工业品。

　　当200亿台机器人全天24小时不间断地工作，并且成本只有两三万美元时，现在所有经济模型就会瞬间失去意义。

　　在这种环境下，所有商品和服务都会因为极低的生产成本变得非常便宜。

　　人们甚至可以不再需要为了糊口工作，甚至不再需要收入，要什么有什么，有点类似于《机器人总动员》里的生活。

　　不过这个过程注定是漫长的过程，我们要经历旧岗位消失、新分配制度还没建立带来的剧烈阵痛。

　　市场关注度最高的，还是在太空光伏上。

　　因为AI芯片的生产速度已经超过了电网的供电能力，为了继续保持AI的发展，马斯克计划未来四到五年，每年部署100GW的算力。

　　解决方案是在太空建立太阳能AI数据中心。

　　这个方向我在之前的文章中分析过，今天再和大家分享些和卖方分析师那里新交流出来的内容。

　　之前大家总是把轨道资源、发射需求、完成回收挂在嘴边，其实都是老生常谈。

　　现在核心驱动力变成太空算力后，逻辑全都变了。

　　这么多算力放在天上，能源从哪来？散热怎么办？覆盖范围怎么解决？

　　这些问题直接指向了一个最核心、单机价值量通胀最明显的环节，卫星太阳翼。

　　很多人总以为低轨卫星和高轨卫星一样，一用就是十几二十年。

　　实际上，低轨卫星这东西，更偏向于太空里的耗材，燃料耗尽或者设备老化，就直接报废。并且随着现在低轨星座大规模部署，这种耗材属性会越来越强。

　　而且低轨卫星可不是发个信号、定个位那么简单。

　　卫星里的英伟达GPU耗能极高，一张卡可能就要七百到八百瓦，一颗卫星带上十几张卡，再加上卫星平台本身的消耗，整颗卫星的功耗轻松过万。

　　这对电力的需求可以说是指数级增长。

　　就拿马斯克星链卫星来说，V1版本的太阳翼面积大概只有20平米。但到了正在规划的V3版本，单颗卫星的太阳翼面积可能突破400平米。

　　几乎和小型发电站类似。

　　试想一下，单星面积膨胀了20倍，再加上卫星数量从千颗级向万颗、十万颗级跃升，太阳翼的市场规模完全是另一个量级。

　　现在太阳翼最新的变化，在于材料。

　　早期的太阳翼是刚性的，撑在那里很占地方。

　　现在的趋势是全柔性，可以像折扇或者卷轴一样收纳起来，节约火箭的运载空间。

　　在这个方面，中美之间差异还是蛮明显的。

　　老美的路线是追求廉价。

　　因为马斯克的火箭发射成本极低，所以他们对卫星重量没那么敏感，倾向于选择更便宜的晶硅方案。

　　我们的路线是追求性能。

　　因为我们现在的火箭发射成本相对较高，为了在有限的重量内发更多的电，我们目前主流用的是钙钛矿。

　　看过之前文章分析的同学，应该能前后串联起来了。

　　下午市场还有一个比较有意思的事情，固态电池板块涨得很猛。

　　这背后，也和卫星有一定关系。

　　太阳翼发电后，要用电池储存。

　　我们现在的锂电池，到了太空就像被娇生惯养的大小姐，随时可能罢工。

　　太空里没空气，电池里的液体电解质随时想往外窜。只要封装出一点细缝，液体立马气化。

　　为了不让这些液体跑出来弄坏卫星的精密镜头，航天器得套上死沉死沉的金属壳子。

　　这还没完，太空里一会儿零上120度，一会儿零下100多度，液态电池只要过了零下20度就罢工，过了60度就容易自燃。

　　为了伺候它，卫星还得配上一套复杂的暖气和空调系统。

　　算来算去，成本太高了。

　　只有固态电池，不仅能解决真空漏液的隐患，还能忽视掉极低温度的影响。相当于卫星可以扔掉沉重的热管理系统，减重30%以上。

　　并且固态电解质晶体结构很硬，太空里的高能粒子装上去，最多降一些效率，不会像液态电池一样，里面分子被高能粒子打碎成气体然后爆炸。

　　老美那边已经动手了，NASA折腾出一个叫SABERS，用硫和硒做正极，能量密度直接冲到了500Wh/kg-550Wh/kg，比现在的航天锂电池强两倍多。

　　我们这边的策略是先用半固态做个过度。

　　虽然半固态还带点液，但能量密度已经能做到360Wh/kg甚至更高。这种先在地面跑通规模，再往天上送的思路，让我们在供应链和成本上占了巨大的便宜。

　　从现在的验证进度看，2026年到2028年是个关键节点，那时候我们会看到更多全固态电池正式入轨。

　　对于投资者来说，关注点要从单纯的电池装车，转向那些能搞定宇航级测试、进入国家供应链的核心企业。

　　能源系统的代际更迭一旦开始，就不会轻易停下来。

　　上次送给大家关于固态电池的资料，记得拿出来，再温习温习，还没领取的，记得联系小助理免费领取。

　　最后说两句大盘。

　　个股近4000家上涨，指数凭借今天的上涨，周涨34点，距离近期高点4190还有54点。

　　中证1000、中证2000均创出新高，A50、沪深300还在默默的擦眼泪。

　　可以看出，那个一直给压力的手，也在慢慢调整自己的节奏，没有在情绪起来的时候，强硬压盘。

　　如果压力继续释放，成交额还有可能进一步走高，甚至重新挑战4万亿。

　　慢牛仍在继续，尽管有ETF资金流出打压，现在市场里资金的做多情绪仍然一直在。

　　就像我之前提示的一样，冲冲凉浇灭不了牛市，内核还是热的。当前，仓位别过多的押注权重股，抓一些科技成长新板块的细分龙头，往往会有意外之喜。