鉴茶院：大人虎变-复盘2025,展望2026

lameihua

　　01

　　时间就像一头的野驴呀，

　　跑起来就不停。

　　眼瞅着2025年就要过去了。

　　回头看一下我们去年1月6日写的年度预测，

　　《君子豹变，2025年十大预言》，

　　看看准确与否。

　　以下挨个复盘。

　　02

　　第一个是俄乌有可能停火（而非停战）。

　　基本正确。

　　懂王上台之后多次施压乌克兰签署投降协定，先是白宫羞辱一番，再是阿拉斯加见了京子。

　　但正如我们文中讲的一样，小泽不可能亲手去签这种丧权辱国的东西。

　　如今的俄乌双方均已没有实力进行大规模的突袭和攻坚，像围攻基辅、挺近库尔斯克之类的也很难重演，双方事实上已全面停火，互相打打冷枪冷炮而已。

　　至于全面停战？那得等东方某大国的意见。

　　第二个是全球政治加速右转。

　　2025年这一趋势显著强化，

　　懂王掀起了全球关税战，

　　阿萨德的政权被宗教势力推翻。

　　荷兰则巧取豪夺，制造了“安世半导体危机”。

　　第三个全球经济增速放缓，降息周期开启。

　　OK。

　　很多人当时都讲西方会延续鹰派政策继续打压东大，不让资金跑掉。

　　问题是七伤拳你得自己扛得住才行啊。

　　事实是欧洲央行降息4次，英国央行降息4次，美联储降息3次。

　　第四个是美国经济软着陆。

　　基本如此。

　　不好意思，在网络上“很快要崩”美帝还是没有崩，

　　它崩了对咱们也是坏事啊，

　　接整个盘子的准备我们还远远没做好，那个摊子和债务你来收拾？

　　2025年美国GDP增长2.1%，失业率维持在4%以下，通胀控制在3%左右，

　　人工智能一轮暴涨，撑起了半边天。

　　第五个是欧洲深度衰退。

　　应验。

　　25年欧洲经济增速降至0.5%，法国国债收益率飙升，说明那里的大资金除了躺平找不到增长点。

　　连坚挺的德国汽车业都开始大规模裁员，大众、宝马砍掉1万多人，

　　德国工业的第二故乡，

　　是中国太仓（请注意不带江苏，不带苏州字样）。

　　第六个是中美博弈不如想象剧烈。

　　有目共睹。

　　双方并未剑拔弩张，每次一有升级就很快降温。

　　懂王的关税战、科技战颗粒未收，加征取消了，H200放开禁运了。

　　在大是大非的岛子问题上也严重警告高市了。

　　大统领说，东西大联手“可以解决世界上绝大多数问题”。

　　第七个是中国经济进入新周期，

　　第九个是新兴产业全面开花。

　　这是毋庸置疑的，

　　机器人、人工智能、商业航天，如火如荼。

　　最高座谈会开的振奋人心。

　　曾经烈火烹油的房地产，仿佛就在昨天。

　　整个九三大阅兵，

　　更是新周期的扎实体现和写照。

　　第十个是太阳黑子高峰，环太平洋地震带活跃，地区冲突不断。

　　印巴爆发人类第一次超视距大规模空战，参战飞机高达110架次，

　　以色列和伊朗导弹袭城，美国派出B2轰炸机万里投弹，一度引发核战恐慌。

　　遥想整个2025年，我们过的不容易的，

　　关税战、稀土战、科技战，产权战，

　　每一次的都化险为夷，化凶为吉，

　　算是在风口浪尖把这一年搞的还行。

　　03

　　很多人都关心的是第八条。

　　当时说，

　　A股迎来结构性牛市，3152附近的机会，就是黄金坑。

　　后面最低调整到3047，然后直接飙升到4000，翻倍股比比皆是。

　　如今看是否拍断大腿。

　　我们不仅能够立足长远，根据大的趋势给大家分析价值，

　　比如下图可以解密的，24年6月讲的电池和光模块龙头，你看它们当时是什么价格。

　　更有站在中期的产业和操作角度的，

　　对市场涨跌和业绩给出的确定性分析，

　　比如到了11月人们才开始讲的1.6T光模块，

　　我们在六七月份就多次谈过，明确告诉你还没放量呢，现在也可以解密。

　　明确讲了，其实龙1比龙2强很多。

　　不然3倍牛骨你怎么拿得住呢。

　　今年你没买达链龙头，简直是白忙。

　　那么2026年呢？

　　十大预言是，

　　第一，中国经济会强力修复。

　　第二，中国经济会强力修复。

　　第三，中国经济会强力恢复。

　　第四，中国经济会强力恢复。

　　第五，中国经济会强力恢复。

　　第六，牛市继续，进一步大涨。

　　第七，牛市继续，进一步大涨。

　　第八，牛市继续，进一步大涨。

　　第九，牛市继续，进一步大涨

　　第十，牛市继续，进一步大涨。

　　那么问题来了，

　　这个牛市里，牛谁，谁牛，为何牛，怎么牛，牛到什么地步，选什么牛在一起？

　　那就是个学问了。

　　我们在周一讲的挑战十连阳，如何？

　　我们的圈子，既有对宏观趋势，中观产业的宏观把握，也有对微观技术，K线图形的深入分析，一句话，相当于你的辅助导航。

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　　独行快，众行远。

　　有朋自远方来，不亦乐乎！

　　04

　　如果说2025年的主题词是“君子豹变”，

　　那么到了2026年，

　　主题将会是“大人虎变”。

　　国力的上升与政策的发力将改变温差，惠及到更多的人。

　　2025，

　　是中国的产业元年，升级元年，

　　也是股市的慢牛元年。

　　后面，

　　还有同样漫长的时光和岁月等着我们一一品鉴。

　　在2025年的最后一个工作日，

　　衷心感谢各位新老朋友们的多年支持与厚爱，

　　去岁千般皆如意，今年万事定称心。

　　祝各位，

　　四时吉祥，八节有庆，男添百福，女纳千祥，

　　2026，

　　6,6,6！