衍射+东方讨论核心摘要，10月31日【第2025-1365期】

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　　万斯瞄着“潜在航空灾难”引导舆论、特朗普欲收缴“民主党阻碍债务上限案通过的法律武器”！

　　【新闻报道】

　　10月30日，在美国联邦政府已“停摆”整整30天之际，美国副总统万斯当天警告说，如果“停摆”持续到11月下旬的感恩节假期旅行季，美国航空交通可能将面临一场“灾难”。

　　【讨论纪要】

　　●美国内部恶斗的双方毫不掩饰地将美国政府停摆“武器化”，将美国随时陷入内乱“武器化”

　　就上述新闻报道，东方时事解读想说的是，如果说此前美国民主党围绕“特朗普输掉这场自己挑起的对华贸易战”给出的报告中直斥“特朗普的贸易战给美国消费者和企业带来了巨大成本”，“出卖了美国农民”，并且“增强了中国手中的牌，削弱了美国的筹码”是通过疯狂渲染氛围对美国共和党，或者说“拜登们”对“特朗普们”发起猛烈进攻的话，那么现在共和党也开始采用同样的手段，也就是同样通过疯狂渲染氛围对美国共和党，或者说“特朗普们”对“拜登们”展开犀利反击。所谓的“疯狂渲染氛围”在美国副总统万斯的口中被展现得淋漓尽致——如果“停摆”持续到11月下旬的感恩节假期旅行季，美国航空交通可能将面临一场“灾难”。

　　实际情况是，从万斯就美国航空交通高调发出严厉警告的10月30日算起，距离感恩节已经不到一个月了。且按照万斯的说法，如果美国政府停摆继续下去，美国航空业“出大事”是板上钉钉的事情。

　　中国有句古话叫“民以食为天”，显然“特朗普们”等待美国航空交通从业者民怨沸腾的那一天。值得一提的是，目前很多美国航空交通的从业者被迫接受无薪工作，于是他们只能通过请假或加班的方式去兼职，但问题是，这种状态显然不能长久持续。最新的消息是，美国航空业已经开始“有限罢工”，而随着美国政府继续停摆的时间越来越长，“有限罢工”是完全可能演化为“全面罢工”的，一旦如此，美国社会，美国经济和美国金融或将就此陷入崩溃。

　　而万斯作为执政美国的特朗普政府的副总统，却公开拿着美国可能面对的如此巨大风险制造话题。美国内部恶斗的双方，无论是“拜登们”，还是“特朗普们”都毫不掩饰地将美国政府停摆“武器化”，甚至将美国随时陷入内乱“武器化”。

　　●针对现有美国参议院立法程序，特朗普抛出所谓“核选项”

　　在继续展开讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　10月31日，美国总统特朗普呼吁共和党参议员动用所谓“核选项”，废除参议院长期实行的“拖延战术”议事规则（即通过法案需要至少60票的规则），以打破当前政府“停摆”僵局。然而，这一提议遭到共和党高层的立即抵制。

　　就上述新闻报道，东方时事解读首先要补充一些细节。

　　根据美国政治的现行规则，参议院绝大多数立法需获得100个席位中的至少60票支持方可推进。尽管共和党目前在参议院以53席对47席占据多数，但未达到60票门槛，民主党因此可凭借“拖延战术”有效阻挠法案表决。目前，旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案已经13次在参议院因未能达到60票支持而未获推进。为此，特朗普表示，共和党应立即采取行动废除这一规则，从而绕过民主党设置的障碍以结束政府停摆状态。

　　●无异于“特朗普们”将“枪口”顶在“拜登们”的脑门

　　其次，东方时事解读就此事件以及“首先”中补充的细节强调以下五点：

　　第一，尽管以参议院共和党领袖约翰·图恩为代表的多位共和党议员以维护原有议事规则的重要性，保护了国家免受极端立法的伤害，防止未来民主党掌权时通过更激进议程打开大门等为由加以反对，但在满眼只有赢得内斗主导权的“特朗普们”看来，恐怕民主党不再会有再次掌权的机会；

　　第二，在“第一”的基础上，“特朗普们”所谋求的利益诉求显然是跨党派的，是在公然破坏美国既有的政治规则，破坏美国宪法；

　　第三，在“第一”“第二”的基础上，如果“特朗普们”如愿以偿，无异于美国民主党手上的拨款权就此被废掉，无异于“特朗普们”将“枪口”顶在“拜登们”的脑门儿，“拜登们”除了缴枪投降别无其他选择。显然，这是“拜登们”无论如何不能接受的；

　　第四，不排除这是“特朗普们”为“拜登们”施行“钓鱼执法”精心设计的陷阱的可能性，即：逼“拜登们”提前行动，而后抓其“现行”，将引发美国社会内乱的“帽子”死死扣在“拜登们”的头上，进而将其批臭，批倒，再踏上一万只脚使其永世不得翻身；

　　第五，“第四”只是“特朗普们”的如意算盘，换言之，不排除“拜登们”提前洞悉“特朗普们”阴险诡计的可能性，进而在某一出乎意料的时刻，在某一出乎意料的方向，以某种出乎意料的方式“提前行动”的可能性。其中，“拜登们”必然会扬长避短，重点在美国之外，比如，瞄着乌克兰局势，中东局势，委内瑞拉局势大做文章。对此大家不妨密切观察。

　　●美国内部恶斗后续发展的极不确定性所带来的投资风险不是图表和AI能算出来的

　　在这里，我们再次提醒广大投资者，尤其是投资欧美金融市场的投资者，如果美国航空业真出了大问题，导致美国社会，美国经济和美国金融出现大乱子，美国股市或将迎来暴跌，那个时候炒什么AI泡沫都没用了。

　　此外，规避此类风险，这些不是图表和AI能算出来的。随着美国经济因美国内部恶斗日甚一日可能爆发“航空通缩”，美国内部恶斗必然会进一步升级。在这个过程中，大家千万不要低估特朗普这个人，其很可能就此在对“拜登们”进行“钓鱼执法”。一旦美国爆发内乱，特朗普就会把美国爆发内乱的帽子死死扣在“拜登们”头上。问题在于，“拜登们”对此难道没有警觉吗？在如此巨大压力之下，如果“拜登们”提前行动，特朗普如何应对？也许此时此刻，“特朗普们”将比之以往更加需要外部策应，助力于他们的内斗。但问题在于，鉴于“拜登们”和“特朗普们”总体实力旗鼓相当，在目前阶段相对于“特朗普们”处于劣势地位的“拜登们”极可能提前行动将局面立刻反转的情况下，一旦特朗普在华尔街内部的支持率从高于50%向50%，甚至低于50%的方向滑动的关键点，临近50%的一瞬间，“特朗普们”很可能同样铤而走险。

　　总之，无论是“拜登们”提前行动，还是“特朗普们”铤而走险，都意味着美国内部恶斗后续发展的极不可预测性。所以，投资者又何必刀口舔血呢？

　　●特朗普距离拿到“进京机票”还远着呢

　　在继续展开讨论前，再来看一则新闻报道。

　　10月30日，在中美元首釜山会晤后，特朗普并没有按照惯例参加APEC工商领袖峰会及其他相关活动，而是直接登上了“空军一号”专机，匆忙返回华盛顿。

　　就此新闻报道，给我们的第一感受就是，特朗普这次前往亚洲，前往韩国的目的很明确，就是为了与中国国家最高领导人会面。再说得直白一些就是来“碰瓷儿”中国国家最高领导人的，其根本无心参加什么APEC峰会，满心想的都是如何借助本次中美元首线下会晤，营造中美关系阶段性有效缓和的氛围，进一步争取华尔街内部的支持，进而进一步掌握内斗主导权。

　　当然，对特朗普来说，距离拿到“进京机票”还远着呢，因为特朗普就东方时事解读建议中国政府针对美方当前阶段两大利益诉求，即：全面放开三稀金属相关制品出口管制与中国默许美国可以相对安全地启动史无前例规模的，公开正式“印钱”，所设立的两个前提条件，即：全面放开对华为的封锁限制以及实质性让渡西太中的任何一个条件或全部条件做到让中方可以接受的地步，至少美国应有中方可以接受的明确态度。只有在上述条件下，特朗普才有资格拿到“进京机票”就中美当前阶段各自真正关心的问题做进一步磋商。

　　●不排除“拜登们”围绕委内瑞拉问题上下其手，散播假消息，造谣带节奏的可能性

　　在结束本次讨论前，我们再来看一则新闻报道。

　　10月30日，据美国媒体报道，知情美国官员透露，特朗普政府已锁定委内瑞拉境内的目标，其中包括一些用于走私毒品的军事设施。他们表示，如果特朗普决定发动空袭，打击这些目标将向委内瑞拉领导人马杜罗发出明确的信号：他该下台了

　　对于上述新闻报道，东方时事解读想要强调的是，到目前为止，特朗普在委内瑞拉问题上还是相对冷静的。道理很简单，一旦特朗普真的对委内瑞拉动手，后续发展或将被中、欧、俄、巴西等国家、组织，尤其是美国民主党所利用。那么特朗普政府军事打击委内瑞拉一事其后续发展很可能演变为明代的“土木堡之变”。其中，委内瑞拉扮演的角色类似明英宗朱祁镇要讨伐的瓦剌，而美国民主党就会扮演策动“土木堡之变”的明朝的内部角色。

　　当然，这件事按正常特朗普不应该这样做，尤其是中美元首会晤之后，但不排除美国民主党从中上下其手，散播假消息，造谣带节奏的可能性。在我们看来，一旦美国真的被拉下水，很可能成为“特朗普们”在内斗中越来越不利的转折点。不仅被切断和外部的良好互动，更会大幅抬高“特朗普们”获得外部策应的政治成本。在东方时事解读的观察中，我们对这一新闻报道的真伪，以及动机和目的表示质疑，我们认为特朗普在紧急回国后，大概率会对此事予以澄清。

　　无独有偶，10月31日上午，正在马来西亚出席第12届东盟防长扩大会议的国防部长董军与美国国防部长赫格塞思举行会谈。

　　在东方时事解读看来，在中美元首釜山会晤后，中美防长举行的这次会谈是有意义的。也许国际社会有意提醒美国，小心被别人利用，这里既包括美国之外蠢蠢欲动的日本极右势力，欧洲和俄罗斯，更包括美国内部的“拜登们”。这就是建议沟通机制，避免意外发生。

　　之前不是美国的“尼米兹”号航母接连掉了两架飞机这件事吗？当时有媒体就在炒作是中国的电磁攻击所致（注，中国有这个能力，但背景不对，一旦这样做了，对我们毫无益处，不仅会被各方利用，更会让特朗普因难以下台而节外生枝。我们要利用美国内部恶斗，不要被别人反向利用，如果是这样，岂非失算），但在东方时事解读看来，主要是美国人自己的问题，比如，设备老化，技术故障或美军相关人员身心疲惫导致的误操作。如果真的受到电磁干扰或电磁攻击，美军是无法在第一架直升机坠落后顺利救人的。为此，“中国军号”专门对此进行了官方回应，称这种看法恐怕是“评书听多了”。东方时事解读之所以第一时间做出正确判断，就在于我们对国际局势背景的精确把握。

　　英伟达为何在AI技术上“舍欧美日独取韩国”？

　　【新闻报道】

　　10月31日，英伟达宣布，将向韩国政府及三星电子、SK集团、现代汽车集团、NAVER四家主要企业供应约26万枚图形处理器（GPU）。

　　【讨论纪要】

　　就上述新闻报道，在东方时事解读看来，在美国制造业空心化已经是不争事实的背景下，英伟达或已经痛苦地意识到，由于美国的AI技术及应用发展方向“点错了科技树”无法形成商业闭环更不能创造财富，比如，CHATGPT，其只能用于聊天、社交、绘画，充其量做一些短视频。英伟达想要生存下去，尤其是指望AI产业生存下去就必须参与实体产业。实践证明，华为的盘古大模型通过AI赋能给各个实体行业，通过大幅提升生产效率和产品质量创造更多财富，产生更高利润，形成完美商业闭环。

　　此外，英伟达还遇到了一个致命问题，那就是英伟达正在被赶出中国市场，看样子，和中国的实体产业相结合前景渺茫。于是，英伟达找到了韩国。

　　众所周知，目前的西方，包括，美国，欧洲主要国家，日本，韩国在内，其经济都在不同程度的虚拟化。其中美国最甚，其次欧洲，然后日韩。而日本在高市早苗上台后，由于市场普遍预期其将再次大力推动“安倍经济学”，这意味着日本经济将比以往更快地虚拟化。韩国的情况稍微好一点，至少在汽车产业、半导体芯片产业和造船产业上还有点东西。但这种选择对英伟达而言，也不过是在“四个烂苹果中强行选择一个烂得幅度最轻的一个”而已。别的不说，韩国首都首尔的房价依旧在不断暴涨，而韩国其“全民炒股”更是闻名世界。

　　平心而论，三星的相关芯片技术（注，高速储存芯片技术）还是不错的，但华为自己替代方案——光通信技术，这是华为的看家本领，比西方同类技术更为先进。所以，中国有底气将英伟达彻底赶出中国市场，也并不担心被三星半导体卡脖子。

　　讨论到这里也许大家同时想到了两个此前东方时事解读给出的概念，一个是“虚拟-烤箱”，另一个就是“美国版或西方版科技超级怪兽”。当然，拼凑“美国版或西方版科技超级怪兽”的首要目的还在于稳定“烤箱”。所谓“烤箱”就是继续烤制“金融蛋糕”所需要维持的最低限度的实体生产。在这里就是AI算力的生产（注，就是俗称的“铲子”）。值得一提的是，英伟达目前已经成为美国乃至西方高科技企业之首，所以台前台后跳“穿针引线”的最欢的就是英伟达。