鉴茶院：还要再翻它一番

lameihua

　　01

　　“我们正站在一个堪比工业革命的智能时代开端，不要辜负这个伟大的时代”。

　　前两天，

　　知名基金管理人，东方港湾董事长但斌，

　　直言自己的前两大重仓股是英伟达和谷歌，

　　并预言它们会比翼双飞，市值10万亿美元。

　　这个观点和大王之前的判断差不多。

　　早在九月份，

　　我们就马前炮的看好谷歌，

　　并讲了一家核心供应商的市值要再翻一番。

　　很多人都会觉得，

　　谷歌和英伟达已经四五万亿美元，

　　这么贵了，不是泡沫吗？

　　呵呵，它们作为龙头，也就40倍市盈率而已，

　　大A那些动辄500倍的牛鬼蛇神情何以堪？

　　要500年才能回本的你阿懂？

　　大王本职是搞投资的，

　　圈外人陌生，圈子里都熟知的一个常识是，

　　大家根本不缺钱，缺的是好项目。

　　钱这东西，印钞机就能搞定，

　　好公司和创业人才，你能印出来？

　　所以真要碰到流口水的好公司，

　　大王也得赔吃饭喝白酒，

　　兄弟，你这项目给点额度呗？

　　02

　　在生活中，在大A里，

　　人们最容易犯的一个错误，

　　是把手段当成目的，把过程看做结果。

　　被眼花缭乱的K线扰乱，被直播间的吹风带歪，

　　本末倒置，忘记了自己是来投资的，

　　不是来追涨杀跌的。

　　比手速、拼消息，你搞的过量化和机构吗？

　　古往今来的哪个首富，

　　告诉你他是通过做T成功的？

　　真正的投资是什么？买入稀缺性。

　　如何判断稀缺？

　　它已经跑出来了，遥遥领先了。

　　很多人不喜欢第一，

　　觉得它到顶了，后面没戏了，

　　是既缺乏配得感也没有看清时代。

　　这个年头，

　　小企业想出头很难，大公司往下掉更不容易。

　　无它，人才、资本、政策、技术啥都不缺，

　　一开始就牛掰的公司，只会在技术的加持下越来越传奇。

　　qq早在PC时代就成名了，互联网中后期，

　　腾讯继续创造了六七百倍的回报，

　　涨了5倍达到万亿市值的苹果，

　　巴菲特照样买进再赚4倍。

　　强者恒强才是普世规律，

　　均值回归纯属一厢情愿。

　　但斌最大的遗憾是，

　　他等到这轮革命到来时，已经快60岁了，韶华不再。

　　而各位，如果你在不经意间拿到了娘胎彩票，

　　正好处于一个既有时间，又有闲钱，还有能力的人生时期，最重要的事情是盯住主线，

　　不要被外头花里花哨的概念分散注意，什么马字辈，红三兵，装壳预期，重组概念，xx战法，竖子不足与谋也。

　　天底下哪有那么多好事等着你，

　　普通人所能抓到的最大红利就是时代红利，西瓜都拿了，非要盯着芝麻那点利润？

　　过去的英伟达是卖铲子的，相当于给了你一堆高端的汽车零部件，但回家你还得通过CUDA各种处理，才能形成算力。

　　而谷歌呢？他直接给你一辆车，打包卖你一个全家桶，想吃什么自己点。

　　也就是说，AI要变成赚钱的工具了。

　　因此，谷歌将会新王登基，

　　奔向4万亿、5万亿美元的速度会越来越快，

　　12月，谷歌链将大概率进行一轮扩容和补涨，

　　从硬件到软件，从芯片到服务器，从厂商侧到端侧，不惧大盘的调整，

　　掀起又一轮轰轰烈烈的行情，

　　不同于有些大V只是图形消息流纸上谈兵，

　　大王团队是在产业第一线，和那些企业家打交道，掌握最全面真实信息的。

　　天天炒谷歌，来给大家看下他公司总部的照片，

　　到处讲他的TPU，

　　给大家看看它服务器机房里长啥样？

　　有调查你才有发言权。

　　谋一域必须看全局，谋一时需要看万世，

　　图形和走势的指引、策略和问答，

　　都得依托扎实的产业逻辑和基础。

　　技术革命浪潮中最大的风险，

　　不是试错，而是错过。

　　如果你错过了4-6月英伟达链的主升浪潮，

　　这回不能再错过AI下半场的机会。

　　我们的星球，将从技术、图形、产业、受益等方面，多角度分析新王登基后的受益、推进、补涨，帮我们做好2026年的布局。

　　03

　　最近震撼一些国外朋友的，

　　倒还是不是谷歌的厚积薄发，

　　而是中国民企的纷纷出圈，

　　山东的一家面条厂，凭借食品机械也能手搓飞机，还稳定的一匹，

　　四川的凌空天行，

　　用改性水泥当降温材料，使用车规级纸巾盒，啊不，导航芯片，

　　就能造出7马赫的“驭空戟-1000”导弹，单价打到了1000万元，

　　就连美帝独步江湖的支奴干重型直升机，

　　也被民企搓出来去高原试验，

　　由此观之，

　　这些下料很猛的小作坊，

　　产值翻它一番也不是什么难事。

　　有没有厂子接活的？

　　转发一个朋友的需求，

　　要加工5000根钢管，

　　内径12.7mm，内部螺旋型加强筋，左旋，缠距10.6，缠角4.5，阴线0.48，长度130的，材料用铬钼合金钢，最好是4150，冷锻工艺制造，内膛镀铬，高频淬火，外部熏黑处理，

　　晾衣服用…