杨国英：刚刚，两个电话打响了……

lameihua

　　宏观决定生死。

　　动荡时代，地缘局势就是最大的宏观。

　　今天，全世界都在关注两个电话：

　　一个电话，是昨晚中美领导人的通话。

　　还有一个电话，是今天美日领导人的通话。

　　这两个电话，一前一后，没有昨晚的中美通话，可能就没有今天的美日通话，因为，所涉及的关键话题之一，就是最近两周小日子的对华接连挑衅。

　　对于老美来说，骨子里肯定是希望我们遭受到外部干扰，我们遭受到外部干扰，这不仅直接影响到我们的正常发展，而且还能间接推高老美的位势，至少对于资本而言是这样的。

　　从这个角度看，现在小日子的接连挑衅，如果说没有老美的默许和纵容，我是不相信的。

　　但是，老美也担心我们真的怒了，我们一旦怒了，东亚地区微妙平衡就打破了，甚至在特定情况下，老美也会被拖下水——毕竟，现在的中国，已经是全球第二大国，中国真的怒了，其后果就连老美也是无法承受的。

　　这就是现在老美的对华矛盾心态，一方面隔三差五希望给你整点事，另一方面又不希望真的把你惹急了。

　　总之，在这两通电话之后，接下来的中短期内，小日子大概率会收敛了。

　　但是，记住，这种收敛仅仅是阶段性的，而不是、也不可能是中长期的。毕竟，现在的全球动荡，本身就给全球秩序的改写创造了必要的环境，小日子和德国，现在都有改写二战秩序的强烈诉求，即便这种诉求以彰显自身独立性为主，但是这也已经很逆天了。

　　那现在的全球动荡到底什么时候会结束？

　　这其实不仅仅是一个地缘政治的命题，更像是一个人类学的命题，从人类学的角度看，全球动荡的结构性消减，只有等到人类能够在外太空建立新的永久居住地（人类欲望的外溢之地）——现在的地球，已经容不下人类欲望的竞争了。

　　从这个角度看，昨天央视新闻发布的“中国将寻找第二颗地球”，这则新闻之于人类未来空间的拓展和解决全球持续动荡的想象力，其重要性还是要远远大于昨晚特朗普签署的美国AI创世纪计划。

　　关于“中国将寻找第二颗地球”，主要内容是十五五期间，我国将发射四颗卫星，聚焦宇宙起源、空间天气起源、生命起源等重大前沿问题，组织实施包含“鸿蒙计划”、“夸父二号”、系外地球巡天、增强型X射性时变与偏振空间天文台在内的太空探源科学卫星计划，力争在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周、系外类地行星探测等领域实现新突破。

　　最后，再说一说金融市场。

　　对这两天反弹的股市，其能否有效持续，个人认为，还是存在不确定的。

　　当然，过于在乎市场短期的波动，这个没有太大意义，也不是我特别关心的，我现在的策略依然是逢反弹减高科技、逢下跌买传统，这样做，并非是说高科技没有未来，而说是个人更看重年底的持仓安全。

　　在连续减仓调仓之后，现在高科技与传统的持仓比是6：4，计划最迟下周调整至3.5：6.5。

　　最后再补充一句，其实，在炒作风越来越收敛的牛市第三阶段，对个股的深度研究最最重要，不论是高科技，还是传统，一定要对其预期业绩有一个客观的详实的推导。

　　今天就写这么多。