刘晓博：利好，大涨！

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　　今天上证指数收于4029.5点，再次刷新10年来的收盘新高，两市总成交略微放大，突破2万亿。

　　今天的明星板块包括能源金属、电池、化肥，以及白银、锡等。

　　最引人瞩目的还是电池板块。今天，从2025世界动力电池大会（四川宜宾）传来利好：

　　工信部透露正在编制“十五五”智能网联新能源汽车、新型电池产业发展规划，将促进动力电池扩大应用范围到工程机械、船舶、航空器、机器人等领域；支持换电、V2G试点、固态电池成长期技术方向。

　　顺便解释一下V2G（车网互动），它是让电动汽车与电网进行双向能量互动的技术。也就是说，你家的电动汽车可以成为一个大充电宝，晚上电价低的时候买电、充进去，白天电价高的时候回输给电网，卖电挣钱。

　　随着电池容量越来越大，你开新能源车不仅用电可以零成本，还可以每月挣一笔可观的钱。

　　宁德时代董事长在动力电池大会上透露：公司量产的第四代磷酸铁锂电池，在高比能、长寿命、高功率方面，全面领先行业主流的第二代、第三代产品。公司的第五代产品已经开始量产，在能量密度和循环寿命上实现了新的突破。

　　最近，电池产业链的涨价潮开始蔓延。六氟磷酸锂之后，电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）、FEC（氟代碳酸乙烯酯）也开始涨价。所以，2025世界动力电池大会的一系列消息引爆了电池及其产业链。

　　电池、储能、电力等板块更大的上涨逻辑是：人工智能、算力中心的投资正在高歌猛进，而AI是电老虎，未来将加剧全球电力的短缺。电力从规划、建设到变成供电能力，需要几年时间。在这方面，欧美短板更大，电网老化、审批建设缓慢。

　　再加上新能源车、人形机器人未来都需要电池，所以电池、储能等领域被长期看好。

　　人工智能需求激增，催生了算力金属的概念。比如铜、镍、铝、银、钴、铟、镓、锗，在算力中心的使用量都在大增。

　　铝不仅是算力金属，还跟算力争夺电能，再加上中国产能（占全球60%）已经达到4500万吨的上限，未来几年全球大概率会缺铝。

　　最近，中日关系出现波澜。日本首相高市早苗近日在国会公然宣称：如果中方武统，可能构成日本的"存亡危机事态"。这是在暗示日本可能介入，使用自卫队的集体自卫权。

　　对此，今天中国外交部发言人表示：日方必须立即纠正，收回恶劣言论，如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方必将迎头痛击。

　　这个消息可能对国产替代半导体设备与材料，以及军工板块有所催化。