鉴茶院：没出息

lameihua

　　01

　　昨天，

　　万众瞩目的韩国会面悄然落幕。

　　A股对此的解读是，“严重不及预期”。

　　那个使劲的跳水。

　　结果盘后新闻出来了，

　　上面公布了吉隆坡会谈和这次会面的结果，

　　1，美国加征的10%芬太尼关税，直接取消。

　　2，美方把24%的对等关税和301海事调查港口费等暂停一年，中方的反制关税和措施也同等暂停。

　　3， 美方对华芯片出口管制的50%穿透性规则暂停一年，中方在10月9号公布的稀土电池等限制措施也暂停一年。

　　4，其他的芯片，大豆等问题，继续合作，在商言商。

　　5，明年他先来，然后咱们有可能去。

　　给大家总结一下，

　　首先是关税不仅回到了懂王4月7日对全球加征对等关税之前的水平，

　　而且进一步回撤到2025年2月1日加征的芬太尼关税。

　　其他休战一年的事情，你就当不了了之。

　　也就是说，

　　我们不仅把战线推回了懂王本届上任之时，

　　还部分突破了拜登时期的高科技出口管制，

　　芯片和各种高端设备，又可以买了。

　　懂王下一次来，

　　就要解决他上一任的各种问题了，

　　《把战线推回到2018年之前》。

　　请问这成果还不是利好？

　　就问其他国家，

　　谁能在懂王身上拿到上面的任何一条？

　　你看看美国的社论怎么说？

　　02

　　西方有一句谚语，no news is good news。

　　咱们的主力和机构怎么能一看没消息了就立刻解读为利空呢？

　　说白了，

　　一方面是钢印太深，

　　从小到大都是表演型人格和乖学生，小时候怕老师，长大了怕流氓，习惯了忍气吞声和没主见。

　　一方面是涉世太浅，

　　大学毕业后就去写报告管钱，基本没什么江湖和企业经验，到KTV都能被小妹忽悠的那种，一点都不懂的做事情需要策略和过程。

　　听风就是雨，毫无担当意识和阳刚之气。

　　其实美国六七十年代的基金经理们也这样，

　　被苏联吓的屁滚尿流，天天觉得自己要崩，

　　被巴菲特评价为“狂躁抑郁症患者”。

　　一直补了20年的钙，巴菲特等这帮“牛散”崛起，美国人才慢慢找回了自信。

　　也正因如此，巴菲特、芒格等有一个理论，那就是市场总是错的，

　　好的公司，并不会因为机构进出砸盘，甚至消息影响，就改变基本面，

　　那些浮躁的基金追涨杀跌，反而很难找到真正的价值。

　　所以，选股比择时难100倍。

　　你看现在，对面西大的英伟达已经5万亿美元市值了，亚马逊焦虑到裁员3万人以省钱扩大资本开支，

　　我们这边还在摁着计算器，为了三季报及不及预期的小数点争的不可开交，自作聪明的在那边高抛低吸，简直太小家子气了。

　　第四次科技革命啊亲，产业逻辑＞短期业绩＞K线走势＞市场情绪。

　　人一辈子能抓住的大机会寥寥可数，而这些大机会往往因自己的小聪明而葬送。

　　我们的星球里有什么？

　　-有关于AI产业的全景概括，

　　-有核心受益概念的透彻分析，

　　-有不同技术路线的逻辑讲解，

　　-有主线节奏的步骤把握，

　　-有k线分析，有案例讲解，有策略指引，有复盘纪要。

　　扫码加入，穿越各种小作文和情绪的影响，踏准时代和市场的主线，从未来3年5年乃至10年的角度布局现在。

　　普通人别相信外面的什么龙头战法和内幕消息、神秘代码之类的，踏踏实实的找到核心，在低估和错杀的时候进入，把太祖长拳打好就很厉害。

　　03

　　昨天在会谈的之前，

　　白宫的官媒转了篇懂王的推旨，

　　下面有美帝的内部人士感慨，

　　以前，世界热切的等待G7会议，靠他们来治理世界，

　　现在和东大搞好关系，G2同心同德，就能四海无波。

　　结果，印度人破防了，

　　你俩是G2，那我东方某大国咋办？

　　还咋办？

　　东大是靠地位和实力说话的，

　　其他人你就像韩国，

　　上杆子送上黄金帽子和勋章，懂王还不屑一顾呢。

　　但话又说回来，

　　韩国人你送的这玩意怎么看都不像是给活人戴的，像个冥器啊。

　　搁东方只有黑白无常才戴高帽好么，

　　你这搁西方也是戒灵的款式啊，

　　东亚正经的纯金王冠，

　　长这样好么，

　　懂王你挺住啊，

　　这刚在白宫大兴土木的动了风水，

　　又收到韩国人的因果律武器，

　　实在扛不住就来东大啊，

　　来上香，灵的。