科技、科技，还是科技！

lameihua

　　昨天，十五五《建议》发布。

　　里面有两段话非常值得重视：

　　在前瞻布局未来产业方面，明确推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

　　完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

　　满眼望去，全是科技。

　　第一段所涉及的行业是“经济增长点”，说明它们在技术上不存在太大的问题，关键是实际运用要落地，要把产业链成型，产业链上各类公司要看到营收和利润。

　　未来5年，必须重点跟踪这些行业的财务报表数据。

　　第二段所涉及的行业需要“取得决定性突破”，说明它们目前在技术上还存在一定的瓶颈。

　　未来5年的机会，主要来源于技术突破提高劳动生产率，在落后的行业与海外竞争对手拉平差距，在领先的行业进一步扩大优势，形成市场占有率的替代。需要重点跟踪的是技术研发的进度。

　　另外，建议里也强调了，要“加大政府采购自主创新产品力度”。

　　过去正是有了这块采购，才让相对技术不那么先进的国产芯片不至于直接死掉。

　　在有了相关研发经验，并且听取第一批客户的抱怨和实际使用需求之后，我们的芯片才有机会慢慢赶上来。

　　应该说，整篇《建议》，都是围绕着未来五年该如何发展科技、如何在各项领域去取得技术优势而写的。

　　因此，未来很长一段时间里，科技作为股市主线的地位仍然不会动摇，科技相关产业的ETF也应当是我们关注的重中之重。

　　今年以来，科技行业最受关注的莫过于半导体产业了。

　　而值得注意的是，在半导体产业的相关ETF中，最近率先创新高、表现较为强势的，其实是中韩半导体ETF（513310）。

　　这个产品跟踪的是中证韩交所中韩半导体指数。指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，简单说就是A股和韩股半导体龙头公司差不多各一半。

　　以下是截止今年中报的前10大重仓股：

　　可以看到韩国两大存储巨头三星和海力士，就占了四分之一多的权重。

　　这边院长插播一个烫新闻。

　　三星电子、SK海力士这两家，最近又上调了四季度的客户报价。

　　三星的存储产品价格直接上调了30%左右，是全球存储巨头里涨价最狠的。之后美光、闪迪都做了跟进，但涨幅分别只有20%和10%。

　　之所以存储芯片也大幅涨价，是因为AI需求的，不仅仅是算力芯片，对存储芯片的需求一点儿也不低：你计算出来的结果，计算用的源数据，总要有个地方可以存吧？

　　但是芯片的产能不是你想增加就增加的，他得有一个过程。

　　于是三星、海力士就选择减产利润率相对较低、AI行业不使用的中端存储芯片，把所有产能投入到高端存储芯片。

　　但是市场对中端存储芯片还是有固定需求的，其他非AI行业还是要用。国内存储芯片厂商就吃下了这部分的需求。

　　一个AI的需求，把行业里所有人都喂饱了。

　　最初，大家关注的重心都在算力芯片（英伟达），所以美股科技股会涨得更好，我们这边与英伟达相关的CPO板块也表现出色。

　　下半年大家一合计，发现存储芯片也不够，所以就有一部分资金开始关注存储芯片了。

　　之所以中韩半导体ETF（513310）最近涨幅比较领先，主要原因就在于它存储芯片的占比比较大，对于最近的事件驱动更为敏感。

　　因为这是一个QDII基金，是可以T+0操作的，擅长做T的朋友们可以重点关注一下。

　　而场外的朋友，这边院长也给大家搞了一个理财通平台申购中韩半导体ETF的联接（A：019454，C：019455）的福利。

　　点进小程序链接，就能领取大礼包，包含基金省钱券、定投福利卡、钻石会员体验卡等。

　　QDII受限于外汇额度的问题，每日限额相对比较低。如果想定投这个产品，可以使用388元的定投福利卡，每次定投扣款都可以节省申购费。

　　如果不定投，选择手动操作的话则要注意，韩国那边2点半收盘，所以中韩半导体这个产品2点半以后是不能场外申购的。

　　另外，以前没在理财通买过含权益产品的新客，还能用100元的省钱券，能省不少的钱。还有机会获得最高档的钻石会员体验卡，包含腾讯视频SVIP月卡+微信读书月卡+QQ音乐绿钻+20元话费券，比较实用。

　　今天就到这里了，明天见。